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【行业板块系列】市场已按耐不住华为概念躁动的心
0人浏览 2019-09-20 15:54

近期,围绕华为相关的科技类题材成为市场的宠儿,如国产软件、5G概念、操作系统、芯片、OLED等。

昨晚,又是华为的不眠之夜,华为Mate30系列在德国慕尼黑全球发布,采用市面上第一款集成5G基带的处理器麒麟990。华为Mate30采用6.62英寸OLED全面屏,华为Mate30Pro采用6.53英寸OLED环幕屏。此外,华为Mate30系列首发搭载EMUI10系统,支持AI隔空操控和侧屏触控。这些爆点无疑是最近科技圈最大的看点。

所谓今年的行情看科技,科技的行情看华为。上一个十年是苹果产业链的时代,下一个十年是华为产业链的时代。从消费电子一枝独秀,到芯片、软件、半导体全面开花。这不是某个人的选择,也不是市场的选择,而是时代的选择。苹果产业链的过去,很可能会成为华为产业链的未来。科技将再次主导时代变革,所有在这个领域深耕的公司都迎来重要的发展契机。

那么,需要关注那些上市公司

华为供应商中不乏众多A股上市公司。从具体子行业来看,在硬件领域,华为供应商中包括立讯精密、中航光电、生益科技、沪电股份、兴森科技、铭普光磁等;在华为营收规模最大的业务消费电子板块,供应商中有捷荣技术、长盈精密、欧菲光、京东方A、深天马A、蓝思科技等;在通信产业链上,中天科技、长飞光纤、亨通光电、华工科技、武汉凡谷、中光防雷等公司为华为提供包括光缆、光模块、基站射频器件、手机关键材料等产品。

而由此引申出去的科技板块又有哪些爆点?

一是下半年开始,各手机大厂开始发布5G旗舰机型。可以预见的是,未来几年,最大的风口就是相关的硬科技板块;二是5G+AI时代来临,在5G领域,华为已推出基于非独立组网(NSA)的全套5G商用网络解决方案;AI领域海思7nm昇腾910云端运算能力显著超出英伟达V100,预计5G+AI时代大陆芯片企业话语权将显著提升

最后,为什么我们要坚定后续持续看好大科技板块,核心逻辑如下:第一,受外部营商环境影响,科技企业开始加快自主芯片、基带等零部件的替换;第二,5G加速行情催化,核心科技股赚钱效应明显;第三,当前公募基金对科技股的配置占比创近6年新低,后续存在提升空间较大。


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