同花顺-圈子

请广大用户注意风险,切勿加入站外群组或添加私人微信,如因此造成的任何损失,由您自己承担。
海伦钢琴:2019年半年度报告
0人浏览 2019-08-29 19:25

海伦钢琴股份有限公司

2019 年半年度报告2019-043

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈海伦、主管会计工作负责人金江锋及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、行业风险。随着国内钢琴行业的竞争发展,行业集中度呈现逐步扩大的趋势。同行业内竞争激烈,公司如果不能加强资源整合,提高经营规模,扩大市场份额,将面临较大的市场竞争风险。

2、技术风险。市场需求不断变化,钢琴生产技术不断发展,如果公司对行业关键技术的发展不能及时掌控,对市场需求动态不能及时了解,研发的产品将不具备竞争力性。

3、市场风险。目前公司的销售区域主要以大中城市为主,公司将通过技术研发和产品拓展计划,营销渠道拓展计划解决上述产品及销售区域较为集中的风险。公司将把开创新的销售区域作为战略重点,通过与现有的音乐院校建立的良好的合作关系,充分把握各层次钢琴需求的新特点、新趋势,对潜在用户的市场需求进行调研分析,积极开发新产品以满足二、三线城市的拓展需求。

4、募集资金投资项目风险。募集资金投资项目的实施将增强公司产品开发能力,提升生产技术工艺,提高产品档次,扩大产能,满足消费升级所带来的市场需求,促进公司持续稳定发展,增强公司可持续盈利能力。但项目实施完成后产生的经济效益、产品的市场开拓与接受程度、销售价格等都有可能与公司的预测发生差异,并可能导致部分生产设备闲置、无法充分利用生产能力的风险;另外,项目建设若不能按预定计划完工,也会影响投资效益,所以客观上存在不能如期完成或不能实现预期收益的风险。

5、智能钢琴与线上线下艺术培训教育项目风险。根据公司文化艺术产业的发展战略,公司于 2014 年 8 月成立了“海伦艺术教育投资有限公司”,于 2014年 12 月成立了“北京海伦信息网络有限公司”,主要承担拓展公司智能钢琴与线上线下艺术教育培训市场,加快推进公司在文化艺术培训产业领域做大做强的步伐,增强持续盈利能力。但该项目在深度和广度上均具有一定的创新性,存在一定的技术风险与市场不确定性。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义..............................................................................................................................2

第二节 公司简介和主要财务指标..........................................................................................................................6

第三节 公司业务概要..............................................................................................................................................9

第四节 经营情况讨论与分析................................................................................................................................13

第五节 重要事项....................................................................................................................................................28

第六节 股份变动及股东情况................................................................................................................................33

第七节 优先股相关情况........................................................................................................................................37

第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................................................................38

第九节 公司债相关情况........................................................................................................................................39

第十节 财务报告....................................................................................................................................................40

第十一节 备查文件目录......................................................................................................................................132

释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、海伦钢琴 指 海伦钢琴股份有限公司

四季香港 指 四季香港投资有限公司

海伦投资 指 宁波北仑海伦投资有限公司

北仑电镀厂 指 宁波市北仑电镀厂

海伦有限 指 宁波海伦乐器制品有限公司,海伦钢琴股份有限公司前身

双海琴壳 指 宁波双海琴壳有限公司

海伦琴凳 指 宁波海伦琴凳有限公司,系宁波海伦乐器部件有限公司更名前名称

海伦乐器部件 指 宁波海伦乐器部件有限公司

海伦艺术教育 指 海伦艺术教育投资有限公司

海伦罗曼 指 南雄市海伦罗曼钢琴有限公司

《公司章程》 指 《海伦钢琴股份有限公司章程》

安信证券 指 安信证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 海伦钢琴 股票代码 300329

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 海伦钢琴股份有限公司

公司的中文简称(如有) 海伦钢琴

公司的外文名称(如有) HAILUNPIANOCO.,LTD.

公司的外文名称缩写(如有) HAILUNPIANO

公司的法定代表人 陈海伦

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 石定靖 李晶

联系地址 宁波市北仑区龙潭山路 36 号 宁波市北仑区龙潭山路 36 号

电话 0574-86813822 0574-86813822

传真 0574-55221607 0574-55221607

电子信箱 phil@hailunpiano.com lijing@hailunpiano.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业总收入(元) 257,097,625.58 248,062,564.49 3.64%

归属于上市公司股东的净利润(元) 27,729,083.94 30,409,910.26 -8.82%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 26,667,620.72 25,899,809.17 2.96%

经营活动产生的现金流量净额(元) -51,335,841.17 -3,057,262.54 -1,579.14%

基本每股收益(元/股) 0.1103 0.1210 -8.84%

稀释每股收益(元/股) 0.1101 0.1210 -9.01%

加权平均净资产收益率 3.02% 3.58% -0.56%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 1,161,761,383.51 1,132,530,477.64 2.58%

归属于上市公司股东的净资产(元) 930,286,292.34 889,969,340.21 4.53%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 10,194.44

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,402,100.00

委托他人投资或管理资产的损益 343,767.81

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -498,000.00

减:所得税影响额 193,213.86

少数股东权益影响额(税后) 3,385.17

合计 1,061,463.22 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

一、主要业务

报告期内,公司的主要业务范围是钢琴的研发、制造、销售与服务,以及投资拓展艺术教育培训产业,发展智能钢琴新型领域等。报告期内,首先公司在传统钢琴制造领域上,保障规模化生产有序发展,注重市场多元化需求,重视传统钢琴的研发和创新,提高公司产品技术核心竞争力;其次,公司遵循可持续发展战略,致力于民族品牌建设,加强公司企业文化的推广,提升产品的品牌附加值;另外,公司凭借自身行业优势,不断开拓文化产业的其他业务领域,逐步从传统制造业向艺术教育领域的转型升级。

