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百亿级私募做多科技股,哪些标的被收入囊中?
0人浏览 2019-10-29 09:47


    百亿级私募的投资动向,历来为市场所关注。随着上市公司三季报陆续披露,冯柳、赵军等私募大佬的投资路径逐步浮出水面。据统计,部分私募大佬三季度积极做多科技股,结合10月以来部分顶级私募的调研路径看,他们仍重点关注科技领域尤其5G概念股。


  截至10月25日,在已披露的上市公司三季报中,部分顶级私募现身科技股前十大股东榜单。

 

  其中,近两年一直低调布局科技股的淡水泉成为三季度最积极的“买手”,新进了信息技术板块的华宇软件、水晶光电、启明星辰。其中,水晶光电、启明星辰、华宇软件今年以来涨幅明显,截至10月25日,其涨幅分别高达104.5%、61.8%、44.9%。


   这些新进科技股均由淡水泉精选1期买入。私募排排网相关信息显示,淡水泉精选1期由私募大佬赵军执掌,截至10月18日,该基金年内收益高达39.1%。


   同时,三季度淡水泉坚守歌尔股份、生益科技这两只科技股。其中,歌尔股份是淡水泉长线持有的“心头好”,其多年持续出现在该公司股东榜单中,淡水泉精选1期三季度持仓3619.8万股,这一持股数量已一年未变。


    Wind数据显示,10月1日至10月25日期间,科技龙头海康威视成为众多顶级私募调研焦点。除此以外,景林资产、拾贝投资还跟踪调研了大华股份,淡水泉跟踪调研了华宇软件,星石投资还调研了超图软件。


  顶级私募三季度积极买入科技股也表明了对后市的乐观,那接下来该如何投资?


     根据历史时间长度来看,人工智能周期的下半场有望起始于2022至2023年,所以,当下科技股仍没有迎来全面爆发的时期。驱动国内科技股的逻辑主要是政策引导和国产替代进程,盈利驱动的逻辑仍然相对较弱,而单纯靠估值驱动的行情一般表现为短且快,并且会夹杂着较大的波动。


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