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【股道酬勤】高科技的一次历史性机会。
0人浏览 2019-09-25 09:17

股道酬勤:2019年是科技的一次历史性机会。天时地利人和多头共振!


核心逻辑如下:

第一,外部因素影响下,科技企业开始加快自主核心零部件替换;第二,2019年以来核心科技股赚钱效应明显,5G加速行情催化;第三,当前公募基金对科技股的配置占比创近6年新低,后续存在提升空间。进入5G时代后,以华为为首的国内自主品牌企业迎来弯道超车机会。


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我们现在回到市场看看:虽然A股近期持续调整,但越来越多的科技股迈入了百元高价股的行列。截至9月24日,A股市场百元股合计35只。而除了贵州茅台牢牢占据第一的位置外,多只上榜的百元大牛股均隶属近期火热的科技板块。


比如排名第三的卓胜微,于今年6月份登陆创业板,公司主营射频前端芯片的研究、开发与销售。在上市后的第12个交易日,卓胜微便结束一字板走势,但其持续上涨之路却在之后才开启,累计涨幅接近10倍,最新股价高达385.06元,仅次于贵州茅台和长春高新,成为A股第三大高价股。卓胜微股价如此强势,与其自身叠加华为、国产芯片、自主可控等热门题材不无关系。


又比如汇顶科技,主营收入8成以上来自指纹识别芯片,主要客户包括华为、VIVO和小米等国内手机厂商。今年年初汇顶科技股价在73元左右,而最新股价已经涨至225元左右,翻了3倍多,最新总市值也已经破千亿元。


另一为舆论比较熟悉的例子,就是八年一万倍的赵老哥,居然现身了5G大牛股沪电股份中报前十大股东的行列。赵老哥本名赵强,是A股市场著名的打板王,曾创造了八年一万倍的股市神话,颇受短线客的追捧。然而2019年中报显示,赵老哥登上了沪电股份流通股第9大股东行列,新进增持746万股。


 为何出现抱团

 之所以会出现机构、游资抱团炒作的“奇观”主要是5G周期的到来,市场预计新一轮智能手机换机潮将要形成,产业链上市公司业绩将会受益。实际上在百元科技股行列中,除了汇顶科技、卓胜微之外,还有像移远通信、圣邦股份、兆易创新、乐鑫科技、深南电路等科技股,这些公司主是做芯片或半导体行业,其中多家公司与华为有合作关系。

  

9月19日晚,华为Mate 30系列手机全球发布会在德国慕尼黑举行,此次发布会共带来了3款新手机,包括采用Mate 30、Mate 30 Pro和保时捷设计款Mate 30 RS。这是继今年7月,华为发布首款5G手机Mate 20 5G后,被认为是华为“第二代真正的5G”手机。


回顾历史:2010年iPhone4的火爆行情正式拉开了苹果产业链长达十年的黄金投资期,其中不乏长电科技、歌尔声学、立讯精密等行业细分龙头的出现。苹果产业链的过去,很可能会成为华为产业链的未来。科技股会是这几年的主流,包括华为概念、芯片概念,过去我们在追赶别人的过程中,没有自主可控技术,目前华为等科技企业技术比较领先,后续各类政策、资金都会向科技集中,包括科创板的设立,将来5G有关的上下产业链将不断完善,也是科技实现超车的机会。


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