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科力远2019年半年度报告
0人浏览 2019-08-28 16:25

公司代码:600478 公司简称:科力远

湖南科力远新能源股份有限公司2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人钟发平、主管会计工作负责人余新民及会计机构负责人(会计主管人员)周双林声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等陈述属于前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险,详见本报告第四节经营情况讨论与分析中第二点其他披露事项中第 2 点可能面对的风险内容。

十、 其他

目录

第一节 释义....................................................................................................................4

第二节 公司简介和主要财务指标...............................................................................5

第三节 公司业务概要.................................................................................................11

第四节 经营情况的讨论与分析.................................................................................15

第五节 重要事项.........................................................................................................24

第六节 普通股股份变动及股东情况.........................................................................35

第七节 优先股相关情况.............................................................................................40

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................41

第九节 公司债券相关情况.........................................................................................43

第十节 财务报告.........................................................................................................44

第十一节 备查文件目录...............................................................................................183

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

《公司章程》 指 《湖南科力远新能源股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

公司、本公司、科力远 指 湖南科力远新能源股份有限公司

广东科力远 指 广东科力远控股有限公司

科力远集团 指 湖南科力远高技术集团有限公司

湘南工厂、湘南 指 湘南 CorunEnergy 株式会社

科霸、科霸公司 指 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

常德力元 指 常德力元新材料有限责任公司

金科公司、金川科力远 指 兰州金川科力远电池有限公司

益阳科力远 指 益阳科力远电池有限责任公司

工程中心、国家工程中心 指 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司

科力美 指 科力美汽车动力电池有限公司

CHS 公司 指 科力远混合动力技术有限公司

福建福工、福工动力 指 福建省福工动力技术有限公司

厦门福工 指 厦门市福工动力技术有限公司

优行科力源 指 佛山优行科力源汽车租赁有限公司

吉利集团 指 浙江吉利控股集团有限公司

华普汽车 指 上海华普汽车有限公司

C 项目 指 丰田 HEV 汽车镍氢动力电池配套项目

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称 湖南科力远新能源股份有限公司

公司的中文简称 科力远

公司的外文名称 HUNANCORUNNEWENERGYCO.,LTD

公司的外文名称缩写 CORUN

公司的法定代表人 钟发平

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 潘立贤 张飞

联系地址 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号

电话 0731-88983602 0731-88983602

传真 0731-88983623 0731-88983623

电子信箱 panlixian@corun.com zhangf@corun.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址 长沙市岳麓区桐梓坡西路348号

公司注册地址的邮政编码 410205

公司办公地址 长沙市岳麓区桐梓坡西路348号

公司办公地址的邮政编码 410205

公司网址 http://www.corun.com

电子信箱 corun@corun.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点 董事会办公室

报告期内变更情况查询索引 上海证券交易所

五、公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 科力远 600478 力元新材

六、其他有关资料

□适用√不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据 本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

营业收入 799,351,877.36 683,459,458.22 16.96

归属于上市公司股东的净利润 -133,154,432.83 -46,515,200.15 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -133,913,932.86 -17,057,559.65 不适用

经营活动产生的现金流量净额 -5,380,525.29 -21,428,095.63 不适用

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 2,732,127,425.96 2,097,988,191.35 30.23

总资产 6,485,111,710.42 6,349,008,097.65 2.14

(二) 主要财务指标

主要财务指标 本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

基本每股收益(元/股) -0.081 -0.032 不适用

稀释每股收益(元/股) -0.081 -0.032 不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.081 -0.012 不适用

加权平均净资产收益率(%) -6.54 -2.26 减少4.28个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -6.58 -2.61 减少3.97个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

1、资产、负债类项目

资产负债表项目 期末数 期初数 变动比例(%) 变动说明

货币资金 1,199,016,832.48 1,080,230,980.34 11.00 主要系本期长期借款增加、短期借款减少及融资租赁增加综合影响增加货币资金所致