二、主要产品

报告期内,在传统制造业方面看,公司的主要产品是传统钢琴、智能钢琴及码克、五金等乐器配件。公司根据不同的市场需求,进行技术性能改进,大力推广自有品牌“海伦”、“文德隆”,并结合市场多元化属性,与其他优质钢琴品牌合作,发展共赢,如百年捷克钢琴品牌“佩卓夫”、“罗瑟”品牌,老牌德国钢琴制造商贝希斯坦的“齐默曼”品牌,德国的“弗尔里希”品牌等。另外,公司还和迪士尼公司合作,率先开创钢琴和动漫联手,通过迪士尼动漫形象米奇、米妮、大白等素材的引入,丰富产品外形设计,让产品造型更加鲜活。在智能钢琴项目上,公司研发制造了“6+1”智能钢琴教室,它以智能化的教育模式、多样化的教学方法、丰富趣味的教学教材互动平台为依托,受到市场的青睐。报告期内,公司又与中央音乐学院合作达成协议,共同研发和推广“央音继教.海伦智能钢琴实验课室”项目,依托中央音乐学院在音乐艺术领域的优质教学资源,结合海伦运用人工智能技术研发的智能钢琴教室,将为开展艺术教育培训提供了创新教学平台,成为艺术教育学术交流、人才培养的综合教学实践基地。其次,在传统钢琴方面,公司研发也进行了技术突破,在保留传统钢琴的音乐特性和演奏功能的基础上,引入现在计算机和互联网技术,搭载智能硬件、静音系统、专用APP,发展形成全新一代智能化钢琴。

三、经营模式

1、生产模式

公司采取的是“以销定产”和“安全库存”相结合的生产模式。“以销定产”即根据市场订单安全生产;“安全库存”是基于公司钢琴生产周期较长,为了缩短产品的交货周期,提高市场反应能力,增强市场竞争力,公司建立了安全库存制度。

2、销售模式

公司销售包括国内销售和国外销售。公司对国内经销商实行分区域管理制度,按照华东区、华南区、华中区、华北区、东北区、西南区和西北区等区域分设区域经理,分别负责各区域内经销商的日常管理工作,公司会为经销商提供全面的信息和技术支持,并在年终对经销商进行考评。公司外销区域主要包括欧洲、美洲和亚太地区。公司制定了比较可行的销售政策,对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。

四、主要业绩影响因素

报告期内,公司实现营业收入25,709.76万元,同比增长3.64%;归属于上市公司股东的净利润为2,772.91万元,较上年下降268万元,同比下降8.82%。

在营业收入方面,受宏观经济形势的影响,公司营业收入依然保持小幅上升。

在净利润方面,公司归属于上市公司股东的净利润总体同比下降,主要的影响因素如下:

1、品牌宣传力度加大。为了提升公司品牌影响力,公司积极进行宣传推广活动,如钢琴巡回音乐会、建国70周年开展举办的音乐宣传活动等,导致宣传费较上年增加约150万元;

2、技术研发投入增加。公司为了提高产品的创新力和保障产品品质性能优化,公司不断加大研发投入、激发科研人才的积极性,致使研发人员工资及研发设计费等相关费用支出增加,同比增加约230万元。

3、限制性股票激励计划的实行。公司为了稳定管理层人员,减少管理技术人才流失,促使公司组织管理得到有序发展。

在2018年9月,公司实行了限制性股票激励计划,对于相应的费用在当期也进行了计提,因此导致公司管理费用较上年增加约259万。

报告期内,公司拓展钢琴产业架构,推出中高端维也纳传统钢琴系列,推广智能钢琴产品,以及线上线下配套多功能艺术教育培训体系,谋求市场创新,依托“互联网+”,推动智能钢琴及艺术培训教育联动发展,加速传统制造业文化转型,报告期内,公司外延投资收益较上年同期增加。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

股权资产 无

固定资产 无

无形资产 无

在建工程 在建工程较年初增加 65%,主要系募投项目宁波象山保税区项目开始建设投入所致。

货币资金 货币资金较年初减少 54.64%,主要系对外投资增加、归还借款以及象山保税区项目建设投入所致。

应收账款 应收账款较年初增加 32.41%,主要系客户回款减少所致。

预付账款 预付账款较年初增加 71.57%,主要系购入生铁、铜料和木材等市场价格波动加大原料及新增供应商而预付货款所致。

长期股权投资 长期股权投资较年初增加 115.25%,主要系海伦钢琴及海伦艺术对外投资增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

(一)可持续发展的科学经营理念和卓越的规划执行力优势

公司始终秉持可持续发展的科学经营理念。在进入钢琴领域之初,公司即确定了“高技术、高质量、高起点”的经营原则,直接与世界领先的设计和工艺接轨,摆脱国内企业传统手工和一般加工工艺生产钢琴的模式,采用标准化、系列化、正规化管理,最大限度地应用现代高新科技成果设计和制造钢琴,并且注重继承、发展钢琴的传统音乐特性。

在产业规划上,公司制定了明确的战略和具体的实施方案,取得了良好的效果。面对钢琴市场的发展环境的变化,适时拓展公司业务发展方向,以智能点燃音乐,以传统钢琴生产为基础,开拓智能钢琴及艺术教育产业。

具有前瞻性的战略发展规划和卓越的规划执行力不仅使公司从开始进入钢琴整机领域时就在产品品质和技术工艺方面处于国内较高起点和先发地位,不同发展阶段的持续改进和定位提升更使得公司一直保持与国内竞争对手的竞争优势,不断缩小与国际先进生产商的差距。战略规划的制定和实施不仅引导公司在过去几年取得了快速发展,同时为公司下一步加速发展指明了方向。

(二)行业地位优势

公司是国内钢琴行业第一家被文化部命名的国家文化产业示范基 地,是全国乐器标准化中心钢琴国家标准(GB/T10159-2008)的起草和修订者之一,为国家级高新技术企业和中国乐器协会副理事长单位。根据中国乐器行业协会出具的说明,公司钢琴销售在国内同行业中处于领先地位。

