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这两支科技股还在底部,合理布局未来可期
0人浏览 2019-12-05 20:33

今天指数高开高走,收出放量中阳线,科技等板块表现十分强劲,这也是我们近期不断强调的市场反弹主力方向。


各大指数,创业板再次一马当先,原因也很简单从创业板的组成结构来看,像软件服务、5G芯片、软件、电子信息、电子元件,这些确实这几个交易日都有持续上攻,或许还会有一个加速上攻跟在后面。


但是我们也要想到,反弹到哪里?短线的确存在反弹机会,但是时间周期再放长一点还没摆脱卖盘压力。因此这个阶段极容易出现调整的,一旦遇到异常情况注意止盈或降成本。


有朋友说同样做科技股、消费电子股,选错了股票没赶上吃肉,今天分享两家底部公司,童鞋们仁者见仁智者见智,多多交流一起找肉。


紫光国微

这家尚在底部的芯片设计公司有5G超级单品在手,子公司FPGA芯片打破国外垄断

近期科技股涨幅较大,紫光国微作为国内优质芯片设计企业前期涨幅较小,但公司技术实力并不逊色,公司智能安全芯片国内市占率领先,FPGA的通信业务也非常有看点,中信建投给了60元的目标价,较目前的45元具有35%以上空间。


逻辑一:公司聚焦智能安全芯片及特种IC业务;

2018年公司营收目前以智能卡芯片为主,特种集成电路和存储芯片次之,占比分别为42%,25%,26%。

近年发展趋势看,公司存储器芯片放量明显,而智能安全芯片营收占比从53%下降至42%,特种集成电路芯片营收占比从29%略下降至25%,但两者营收规模均在持续增长,主要由存储营收增长较快导致。

逻辑二:公司积极布局超级SIM卡市场,该业务板块毛利率可观,有望成为公司下一个爆发点;

eSIM卡也称作嵌入式SIM卡,指将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上,随着5G万物互联技术的崛起,eSIM承担起鉴权、加密、传输等多种功能,有望在5G时代大规模上量。


目前,紫光国微已与中国联通联合发布5G超级SIM卡。


逻辑三:子公司为国内FPGA优质稀缺标的,多产品线布局未来可期

FPGA即现场可编程门阵列,是专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路。紫光同创是国内FPGA龙头,紫光国微通过茂业创芯持有紫光同创36.5%的股权。

5G时代FPGA迎来量价齐升的增长机会,公司的Titan系列高性能FPGA芯片可满足一部分通信设备应用需求,是我国第一款自主千万门级的高性能FPGA,打破了国外技术的垄断局面,公司产品目前已经成为中兴通讯和新华三等国内知名通信厂商的供应商。

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TCL

Mini LED实锤生产者,产线正快速扩张

逻辑一:新推出“星曜屏”Mini LED背光产品

公司推出“星曜屏”Mini LED背光产品,采用TFT-LCD制程驱动LED背光技术,通过多分区动态控制,极大改善了画面对比度和显示清晰度,巩固大尺寸产品在中高端市场的主导地位。


逻辑二:印度模组整机厂预计2020年上半年量产

TCL华星和TCL电子合作的印度模组整机一体化智能制造产业园正式开工,项目一期规划年产出800万片26~55吋大尺寸及3000万片3.5~8吋中小尺寸的模组,预计将在2020年上半年量产。


逻辑三:台湾和韩国关于LCD产能都开始转出

目前台湾厂商通过产能的切换与调整,更加聚焦非消费型产品,因此对TV面板的产能有一定减少;而韩国主要面板厂商则有较为明确的转到OLED或QDOLED的战略方向。这些产能去化或对LCD价格形成一定支撑。


逻辑四:OLED产品基本进入全球所有知名客户

在手机业务上,虽然t4起步晚,但量产和客户导入非常快,全球知名品牌几乎都是公司客户,三星、华为、小米、OPPO、VIVO、联想等。华星对全球前六大品牌终端客户出货占比超过80%。柔性OLED的t4工厂预计下个月量产,客户导入情况好于预期。


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