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5G商用开启,掘金方向在这里
0人浏览 2019-11-04 15:28

大家好,我是股痴谢生(实战直播进行时,点击右上角+关注,作者介绍:东方证券首席财富顾问,同花顺最佳投顾,新财富最佳投顾,CCTV2特约评论员,一个站在市场逻辑顶端的男人。)

 

10月31日,工信部副部长陈肇雄在2019年中国国际信息通信展览会开幕论坛上,宣布5g商用正式启动。随后三大运营商公布了5g套餐,并与11月1日正式上线, 从目前的全球5G进度来看,韩、美、英、德等国家已经率先实现正式商用(用户已经正式使用上了5G网络)

这里和大家补充一个概念,就是大家经常能看到的5G NSA和5G SA技术。

NSA指的是非独立组网,通俗的来讲,就是在原有的4G基站上进行更新升级,然后接入5G网络,这种组网方式快、成本低,但是有网络延迟、可靠性低等问题,韩国、美国、英国都是采用的这种模式,所以商用比较快。

SA就是指的独立组网模式,我国采用的就是这种模式,所以进度稍微慢了点。

韩国应该是全球第一个5G正式商用化的国家,在今年4月份就推出了5G商用套餐。从最新的数据看,短短5个月时间,韩国基站数已经接近10万台,5G平均网速1Gbps以上,5G用户数超过300万,渗透率超过6%。从数据看,韩国的5G商用推动得很顺利。

整体来看,在今年年底左右,全球主要国家应该都能进入5G正式商用化,正式商用化意味着5G将逐渐进入应用场景时代,下游场景应用行业将迎来爆发。

5G从应用场景角度看主要有云游戏、AR/VR、4K超高清视频。

,云游戏:顾名思义就是一种以云计算为基础的游戏方式。

云游戏的特别之处在于其核心运行、数据处理均在云端进行,用户在终端上只接收音视频数据以及发出指令,这样做的好处是高品质游戏将不再受制于终端设备的性能,个人低配电脑也能玩高品质游戏,或者原来只能在电脑上玩的高品质游戏,现在也可以在手机等移动设备上玩了。这对游戏行业是一个重大变革,必将重塑整个游戏产业。

云游戏的商业化此前一直受制于网络通信带宽和网络通信延迟,所以一旦5G手机普及,云游戏将迅速实现商业化。

8年前,智能手机普及带来手机游戏普及,是现代手游从0到1的起步;而现在,5G手机的逐渐普及将带来云游戏的普及,将再次引领手游行业的消费变革,同时释放更多高品质游戏消费需求,手游行业可能迈入一个新的增量时代。

云游戏商业化对产业的影响。

1)游戏硬件门槛降低,并且内容更加丰富、可玩性强,将带来大量增量游戏用户。目前国内游戏用户接近6亿,按15%增量算,就接近1亿增量用户。

2)彻底释放硬件,节省用户硬件成本。云游戏使得对游戏硬件的性能要求降低,例如个人游戏笔记本、网吧高性能主机、家庭游戏主机等可能都面临着替代,这部分可以每年节省游戏用户500亿左右的消费,其中必然有一部分流入游戏内容市场。

整体估算,云游戏商业化将给游戏行业带来千亿级别的增量市场。

A股云游戏产业链相关公司:顺网科技、三七互娱、完美世界、游族网络、凯撒文化。

,AR/VR

之前的vr眼睛由于受到延时的影响,体验感很差,最大的问题就是眩晕,在5G商用后,这个问题会被迅速解决。

9月26日,华为发布最新款VR眼镜:华为最新款的VR眼镜厚度仅为26.6mm,是市场同类品种的三分之一左右;重量仅为166g,也是目前主流VR眼镜的三分之一左右,华为新品VR眼镜的轻量化大幅度解决了历代VR的痛点。

此外,华为VR眼镜可配合多场景使用,例如支持蓝牙耳机,并且与优酷VR、爱奇艺VR等厂商合作了VR内容;支持与收表、手机的联动体验;电脑模式支持6DoF手柄,有上千款VR游戏;支持5G+VR直播。

信通院预计18-22年全球VR产业年复合增长率将超过70%,而爆款新品的推出将成为5G时代VR产业前进的极大推动力。

从个股来看,AR/VR设备本质上属于消费电子,所以产业链大多重叠,核心区别在于声学、光学器件,A股目前比较纯正的公司主要就是歌尔股份和水晶光电。

三,4K超高清视频

超高清视频意味着更大的数据量,一般4K视频传输需要达到40-60Mbps的传输速率,8K更是要135Mbps以上的传输速率,而4G网络一般速率为8-60Mbps,所以4G网络达不到4K视频的传输要求,也就一直制约着4K超高清视频的发展。

随着5G商用化进程加快,4K超高清视频将迅速实现商业化普及。

这个版块涉及的较多,但后期能持续发力的一定是有业绩兑现的,以上几个方向大家重点做持续的关注,这是5G商用后下游产业最先受益的板块,后期和重点留意!

风险揭示:股市有风险,投资需谨慎。请您务必对此有清醒的认识,认真考虑是否进行证券交易。投资建议内容仅供参考,不构成直接买卖建议,投资者须对其投资行为进行独立判断。 

 


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