(三)品牌优势

公司一直积极致力于实施自主品牌战略,公司品牌知名度和影响力在钢琴行业中不断上升,在消费者中形成了较好的口碑和关注度。近年来公司及其钢琴产品获得国内外多项荣誉,如2008年“HAILUN”牌钢琴被法国“DIAPASON”杂志在钢琴类“金音叉”大奖上评为音乐品质、声音、手感、感情色彩、踏板、外观6颗星(国际最高级别奖项);2010年公司生产的H-3P123型立式钢琴、HG178型三角钢琴被国家轻工业乐器质量监督检测中心作为对钢琴音乐性能鉴定的参照样琴;2011年初,“HAILUN”牌钢琴被美国《ThePianoBook》列入世界钢琴质量排名消费级钢琴品牌最高级别,为仅有的两个入选该级别的中国自主品牌之一。2012-2014年,海伦钢琴连续三年在北美斩获MMR奖项,2015年,海伦钢琴荣获终身成就奖,更加强化了海伦钢琴在北美市场的王者地位。2017年,海伦钢琴产品再次力克众多知名钢琴品牌,斩获美国MMR年度声学钢琴大奖,公司产品的国际影响力进一步攀升。2017年7月,公司于沈阳音乐学院签约成立了校企合作教学实践基地,这不仅仅发挥了高等院校供给侧作用,更是加强校企联盟建设的有益尝试,进一步探索如何培养高素质实用型专业人才,实现校企之间的优势互补、互惠共赢、服务社会的积极作用,使高校教学、科研与社会生产实践高度契合。2017年,公司荣获浙江省重点文化企业,公司会继续做好重点文化企业的示范带动作用。2018年2月,中华人民共和国商务部、财政部、文化部、国家新闻出版广电总局、中国共产党中央委员会宣传部共同授予公司“2018-2018年度国家文化出口重点企业”荣誉称号。2018年4月,荣获中国乐器协会颁发的“2017年度中国乐器行业50强”荣誉。2018年10月,公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目被工业和信息化部评定为“服务型制造示范项目”。2019年,公司被中国乐器协会授予“功勋单位”、“社会公益先进单位”等称号。

(四)技术优势

公司一直专注于钢琴制造领域的技术研发,持续推出钢琴新品。公司在钢琴设计和制造技术方面吸收了欧洲钢琴的先进设计理念,结合美、日等国的现代工业化生产模式和加工工艺,逐步形成了将现代高新技术与钢琴传统的个性化加工工艺相结合的特有技术特点,建立了一整套独立的创新技术体系。

公司为国家级高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业,并在行业内率先将计算机辅助开发技术和数字化加工技术应用于钢琴生产。公司一贯重视技术创新,报告期公司新设5项新产品项目,新申请专利5项,其中1项外观专利,4项实用新型专利,截至报告期末公司共取得授权专利65项,软件著作权1项。

1、产品设计优势

公司在进入钢琴生产伊始就全面摆脱传统的放样、模仿、测绘、实物试制修改的研发模式,在国内率先全面使用CAD(计算机辅助设计)、CAM(计算机辅助制造)、3D动漫、数字模拟、数字比对优化等先进手段,把产品设计研发周期从传统的2-3年缩短至2-3个月,并保证产品结构性设计的一次成功率。

在产品的音乐特性设计开发方面,直接采用高线分析标注法、网格状频率振幅分析法、内应力色彩对比法、三维坐标频率曲线动态分析、击弦机动静负荷及传动比效果分析、音频传导速率检测对比分析、调音音准物理和感官曲线分析等先进手段分析检测音板弧形应力;同时,公司吸收应用国际领先的前期预设计、效果预测及修订等设计方法,大大减少了产品工艺和钢琴音乐品质方面的试验次数,压缩了实验周期。

2、制造工艺优势

公司斥资引进国际领先的数字控制生产线,直接与设计衔接,在每一个关键生产环节,依靠数控机床加工,彻底摆脱传统落后的加工模式,保证了产品零部件的精度、标准化程度和质量的稳定。公司在国内第一家采用定位孔联锁式工艺流程,该工艺一环链接一环,上下环节紧扣和制约,一个环节出问题,后续生产将无法进行。这一套完整的联锁式工艺流程是实现流水化生产的关键技术创新,在国际同行业属于领先水平,在国内属于首创的成果,取得了发明专利。公司先进的生产工艺受到业内的广泛认可,已成为德国贝希斯坦、捷克佩卓夫等国际知名钢琴企业的ODM合作伙伴。

3、材料应用优势

钢琴由近9,000个零件组成,涉及钢铁、有色金属、木材、化工、毛毡、纺织物、皮革等多类材料。在材料选用和预处理时公司采用多项具有高技术含量的化学处理工艺和高新科技材料成果,取得了良好效果。公司对钢琴专用传统材料大胆创新,率先使用铸铝合金中盘、合金铜和合金钢弦枕、特制击弦机弹簧、聚合、复合材料击弦机和琴键、仿天然合成黑檀木黑键等多项新技术、新材料,产品品质得以不断改善提升,多项技术取得国家专利。

4、技术人才优势

公司在发展过程中逐步形成了一支素质高、专业结构合理、实力较强的技术创新型人才队伍,人员组合来源于中国、德国、奥地利、法国、美国、捷克等多个国家的著名专家以及公司多年来自主培养的一批中、青年技术骨干和技术带头人。自成立以来,公司技术研发团队逐步壮大,核心技术人员稳定,公司设立的钢琴制造工程技术中心为省级高新技术企业研究开发中心。此外,公司积极与德国贝希斯坦、捷克佩卓夫等多家国际知名钢琴生产厂商开展ODM合作,通过双边合作,学习引进了多项国际先进的技术、管理经验,对提升公司生产技术水平和持续创新能力发挥很大的促进作用。报告期内,公司拥有研发人员83人,人员相对稳定,流动性小。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