应收票据 86,164,994.09 19,355,881.67 345.16 主要系本期以票据结算货款的方式增加应

收票据所致

应收账款 473,809,535.25 553,166,398.83 -14.35 主要系本期以票据结算货款的方式减少应收账款所致

其他应收款 60,510,276.17 120,121,558.62 -49.63 主要系本期收回科能公司股权转让款减少其他应收款所致

在建工程 246,984,004.30 180,528,442.65 36.81 主要系本期 C 项目能增扩产增加在建工程投入所致

无形资产 1,225,617,026.25 1,279,572,495.53 -4.22 主要系 CHS 公司专利技术及专有技术摊销减少无形资产所致

开发支出 609,318,618.92 538,786,971.37 13.09 主要系 CHS 公司混合动力系统研发项目投入增加所致

短期借款 648,089,765.48 726,828,478.55 -10.83 主要系本期调整融资结构减少短期借款所致

应付票据 486,603,893.68 302,406,875.14 60.91 主要系本期以应付票据结算业务增加所致

应付账款 340,761,599.83 304,412,031.61 11.94 主要系本期销售增长原材料备货增加应付账款所致

应付职工薪酬 13,465,948.77 35,477,813.50 -62.04 主要系本期支付职工薪酬所致

其他应付款 59,593,119.12 43,943,228.13 35.61 主要系本期计提珠西基金利息增加其他应付款所致

长期借款 505,979,998.00 395,333,332.00 27.99 主要系本期调整融资结构增加长期借款所致

长期应付款 965,106,308.68 863,781,438.55 11.73 主要系本期新增融资租赁款增加长期应付款所致

实收资本 1,653,281,386.00 1,469,686,680.00 12.49 主要系本期发行股份购买资产事项完成增加实收资本所致

资本公积 1,404,585,348.03 813,051,333.69 72.75 主要系本期发行股份购买资产事项完成增加资本公积所致

库存股 24,222,067.15 11,724,328.24 106.60 主要系本期回购公司股份增加库存股所致

2、利润表项目

利润表项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 变动说明

营业收入 799,351,877.36 683,459,458.22 16.96 主要系本期民用电池和动力电池及极片销售额增加所致

营业成本 706,197,965.20 601,335,611.67 17.44 主要系本期民用电池和动力电池及极片销售额增加成本相应增加所致

销售费用 45,706,767.02 27,004,422.05 69.26 主要系本期产品样件费及销售业务费增加所致

研发费用 65,447,316.45 30,623,715.05 113.71 主要系本期 CHS 公司专利技术及专有技术摊销增加所致

财务费用 47,072,433.94 33,258,589.95 41.53 主要系本期融资规模增加及融资成本上升所致

投资收益 15,776,093.76 33,358,036.18 -52.71 主要系本期科力美因C 项目能增扩产利润减少及优行科力源处于业务爬坡期暂未实现经营扭亏致使公司投资收益减少所致

资产处置收益 -10,660,355.28 6,214.48 -171,640.58 主要系本期处置绿色出行经租车辆增加资产处置损失所致

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目 金额 附注(如适用)

非流动资产处置损益 -10,660,355.28

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 16,003,603.52

切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -2,108,742.89

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,740,693.74

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额 -2,493,951.77

所得税影响额 -2,721,747.29

合计 759,500.03

十、其他

□适用√不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务

公司是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的节能与新能源汽车核心零部件制造商,致力于构建节能与新能源汽车动力总成系统集成平台以及公共出行市场的运营推广。经过多年在混合动力领域的苦心经营和经验积累,公司目前已基本形成了一条由产业链资源以及终端汽车示范运营和融资租赁服务所构成的完整产业链,致力于提供基于节能与新能源汽车的动力总成整套解决方案。

公司主营业务包括电池材料、动力电池、民用电池、混动系统总成四大板块。公司主要产品及服务包括民用泡沫镍(镍氢电池原材料之一)、钢带(镍氢电池原材料之一)、镍氢民用电池等公司传统产品,以及公司战略转型后聚焦于混合动力汽车领域的主轴业务,其产品和服务具体包括镍氢动力电池材料、镍氢动力电池极片、镍氢动力电池、混合动力总成系统(HEV 和 PHEV)与绿色出行服务等业务。主要合作伙伴包括丰田、吉利、长安、云内、一汽轿车、东风小康等国内外知名整车企业。

(二)经营模式

公司产品内销与外销并存。公司一贯坚持“以混合动力总成系统平台构建、混合动力汽车绿色出行运营推广为重点,带动关联产业——动力电池、材料及其它关键零部件产品协同发展”的战略方针。所以,公司各业务线的产品既能满足公司产业链上下游产品的自用,也用于对外销售。例如:公司目前生产的动力电池泡沫镍大部分供应科霸公司生产镍氢电池极片及镍氢电池,也销售给外部镍氢动力电池生产商;公司生产的镍氢动力电池极片既可供科霸公司生产镍氢电池,也可销售给外部镍氢动力电池生产商。

各产品业务线以及对应主要客户如下图所示:

公司各种产品的采购、销售以各子公司或事业部为主体进行计划、决策和实施。

采取以销定产的生产经营模式,一般与主要的下游客户签订较长期间稳定的销售合同,并通过订单确定生产计划,以确保生产的稳定性、持续性以及可计划性。同时,子公司和参股公司发挥协同效应和渠道优势,确保公司上下游产品线产能的匹配以及产品质量、产品性能的一致性。

公司的主要产品聚焦于混合动力汽车领域,其中镍氢动力电池系列产品在中国具有较强的市场地位。公司是中国唯一生产镍氢动力电池正负极片和镍氢动力电池的厂商(其中,公司的参股 40%的子公司科力美生产的镍氢动力电池是专供给丰田在中国生产的混合动力车型,公司的全资子公司科霸公司是生产镍氢动力电池正负极片和镍氢动力电池的厂商)。公司也是丰田在中国镍氢电池正负极片和镍氢动力电池的独家供应商,而丰田是全球销售混合动力汽车(HEV)最多的车企(除丰田外,其他车企在中国生产的 HEV 混合动力汽车搭载的镍氢电池有从公司采购,也有从国外进口)。此外,公司也是中国生产动力电池泡沫镍的唯一厂商,国内市场份额 100%。

