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再谈“科技牛市”,关注明天分歧后的轮动机会!复盘9.9
0人浏览 2019-09-09 22:55

再谈“科技牛市”,明日分歧后的轮动机会!复盘9.9

2人浏览2019-09-09 22:45

今日头条:

中兴不地道啊,这么好的消息收盘发,早干嘛呢,想要骗我给你抬轿子吗!

不过中兴通讯这2连板,绝对超预期,不少周五跑得或者,上午跑得绝对哭晕在厕所,科技牛喊了半天,没管住自己的手~

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回看前面的策略,7月份提出看好科技行情,但是并没有想到是科技牛市;转眼到了8月末基本确定科技牛市,不过也不晚;现在回头看看指数,当时沪指2800,现在2900长得不多。不过看看其他的呢!当时这个标题还被鄙视,不过现在看看,遭点鄙视也比踏空强,因为踏空不割肉更难受....

当时给不会选股的小伙伴推荐了科技etf...虽然可能不如单个科技股吧,但是至少跑赢大盘不成问题。

当时推到科技股看的逻辑,和分享市场上主要的趋势科技股,现在看看沪电股份从20涨到28,涨幅超25%....其他的就不举例自己看吧!

这是觉醒的晚,那些觉醒的早的就不说了,关键是还有些人没有觉醒在等回落,其实他们回落了就可能结束了...


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盘面闲聊:

       周末降准消息刺激,高开是肯定的;分歧在是高开低走,还是高开震荡,现在市场理智了高开高走的理论没有市场。早盘的市场确实是高开低走的,而且10点左右的回落幅度还不小,但是在10点钟企稳之后很快就创出日内新高,这是非常强势的走法。

       早上其实高开幅度并不高还是相对克制,走势上给力市场更多的思考,上午当沪指震荡走低的时候以为回补缺口后反抽,没想到创业板率先回补完缺口开始拉升;没办法这一波创业板是老大,沪指就开始跟着科技股展开了一路反弹之旅...

       沪指目前目标3050,深成指今天突破万点,其实已经超额完成任务了,本着今年高点而去;所以短期看指数是由回调压力的,不过仅限于权重,对于走趋势的深圳板块而言,这种调整预期,只会影响上涨节奏而已。

       现在操作,基本上遵循高跌且,和均线低吸为主;盘面上风险已经不大,主要避免追高,一般问题不大,周二应该相对安全,周三周四需要小心,这里关注金融是否发力接盘资金维护指数运作,如果两者皆出现分歧,那么盘面题材轮动也是大概率,所以不必太过担心,大幅回撤概率低。


北上资金:

北向资金今日净流入27.85亿元,为连续第八日净流入。

盘后数据显示,格力电器、中国平安、招商银行净买入居前,分别获净买入4.66亿元、3.56亿元、2.98亿元。此外,近期回调的猪肉股温氏股份、牧原股份分别获净买入1.6亿元、1.21亿元。贵州茅台、恒瑞医药、中国软件净卖出额居前,净卖出金额分别2.08亿元、1.87亿元、0.91亿元。


热点分析:

周末降准利好,情绪上比较亢奋,上周的10个连板股,今天晋级了8个,没有绿盘;而且今天炸板的股,基本上没有大幅杀跌的,市场难得好氛围;

4板,空间高度天津普林和山鼎设计,天津普林属性鲜明,就是PCB,而山鼎设计就比较模糊了,目前按照股权转让来对待;如果明天4进5成功,那么九鼎新材应该有冲高机会,今天盘面就有反应。

绝对空间最高的目前是东方通,这股连续几次反包;8月份以来,已经有多只妖股没有走连板路。

3板,科技线和金融科技为主。也是周五热点延续,不过热度上,金融科技掉队比较明显。

2板,晋级最多的就是5g方向,也是得益于今天中兴通讯表现,周五跟张的今天晋级颇为顺利。

下面是首板方向,大部分科技线,龙头中兴通讯的中军表现非常关键,5g板块迅速发酵,近期新闻发酵比较好,各地都在积极铺设5g基建。其次是应用方向,首选是手机华为叠加概念的,其次物联网应用方向。oled的京东方A没有涨停,但是刺激了不是少其属性题材涨停。其他热点相对零散。




明日看点:

今天推荐另一个神器,半导体50etf(512760)。

今年上半年刚上市,我们选择节点还是从8.29到现在涨幅将近18%,应该跑赢大多数投资者不成问题。半导体的火爆,除了5g的活跃有关,还有一部分是最近获悉国家大基金开始开启新一轮投资,继续扶持产业内企业技术开发升级,打破国外垄断,填补国内空白等等。举个例子蚀刻机等等。


军工板块

军工板块是有现实逻辑支撑的,但是并不像大题材的连板那样暴力,而是走大趋势,可以说军工板块是题材轮动窗口期的时候资金首选的回流方向,这个套路依然有效,继续寻找低吸机会。


大金融

大金融板块表现依然不如预期,不过其实上周五尾盘能看出,资金抢筹并不很积极,反而科技先很积极,其实已经明确了方向,这里的行情跟定向降准一个逻辑,保证优势资金做最强的题材。证券和银行都没啥表现,互联网金融板了7个,龙头是大智慧,看它就行;大金融今天表现好的,很多都是走趋势或者碎步小阳起来的;生意宝这种低位尴尬的,被淘汰也是情理之中。


科技趋势

5G板块今天表现最猛,叠加上华为发布的麒麟990作为世界首款5G芯片;板块内板了25个,高度法尔胜;目前主要看超新通讯、嘉麟杰、东信和平这三个二板股,首板太多,只能等明天竞价观察;如果明天继续强势的话,东方通信也可以做一下低吸。

 5g时代的思考——

从盘面上看,市场已经将注意力集中到了制造整体基站设备的中兴通讯。一方面印证了5G时代是中国通讯行业崛起的一年,另一方面也表明了市场对5G产业链的概念炒作怀会继续向下游延伸。

伴随着PCB、射频、天线、光模块厂家的业绩兑现,电子元器件的业绩刺激将会边际递减。与此同时,物联网、车联网、云计算衍生的云办公、云游戏等等这些受益于5G落地的终端应用将会不断有消息刺激,吸引大众的关注。就如快手、抖音通过4G网络在用户间快速 普及,甚至渗透到海外市场,成为全球性的娱乐软件,获得超乎想象的收益。基站、终端落地后的应用软件将会是5G时代的最大受益者,因此我们应该对物联网以及云 计算概念高度关注。 

受近期在无锡举办的世界物联网博览会的消息刺激。物联网也成为5G板块内今日最强支线。

所以说接下来,重点关注物联网方向的发酵。这类面我们之前提示过,移远通信、润和软件,科创的几个表现受制于板块,所以目前还比较弱。

明日展望:

周三,看涨; 其实最近指数走势基本失真,被资金硬带上来;理由有很多,北上资金,国家队资金、外资等等因素,主打方向创业板。较好比今天大金融表现不及预期还偏弱,但是科技线的爆发掩盖了指数的虚弱。但是并不影响我们结构性行情,科技牛市,资金主攻方向,三条线科技、军工、之前是深圳,现在是金融,基本就是这几条主线里面轮动。只要分散配置,轮动到哪个版块你总能赚钱,这样账户的波动也更加平稳。今天情绪高潮,无论是科技板块,还是短线涨停股,明天其实不好接力,这种时候往往是最吸引人的,也是最坑人的。所以明天操作要谨慎,把握好资金流动节奏。关注,军工、金融


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