一、经营情况

报告期内,受中美贸易战局势的影响,中国国内经济发展受到一定影响,国内市场消费能力退减,间接影响了钢琴等非生活必需品的销售市场环境。报告期内,公司通过增大宣传力度,参与大型的音乐演出,举办音乐活动,不断提升品牌形象和影响力,企业文化的传递和企业转型升级的铺垫,稳定公司销售业绩。报告期内,公司营业收入为25,709.76万元,同比增加3.64%。报告期内,公司市场宣传推广费用的增加,研发投入的增加,股权激励计划实施的费用计提,公司归属于上市公司股东的净利润为2,772.91万元,同比下降8.82%,公司总体发展形势平稳。

二、财务状况

报告期内,在在建工程方面,宁波象山保税区项目开始投建,在建工程较上年末增加65%;在长期股权投资方面,由于公司加大了对艺术教育项目的投资力度,另外,出于实际生产经营需求,公司还投资了南雄市海伦罗曼钢琴有限公司,为公司产品市场的进一步拓展增加砝码,从而导致长期股权投资较上年末增加115.25%;在预付账款方面,公司为了减少部分原料受市场波动而价格上涨的风险,稳定产品制造成本,如生铁、铜线和木材等,让相应供应商进行原料囤积而增加预付货款;同样为了规避重要部件供应商单一化的风险,报告期内公司开辟了重要部件新的供应商而预付货款。因此,报告期内公司预付账款较上年末增加71.57%。在负债方面,总负债略有下降,资产负债率为19.55%。在股东所有者权益方面,随着公司净利润的上升,归属于公司普通股东所有者权益总额为93,028.63万元,比上年增长4.53%。总体来说,公司财务状况良好,保持稳定状态。

三、技术研发

随着市场需求的多元化,为了提升用户对产品良好的体验感,公司一直热忱地致力于对钢琴的技术研发,依托钢琴制造工程技术中心,同时引进国外钢琴先进技术和工艺检测技术,继续深化与国际品牌贝希斯坦、捷克佩卓夫等技术战略合作,确保海伦钢琴技术的核心竞争力和创新力。报告期内,公司有6项自主研发项目,4款传统立式钢琴,1款智能钢琴跨年项目和1款三角钢琴,共投入研发费用1,030.05万元,占营业收入的4.01%,较上年同期研发投入增加11.46%。

四、公司治理情况

公司不断完善法人治理体系,公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议按照公司制度进行投资、管理和经营决策与监督,董事会专门委员会规范运作,“三会”信息和重大信息及时披露,审计工作促进了内控规范和财务管理水平的提高,体现了公司治理水平的不断提高。在公司董事会领导下,经理层加大规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范工作力度。公司会继续加强企业管理,提升企业治理能力。

五、内部控制状况

内部控制是企业为保证实现经营目标、降低经营风险而采取的重要措施,内控制度完善与否,直接影响着企业经营业绩的好与坏。报告期内,公司根据外部环境变化和公司内部发展与经营的需要,进一步完善各项内控管理制度,优化管理流程,增强企业抗风险能力。同时,公司通过ERP项目的实施,逐步将内控管理信息化、便捷化、高效化,公司管理手段正在向定量、实时方向迈进。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

本报告期 上年同期 同比增减 变动原因

营业收入 257,097,625.58 248,062,564.49 3.64%

营业成本 182,255,153.98 175,431,587.94 3.89%

销售费用 18,511,311.60 17,009,465.18 8.83% 主要系宣传费用增加所致。

管理费用 22,385,447.42 17,631,289.08 26.96% 主要系绩效股激励计划费用计提所致。

财务费用 -1,940,615.46 -1,926,538.79 -0.73%

所得税费用 2,745,919.54 5,079,107.87 -45.94% 主要系利润总额下降所致。

研发投入 10,300,516.81 9,241,549.54 11.46% 主要系研发人员工资上升及研发设计费投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额 -51,335,841.17 -3,057,262.54 -1,579.14% 主要系生铁、铜线、木材等备料增加支付货款所致。

投资活动产生的现金流量净额 -47,829,481.36 55,338,079.55 -186.43% 主要系购置宁波象山保税区土地、募投项目在建工程投入及固定资产购入所致。

筹资活动产生的现金流量净额 -40,046,899.55 -8,133,006.52 -392.40% 主要系归还短期借款所致。

现金及现金等价物净增加额 -139,763,447.68 44,693,811.85 -412.71% 主要系各项经营投资筹资活动流出额增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减

分产品或服务

立式钢琴 195,654,263.58 136,489,414.76 30.24% 1.11% 0.68% 0.29%

三角钢琴 24,971,625.07 16,960,146.28 32.08% -4.97% -2.79% -1.52%

码克 8,794,710.08 8,310,603.68 5.50% 49.91% 37.00% 8.91%

钢琴配件 8,204,183.85 6,373,781.58 22.31% 1.69% 4.69% -2.23%

小乐器 238,878.69 190,130.66 20.41% 131.46% 126.24% 1.84%

电声钢琴 1,589,194.13 1,358,814.56 14.50% 75.64% 74.60% 0.51%

智能钢琴教室产品 1,596,147.65 1,137,436.45 28.74% -13.80% -26.13% 11.89%

其他收入 16,048,622.53 11,434,826.01 28.75% 39.76% 45.37% -2.75%

合计 257,097,625.58 182,255,153.98 29.11% 3.64% 3.89% -0.17%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

投资收益 9,006,392.27 29.52% 主要系:1.艺术教育对外投资收益,2.购买理财产品收益。 1、股权投资收益“有” 2、理财投资收益“无”

资产减值 2,672,388.29 8.76% 主要系计提应收账款坏账准备所致。 有

营业外收入 972,000.00 3.19% 主要系政府补助收入所得。 无

营业外支出 500,000.00 1.64% 主要系向慈善总会捐赠物资所致。 无

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:人民币元

本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明

金额 占总资产比例 金额 占总资产比例

货币资金 149,253,299. 84 12.85% 243,772,612. 52 23.42% -10.57% 主要系对海伦罗曼投资增加、艺术教育对外投资增加以及宁波象山保税区项目购置土地款支付所致。

