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万马科技:2019年半年度报告
0人浏览 2019-08-29 19:31

万马科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张禾阳、主管会计工作负责人吴锡群及会计机构负责人(会计主管人员)吴国庆声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司存在市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风险、技术研发及技术人才流失风险、原材料及产品价格波动的风险、应收账款余额较大的风险、募集资金投资项目风险,可能面临的风险因素的详细情况请关注本报告第四节《经营情况讨论与分析》之十《可能面临的风险和应对措施》。敬请广大投资者阅读本报告中公司可能面临的风险因素并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告........................................................................................................................1

第一节 重要提示、释义...............................................................................................................4

第二节 公司简介和主要财务指标...............................................................................................5

第三节 公司业务概要...................................................................................................................8

第四节 经营情况讨论与分析.....................................................................................................11

第五节 重要事项........................................................................................................................19

第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................27

第七节 优先股相关情况.............................................................................................................27

第八节 董事、监事、高级管理人员情况..................................................................................28

第九节 公司债相关情况.............................................................................................................31

第十节 财务报告........................................................................................................................31

第十一节 备查文件目录...........................................................................................................140

释义

释义项 指 释义内容

万马科技、公司、本公司 指 万马科技股份有限公司

证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

交易所/深交所 指 深圳证券交易所

主承销商、保荐人、保荐机构 指 海通证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《万马科技股份有限公司公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

万马通公司 指 杭州万马通科技有限公司

中国移动 指 中国移动通信集团公司

中国电信 指 中国电信集团公司

中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司

中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司

集采模式 集采公司统一负责某类物资的需求汇总平衡、采购合同的商务谈判,统一执行采购,统一验收入库,集中结算,然后集采公司将物资内部调拨给各需求公司,并与各需求公司进行内部核算

IDC 指 因特网数据中心(InternetDataCenter) ,是基于因特网网络,为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护和相关服务的设施基地

ODN 指 是基于 PON 设备的 FTTX 光缆网络。其作用是为光线路终端(OLT)和光网络单元(ONU)之间提供光传输通道。从功能上分,ODN 从局端到用户端可分为馈线光缆子系统,配线光缆子系统,入户线光缆子系统和光纤终端子系统四个部分

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 万马科技 股票代码 300698

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 万马科技股份有限公司

公司的中文简称(如有) 万马科技

公司的外文名称(如有) WANMATECHNOLOGYCO.,LTD.

公司的外文名称缩写(如有) WanmaTech

公司的法定代表人 张禾阳

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 冯宇 王丽娜

联系地址 杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层 杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层

电话 0571-61065112 0571-61065112

传真 0571-63755239 0571-63755239

电子信箱 icoco8891@126.com yinuo418@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业总收入(元) 185,624,213.76 145,729,863.52 27.38%

归属于上市公司股东的净利润(元) 3,514,654.26 5,118,783.02 -31.34%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 933,299.16 -251,720.45 470.77%

经营活动产生的现金流量净额(元) -5,874,488.58 -9,140,691.00 35.73%

基本每股收益(元/股) 0.03 0.04 -25.00%

稀释每股收益(元/股) 0.03 0.04 -25.00%

加权平均净资产收益率 0.92% 1.34% -0.42%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 580,410,080.62 633,993,023.29 -8.45%

归属于上市公司股东的净资产(元) 384,120,405.24 380,605,750.98 0.92%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目 金额 说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 210,000.00

委托他人投资或管理资产的损益 2,826,888.35

减:所得税影响额 455,533.25

合计 2,581,355.10 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

医疗器械业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

(一)公司主营业务

公司主营业务为通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售。公司产品包括通信网络配线及信息化机柜产品和医疗信息化产品两大类。公司生产的通信网络配线及信息化机柜产品广泛运用于通信网络、云平台IDC机房、铁路通信网络和城市轨道交通通信网络等领域,公司的医疗信息化产品主要应用于国内各医院。

(二)公司主要经营模式

1、销售模式

公司的主要客户为三大通信运营商、中国铁塔、福建广电和铁路通信公司等,三大通信运营商、中国铁塔和福建广电均采用集采招标的模式确定供应商,铁路通信公司采用签订框架协议并逐单议价的方式进行采购。医疗信息化产品的主要客户为医院,医院的信息化设备由医院委托当地政府招标办公室统一招标或直接采购。

