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金九行情,5G异动,科技牛市还在路上!!
0人浏览 2019-09-08 16:06

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三季度以来的科技股行情,5G 板块并未充分表现,不过 5G 作为确定性最高的科技品种之一,行情只会迟到不会缺席。近期 5G 板块开始异动,新一轮的行情很可能逐渐开启。

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从产业角度看,5G 建设新周期已经开启,5G 前周期设备板块拐点已至,行业逐步迈入上行通道。

根据中报数据,PCB 板块净利润增速 56%,光模块板块净利润增速 63%,天线射频板块净利润增速 16%,设备端景气度明显回升。

从行情节奏看,5G 行情前期以设备端炒作为主,5G 行情中后期以应用端炒作为主。

一方面,通信设备是 5G 前周期板块,最先受益于 5G 建设,但根据 4G 时代经验,股价在牌照发放一年多后见顶

另一方面,5G 手机发布后,5G 应用端将快速崛起,5G 手机产业链、5G 应用场景将会持续受益。

当前而言,设备端的行情依然在继续,PCB 领域的个股屡创新高,设备端高景气领域可以继续关注。

与此同时,应用端的行情逐渐开始,5G 手机带动的消费电子行情只是开始,接下来应用端需要提高关注。

从高景气设备端和高成长应用端出发,我们筛选了几只股供大家参考。

1、光模块,新易盛

公司是光模块领域优质小市值弹性标的,高端光模块推出并不落于人后,是国内少数具备高端 100G 量产、400G 产品开发能力的光模块厂商。

数据中心和 5G 通信市场共同驱动全球光模块行业持续成长,公司有望快速崛起。2019 年上半年,公司营业收入同比增长 42.92%,归母净利润同比增长632.27%。

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2、光模块,光迅科技

公司是全球领先的光电子器件厂商,产品线覆盖无源、有源各类光电器件和模块,2018 年销售份额稳居国内第一、全球第四。

司是国内少有的在光芯片领域有所布局的企业,公司拥有 IPX、Almae、大连藏龙三大光芯片研发平台。经过二十年的研发布局,目前实现无源光器件芯片全面自给,10G 光芯片系列规模商用,25G 光芯片系列工艺开发完成,部分型号已通过客户验证。

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3、5G 手机,共达电声

公司主营微电声元件,主要产品包括微型驻极体麦克风ECM)、微型扬声器(SPK)、受话器、硅微麦克风(MEMS MIC)等,目前正在反向收购万魔声学

万魔声学主营耳机、音箱、智能声学类产品以及关键声学零部件,是国内优质的耳机品牌供应商,客户包括小米、华为、华硕、网易、咕咚、酷我等国际知名客户。近年重点发展蓝牙耳机和 TWS 耳机等智能无线耳机产品,同时积极研发、开拓智能音箱产品市场。

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4、云视频,会畅通讯

公司是国内企业语音及视频会议龙头服务商,市场占有率行业领先,目前致力于成为“中国最优秀的云视频融合通信服务商”。

在云方面,公司是国内少数采用领先的 SVC 架构的厂商,此外公司通过外延并购,将数智源(行业解决方案)和明日实业(云视讯终端)纳入旗下,打造了“端+云+解决方案”闭环。

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5、物联网,移为通信

公司是业界领先的无线 M2M 终端供应商,主营业务为嵌入式无线 M2M 终端设备的研发和销售,产品远销北美,南美,欧亚等世界各地。

M2M 发展迅速,中国物联网研究发展中心预计,到 2020 年我国物联网产业规模将达到 2 万亿,未来 5 年复合增 22%,公司作为行业龙头有望率先受益。

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