应收账款 113,276,407. 24 9.75% 118,399,237. 25 11.37% -1.62% 主要系销售回款减少所致。

存货 265,770,489. 83 22.88% 199,525,750. 92 19.17% 3.71% 主要系安全库存量增加所致。

长期股权投资 228,723,060. 60 19.69% 83,998,398.6 4 8.07% 11.62% 主要系对海伦罗曼投资增加、艺术教育对外投资增加所致。

固定资产 182,986,080. 76 15.75% 170,524,991. 28 16.38% -0.63%

在建工程 97,738,650.6 8 8.41% 69,478,790.1 2 6.67% 1.74% 主要系募投项目投入增加所致

短期借款 7,162,450.00 0.62% 11,312,400.0 0 1.09% -0.47% 主要系短期借款归还所致。

预付账款 37,469,896.3 6 3.23% 23,436,892.6 6 2.25% 0.98% 主要系供应商货款预付所致。

其他应付款 69,002,477.2 6 5.94% 24,422,074.4 8 2.35% 3.59% 主要系股权激励计划计提费用应付款及艺术教育对外投资未付所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期(如有) 披露索引(如有)

宁波海伦川音文化发展有限公司 艺术教育 收购 33,318,227.00 49.00% 自有资金 黄茂强、肖斌、张虹、肖郎、张辉、周彤 长期 艺术教育 3,436,700. 00 1,718,354.74 否 2019年 01月 08日 巨潮资讯网(公告编号:2019-003)

宁波海伦育星爱乐文化发展有限 艺术教育 收购 30,916,400.00 49.00% 自有资金 深圳市爱乐文化传播有限公司 长期 艺术教育 3,355,900. 00 1,677,958.16 否 2019年 01月 08日 巨潮资讯网(公告编号:2019-003)

公司

宁波海伦新巴赫文化发展有限公司 艺术教育 收购 19,362,500.00 49.00% 自有资金 温晓斌、林清池 长期 艺术教育 2,297,600. 00 1,148,802.56 否 2019年 01月 08日 巨潮资讯网(公告编号:2019-003)

合计 -- -- 83,597,127.00 -- -- -- -- -- 9,090,200. 00 4,545,115.46 -- -- --

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期(如有) 披露索引(如有)

年产钢琴15,000 架和钢琴外壳40,000 套生产项目 自建 是 钢琴及其配件 32,901,077.00 32,901,077.00 募集资金 31.83% 25,970,000.00 0.00 项目正在建设中,未达到预计可使用状态 2019年 04月 24日 巨潮资讯网

合计 -- -- -- 32,901,077.00 32,901,077.00 -- -- 25,970,000.00 0.00 -- -- --

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 52,111.17

报告期投入募集资金总额 6,407.41

已累计投入募集资金总额 44,396.9

累计变更用途的募集资金总额 3,080

累计变更用途的募集资金总额比例 5.91%

募集资金总体使用情况说明

(一)公司 2012 年 6 月上市时共募集募集资金净额 31,476.20 万元(其中超募资金 12,805.20 万元),截至 2019 年 6 月30 日,已累计使用募集资金 31,205.45 万元,剩余募集资金 1,421.80 万元(包含银行利息收入及扣除手续费,其中超募资金 1,181.25 万元),占募集资金净额的 4.52%,募集资金基本使用完毕。

(二)公司 2015 年 12 月为智能钢琴及互联网配套研发及产业化项目非公开发行股票,募集募集资金净额约 20,634.97万元,2019 年 6 月 30 日,该募集资金使用 13,191.45 万元,剩余募集资金 7,615.07 万元,用于未完工募投项目支出。

(三)具体分项目的使用情况如下:

1、钢琴生产扩建项目原计划投资 11,050 万元,预计 2012 年 10 月完工,经 2012 年 11 月 15 日第二届董事会第十一次会议决议通过钢琴生产扩建项目追加投资 4,977 万元,追加投资后承诺投资总额调整为 16,027 万元,项目完工时间由2012 年 10 月延期至 2013 年 6 月。该项目已于 2013 年 6 月正式完工,后续只需支付一些工程设备尾款,2019 年 6 月 30日,该项目实际投入募集资金总额 14,305.36 万元。

2、钢琴部件技改项目承诺投资总额为 2,582 万元,预计 2014 年 6 月完工,后由于环保要求及设备调试等原因,项目完工时间延迟至 2014 年 12 月。该项目已于 2014 年 12月基本完工,后续只需支付一些工程设备尾款,2019 年 6 月 30 日,该项目实际投入募集资金总额 1,452.40 万元。

3、钢琴工程技术中心项目原计划投资 2,516 万元,预计 2014 年 10 月完工,本着合理、节约使用募集资金的原则,经2013 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议通过对该项目进行变更,实施地点变更为新厂区现有厂房,不另行新建厂房,相应地将钢琴制造工程技术中心项目投资总额由原 2,516 万元变更为 1,896万元,后由于研发方向的变化经 2014 年 10 月 24 日公司第三届董事会第二次会议和公司第三届监事会第二次会议审议通过将预计完工时间由 2014 年 10 月延期至 2015 年 10 月。该项目已于 2015 年 10 月正式完工,后续只需支付一些工程设备尾款,2019 年 6 月 30 日,该项目实际投入募集资金总额 93.20 万元。

4、钢琴机芯制造项目原计划投资 5,105 万元,预计 2016 年 10 月完工,本着合理、节约使用募集资金的原则,经 2013年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议通过对该项目进行变更,变更后项目内容由原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目,项目实施地点由原来的宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新建厂房,变为租用全资子公司宁波海伦琴凳有限公司(现更名为宁波海伦乐器部件有限公司)位于工业园区北海路的厂房(面积 5,400 平方米),承诺投资总额变为 2,645 万元,后由于设备调试及工艺改进等原因,经公司第三届董事会第十三次会议和公司第三届监事会第十二次会议审议通过,项目延期至 2018 年 4 月 30 日。该项目已于 2018 年 4 月基本完工,后续只需支付一些工程设备尾款,2019 年 6 月 30 日,实际投入募集资金总额 2,154.54 万元。