(三)行业情况说明

伴随着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,汽车产业也开启全面建设汽车强国的新征程。当前,新能源汽车产业尚处在导入期向成长期过渡的关键阶段,且混合动力汽车的市场需求还未大规模集中爆发,混合动力系统的需求还在蓄势阶段,仍处于市场培育期。公司战略主轴聚焦于混合动力汽车领域(HEV 和 PHEV),属于节能与新能源汽车行业。公司的战略主轴业务产品(混合动力总成、镍氢动力电池、动力电池正负极及原材料等)最终均要搭载在混合动力汽车中。

(1)报告期内,新能源汽车产销大幅增长

根据中汽协发布的数据显示,在汽车行业整体趋势下滑的情况下,新能源汽车产销仍实现了大幅增长。2019 年上半年,新能源汽车产销分别完成 61.4 万辆和 61.7万辆,比上年同期分别增长 48.5%和 49.6%,其中纯电动汽车产销分别完成 44.5 万辆和 44.0 万辆,比上年同期分别增长 70.0%和 69.8%;插电式混合动力汽车产销分别完成 11.7 万辆和 12.3 万辆,比上年同期分别增长 21.6%和 28.5%。

(2)行业政策

报告期内,交通运输部、中央宣传部、国家发展改革委、工业和信息化部等 12部门和单位联合印发了《绿色出行行动计划(2019—2022 年)》,旨在深入贯彻落实党的十九大关于开展绿色出行行动等决策部署,进一步提高绿色出行水平。《绿色出行行动计划(2019—2022 年)》提到“提升绿色出行装备水平”中提出“以实施新增和更新节能和新能源车辆为突破口,在城市公共交通、出租汽车、分时租赁等领域,进一步加大节能和新能源车辆推广应用力度,完善行业运营补贴政策”等规划意见,这是国家在政策方向上首次将节能汽车与新能源汽车并列在“绿色出行装备”中。

2019 年 7 月,工信部发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案(意见征求稿),以下简称“《修正案》”,《修正案》提出低油耗车型概念,进一步明确了低油耗乘用车的定义。同时《修正案》也对“低油耗车型”给予了更多的政策支持:计算乘用车企业新能源汽车积分达标值时,低油耗乘用车的生产量或者进口量按照其数量的 0.2 倍计算。这也就是说,低油耗车型每五台只算作一台传统车,企业如果大量生产低油耗车型,可以大幅度减少生产新能源车的要求。

此外,《修正案》中提出到 2021、2022、2023 年度,新能源汽车积分比例要求分别为 14%、16%、18%,呈逐年递增趋势,这将给车企带来了新的新能源积分压力。同时,还修改了《新能源乘用车车型积分计算方法》。比如,纯电动乘用车的标准车型积分计算方法,由“0.012×R+0.8”修改为“0.006×R+0.4”;插电式混合动力乘用车由“2”修改为“1.6”;燃料电池乘用车由“0.16×P”修改为“0.08×P”。本次修改对此前“高续驶里程更多积分”导致的新能源车伪节能现象做出调整,弱化了纯电动乘用车续驶里程在车型积分核算中的影响,强化对能耗等体现整车先进性指标的要求,这将引导整车企业不断优化整车性能、提升质量安全水平。若《修正案》落实实施,各大车企面对未来新能源积分压力逐年增大的情况,将更加积极地采取措施来研发生产节能汽车,降低油耗。

根据《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》,到 2020 年,我国乘用车平均燃料消耗量水平下降至 5L/100km 左右,混合动力将是必经之路,预计 2030年混合动力汽车销量占比将达到 25%(约 750 万辆,按照 2020 年乘用车市场规模 3000万辆计算)。从技术适用性来看,混合动力技术节能减排、安全可靠、无需充电、无里程焦虑、电池与车同寿命,是节能与新能源汽车里面最成熟的模式之一。从市场表现来看,当前,混合动力汽车全球销量已经累计突破 1300 万辆,混合动力汽车的保有量和需求增长有目共睹,充分验证了其市场接受度和技术路线的可行性。所以,未来混合动力汽车规模市场份额将逐步增加,具有良好的发展前景,同时也会拉动公司镍氢电池、镍氢电池极片及原材料销量的增加。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用□不适用

详见本报告第四节经营情况的讨论与分析中(三)资产、负债情况分析。

其中:境外资产 204,442,465.43(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为3.15%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

1、产业链联动,增强盈利能力

长期以来,公司在技术研发和制造能力方面进行了大量的投入和积累,先后成立五个研发中心、七大产业基地,形成了一条完整的产业链。CHS 公司作为公司战略主轴业务的核心,在持续与吉利、长安、东风小康等优质整车客户产业合作的过程中,将通过混合动力系统总成产品销量的提升,持续拉动上游动力电池业务板块的生产与销售,利用规模效应进一步降低公司混合动力系统全产业链产品的单位成本,增强公司主营业务盈利能力。