为配合主要客户的招标流程,公司设有营销中心,各事业部下属也配有产品与市场组,用以收集客户需求,并制作招标文件参与招标,中标后由各销售大区获取具体订单,售后服务部则统一负责售后服务。

2、生产模式

公司的生产模式为“以销定产”。受终端采购的影响,公司在销售活动中获得订单为定制产品,订单特征表现为“种类多、批次多、批量小”。公司生产主要由制造中心负责,制造中心下辖生产车间、技术部、管理部、设备部,企业管理部则负责质量及体系管理。

3、采购模式

公司严格执行采购制度,建立了完备的供应商渠道。为保障原材料供给,公司设有供应链管理部,其职能包括:合理安排常用物料备货计划;招标采购生产所需原辅料、设备设施;对采购信息进行审核、归集、处理和分析;负责供应商管理及考核。采购员需在权限范围内对已确定的采购价格和相关入库凭证进行价格复核,超权限范围的则由采购部负责人审核。采购部负责人对照合同或订单对采购发票进行数量、规格、价格等方面的审核,核查无误后交由公司财务部门及管理层审核,并最终付款。

(三)公司业绩驱动因素

公司目前业绩构成仍以通信网络配线、信息化机柜等产品为主,同时承接通信工程设计与施工。公司的软硬件设施齐全,有一整套先进的加工测试设备,有极强的技术开发和生产能力;公司从设计、生产到售后服务,已具有相当的规模和水平;公司致力于研究开发,每年都有新产品和专利推出,始终走在同行业的前列;公司在通信网络配线及信息化机柜制造领域积累有大量的通信设备专业技术和产品开发经验,并与众多供应商建立了长期合作伙伴关系,具有较强的资源整合、业务协同和集成应用能力;公司已形成完善的产品开发、市场销售及服务体系。报告期内,受益于渠道客户挖掘和业务拓展,公司营业收入与上年同期相比有所上升,但因营业外收入大幅减少,公司净利润下降。

(四)行业发展

5G配套主要包括基站电源及蓄电池、温控设备、机柜及防雷等,其中通信机柜包括通信用户外机柜、网络综合柜、电缆交接设备、光缆交接设备等。随着5G标准的逐步确定,商用的步伐将会加快,5G技术将会很快渗透到更多的垂直行业,推动整个世界的数字化转型。未来,5G技术将成为通信行业发展的趋势,它是未来一个时代发展的竞争力。5G时代,通信机柜将朝着精密化、集成化和绿色化方向发展,持续的更新升级需求创造了更大的市场空间,将极大推动上游光通信行业发展。

医疗信息化设备是集无线网络技术、条码、RFID、物联网技术、移动计算技术、数据融合技术于一体的综合医疗信息化设备,广泛应用于各种就医、治疗、护理和药品、医疗器械、医疗设备管理等场景中,能够极大地提升医疗诊断的服务效率和服务质量,提升医院的综合管理水平,实现监护工作信息化,提高医疗资源的共享程度,降低公众医疗成本。未来,随着5G的推进,远程医疗和自助医疗将被普及,医疗资源的共享程度将大幅提升,资源短缺、分配不均的现状将得到缓解,公众的医疗成本将逐渐降低。

(五)公司所处行业地位

公司作为技术较强的通信与信息化设备供应商,是一家既掌握通信网络配线核心技术,又能将核心技术广泛应用于医疗、高铁、广电等领域的高新技术企业,具有较强的软件和硬件整合能力。公司生产的通信网络配线及信息化机柜产品在业内具有较高知名度,多次被中国电信评选为“优秀供应商”。目前公司产品的总体中标情况位居行业前列。未来,公司将持续加大研发投入力度,积极布局物联网、5G通信业务、数据中心等领域,使公司处于行业技术领先地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

医疗器械业

(一)技术研发优势

公司是浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合认定的高新技术企业,荣获“浙江省专利示范企业”、“浙江省高新技术企业”、“浙江省通信设备制造业最大工业企业”和“浙江省名牌产品”等荣誉,拥有一百三十余项专利技术、十项软件著作权和三项软件产品登记证书。