5、智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目承诺投资总额为 20,634.97 万元,预计于 2018 年 6 月完工。经 2018 年

8 月 25 日公司第四届董事会第七次会议和公司第四届监事会第六次会议决议通过《关于调整非公开发行募集资金项目投资总额及实施进度的议案》,智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目募集资金投资总额由 20,634.97 万元变更为10,300.00 万元,项目延期至 2018 年 12 月 31 日,该项目已完工。截至 2019 年 6 月 30 日,该项目使用募集资金 7,643.34万元。

6、经 2019 年 1 月 14 日公司第四届董事会第十二次会议(临时)以及第四届监事会第十一次会议(临时)审议并经 2019年 1 月 31 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的议案》,明确智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目调整后结余的募集资金 10,335.00万元用于年产钢琴 15,000.00架和钢琴外壳 40,000.00 套生产项目。截至 2019 年 6 月 30 日,该项目使用募集资金 3,290.11 万元。

对于超募资金 12,805.20 万元的使用,上市后使用超募资金追加钢琴扩建项目 4,977 万元及投资钢琴部件技改项目 2,582万元、变更钢琴工程技术中心项目及钢琴击弦机项目减少投资共计 3,080 万元存入超募资金账户,使用超募资金三次补充流动资金 8,070 万元后,截至 2019 年 6 月 30 日,超募资金结余包括利息收入等在内 1,181.25 万元。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

1.钢琴生产扩建项目 否 11,050 11,050 14,305.36 89.26% 2013年 06月 30日 860.39 8,206. 36 否 否

2.钢琴击弦机制造项目 是 5,105 2,645 96.15 2,154. 54 81.46% 2018年 04月 30日 287.94 739.97 否 否

3.钢琴制造工程技术中心项目 是 2,516 1,896 93.2 4.92% 2015年 10月 31日 不适用 否

4.智能钢琴及互配套系统研发与产业化项目 是 20,634.97 10,299.97 763.15 7,643. 34 74.12% 2018年 12月 31日 68.91 68.91 否 否

5、年产钢琴 15,000架和钢琴外壳 否 10,335 3,290. 11 3,290. 11 31.83% 2021年 06 不适用 否

40,000套生产项目 月 30日

6、补充流动资金 否 2,258 4,536. 14 不适用 否

承诺投资项目小计 -- 39,305.97 36,225.97 6,407. 41 32,022.69 -- -- 1,217. 24 9015.24 -- --

超募资金投向

1.钢琴生产扩建项目 4,977 不适用 否

2.钢琴部件技改项目 2,582 1,452. 4 56.25% 2014年 12月 31日 70.32 643.23 否 否

补充流动资金(如有) -- 8,070 10,921.81 -- -- -- -- --

超募资金投向小计 -- 15,629 0 12,374.21 -- -- 70.32 643.23 -- --

合计 -- 39,305.97 51,854.97 6,407. 41 44,396.9 -- -- 1,287. 56 9,658. 47 -- --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1、钢琴生产扩建项目、钢琴击弦机项目及钢琴部件技改项目未实现预计收益的主要原因系: (1)随着互联网、电子数码技术等现代高新技术对社会生活影响的深入,作为人们学习音乐、娱乐、益智和健身的工具,传统钢琴已无法满足人们对钢琴提出的更多人性化、个性化、高科技化的需求,传统钢琴的需求增长乏力;另外,市场竞争加剧、国内外经济环境相对低迷,公司销售收入未实现大幅增长。 (2)项目完工后,公司折旧、人工工资等成本增加导致产品毛利率有所下降。 2、钢琴制造工程技术中心项目原预计于 2014 年 10 月 31 日完工,现于 2015 年 10 月 31 日完工,项目延期的主要原因系:随着传统产品与现代科技紧密结合的市场发展趋势,公司研发方向在原有的基础上向电声钢琴、智能钢琴等现代化领域延伸,导致该项目延期。 3、钢琴部件技改项目原预计于 2014 年 6 月完工,现于 2014 年 12 月 31 日完工,项目延期的主要原因系:项目采购设备当中包含部分非标准设备,部分非标准设备在调试运行过程当中达不到预定要求,为达到实际使用要求,对部分设备的制造进行相关的改进,重新调试,设备制造商相应延迟了设备交货时间,导致该项目延迟。上述项目延期相关事宜已于 2014 年 10 月 24 日经公司第三届董事会第二次会议和公司第三届监事会第二次会议审议通过。 4、钢琴击弦机项目原计划于 2016 年 10 月 31 日完工,现于 2018 年 4 月 30 日完工,项目延期的主要原因系:由于项目建设过程中需要定制采购部分非标准设备,该类设备研制生产需要较长时间,且部分设备在调试运行过程中未能顺利达到预定要求,需要进行相关改进及重新调试,致使设备供应商延迟了交货时间;同时,该项目工艺技术较为复杂,建设过程中公司在原设计方案基础上不断进行创新改进,导致该项目未能按照预计时间完工。上述项目延期相关事宜已于 2016 年 10 月 25日经公司第三届董事会第十三次会议和公司第三届监事会第十二次会议审议通过。 5、智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目未实现预计收益的主要原因系项目于 2018 年建成,处于新型产品市场推广阶段,产能未能完全释放。随着产能的逐步释放,市场推广及认可度的

增强,效益会逐步实现。 6、智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目原预计于 2018 年 6 月完工,现于 2018 年 12 月 31日完工,项目延期的主要原因系:前期由于受到基建工程和相关购置设备调试时间的影响,项目有所延迟,另外受外部环境、市场形势变化的影响,项目产能释放较预期有所放缓。上述项目延期相关事宜已于 2018 年 8 月 25 日经公司第四届董事会第七次会议和公司第四届监事会第六次会议并经2018 年 9 月 12 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用