2、精益智能制造优势凸显,严控产品质量。

经过多年发展,公司已建立了完善的生产运营制度流程与管控体系,导入了覆盖生产全流程的工程品质管理 IT 系统,全面建设智能化生产线,确保公司生产、运营相关工作的精确、高效开展。首先在生产制造环节,全自动获取生产数据,实现从原料采购到出货物流的制造全程信息可追溯。其次在企业运营层面,公司建立了销售、成本、采购、研发、制造中心集团管控体制,借助于智能制造手段,实现研发、制造到服务端的产品全生命周期的管控,提升上下游协同能力并降低运营成本。公司通过多年在车载动力电池领域和日系高端民用镍氢电池领域的技术积累,在材料一致性改善及电池特性改善方面取得一系列成果,产品各项技术性能指标全面达到国际先进水平,远销法国、日本、德国等国家和地区。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年,面对复杂多变的国际和国内经济环境,以及竞争日益激烈的节能和新能源汽车行业,公司充分利用优势资源,准确把握市场机会,在董事会的正确领导下,公司上下团结一心,攻坚克难。报告期内,公司继续深耕传统业务并不断提升核心竞争力,同时积极谋求战略业务的纵深发展,目前已基本形成了一条涵盖电池材料、先进电池、混合动力系统平台、绿色出行服务的完整产业链。

一、镍氢动力电池及其电池材料业务

公司旗下常德力元是国内先进的混合动力电池 HEV 用泡沫镍材料唯一供应商,HEV用泡沫镍于 2016 年成功进入丰田供应体系。报告期内,HEV 泡沫镍二期增扩产项目已完成厂房的主体工程建设和关键设备的进场及安装调试。根据当前市场需求及预期,计划在未来 3 年内分步扩产至 24 万台套/年、36 万台套/年、48 万台套/年。常德力元在 HEV 泡沫镍生产上,获得了客户高度认可,所以公司正筹备开发首期 24 万台套规模的 HEV钢带项目,力争进入丰田 HEV 产业链。HEV 钢带开发项目已于 2018 年 8月正式启动,截止目前,前期的 HEV 人才育成、配套设备导入、原材料供方开发、工艺开发试做、厂房洁净改造等相关工作按计划已正式展开,后续将进一步推动客户方认可工作。

科霸公司主要生产正负极板和圆形镍氢动力电池和能量包,其中正负极板是国产丰田混合动力车用正负极板的唯一供应商,当前产能为 12 万台套/年,圆形镍氢动力电池和能量包以其出色的安全性能和优秀的充放电能力,可与混合动力乘用车、商用车、电力储能装置普遍适配,当前具有 1 亿 Ah 产能。报告期内,科霸公司产销两旺,极板出货约 6 万台套,圆形镍氢动力电池电池销售收入同比取得较大幅度增长。此外,科霸公司正高效地推进正负极板能增项目,预计到明年 3 月,将实现 24 万套量产;将在明年 5 月完成 36 万套量产准备。同时,科霸公司在圆形电池市场开拓方面取得了丰硕成果,积极应用于轨道交通市场。科霸公司在报告期内获得了“国家科学技术进步二等奖”、“轻工业技术进步一等奖”、“湖南省智能制造示范基础”等奖项和称号。

公司合资子公司科力美主要生产车用镍氢动力蓄电池模块组。报告期内,受日益增长的市场需求影响,科力美计划以第三期和第四期扩产形式扩建车用镍氢动力蓄电池模块组生产线,科力美的总投资额将由原来的 3,262,000 万日元增至 6,458,000 万日元。详情请见公司于 2019 年 1 月 24 日在上交所网站发布的公告。当前,科力美一期生产线满负荷生产,二期生产线已开工建设,目前正处于厂房建设及设备陆续进场调试阶段,预计将于明年六月份进入量产阶段,同时三期生产线已动工建设,预计将于明年八月份进入量产阶段。科力美能增项目的落地将对公司投资收益带来积极影响,同时将直接带动公司上游产品的销售,扩大市场份额。

二、混合动力总成系统平台建设

报告期内,CHS 公司从产品平台开发、品质提升和性能优化、供应链体系建设、市场和客户开发等方面都取得了较大的进步。在产品层面,搭载 CHS1800 系统的吉利帝豪 PHEV 和东风小康风光 580PHEV 都已经上市并进入终端市场销售;CHS2800 和CHS3800 系统技术方案已经验证完成,目前均处产品验证验证阶段。从目前情况来看,CHS2800 和 CHS3800 系统试验验证结果均表现良好,在经济性和动力性方面都满足设计和客户要求,预计在 11 月左右完成所有产品验证,具备产业化可行性;CHS18000产品方面,目前正在由 CHS 公司旗下子公司厦门福工动力牵头,开发电电混合动力的氢动力驱动系统,产品处于技术方案开发阶段。在产品品质市场验证方面,目前新上市车型最高行驶里程已经超过 10 万公里,通过对运营数据分析和市场反应情况来看,产品稳定性很好。在产品商品化方面,公司积极推进技术降本、采购降本、制造减费以及二轨供应商开发等方面工作。在客户方面,目前基于国六排放标准的新混动车型正在跟吉利、长安、东风小康等客户进行开发,同时受近期一些利好混合动力的国家政策影响,更多的客户都在与 CHS 公司洽谈混动车型开发的合作,这也为未来更多混合车型在混动窗口期集中上量打下了比较好的基础。