公司拥有多项核心技术,在光网城市和数据机房领域拥有智能ODN技术(iODN)、光纤快速连接器和智能远程控制PDU核心技术,这些核心技术主要应用于公司生产的通信网络配线及信息化机柜产品。

公司自设立以来始终把技术研发作为核心战略,建立了独立的研发部门,并组建了一支高素质的研发团队。经过多年的艰辛跋涉,具备了较强的资金实力和产品研发能力,经营的产品具有较强的市场竞争力。

(二)专业的销售团队

公司建有一支稳定、专业的销售服务团队,销售范围覆盖国内的大部分地区。公司在通信网络配线及信息化机柜产品领域实现了服务本土化,外派人员常驻于客户所在地。公司销售团队稳定,团队成员行业经验丰富,业务骨干都具有多年从业经验。

(三)区位优势

公司位于我国制造业最活跃的长三角地区,地区拥有世界领先的机械、电子配套产业及物流服务,区域内的劳动力市场储备大量技术丰富的人力资源,与国内其他地区的竞争对手相比,公司享有“产业集群效应”。公司的厂区位于浙江省杭州市临安区,隶属于互联网产业发达的杭州市,这一区位优势有助于公司把握通信行业最前沿的发展动向。

(四)制造优势

随着现代通信技术的发展,光通信网络对通信网络配线及信息化机柜产品的精度要求逐步提高。经过多年发展,公司引进了一整套完备的生产、加工和检测设备,具备了高精度的生产和加工能力。作为国内第一批通过工信部“两化融合”的试点企业,公司生产过程已实现高度信息化,建立了数控中心、激光切割及装配中心,并配置了大量自动化生产设备。

(五)稳定的客户关系

公司始建于1997年,伴随中国信息和通讯技术的崛起而稳步发展,是当时中国邮电部固网传输产品首批入网企业。公司生产的HPX67型MDF总配线架曾荣获全国首家入网证书,被大规模应用于中国电信、中国网通、中国联通的铜缆骨干网。公司和大部分客户保持着良好的合作关系,赢得了良好的产品服务口碑。

公司凭借产品技术优势、质量优势和服务理念,常年入围中国电信、中国移动、中国联通集团采购招标,并与中国铁塔保持着紧密合作关系。

(六)资源整合、业务协同优势

公司在通信网络配线及信息化机柜制造领域积累了大量的通信设备专业技术和产品开发经验,并与众多供应商建立了长期合作伙伴关系,具有较强的资源整合、业务协同和集成应用能力。该优势对于公司拓展医疗信息化设备业务具有显著帮助。首先公司的移动医生、护士工作站产品的重要组成部件为工作台及推车,在设计与生产工艺上与公司通信配线及信息化机柜产品具有一定相似性,生产设备可以共享;其次,公司凭借通信行业的技术积累,保证了医疗信息化设备对于信号的采集与传输的准确性及快捷性;第三,公司与众多原材料供应商建立的长期合作关系有助于降低新产品的原材料采购成本,提高医疗信息化设备的市场竞争力。

(七)产品服务优势

强大的售中和售后服务是公司产品推广的坚实后盾。通信网络配线及信息化机柜产品的售中环节包括产品运输、安装和调试,如何将产品顺利移交并正确安装事关通信网络的畅通;售后环节则包括故障排查、产品修理和维护,故障响应及时,产品维护得力的企业才能赢得客户的长期信赖。公司长期以来注重客户服务,建设了专业的客户服务部,服务网络覆盖全国大部分区域,不仅有利于公司维护现有客户,更有助于公司开拓新市场。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司不断拓展渠道客户,完善产品质量管控体系,挖掘新的利润成长点,报告期销售收入和营业利润都比上年同期有所上涨,但受运营商招标规则仍偏重低价优势的影响,中标产品毛利较低,加上公司营业外收入大幅下降,报告期公司净利润仍有所下滑。

报告期内,公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标,深入贯彻执行董事会战略部署,主要开展了以下工作:

(一)深入降本提效

企业的盈利能力和长远发展,很大程度上取决于成本控制能力。成本控制能力,是企业适应市场竞争能力和整体管理水平的体现。

公司严控采购降本,同时通过设备工艺技改、改变生产车间薪酬考核体系等控制劳动成本,从产品设计、管理模式设计、工艺流程设计等方面解决降本和盈利的问题。

(二)优化产品结构

在巩固与发展现有通信网络配线及信息化机柜产品业务优势的同时,公司持续拓展医疗信息化、移动医疗、医疗物联网等相关产品,丰富医疗信息化产品种类,优化产品结构,提升公司在医疗信息化领域的竞争力。