1、经 2012 年 7 月 19 日公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事会第三次会议决议通过,同意公司使用超募资金 2,500.00 万元永久补充流动资金,已于 2012 年 7 月补充流动资金。 2、经 2012 年 11 月 15 日第二届董事会第十一次会议决议并经2012 年 12 月 1 日公司第一次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资的议案》,本次追加投资4,977万元,其中建设投资追加 4,677 万元,铺底流动资金追加 300万元;已于 2013 年 3 月从超募资金户划转到钢琴扩建项目募集资金专户。决议通过《关于使用部分超募资金投资普陀山路厂区钢琴部件技改项目的议案》,本项目总投资 2,582 万元,其中建设投资2,476 万元,铺底流动资金 106 万元,已于 2013 年 9 月从超募资金户划转到钢琴部件技改项目募集资金专户。 上述两个项目已经有关部门审批(甬发改审批〔2013〕159 号、宁开政项〔2013〕117 号)。 3、经 2013年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议通过,同意公司使用超募资金 3,800.00 万元永久补充流动资金,已于 2013 年 12 月补充流动资金。 4、经 2014 年 7 月 10 日公司第二届董事会第十九次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将钢琴生产扩建项目的结余募集资金 1,893.75 万元(包括利息收入在内的募集资金账户余额扣除募集资金尚需支付金额后的资金)用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。 5、经 2015 年 9 月 8 日公司第三届董事会第八次会议和公司第三届监事会第七次会议决议通过,同意公司使用超募资金 1,770.00 万元永久补充流动资金,使用钢琴部件技改项目的结余募集资金12,177,898.30(包括利息收入扣除银行手续费等的净额 881,871.24 元在内的募集资金账户余额)永久补充流动资金,已于 2015 年 10 月补充流动资金。

募集资金投资项目实施地点变更情况 适用

以前年度发生

原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目,项目实施地点由原计划在宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新建厂房变更为公司租用全资子公司宁波海伦琴凳有限公司(现更名为宁波海伦乐器部件有限公司)位于工业园区北海路的厂房,面积 5,400 平方米;钢琴制造工程技术中心项目实施地点由原计划在宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新建厂房变更为利用宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新厂区现有厂房。2013 年 8 月 14日上述议案经 2013 年度第一次临时股东大会决议通过,该变更事项已获相关部门审批(甬发改审批〔2013〕496 号)

募集资金投资项目实施方式调整情况 适用

以前年度发生

1、原募投项目计划投资建设钢琴机芯生产线,拟变更为投资建设钢琴机芯三大部件之一的击弦机生产线。经 2013 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议

通过《关于部分变更募投项目的议案》,原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目,投资总额由 5,105 万元变更为 2,645 万元;钢琴制造工程技术中心项目投资总额由 2,516 万元变更为 1,896万元,变更募集资金 3,080 万元及结存利息转入公司超募资金专户进行管理。2013 年 8 月 14 日上述议案经 2013 年度第一次临时股东大会决议通过,该变更事项已获相关部门审批(甬发改审批〔2013〕496 号) 2、公司本着合理运用募投资金、提高资金运用效率的的原则,经 2018 年 8 月 25 日公司第四届董事会第七次会议和公司第四届监事会第六次会议决议通过《关于调整非公开发行募集资金项目投资总额及实施进度的议案》,同意将“智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)”投资总额由 22,758 万元调整为 11,500 万元,其中使用非公开发行股票募集资金 10,300 万元,项目调整后结余募集资金 10,335.00 万元将另行开设募集资金专户存放,公司将积极筹划并科学审慎地选择新的募集资金投资项目,待可行性研究报告形成后提交董事会、股东大会审议。上述议案经 2018 年 9月 12 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。 3、经 2019 年 1 月 14 日公司第四届董事会第十二次会议(临时)以及第四届监事会第十一次会议(临时)审议并经 2019 年 1 月 31 日公司 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的议案》,将非公开发行股票结余募集资金 10,335.00 万元用于年产钢琴 15,000.00 架和钢琴外壳 40,000.00 套生产项目,项目地址为宁波象保合作区沿海南线和德海二道交叉口地块。

募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用

截至 2012 年 7 月 4 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 55,319,884.45 元,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具关于本公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告(天健审〔2012〕5279 号),经 2012 年 7 月 19 日公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事会第三次会议决议通过,同意公司使用募集资金人民币 55,319,884.45 元置换已发生的用于募集资金项目的自筹资金,已于 2012 年 7 月从钢琴扩建项目募集资金专户置换转出。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用

1、钢琴生产扩建项目募集后承诺投资金额 16,027 万元(其中募集资金 11,050 万元,超募资金 4,977万元),实际投资金额 14,305.36 万元,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-1,721.64 万元。该项目募集资金使用出现结余主要系公司在募集资金到位前已先期投入自筹资金用于购买募集资金投资项目用地的土地使用权及前期基础建设,以及公司结合实际情况及业务特点,发挥自身的技术优势和经验,充分考虑业务资源的共通性,合理配置资源,购买高效设备,节约了钢琴生产扩建项目中的设备投资。经 2014 年 7 月 10 日公司第二届董事会第十九次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,并经《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司使用部分结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》,同意公司将钢琴生产扩建项目的结余募集资金 1,893.75 万元(包括利息收入在内的募集资金账户余额扣除募集资金尚需支付金额后的资金)用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。 2、钢琴部件技改项目募集后承诺投资金额 2,582 万元,实际投资金额 1,452.40 万元,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-1,129.60 万元。该项目募集资金使用出现结余主要系:1)项目建设过程中,公司以自筹资金用于部分设备采购及支付相关人员工资等费用;2)公司严格控制项目支出,合理降低项目成本,结合公司实际情况以及业务特点,项目实施过程中不断推进技术创新,购买高效设备,节约了部分设备投资;3)项目部分设备采购和工程合同部分款项尚未付出。2015 年

