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【研报拾珠】无线耳机销量超预期,引爆A股板块机会
0人浏览 2019-12-10 17:32

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      2016 年 iphone7 率先取消 3.5mm 插孔后,国内外多家智能手机厂商也相继取消耳机孔, 并开始布局 TWS 无线蓝牙耳机,蓝牙耳机市场迎来空前发展机遇。TWS 蓝牙耳机(True Wireless Stereo),即真无线立体声蓝牙耳机,与传统蓝牙耳机相比,完全摒弃有线烦恼, 运动更自由,且使用方式多样,既可独享,又可分享,还可一机当做两机用。TWS 蓝牙耳机一经面世,很快就受到了消费者的热捧,带动了整个蓝牙耳机领域成为新风口。

      1、TWS 蓝牙耳机销量猛增

      TWS 蓝牙耳机出货量增长迅猛,市场空间空前释放。根据 GFK 数据,2016 年 TWS 无 线蓝牙耳机出货量 918 万台,市场规模约为 20 亿元。2017 年 TWS 无线蓝牙耳机出货量达 到 2000 万台,市场规模达到 63 亿元,较 2016 年出货量增幅超过 100%,市场规模增幅超过 200%。预测 TWS 蓝牙耳机市场空间仍然巨大,未来销量依旧保持强劲增长趋势。预计到 2019 年,全球 TWS 无线蓝牙耳机出货量将突破 1 亿只,市场规模将突破 500 亿元, 2020年全球 TWS 无线蓝牙耳机出货量有望达到 1.5 亿只,市场规模将增至 1000 亿元,年复合增速达 52%。

 

      2、无线蓝牙耳机市场百家争鸣

      自从三星和苹果率先发布 TWS 真无线立体声蓝牙耳机后,索尼、三星、华为、小米等 品牌也先后推出了一系列 TWS 蓝牙耳机。TWS 无线蓝牙耳机的用户体验不断提高。不同品 牌的 TWS 蓝牙耳机拥有不同的特色性能,如三星的 GearIconX 2018 系列新增了智能健康私教系统,小米 AirDots 青春版支持与小爱同学无缝对接等。同时,伴随着 TWS 蓝牙耳机 市场竞争的加剧以及上游芯片厂家的技术创新,TWS 蓝牙耳机整机价格也愈加亲民。TWS 蓝牙耳机市场迎来真正的百花齐放。

 

      3、无线蓝牙耳机未来发展趋势

      首先,智能降噪领域将实现重大突破。目前能做到智能降噪的 TWS 无线蓝牙耳机屈指 可数,索尼的“降噪豆”在刚推出的时候获得的关注极高,风头一时无二,这也反映出了广大消费者对智能降噪功能的期待颇高;但“降噪豆”在的智能降噪技术仍存在诸多问题,例如降噪豆带来的延迟过于明显等。未来,各大厂商将在智能降噪领域加大投入比例,智能降噪领域有望实现重大突破。

      其次,TWS 耳机将成为先进的健康监测设备。如今,随着生物芯片的运用,使用耳机监测心率、体温等健康状态已成为可能,越来越多的厂商开始在耳机上投入这种功能,未来耳机将成为一种先进的健康监测设备。目前,能实现健康监测功能的技术为 PPG,即一种光电式传感原理,利用光电容积描记技术、红外无损检测技术,已在生物医学中广泛应用,主要特点是追踪可见光在人体组织中的反射。

      顺应 AirPods 2 带动的 TWS 无线蓝牙耳机大潮流,国内外各大芯片厂商也先后推出了一系列支持 TWS 无线蓝牙耳机产品及 TWS 耳机相关方案。2018 年初,蓝牙耳机市场上已经呈现出“CBA”的格局,其分别为 C(CSR 高通)、B(BES 恒玄)、A(Airoha 络达),随着竞争进一步加剧,截至目前已有 8 大芯片品牌推出 18 款 TWS 蓝牙耳机解决方案。

      TWS 蓝牙耳机的火爆将持续影响芯片产业链的供需。包括前端芯片设计产业链,也就是 IC 设计企业,这类公司把系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体的物理版图;中端承接这些 IC 设计,制作成芯片的晶圆代工;以及进行封装测试,组装芯片制作成产品的下游企业。另外,TWS 蓝牙耳机相关零部件产业诸如 OLED 相关产业。

 

      综上所述,无线耳机近期龙头股票短线值得持续关注:奋达科技 002681,信维通信 300136。

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