公司还收购了安华智能有限公司,往数据中心等细分板块发展,提前布局适用于5G通信技术的无线接入产品,为后续通信领域的高速发展做好准备。

(三)完善营销网络

公司不断加强营销队伍建设,完善营销网络,创新营销方法,大力发展技术营销,提升公司方案解决能力和差异化竞争力,在巩固现有市场份额的基础上,进一步加强与中国移动、中国铁塔和广电公司的合作及客户关系维护,扩大产品的市场覆盖率,拓展产品市场的广度。

(四)提升质量水平

加大技术研发方面人财物的投入,通过科学的管理,实现投入的有效产出。持续推进体系建设和开展质量教育,进一步提升质量管理能力,实现公司质量水平的整体提升,助推制造升级,打造质量竞争型企业。

(五)加强内部管控

公司着力健全人力资源管理制度,围绕公司发展目标培养富有竞争力的人力资源,建立及完善培训、薪酬、绩效和激励机制,发挥人力资源潜力,为公司可持续发展提供人力保障。同时进一步加强内部控制制度建设,形成有效且相互制衡的决策、执行和监督机制,确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

本报告期 上年同期 同比增减 变动原因

营业收入 185,624,213.76 145,729,863.52 27.38%

营业成本 135,295,293.04 98,217,767.27 37.75% 系公司本期发出商品确认收入增加所致

销售费用 28,749,177.63 26,129,361.49 10.03%

管理费用 10,955,897.52 10,877,205.01 0.72%

财务费用 2,029,456.86 1,967,014.28 3.17%

所得税费用 575,696.71 893,373.18 -35.56% 系公司上期收到上市奖励所致

研发投入 5,891,452.25 7,491,045.14 -21.35%

经营活动产生的现金流量净额 -5,874,488.58 -9,140,691.00 35.73% 系公司人员结构调整、总体薪酬下降及支付各项税费减少所致

投资活动产生的现金流量净额 73,291,630.76 -3,696,061.91 2,082.97% 系公司本报告期末理财到期所致

筹资活动产生的现金流量净额 -19,217,392.65 35,083,880.26 -154.78% 系公司本期归还银行借款所致

现金及现金等价物净增加额 48,199,749.53 22,247,127.35 116.66% 系公司本报告期末理财到期所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减

分产品或服务

华东地区 126,984,276.91 97,764,015.52 23.01% 28.12% 40.98% -7.02%

东北地区 12,183,822.54 7,892,746.38 35.22% 11.36% 18.16% -3.72%

西北地区 9,045,870.94 4,677,834.54 48.29% 57.59% 26.55% 12.68%

华南地区 22,855,763.93 16,232,480.29 28.98% 68.28% 74.31% -2.46%

华中地区 5,880,386.89 3,765,536.28 35.96% -29.39% -17.73% -9.08%

华北地区 2,338,337.69 951,804.35 59.30% -11.14% -32.94% 13.23%

西南地区 3,228,350.94 2,141,304.82 33.67% -4.28% -0.70% -2.39%

其他地区 3,107,403.92 1,869,570.86 39.83% 53.65% 81.50% -9.23%

不同销售模式下的经营情况

销售模式 销售收入 毛利率

生产和采购模式分类

单位:元

生产和采购模式分类 生产或采购金额

医疗器械产品研发投入相关情况

适用 □ 不适用

报告期内,公司各项研发项目均按计划开展。截至报告期末,公司拥有三类医疗器械注册证1项,尚未形成批量生产和销售。截至报告期末,已获医疗器械注册证产品基本情况如下:

注册证号 产品名称 有限期 报告期内是否发生变更

国械注准20163151811 一次性使用活检针 2016年12月13日-2021年12月12日 否

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

投资收益 2,826,888.35 69.11% 理财收益(主要为募集资金贡献) 具有可持续性

其他收益 419,699.70 10.26% 退税 不具有可持续性

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:人民币元

本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明

金额 占总资产比例 金额 占总资产比例

货币资金 93,373,959.32 16.09% 80,659,516.62 12.99% 3.10%

应收账款 160,536,937.63 27.66% 187,266,060.20 30.17% -2.51%

存货 57,500,785.25 9.91% 62,953,641.96 10.14% -0.23%

固定资产 64,560,178.93 11.12% 56,180,059.29 9.05% 2.07%

在建工程 1,035,724.18 0.18% 6,579,461.20 1.06% -0.88%

短期借款 78,000,000.00 13.44% 96,500,000.00 15.54% -2.10%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目 2019 年 6 月止账面价值 2018 年账面价值 受限原因

货币资金 8,278,528.86 10,671,030.02 保函和银行承兑汇票保证金

固定资产 35,987,150.37 37,175,946.39 借款抵押

无形资产 35,711,315.10 36,143,613.00 借款抵押

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度

0.00 510,000.00 -100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 16,848.3

报告期投入募集资金总额 305.05

已累计投入募集资金总额 2,232.13

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

募集资金总体使用情况说明

报告期投入到通信及信息化设备生产建设项目的募集资金约 305.05 万元,累计投入募集资金项目金额为 2,232.13 万元,投入进度为 15.18%。报告期末,剩余闲置募集资金购买银行保本理财产品 9,000 万元。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

通信及信息化设备生产建设项目 否 14,705 14,705 305.05 2,232. 13 15.18% 0 0 不适用 否

研发中心建设项目 否 2,143. 36 2,143. 36 0 0 不适用 否

承诺投资项目小计 -- 16,848.36 16,848.36 305.05 2,232. 13 -- -- 0 0 -- --

超募资金投向

合计 -- 16,848.36 16,848.36 305.05 2,232. 13 -- -- 0 0 -- --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 因募集资金投资项目下游市场需求放缓,5G 网络建设尚未大规模开展,公司现有产能目前能够满足市场需求,募集资金投资项目建设进度较为缓慢。

项目可行性发生重大变化的情况说明 为提升公司盈利能力,公司已于 2019 年 08 月 19 日召开了 2019 年第一次临时股东大会通过决议变更了部分募集资金相关用途,详见公告编号 2019-041 和 2019-047。

超募资金的金额、用途及使用进展 不适用

情况

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向 主要用于购买银行保本理财 9,000 万元,账上其余募集资金留待项目的日常付款。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额

银行理财产品 募集资金 9,000 9,000 0

银行理财产品 自有资金 2,580 2,580 0

合计 11,580 11,580 0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

本报告中所涉及的未来经营计划或规划等前瞻性陈述的,均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读报告全文,并特别注意下列风险因素:

1、市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风险

通信运营商的投资周期及规模主要又受到信息产业升级的进程及国际贸易环境、国家产业政策、技术发展等因素的影响。如果未来信息产业升级进程减缓,国家产业政策或者网络技术发展发生变化,导致通信运营商网络建设投资下滑,公司的经营业绩将受到不利影响。通信设备制造行业是一个竞争相对充分的行业,且公司下游客户比较集中,公司的经营业绩对三大通信运营商的依赖程度较高,通信运营商采购通信设备基本都通过招标方式进行,在招标中,通信设备制造商的产品价格、质量、供货能力和后续服务是客户考虑的重要因素。通信设备制造行业内企业数量较多,公司在市场开拓中面临较大的竞争压力。

2、技术研发及技术人才流失风险

通信和信息化设备制造行业属于技术密集型行业,技术升级频繁,产品更新迅速,客户对产品及服务的要求也不断提高。为迎合市场发展需求,确保技术领先、产品先进、服务优质,保持公司行业优势地位,公司积极研发新技术,开发新产品,不断提高服务质量。但如果公司对行业发展趋势不能准确判断,对关键技术的发展动态不能及时掌控,或者由于某种不确定因素,公司技术和产品升级不能及时适应通信运营商基础设施升级及投资建设的变化,则公司可能无法及时把握市场机遇,从而导致公司的市场竞争力下降,影响公司的市场地位。随着公司生产经营规模的进一步扩张,公司对专业技术人才的需求将大幅增长。因此能否维持现有技术人才队伍的稳定,并不断培养和吸引优秀技术人才,关系到公司能否继续保持行业内的竞争优势以及生产经营的稳定性和持续性。随着行业竞争的加剧,同行业企业均在培养和吸收优秀技术人才,公司如果不能做好专业技术人才的稳定和培养工作,造成技术人才的缺失,将对公司的业务发展造成不利影响。