三、公司传统电池材料及电池业务

公司传统业务整体经营稳健向好,持续保持盈利势头。

常德力元同时也是全球最大的民用泡沫镍生产制造商。上半年坚定执行“订单最大化、资金最优化”的营销策略,同时通过技术进步、品质提升、成本合理化打造产品核心竞争力,确保了民用泡沫镍较强的产品盈利能力,民用泡沫镍产品在市场不断萎缩的大环境下,实现销售 145 万㎡,较去年同期增长 12.5%。

金科公司主要生产镍氢民用电池及锂电(PACK),设有益阳和兰州两大生产基地,目前产品已布局共享、电动两轮车、电器、通讯、智能家居等领域。2019 年上半年销售收入 2.5 亿元,其中 6 月份首度突破 5,800 万元。报告期内,金科公司在电动两轮车(锂电 PACK)的开发上取得了突破性进展,销售稳步提升,通过电动两轮车项目的实施,锂电(PACK)扩产并建立了电动自行车 PACK 专线,初步形成电动自行车领域战略平台。未来三年,金科公司将充分运用自身电池材料领域的先进生产经验和条件优势加大战略客户开发、加大材料开发,积极推动延伸完善产业链,进一步扩大市场份额,极大提高产品竞争力和产业链整体竞争优势。

四、氢燃料电池相关业务探索与初步研发

报告期内,湖南省新材料产业协会在长沙组织召开了由科力远旗下先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司(以下简称“工程中心”)完成的“高功率质子交换膜燃料电池膜电极及其关键材料的制备技术”项目研究成果评价会。评价委员会一致认为:“高功率质子交换膜燃料电池膜电极及其关键材料的制备技术”项目,整体技术水平达到国内先进水平,部分指标国内领先,同意“高功率质子交换膜燃料电池膜电极及其关键材料的制备技术”通过科技成果评价,并建议加大进一步的研究投入和加速产业化落地。除此之外,公司通过对 CHS18000 和 CHS1800 系统进行改型,作为纯电动驱动系统搭载在商用车和乘用车车型上,并匹配科力远的镍氢动力电池,与整车企业共同研发电电混合的燃料电池驱动系统,目前处于技术方案验证阶段。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 799,351,877.36 683,459,458.22 16.96

营业成本 706,197,965.20 601,335,611.67 17.44

销售费用 45,706,767.02 27,004,422.05 69.26

管理费用 112,758,804.96 111,056,888.78 1.53

财务费用 47,072,433.94 33,258,589.95 41.53

研发费用 65,447,316.45 30,623,715.05 113.71

经营活动产生的现金流量净额 -5,380,525.29 -21,428,095.63 不适用

投资活动产生的现金流量净额 -133,402,387.90 -392,255,457.10 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 112,989,101.33 -90,775,935.24 不适用

营业收入变动原因说明:主要系本期民用电池和动力电池及极片销售额增加所致;营业成本变动原因说明:主要系本期民用电池和动力电池及极片销售额增加成本相应增加所致;

销售费用变动原因说明:主要系本期产品样件费及销售业务费增加所致;

管理费用变动原因说明:本期与上年同期基本持平;

财务费用变动原因说明:主要系本期融资规模增加及融资成本上升所致;

研发费用变动原因说明:主要系本期 CHS 公司专利技术及专有技术摊销增加所致;经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要本期销售商品收回现金增加所致;投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期 C 项目能增扩产以及 CHS 混合动力项目研发投入较上年同期有所减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司整体融资规模增加所致。

2 其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

(2)其他

□适用√不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称 本期期末数 本期期末数占总资 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 本期期末金额较上期期末变 情况说明

产的比例(%) (%) 动比例(%)

货币资金 1,199,01 6,832.48 18.4 9 1,080,230 ,980.34 17.01 11.00 主要系本期长期借款增加、短期借款减少及融资租赁增加综合影响增加货币资金所致

应收票据 86,164,9 94.09 1.33 19,355,88 1.67 0.30 345.16 主要系本期以票据结算货款的方式增加应收票据所致

应收账款 473,809,535.25 7.31 553,166,3 98.83 8.71 -14.35 主要系本期以票据结算货款的方式减少应收账款所致

其 他 应 收款 60,510,2 76.17 0.93 120,121,5 58.62 1.89 -49.63 主要系本期收回科能公司股权转让款减少其他应收款所致

在建工程 246,984,004.30 3.81 180,528,4 42.65 2.84 36.81 主要系本期 C 项目能增扩产增加在建工程投入所致

无形资产 1,225,61 7,026.25 18.9 0 1,279,572 ,495.53 20.15 -4.22 主要系 CHS 公司专利技术及专有技术摊销减少无形资产所致

