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【异动掘金】星网锐捷(002396)5G投资加速向上,云计算开支持续回暖
0人浏览 2019-11-19 17:23

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      近日印尼警察交通总队调研组一行前往了星网锐捷海西科技园、金山科技园,走访智慧展厅和供应链,了解其发展情况和近年来研发最新产品,同时为印尼警察交通总队的网点服务定制打造了“智能商业终端解决方案”。项目运行后,有效提升了网点工作效率,备受工作人员的好评。

      本月初,我们向各位推荐了本月十大金股中就有这只标的,今天我们就为大家解析一下目前国内企业网市场排前三的ICT综合服务商——星网锐捷(002396)


      一、基本面

      国内领先的政企网络解决方案提供商,数据中心交换机获得云计算互联网公司规模应用。子公司锐捷网络企业级网络产品线齐全,涵盖交换机、路由器、网关、防火墙、无线全产业链,多年与思科、华为、华三等品牌竞争,研发实力和品牌影响力逐步提升。公司加大研发投入,数据中心交换机、云课堂产品线取得较快的增长。数据中心交换机在阿里巴巴、腾讯、今日头条和美团等互联网企业得到规模应用,同时积极拓展海外业务。在海外设立了马来西亚全资子公司、土耳其全资子公司,设立全资日本子公司。IDC 报告显示,锐捷网络的以太网交换机在中国市场以 8.4%的份额排名第四。据计世资讯报告,锐捷网络的云课堂在中国虚拟化计算机教室解决方案市场中份额为 75.7%,连续三年以绝对优势位列竞争厂商第一名。

 

      云计算业务方面,抓住教育信息化领域、银行智慧营业厅领域、国产化安全可控云桌面领域等机遇,品牌影响力和产品竞争力提升。视频信息应用良性发展。智慧通信和智慧社区业务融合现有产品基础上,围绕政府、教育、医疗等大行业提升整体解决方案的能力,契合运营商、互联网巨头的大连接战略,抢先市场。

       三季度业绩处于预告中位数,优化业务布局和产品结构,全年业绩有望超预期。单季度看,19Q3 业绩处于预告中位数附近,同比增长 13.23%,扣非净利润增长 18.63,公司在 18Q3 基数较大的基础上实现较好增长,综合毛利率 41.38%,同比大幅提升 6.17 %,环比提升 3.04 个%。从上半年来看毛利率较低的通讯产品和其他业务下降,导致总收入的下降,

      但重点业务企业级网络设备和瘦客户机分别增长 19.56%和 46.97%,Q3 毛利率持续大幅提升也侧面印证了产品结构的变化。预计公司 19Q4 业绩增长逐步向好,参考历史年度财报季度利润占比,除 18Q4 出现季度营收利润环比下滑外,往年 Q4 利润水平均持平或高于 Q3,我们认为公司全年业绩有望超预期。

 

二、技术面

       自8月以来,该股票走势保持持续上涨,自入选我们十一月股票池以来,价格也走势强劲。从均线系统来看,股价持续稳定在10、20日均线以上。随着数据中心交换机在云计算互联网企业得到规模应用,桌面云与华为等战略合作开启高增长;公司加大研发投入向云计算相关业务发力,将持续受益于自主可控、5G网络云化和云计算市场的发展,随着四季度业绩逐步落地,相信股价将继续走强。

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