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【股道酬勤】震撼!狂赚1797亿!华为供应链公司突然曝光!
0人浏览 2019-09-20 09:29


近日,华为罕见公开了其2019年一季度经营业绩。数据显示,仅3个月时间内,华为销售收入1,797亿人民币,同比增长39%;净利润率约为8%,同比略有增长。

           

  这是华为首次公开季度财报,引来了通讯业界的广泛关注。由于华为迟迟没有登陆资本市场的动作,因此它并没有公开季度财报的义务。此次公开财报的意义,除了有强大的业务能力作为支撑,赚到了足够多的钱,还体现了其更加透明、开放的发展思路。尽管在美国高度制裁的重压下,华为的2019年Q1仍然打了一场漂亮仗!

           

  2019年Q1增长强劲,7万多个5G基站正在建设

           

  根据华为Q1财报信息,我们可以从多个维度来分析华为业绩的增长因素。

           

  1.运营商业务

           

  2019年,全球开启5G商用规模部署,华为运营商业务迎来发展机遇。据悉,截至3月底,华为已经和全球领先运营商签订了40个5G商用合同,70,000多个5G基站已发往世界各地。

           

  而面向5G室内数字化覆盖场景,华为已发货10万个5G LampSite小基站方案。

           

  2.企业业务

           

  企业业务发布了“数字平台”,提出“Huawei Inside"新定位,通过提供“无处不在的联接+数字平台+无所不及的智能”,做数字中国的底座、成为数字世界的内核。企业业务全球率先商用5G技术加持的Wi-Fi 6 AP,截至一季度华为Wi-Fi 6发货数量全球第一。

           

  数据显示,全球700多个城市,世界500强中已有211家,前100强中有48家企业选择华为作为其数字化转型的伙伴。

           

  3. 消费者业务

           

  华为用创新为消费者创造价值,将“为消费者打造全场景智慧化体验”作为核心发展战略。一季度华为智能手机发货量超过5,900万台,PC、可穿戴设备和智能家居生态等业务凭借领先的创新产品和良好的用户体验,进一步获得了全球消费者的认可。

           

  在今年Q1,华为陆续发布了nova4e手机、5G折叠屏手机Mate X、P30系列手机、MateBook Pro2019版笔记本、5G CPE等多款不同类型的终端产品。

           

  在华为CBG誓师大会上,华为宣布要在2019年实现2.5亿部手机销量,华为品牌守南坡,荣耀品牌守北坡。

           

  此外,Q1财报上华为还重点强调了“华为云”业务。数据显示,截至目前,超过100万企业用户和开发者选择华为云。一季度,华为云新加坡大区开服,发布AI模型市场,一站式AI开发平台ModelArts在斯坦福DAWNBench榜单获得图像识别训练和推理双料世界冠军。

           

  华为2018年核心供应商获奖名单

           

  华为强劲的营收能力,势必带动了产业链的蓬勃发展,尤其是本土产业链将受益和分享华为的成长。

           

  中信证券报告显示,华为全球供应商合作伙伴超1.3万家,分布于半导体、电子器件、软件开发、代工、工程服务等领域。

           

           

           

  2018年,华为支付给供应商现金总额为6222 亿元,同比增长30.2%。2018 年底华为对外公布六大类别、92家核心供应商名单,其中:美国33 家,中国大陆25家、中国台湾10家、日本11家。核心供应商名单涉及A股、港股上市公司21家,集中于手机终端、电信设备零部件等领域。全球5G 建设浪潮开启、华为智能手机份额亦有望持续提升,优秀供应链企业值得关注。芯片圈


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  从产品类别来看,目前A 股与港股相关的上市公司,以手机的零部件为主,其次是基站与通信设备的厂商。但在处理器与存储芯片、射频器件、OLED 显示屏等关键器件领域,仍很大程度仰赖来自美、日、韩、中国台湾等国家和地区的厂商。

           

  长期来看,国产替代化仍会持续推进,尤其是在5G通信、AI 拍照与语音交互、真无线耳机等技术处于爆发阶段,技术积累深厚与市场份额较大的厂商有望直接受益。包括京东方、舜宇光学科技、立讯精密、瑞声科技、歌尔声学、比亚迪电子、沪电股份、深南电路等公司。

           

  除此之外,考虑华为在新业务线的扩张以及原有产品的新技术导入,在具体细分领域具有技术优势的公司也值得密切关注,包括400G光模块的光迅科技、中际旭创、FIT 鸿腾、共达电声(真无线耳机)、德赛西威(车机业务)、宁德时代(电池业务)等。

           

           

           

  22家华为供应链重点公司介绍

           

  1.立讯精密

           

 

           

  立讯精密专注于连接线、连接器、马达、无线充电、FPC、天线、声学和电子模块等产品的研发、生产和销售。产品应用于3C(计算机、通讯、消费电子)、企业级设备、汽车、医疗等领域,致力于为客户提供一站式采购服务。

           