开发支出 609,318,618.92 9.40 538,786,9 71.37 8.49 13.09 主要系 CHS 公司混合动力系统研发项目投入增加所致

短期借款 648,089,765.48 9.99 726,828,4 78.55 11.45 -10.83 主要系本期调整融资结构减少短期借款所致

应付票据 486,603,893.68 7.50 302,406,8 75.14 4.76 60.91 主要系本期以应付票据结算业务增加所致

应付账款 340,761,599.83 5.25 304,412,0 31.61 4.79 11.94 主要系本期销售增长原材料备货增加应付账款所致

应 付 职 工薪酬 13,465,9 48.77 0.21 35,477,81 3.50 0.56 -62.04 主要系本期支付职工薪酬所致

其 他 应 付款 59,593,1 19.12 0.92 43,943,22 8.13 0.69 35.61 主要系本期计提珠西基金利息增加其他应付款所致

长期借款 505,979,998.00 7.80 395,333,3 32.00 6.23 27.99 主要系本期调整融资结构增加长期借款所致

长 期 应 付款 965,106,308.68 14.8 8 863,781,4 38.55 13.60 11.73 主要系本期新增融资租赁款增加长期应付款所致

实收资本 1,653,28 1,386.00 25.4 9 1,469,686 ,680.00 23.15 12.49 主要系本期发行股份购买资产事项完成增加实收资本所致

资本公积 1,404,58 5,348.03 21.6 6 813,051,3 33.69 12.81 72.75 主要系本期发行股份购买资产事项完成增加资本公

积所致

库存股 24,222,0 67.15 0.37 11,724,32 8.24 0.18 106.60 主要系本期回购公司股份增加库存股所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

项 目 期末账面价值 受限原因

货币资金 276,465,239.34 银行汇票和信用证保证金

货币资金 273,951.06 用于回购库存股证券户资金

固定资产 20,841,090.63 借款抵押

固定资产 579,240,008.96 融资租赁抵押

无形资产 4,877,171.52 借款抵押

投资性房地产 22,925,837.36 借款抵押

在建工程 20,422,120.38 融资租赁抵押

合 计 925,045,419.25

3. 其他说明

□适用√不适用

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

□适用√不适用

(1)重大的股权投资

□适用√不适用

(2)重大的非股权投资

□适用√不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(五)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位名称 主要业务 注册资本(万元) 持股比例(%) 总资产(元) 净资产(元) 净利润(元)

兰州金川科力远电池有限公司 镍氢电池的制造与销售 51,000.00 51 618,542,086. 51 408,441,787.67 395,645.69

湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 混合动力汽车用动力电池极片与电池组的生产与销售 91,182.68 100 1,731,215,60 1.29 949,283,626.69 8,312,734.37

先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司 镍系列电池材料、锂系列电池材料、超级电容电池材料、燃料电池材料的研究开发及技术服务,电池检测服务 16,000.00 84.38 247,826,578. 70 148,163,422.48 4,587,053.16

佛山科力远汽车科技服务有限公司 汽车技术咨询服务;销售;汽车、二手汽车、汽车零部件、汽车用品;汽车租赁服务 17,000.00 100 110,856,657. 33 88,233,444.83 -31,639,929. 04

科力远混合动力技术有限公司 汽车零配件的销售,电机、轴承、齿轮和传动部件的制造;汽车零部件及配件制造(含汽车发动机制造);节能环保产品销售 202,077.62 87.99 3,111,544,22 8.78 2,075,796,541.25 -92,748,935.

常德力元新材料有限责任公司 泡沫镍及其系列产品的开发、生产、销售 17,008.00 95.3 661,860,858. 02 229,126,685.18 1,342,994.75

湖南省稀土产业集团有限公司 稀土资源及其矿产品、副产品的分离冶炼、深加工、购销及相关技术研发;经营公司所属企业自产的产品及技术出口业务;进口公司所属企业生产、科研所需要的原辅材料、仪器设备;国家授权范围内的资产经营(以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务 30,000.00 30 89,910,950.0 2 88,889,716 .24 -967,104.11

院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的,经批准或取得许可证方可经营)

科力美汽车动力电池有限公司 车用镍氢动力蓄电池模块的开发、制造,提供售后服务及其相关咨询 544,000 万日元 40 1,076,026,58 7.16 430,820,611.21 68,535,094.7 3

(七)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

二、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

(二)可能面对的风险

√适用□不适用

1、运营管理风险

公司资产和人员结构较为稳定,已建立起较为完善的现代企业管理制度,根据自身实际情况制订了一系列行之有效的规章制度和流程规范。但基于公司业务的快速发展,公司各业务板块与整车企业的合作将更为深入、多元,公司的资产、业务、机构和人员将进一步扩张,这将增加公司管理与运作的难度,并在运营管理方面对公司管理层提出更高的要求。如果公司不能及时应对经营规模快速扩张、政策不稳定、市场竞争加剧等内外环境的变化,将可能阻碍公司新项目的正常推进,从而影响公司的长远发展。

针对以上风险,进一步完善内部控制监督体系,完善经营运作机制,加强人才培养以及完善薪酬激励、业绩考核制度,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对风险。

2、全球竞争加剧的风险

受国家政策、市场需求影响,全球知名汽车品牌厂商及其零部件供应商纷纷加入节能与新能源汽车行业,布局混合动力汽车以及插电式混合动力汽车领域,逐年加大对该领域产品的研发、生产以及推广投入,积极抢占市场份额。如果《修正案》最终通过,国内的深度油电混合动力市场也会因为更多新车型的引入变得更加活跃,这将对参与产业链分工的关键零部件供应商提出更高的要求。