3、原材料及产品价格波动的风险

公司的主要原材料为光器件、SMC箱体、钣金箱体、板材、塑料件、电子元器件和五金件等,原材料占营业成本的比例较高。公司产品的销售价格主要是通过参加通信运营商一年一次或两年一次的招投标确定,确定之后一年或两年内销售价格基本不会调整,因此如果在此期间,原材料价格发生波动,会直接影响公司的营业成本,进而对公司的经营业绩产生影响。公司通信设备主要产品包括通信网络配线及信息化机柜领域里的ODN产品、光器件产品、无线接入产品、信息化机柜产品;此外,在信息化设备领域,公司还生产医疗信息化产品。公司主要产品价格会受市场竞争加剧、原材料价格变动、运营商招投标政策变化等因素的影响。原材料及产品价格的变动,将会直接影响公司产品的毛利进而影响公司的盈利能力。

4、应收账款余额较大的风险

近几年,公司应收账款账面余额较高且随着公司营业收入的增长而持续增长,给公司在营运资金方面带来较大压力。公司应收账款账面余额较高,主要是由通信设备行业的特点导致,该行业的客户主要为通信运营商,主要客户规模庞大,一般付款审批周期长,导致各期末应收账款余额较大。目前,公司客户资金实力雄厚且资信良好,但随着公司销售收入的增加,应收账款余额将会继续上升,如果公司不能拓展融资渠道,公司营运资金压力将进一步显现,给公司经营带来不利影响。

5、募集资金投资项目风险

公司本次募集资金主要用于“通信及信息化设备生产项目”、“研发中心建设项目”以及补充流动资金。

公司虽在项目选择时已进行了充分的市场调研及可行性论证评估,确认项目具有良好的市场前景和经济效益,但由于募投项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等情况密切相关,上述任何因素的变动都可能直接影响项目的经济效益,项目也可能作出变更。公司原用于“通信及信息化设备生产项目”的部分募集资金用途目前已做调整。另外,募集资金到位后,公司净资产大幅增长,而募集资金投资项目尚需要一定的建设期,项目达产、达效也需要一定的周期。在募集资金投资项目的效益尚未完全体现之前,公司的收益增长幅度可能会低于净资产的增长幅度,从而导致短期内净资产收益率下降。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

2018 年年度股东大会 年度股东大会 61.09% 2019 年 06 月 14 日 2019 年 06 月 15 日 巨潮资讯网公告2019-035

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司向杭州创联智安软件有限公司租赁写字楼用于办公,上述租赁房屋的租赁价格系基于写字楼出租市场价格并考虑所处位置、装修状况、租赁时间等因素确定,定价公允,不存在偏离市场可比价格的情形。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司环保设施完善,手续基本齐全,落实了环评文件及批复要求的配套建设的环境保护措施,在日常生产经营中严格遵守环境保护相关法律的规定,在报告期内未有因违法违规受到处罚的情形。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 86,087,400 64.24% 5,792,804 5,792,804 91,880,204 68.57%

3、其他内资持股 86,087,400 64.24% 5,792,804 5,792,804 91,880,204 68.57%

其中:境内法人持股 2,010,000 1.50% 2,010,000 1.50%

境内自然人持股 84,077,400 62.74% 5,792,804 5,792,804 89,870,204 67.07%

二、无限售条件股份 47,912,600 35.76% -5,792,804 -5,792,804 42,119,796 31.43%

1、人民币普通股 47,912,600 35.76% -5,792,804 -5,792,804 42,119,796 31.43%

三、股份总数 134,000,000 100.00% 134,000,000 100.00%

股份变动的原因

√适用 □ 不适用

1.2019 年 6 月 4 日,公司董事盛涛先生、副董事长兼总经理杨义谦先生、副总经理翁林炜先生、监事邵国江先生辞去各自相关职务,盛涛先生因尚未减持完其每年能减持的持有总股数的 25%,离职后其股份全部锁定。

2.股东白剑先生、胡英明先生根据其在招股说明书中的减持承诺,股票分别可于 2019 年 3 月 8 日和 2019 年 6 月 30 日解除限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