  2.歌尔股份

           

  歌尔股份有限公司成立于2001年6月,2008年5月在深交所上市,公司主要从事声光电、传感器、微显示光机模组等精密零组件,以及虚拟/增强现实、智能音频、智能穿戴、智能家居等智能硬件的研发、制造和品牌营销。目前已在多个领域建立了综合竞争力。

           

  3.舜宇光学

           

  舜宇集团有限公司为国内领先的综合光学产品制造商,成立于1984年,2007年6月15日在香港联交所主板上市,是首家在香港红筹上市的国内光学企业。公司在特种镀膜技术、光学非球面技术、自动对焦/变焦技术、硫系玻璃材料开发应用技术、嵌入式软件技术、3D扫描成像技术、三维超精密振动测量技术、超高像素模组制程技术等核心光电技术的研究和应用上处于国内行业领先水平。

           

  4.欧菲科技

           

  欧菲光正式运营始于2002年,于2010年在深交所上市。深耕于光学光电领域近20年,凭借着深厚的技术积累、先进的产品设计能力、创新驱动的管理模式,欧菲光通过整合垂直一体化产业链高速发展,是全价值链中客户最值得信赖的伙伴。目前,欧菲光已跻身智能终端行业第一梯队,同时,面向未来积极布局智能汽车领域,打造“光学光电+智能汽车”的双引擎发展战略,致力于成为全球创新科技和智能制造的领军企业。

           

  5.瑞声科技

           

  瑞声科技,全球领先的智能设备解决方案提供商。瑞声科技以提升用户体验及客户满意度为出发点,以仿真技术为基础,利用强大的研发团队与先进的制造技术,结合大数据管理,持续为移动终端、机器人、无人驾驶汽车等智能设备提供硬件、软件高度结合的技术解决方案。

           

  6.中芯国际

           

  中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国内地技术最全面、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业,提供0.35微米到28纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于上海,拥有全球化的制造和服务基地。在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm晶圆厂;在北京建有一座300mm晶圆厂和一座控股的300mm先进制程晶圆厂;在天津和深圳各建有一座200mm晶圆厂;在江阴有一座控股的300mm凸块加工合资厂;在意大利有一座控股的200mm晶圆厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和台湾地区设立行销办事处、提供客户服务,同时在香港设立了代表处。

           

  7.信维通信

           

  

           

  信维通信成立于2006年4月27日,2010年11月在深圳证券交易所上市,现已成长为通信世界领先的零、部件解决方案提供商,为客户提供移动终端天线及相关模组、音射频模组、良好电磁兼容性能的连接器的研发、生产、销售与服务为一体的一站式创新技术解决方案。

           

  8.深南电路

           

  深南电路始终专注于电子互联领域,致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”,拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项业务,形成了业界独特的“3-In-One”业务布局:即以互联为核心,在不断强化印制电路板业务领先地位的同时,大力发展与其“技术同根”的封装基板业务及“客户同源”的电子装联业务。公司具备提供“样品-中小批量-大批量”的综合制造能力,通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务,为客户提供专业高效的一站式综合解决方案。主要生产基地位于中国深圳、江苏无锡及南通,在北美拥有技术支持与销售服务中心,在欧洲设有研发站点。

           

  9.顺络电子

           

  具备全球竞争力的国内电感龙头,主营产品为片式电感,主要应用于通信、工业、消费电子、汽车和国防领域,属于基础元器件,目前公司成长为国内电感领域龙头厂商,与国际大厂差距也不断缩小。受益于多行业布局和头部客户拓展,公司在消费电子行业承压的情况下实现营收增长,其中核心电感类业务持续平稳增长,新品市场认可度高,汽车电子等新业务发展势头强劲,有望长期快速成长。

           

  10.亨通光电

           

  通光电专注于光纤通信和电力传输领域,构筑形成光纤通信和量子通信全产业链及自主核心技术,进军海洋工程、量子保密通信、大数据等高端产品及新领域,拓展新的战略空间,形成“产品+运营+服务”全价值链优势,致力于打造全价值链综合服务商。

           

  11.长飞光纤

           

  长飞光纤是全球领先的光纤预制棒、光纤和光缆供应商,主要生产和销售通信行业广泛采用的各种标准规格的光纤预制棒、光纤、光缆,基于客户需求的各类特种光纤、光缆,以及射频同轴电缆、配件等产品,公司拥有完备的集成系统、工程设计服务与解决方案,为世界通信行业及其他行业(包括公用事业、运输、石油化工、医疗等)提供各种光纤光缆产品及综合解决方案,在全球70多个国家和地区提供优质的产品与服务。

           

  12.光迅科技

           

