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风起了,帆在哪里?先把科技股来个流水账
0人浏览 2019-12-07 10:35

一、先把科技股来个流水账!


就电子材料来说,因为5G基础建设提速,和相关手机制造提速。在今年年中印制电路板需求大增,覆铜片需求也在增长,价格也不小涨幅;下游方面,消费电子方面,电子配件(耳机)需求增长,同时预期着5G手机会放量。上游,除了电路板和铜片以外,进入四季度电阻电感电容需求在增长。同时按照这个估计,高清显示设备需求也可能增长,同时更远一些的VR设备也可能跟进。


就电阻电容来说,个人翻了一下元器件板块。在各类电容器中,陶瓷电容和钽电容可靠性较强,广泛应用于军工领域。军用电容器市场中,陶瓷电容领域的主要供应商有:鸿远电子、火炬电子、 国瓷材料等;钽电容领域的主要供应商有:宏达电子、振华新云(振华科技)等。

看看这一次的科技股阵营:科技股有5G、芯片、国产软件、消费终端。5G投资和消费终端市场景气度有所上升,拉动了部分芯片和元器件的需求。同时,随着新基建和国内终端消费电子的提速,人们预期着:5G环境下市场应用会兴起,股市把这一块落在了云游戏。同时,随着国内消费终端在全球的话语权增强,人们开始预期着,国产操作系统和其它应用软件会有一定市场。中国软件对旗下公司的整合就是为此而来。


随着5G的推动,各种网络安全服务和信息服务可能会有业务提振。这又涉及到汽车电子化、信息安全的进一步安全、信息服务(IDC)服务继续提高容量和质量,等等很多领域。

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一遍看下来,似乎“新基建投入和新新一轮的信息消费和电子消费潮正在提速”,然后带动整个科技领域的角角落落。那么这是一个假象呢?还是一个短期现象?或者说这就是真的,一轮能维持一段时间的科技潮,而后为“实实在在做事”的科技公司带来业务和利润呢?这些问题,我回答不了,估计着任何人也回答不了。就像2015年上半年,那一轮潮流是短暂的,也是虚泡泡,事后看只是一轮空潮流,并未给公司带来多少业务和利润。那么回到现在,感觉和当时有一点不一样但是也很类似!不一样的地方在于,有些企业已经拿出了行动和业绩!不过不管怎么说,投资于股市的真谛是:真潮流和假潮流,很难判断,只能活在当下!如果等你验证了真假潮流,一切已经结束了!

二、权重能不能出现,给盘子来个一锤定音?

个人用最通俗的预言简单描述了一下科技风。按照眼前的科技风的活跃度,起一轮行情是没问题的!可是为何有感觉别扭呢?主要问题在于,市场缺权重来一锤定音。缺权重的话,沪指和沪深300和上证50走的就很别扭,感觉像弱反弹。


记得8月初起步的行情,科技股也是非常牛叉的,也是一个大型的科技阵营!不过,行情也缺权重,当时银行股保险都很差,白马股多数都不涨,只有白酒有所表现。不过,8-9月初这波行情,券商股给了一把力。


这一次呢,依然是科技阵营!不过,权重股缺得厉害了,整个消费白马体系不行,银行保险也不行。券商股一度想动,可是欲振乏力。那么接下来怎么搞?


记得上次8月6日前后开始,科技阵营一直活跃了一个礼拜,一直到8月19日券商出马一锤定音,一个波段行情成了!当科技风的时候,如果缺乏权重支持,市场经常选择券商来定音。如此,我们看看下周一券商会不会出马?


总之,科技股就像是这盘面的风,风已经起了,而帆在哪里?帆指的就是权重拉抬,带主流指数突围!

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