针对上述风险,公司将加大对科研方面的投入力度,走创新发展的道路,保持产品的核心竞争力。

3、研发风险

公司战略主轴业务产品如混合动力总成系统、镍氢动力电池研发属于高新技术领域,存在较高的技术壁垒,进入门槛较高。且该领域产品从研发投入、试产、测试到批量生产上市的周期较长,中间涉及环节多,投入成本高,风险较高。

针对上述风险,公司采取与整车厂商多元化合作、定制化合作生产的模式,此外,公司将加强政策研究和市场调研,紧抓市场动态,严格按照国家政策、指导原则开展研发工作,对研发项目关键节点进行风险评估,降低过程风险。

4、政策风险

节能与新能源行业正处于尚未成熟的发展阶段,其特征之一就是对政府政策具有较大的依赖性。若国家对节能与新能源汽车行业减小支持力度或者放松对传统燃油车油耗的限制,将对该行业产生一定影响。

针对上述风险,公司将加大政策经营的力度,关注国家宏观政策变化,并积极探索降低产品成本的方式,加强销售体系的建设,扩展销售渠道。

(三)其他披露事项

□适用√不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期

2018 年年度股东大会 2019 年 6 月 27 日 www.sse.com.cn 2019 年 6 月 28 日

2019 年第一次临时股东大会 2019 年 3 月 5 日 www.sse.com.cn 2019 年 3 月 6 日

股东大会情况说明

√适用□不适用

(一)2018 年年度股东大会于 2019 年 6 月 27 日在深圳市南山区中国储能大厦 41 楼科力远会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,董事长钟发平主持。会议审议通过了《董事会 2018 年度工作报告》等十五项议案,选举出张陶伟先生为第六届董事会独立董事。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 14 人,所持股份总数 561,466,841 股,占公司有表决权股份总数的 33.96%。网络投票出席会议的股东及股东代理人共 17 人,所持股份总数 1,549,432 股,占公司有表决权股份总数的 0.09%。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《湖南科力远新能源股份有限公司章程》的有关规定。

(二)2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 3 月 5 日在深圳市南山区中国储能大厦41 楼科力远会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,董事长钟发平主持。会议审议通过了《关于调整公司回购股份事项的议案》等四项非累积投票议案。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 14 人,所持股份总数 375,987,947 股,占公司有表决权股份总数的 25.58%。网络投票出席会议的股东及股东代理人共 75 人,所持股份总数 45,935,078 股,占公司有表决权股份总数的3.12%。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《湖南科力远新能源股份有限公司章程》的有关规定。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增 否

每 10 股送红股数(股) 0

每 10 股派息数(元)(含税) 0

每 10 股转增数(股) 0

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

与重大资产重组相关的承诺 股份限售 吉利集团 股份锁定期 2019年 4 月2 日,36 个月 是 是

股份限售 华普汽车 股份锁定期 2019年 4 月2 日,12 个月 是 是

与再融资相关的承诺 解决同业竞争 科力远集团 避免同业竞争 2007年 9月,长期有效 否 是

解决同业竞争 钟发平 避免同业竞争 2007年 9月,长期有效 否 是

解决关联交易 科力远集团 减少和规范关联交易 2007年 9月,长期有效 否 是

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

2019 年 4 月 13 日,公司召开了第六届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于聘请 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案》。董事会一致同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构。2019 年 6月 27 日,公司召开 2018 年年度股东大会,审议通过此事项。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

五、 破产重整相关事项

□适用√不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用√不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被证监会、上交所公开谴责的情形。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

员工持股计划情况

□适用√不适用

其他激励措施

□适用√不适用

十、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

公司第六届董事会第二十三次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。为满足科力美汽车动力电池有限公司的经营发展所需,公司与科力美其他股东计划按目前持股比例对科力美进行第三期和第四期增资,全部增资资金用于增加注册资本,其中本公司分别向科力美增资 213,600 万日元(折合人民币约 13,053 万元)和增资 212,800 万日元(折合人民币约 13,004 万元),共计 426,400 万日元(折合人民币约 26,057 万元)。科力美第三期能增项目已动工建设,预计将于 2020 年 8 月投产。

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)其他重大关联交易

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用□不适用

(1)托管情况

□适用√不适用

(2)承包情况

□适用√不适用

(3)租赁情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 租赁收益确定依据 租赁收益对公司影响 是否关联交易 关联关系

长沙和汉电子有限责任公司 湖南科云达智能科技有限责任公司 房屋 4,677,709.95 2019-1-1 2019-6-30 405,948.0 0 依据合同及实际租赁期限确认收入 增加房租租赁收入405948 元 是 其他关联人

2 担保情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日) 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 45,600.00

报告期末对子公司担保余额合计(B) 84,282.50

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B) 84,282.50

担保总额占公司净资产的比例(%) 25.84

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)

担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

上述三项担保金额合计(C+D+E)