张德生 41,205,000 0 0 41,205,000 首发前限售股 2020 年 8 月 31 日

浙江万马智能科技集团有限公司 2,010,000 0 0 2,010,000 首发前限售股 2020 年 8 月 31 日

张珊珊 1,543,910 0 0 1,543,910 首发前限售股 2020 年 8 月 31 日

盛涛 24,401,400 0 6,793,800 31,195,200 离职后半年内限售 2019 年 12 月 5 日

杨义谦 5,025,000 0 0 5,025,000 离职后半年内限售 2019 年 12 月 5 日

翁林炜 337,836 0 0 337,836 离职后半年内限售 2019 年 12 月 5 日

邵国江 225,223 0 0 225,223 离职后半年内限售 2019 年 12 月 5 日

马雅军 282,656 0 0 282,656 高管锁定股 任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%

徐亚国 282,656 0 0 282,656 高管锁定股 同上

姜燕军 225,223 0 0 225,223 高管锁定股 同上

张丹凤 9,045,000 0 0 9,045,000 高管锁定股 根据其做出的相关承诺,在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份

赵红华 502,500 0 0 502,500 高管锁定股 同上

白剑 400,398 400,398 0 0 高管锁定股 根据招股说明书中的减持承诺,2019年 3 月8日解

除限售

胡英明 600,598 600,598 0 0 高管锁定股 根据招股说明书中的减持承诺,2019 年 6 月 30 日解除限售

合计 86,087,400 1,000,996 6,793,800 91,880,204 -- --

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数 19,375 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) 0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况

股份状态 数量

张德生 境内自然人 30.75% 41,205,000 41,205,000 0

盛涛 境内自然人 23.28% 31,195,200 31,195,200 0

张丹凤 境内自然人 6.75% 9,045,000 9,045,000 0

杨义谦 境内自然人 3.75% 5,025,000 5,025,000 0

浙江万马智能科技集团有限公司 境内非国有法人 1.50% 2,010,000 2,010,000 0

张珊珊 境内自然人 1.15% 1,543,910 1,543,910 0

胡英明 境内自然人 0.45% 600,598 0 600,598

赵红华 境内自然人 0.38% 502,500 502,500 0

翁林炜 境内自然人 0.25% 337,836 337,836 0

马雅军 境内自然人 0.25% 332,656 282,656 50,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 张德生与张珊珊系父女关系;张德生系浙江万马智能科技集团有限公司控股股东和实际控制人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类

股份种类 数量

胡英明 600,598 人民币普通股 600,598

杨旭峰 322,730 其他 152,630

人民币普通股 170,100

黄佩芳 270,300 其他 270,300

简兆麟 220,500 人民币普通股 220,500

万佳 200,000 人民币普通股 200,000

康绩良 176,900 人民币普通股 176,900

王玮 171,400 人民币普通股 171,400

赵莉 151,600 人民币普通股 151,600

九息投资管理(上海)有限公司 151,000 人民币普通股 151,000

方洁军 144,800 人民币普通股 144,800

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间以及上述股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位:股

姓名 职务 任职状态 期初持股数(股) 本期增持股份数量(股) 本期减持股份数量(股) 期末持股数(股) 期初被授予的限制性股票数量(股) 本期被授予的限制性股票数量(股) 期末被授予的限制性股票数量(股)

盛涛 董事 离任 32,535,200 1,340,000 31,195,200

杨义谦 副董事长、总经理 离任 6,700,000 1,675,000 5,025,000

姜燕军 监事 现任 300,298 35,000 265,298

邵国江 监事 离任 300,298 75,075 225,223

翁林炜 副总经理 离任 450,448 112,612 337,836

徐亚国 副总经理 现任 376,875 94,219 282,656

马雅军 副总经理 现任 376,875 44,219 332,656

合计 -- -- 41,039,994 0 3,376,125 37,663,869 0 0 0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