  光迅科技成立于2001年,前身是1976年成立的邮电部固体器件研究所,2009年8月登陆深圳证券交易所,成为国内首家上市的光电子器件公司。主要从事光通信领域内光电子器件的开发及制造,是一家有能力对光电器件进行系统性、战略性研究开发的高新技术企业,也是一家具备光电器件芯片关键技术和大规模量产能力的企业。前身是1976年成立的邮电部固体器件研究所,2009年8月登陆深圳证券交易所,成为国内首家上市的光电子器件公司。2012年12月,光迅科技和武汉电信器件有限公司(WTD)重组合并,推动企业在产业规模、技术研发等方面的快速发展。2013年,公司收购丹麦IPX公司,切入核心芯片技术,进军高端无源芯片市场。

           

  13.华工科技

           

  华工科技产业股份有限公司于(下称:华工科技)1999年成立,以“激光技术及其应用”为主业,在已形成的激光装备制造、光通信器件、激光全息仿伪、传感器、信息追溯的产业格局基础上,针对全球“再工业化”发展趋势以及自身特点, 集中优势资源发展智能制造关键产品及解决方案。秉承“为制造的更高荣耀”的企业使命,公司旗下企业华工激光、华工正源、华工高理、华工图像、华工赛百的产品广泛应用于机械制造、航空航天、汽车工业、钢铁冶金、船舶工业、通信网络等重要领域。

           

  14.比亚迪电子

           

  比亚迪电子(国际)有限公司是比亚迪股份有限公司的控股子公司。

           

  成立于2007年,比亚迪电子是全球领先的智能产品解决方案提供商,为全球知名移动智能终端品牌厂商提供研发、设计、制造、物流、售后等全面的产品解决方案。比亚迪电子业务目前包括智能手机和笔记本电脑(金属、玻璃、陶瓷、复合板材等全系列结构件及整机设计制造)、新型智能产品(物联网、智能家居、智能工业、智能商业、游戏等领域的产品)及汽车智能系统(多媒体车机、智能网联系统、通讯模块、传感器模组等)三大领域。

           

  15.FIT 鸿腾

           


           

  鸿腾精密 (Foxconn Interconnect Technology, FIT) 是一家全球化的解决方案提供商,产品组合盖的主要类别包括音频、充电和电源、零部件和配件、医疗设备、网络和物联网 (WiFi)。主要产品包括线缆组件、连接器、有源光缆、嵌入式光模块、可插拔收发器模块、天线、无线充电产品和组件,以及声学、电源和线缆配件。

           

  16.劲拓股份

           


           

  深圳市劲拓自动化设备股份有限公司是国内知名的集研发、生产及销售为一体的智能装备系统和先进制造系统供应商,主要从事高端专用装备的研发、生产、销售和服务,主要产品按大类可以划分为电子整机装联设备、光电模组生产专用设备以及航空专用制造设备等。

           

17.光迅科技(002281)

5G建设才刚刚起步,目前光模块的订单数并不多,短期来看,产品价格并不稳定。参考4G建设时期,公司4G用光模块全球市场占有率近3成。在5G产品策略上,我们希望公司10G超频、25G芯片的成长能够占有光模块足够市场规模,而在传统传输产品无源器件方面,能够继续保持优势。


18.蓝思科技

           

  蓝思科技是一家以研发、生产、销售高端视窗触控防护玻璃面板、触控模组及视窗触控防护新材料为主营业务的上市公司,公司业务覆盖视窗防护玻璃,触摸屏单体,触摸屏模组,摄像头,按键,陶瓷,金属配件等。产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、数码相机、播放器、GPS导航仪、车载触控、智能穿戴、智能家居等方面,市场前景广阔。

           

  19.长电科技

           

 

           

  长电科技成立于1972年, 目前已经成为全球知名的集成电路封装测试企业。长电科技具有广泛的技术积累和产品解决方案,包括有自主知识产权的Fan-out eWLB、WLCSP、Bump、PoP、fcBGA、SiP、PA等封装技术,另外引线框封装及自主品牌的分立器件。长电科技面向全球提供封装设计、产品开发及认证,以及从芯片中测、封装到成品测试及出货的全套专业生产服务。

           

  20.生益电子

           

  生益电子股份有限公司成立于1985年,是一家提供高品质多层印制电路板的领先制造商。产品以多层板为主导,产品广泛用于医疗、军工、高铁、通讯网络、汽车及服务器等领域,技术定位是以通讯网络所需求的高层、高密、高速板为核心产品。

           

  21.中航光电

           

  中航光电隶属于中国航空工业集团机载系统公司,是中国专业为军工防务及高端制造领域提供互连技术解决方案的高科技企业。目前自主研发各类连接产品300多个系列、25万多个品种。截止2018年底累计获得授权专利2600余项,制修订行业标准380多项。公司产品广泛应用于航空航天和军事领域、通讯网络与数据中心、轨道交通、新能源汽车、电力、石油装备、医疗设备以及智能装备等民用高端制造领域。

           

  22.沪电股份

           

  沪士电子股份有限公司(沪电股份)设立于1992年,是一家立足于印制电路板的研发设计和生产制造的制造商。目前,沪电股份公司主导产品为应用于通讯、通信设备以及汽车的印制电路板。


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