9 月 8 日公司第三届董事会第八次会议和公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用钢琴部件技改项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司使用钢琴部件技改项目结余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》,同意公司将钢琴部件技改项目结余募集资金 1217.79 万元(包括利息收入在内的募集资金账户余额)用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。 3、钢琴制造工程技术中心项目募集后承诺投资金额 1,896 万元,实际投资金额 93.20 万元,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-1,802.80 万元。该项目募集资金使用出现结余主要系:1)公司以自筹资金用于支付钢琴研发费用、智能钢琴及互联网配套系统的前期研发费用;2)公司严格控制项目支出,合理降低项目成本,结合公司实际情况以及业务特点,项目实施过程中不断推进技术创新,购买高效设备,节约了部分设备投资。2016 年 1 月 12 日公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金补充流动资金的议案》,并经《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金永久补充流动资金及使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》,同意公司将钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金 18,966,903.13 元(包括利息收入在内的募集资金账户余额)用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。 4、钢琴击弦机制造项目募集后承诺投资金额 2,645 万元,实际投资金额 2,154.54 万元,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-490.46 万元,该项目募集资金使用出现结余主要系:1)募集资金到位前使用自有资金采购了部分设备以及项目建设过程中公司使用自有资金支付了相关人员薪酬和费用。2)钢琴击弦机制造项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金。经 2018 年 8 月 25 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金的议案,并经《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》同意将钢琴击弦机制造项目结余募集资金 475.34 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。 5、智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目募集后承诺投资金额 10,300 万元,实际投资金额7,643.34 万元,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-2,656.66 万元,该项目募集资金使用出现结余主要系:1)项目建设过程中公司使用自有资金支付了相关人员薪酬以及对于涉及支付频率较高、需外汇支付的费用;2)闲置募集资金现金管理产生利息收入。经 2019 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》同意将智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目结余募集资金4058.70 万元(包括利息收入在内的募集资金账户余额)用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金余额 90,368,711.85 元(其中超募资金余额 11,812,456.34 元,根据公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》进行现金管理购买理财产品 4,500,000.00 元),存放于募集资金专户,占募集资金净额的 17.34%。该等资金后续主要用于未完工募投项目支出,对超募资金公司将根据实际需要,履行相应的审批手续后另作安排。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1) 本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化

1.钢琴击弦机制造项目 钢琴机芯制造项目 2,645 96.15 2,154.54 81.46% 2018 年04 月 30日 287.94 否 否

2. 钢琴制造工程技术中心 钢琴制造工程技术中心 1,896 93.2 4.92% 2015 年10 月 31日 不适用 否

3.智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目 智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目 10,299.97 763.15 7,643.34 74.12% 2018 年12 月 31日 68.91 否 否

4.年产钢琴 15,000架和钢琴外壳40,000 套生产项目 智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目 10,335 3,290.11 3,290.11 31.83% 2021 年06 月 30日 不适用 否

合计 -- 25,175.97 4,149.41 13,181.19 -- -- 356.85 -- --

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、公司本着合理统筹规划和优化配置新老厂区和生产流程、提高募集资金使用效率的原则,经 2013 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议通过《关于部分变更募投项目的议案》,原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目,原项目总投资 5,105 万元(其中建设投资4,475 万元,铺底流动资金630 万元)变更为项目总投资 2,645 万元(其中建设投资 2,345 万元,铺底流动资金 300万元),项目实施地点由原计划在宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新建厂房变更为公司租用全资子公司宁波海伦琴凳有限公司(现更名为宁波海伦乐器部件有限公司)位于工业园区北海路的厂房,面积 5,400 平方米;钢琴制造工程技术中心项目原项目总投资 2,516万元(其中建设投资2,056 万元,研发配套经费 460 万元)变更为项目总投资 1,896 万元(其中建设投资 1,436 万元,研发配套经费 460 万元),项目实施地点由原计划在宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新建厂房变更为利用宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新厂区现有厂房。2013年 8 月14日上述议案经2013年度第一次临时股东大会决议通过,该变更事项已获相关部门审批(甬发改审批〔2013〕496 号)。

2、公司本着合理运用募投资金、提高资金运用效率的的原则,经 2018 年 8 月 25日公司第四届董事会第七次会议和公司第四届监事会第六次会议决议通过《关于调整非公开发行募集资金项目投资总额及实施进度的议案》,同意将“智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)”投资总额由 22,758 万元调整为 11,500 万元,其中使用非公开发行股票募集资金10,300万元,项目调整后结余募集资金 10,335.00万元将另行开设募集资金专户存放,公司将积极筹划并科学审慎地选择新的募集资金投资项目,待可行性研究报告形成后提交董事会、股东大会审议。上述议案经 2018年 9 月 12 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。 3、经 2019 年 1 月 14 日公司第四届董事会第十二次会议(临时)以及第四届监事会第十一次会议(临时)审议并经 2019 年 1 月 31 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的议案》,用于年产钢琴15,000 架和钢琴外壳 40,000 套生产项目,项目地址为宁波象保合作区沿海南线和德海二道交叉口地块。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1、钢琴击弦机项目未实现预计收益的主要原因系:(1)随着互联网、电子数码技术等现代高新技术对社会生活影响的深入,作为人们学习音乐、娱乐、益智和健身的工具,传统钢琴已无法满足人们对钢琴提出的更多人性化、个性化、高科技化的需求,传统钢琴的需求增长乏力;另外,市场竞争加剧、国内外经济环境相对低迷,公司销售收入未实现大幅增长。(2)项目完工后,公司折旧、人工工资等成本增加导致产品毛利率有所下降。 2、智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目未实现预计收益的主要原因系项目于 2018 年建成,处于新型产品市场推广阶段,产能未能完全释放。随着产能的逐步释放,市场推广及认可度的增强,效益会逐步实现。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额

银行理财产品 募集资金 3,350 450 0

合计 3,350 450 0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况...

【查看pdf原文】
更多
· 推荐阅读
0
1
扫码下载股市教练,随时随地查看更多精彩文章
发 布
所有评论(0
  • 暂时还没有人评论
  • 0
  • TOP
本文纯属作者个人观点,仅供您参考、交流,不构成投资建议!
请勿相信任何个人或机构的推广信息,否则风险自负