盛涛 董事 离任 2019 年 06 月 04 日 因个人原因辞职。

杨义谦 副董事长、总经理 离任 2019 年 06 月 04 日 因个人原因辞职。

苏仁宏 董事 被选举 2019 年 06 月 14 日

冯宇 董事、董事会秘书、副总经理 被选举 2019 年 06 月 14 日

韦练 总经理 聘任 2019 年 06 月 04 日

刘金华 监事会主席 离任 2019 年 06 月 04 日 因个人原因辞职。

邵国江 监事 离任 2019 年 06 月 04 日 因个人原因辞职。

徐兰芝 监事 被选举 2019 年 06 月 14 日

王丽娜 监事 被选举 2019 年 06 月 04 日

翁林炜 副总经理 解聘 2019 年 06 月 04 日 因个人原因辞职。

张学锋 副总经理 聘任 2019 年 06 月 04 日

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:万马科技股份有限公司

单位:元

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 93,373,959.32 47,566,710.95

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 10,943,033.22 9,767,093.89

应收账款 160,536,937.63 152,785,162.49

应收款项融资

预付款项 9,345,633.99 25,010,202.80

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 19,916,080.19 13,373,574.15

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 57,500,785.25 74,568,400.23

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 116,254,925.89 194,448,198.43

流动资产合计 467,871,355.49 517,519,342.94

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产 1,100,000.00

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资 1,100,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 64,560,178.93 67,531,595.38

在建工程 1,035,724.18 1,035,724.18

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 43,059,639.19 43,838,059.94

开发支出

商誉

长期待摊费用 865,899.34 1,088,873.30

递延所得税资产 1,917,283.49 1,879,427.55

其他非流动资产

非流动资产合计 112,538,725.13 116,473,680.35

资产总计 580,410,080.62 633,993,023.29

流动负债:

短期借款 78,000,000.00 97,500,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 16,066,549.40 15,910,318.66

应付账款 83,469,583.96 108,926,634.77

预收款项 4,999,845.00 9,418,690.85

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 3,746,268.29 5,930,902.35

应交税费 520,501.78 1,756,535.40

其他应付款 9,163,710.15 12,888,214.84

其中:应付利息 104,849.95 146,891.61

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 323,216.80 1,055,975.44

流动负债合计 196,289,675.38 253,387,272.31

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 196,289,675.38 253,387,272.31

所有者权益:

股本 134,000,000.00 134,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 160,600,303.01 160,600,303.01

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 10,374,624.20 10,374,624.20

一般风险准备

未分配利润 79,145,478.03 75,630,823.77

归属于母公司所有者权益合计 384,120,405.24 380,605,750.98

少数股东权益

所有者权益合计 384,120,405.24 380,605,750.98

负债和所有者权益总计 580,410,080.62 633,993,023.29

法定代表人:张禾阳 主管会计工作负责人:吴锡群 会计机构负责人:吴国庆

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 93,373,959.32 47,566,710.95

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 10,943,033.22 9,767,093.89

应收账款 160,536,937.63 152,785,162.49

应收款项融资

预付款项 9,345,633.99 25,010,202.80

其他应收款 19,916,080.19 13,373,574.15

其中:应收利息

应收股利

存货 57,500,785.25 74,568,400.23

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 116,254,925.89 194,448,198.43

流动资产合计 467,871,355.49 517,519,342.94

非流动资产:

债权投资

可供出售金融资产 1,100,000.00

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资 1,100,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 64,560,178.93 67,531,595.38

在建工程 1,035,724.18 1,035,724.18

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 43,059,639.19 43,838,059.94

开发支出

商誉

长期待摊费用 865,899.34 1,088,873.30

递延所得税资产 1,917,283.49 1,879,427.55

其他非流动资产

非流动资产合计 112,538,725.13 116,473,680.35

资产总计 580,410,080.62 633,993,023.29

流动负债:

短期借款 78,000,000.00 97,500,000.00

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 16,066,549.40 15,910,318.66

应付账款 83,469,583.96 108,926,634.77

预收款项 4,999,845.00 9,418,690.85

合同负债

应付职工薪酬 3,746,268.29 5,930,902.35

应交税费 520,501.78 1,756,535.40

其他应付款 9,163,710.15 12,888,214.84

其中:应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 323,216.80 1,055,975.44

流动负债合计 196,289,675.38 253,387,272.31

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 196,289,675.38 253,387,272.31

所有者权益:

股本 134,000,000.00 134,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 160,600,303.01 160,600,303.01

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 10,374,624.20 10,374,624.20

未分配利润 79,145,478.03 75,630,823.77 ...

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