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

3 其他重大合同

□适用√不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

□适用√不适用

十三、可转换公司债券情况

□适用√不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1. 排污信息

√适用□不适用

常德力元新材料有限责任公司

类别 主要污染物 排 放 方式 排口数量 分 布 情况 排 放 浓度 超 标 情况 执 行 的污 染 物排 放 标准 排放限值

废水 PH 值 直排 1 总排口 7.25 无 德 山 污水 处 理厂 进 水 6--9

COD 11 无 400

石油类 0.0 无 20

6 水 质 标准

悬浮物 13 无 300

氨氮 10. 4 无 25

总镍 0.1 无 0.5

PH 值 直排 1 车 间 排口 7.38 无 电 镀 污染 物 排放标准 6--9

总镍 0.22 无 0.5

有组织废气 硫酸雾 直排 3 电 镀 废气 5.92 无 电 镀 污染 物 排放标准 30

氯化氢 14. 3 无 30

镍及其化合物 0.26 无 4.3

颗粒物 直排 2 烧 结 废气 4.8 无 大 气 污染 物 综合 排 放标 准 2级 120

氮氧化合物 20 无 240

镍及其化合物 0.27 无 4.3

无组织废气 硫酸雾 直排 厂 界 下风向 0.263 无 大 气 污染 物 综合 排 放标准 1.2

氯化氢 0.11 无 0.2

镍及其化合物 ND 无 0.04

颗粒物 0.239 无 1

噪声 昼间 直排 厂 界 外一米 55 无 工 业 企业 厂 界环 境 噪声 排 放标准 65

注:表中排放浓度及限值单位,废水除 PH 外均为 mg/L,有组织废气及无组织废气为mg/m,厂界噪声为 dB。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

名称 污染设施名称 建立时间 运行状况

常德力元新材料有限责任公司 污水处理站 2016.12 良好

电镀废气治理塔 2016.12 良好

烧结废气治理塔 2016.12 良好

二期新工厂电镀废气塔 建设中

二期新工厂烧结废气塔 建设中

公司日常生产经营过程中,严格遵守国家环保方面相关法律法规的要求,针对会带来污染的生产环节建立了较为完备的污染防治设施。同时,公司注重防治污染设施的运维管理,定期开展环保设施运行状态检查,保证设施稳定、高效运行。截至报告期末,现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行,污染物达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

名称 建设项目 报告书编号 竣工意见或备案号

常德力元新材料有限责任公司 常德力元泡沫镍园区搬迁升级建设项目 湘环评【2014】50号 德环建【2016】28号

EMI屏蔽材料建设项目 德环建【2018】第18 号 自主验收对外公示

常德力元有限责任公司年产 600 万㎡新能源汽车用泡沫镍产业园项目 德环建【2016】第9 号 建设中

4. 突发环境事件应急预案

√适用□不适用

公司按照《环保法》《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求,制定了相应的《突发环境事件应急预案》,并按照规定报属地环保主管部门备案。

名称 突发环境事件应急预案

常德力元新材料有限责任公司 备案号:430761-2019-005-L

5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

公司名称 位置 监测方式 项目 频次 标准限值 执行的排放标准

常德力元新 车间排口 自行监测 PH 1 次/天 0.5 电镀污染物排放标准

镍 6--9

材料有限责 任公司 总排口 委外监测 PH 值 4 次/年 6--9 德山污水处理厂进水水质标准

COD 400

石油类 20

悬浮物 300

氨氮 25

总镍 0.5

电镀废气 委外监测 硫酸雾 2 次/年 30 电镀污染物排放标准

氯化氢 30

镍及其化合物 4.3

烧结废气 委外监测 颗粒物 2 次/年 120 大气污染物综合排放标准

氮氧化合物 240

镍及其化合物 4.3

无组织废气 委外监测 硫酸雾 1 次/年 1.2 大气污染物综合排放标准

氯化氢 0.2

镍及其化合物 0.04

颗粒物 1

噪声 委外监测 昼间 1 次/年 65 大气污染工业企业厂界环境噪声排放标准

6. 其他应当公开的环境信息

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用√不适用

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用√不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

详见“第十节财务报告”之“五、41重要会计政策和会计估计的变更”。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用√不适用

(三)其他

√适用□不适用

1、公司于 2018 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第八次会议,同意公司用总额不超过人民币 1.8 亿元的募集资金补充生产经营流动资金,使用期限不超过 12 个月。截至 2019 年 1 月 21 日,公司已全部归还补充流动资金 180,000,000.00 元。

公司于 2019 年 1 月 23 日召开了第六届董事会第二十三次会议,同意公司用总额不超过人民币 2.5 亿元的募集资金补充生产经营流动资金,使用期限不超过 12 个月。截至 2019 年 6 月 30 日,公司已补充流动资金 250,000,000.00 元。

2、公司于 2018 年 10 月 22 日召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,并于 2018 年 10 月 30 日披露了《湖南科力远新能源股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份报告书》。截至本报告出具之日,公司累计已回购股份数量为 6,259,470 股,占公司总股本的比例为 0.43%,成交的最高价为 4.19 元/股,成交的最低价为 3.78 元/股,累计支付的资金总额为24,222,067.15 元(不含佣金、过户费等交易费用)。

3、公司于 2018 年 7 月开始筹划发行股份购买资产事项,本次交易相关议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十九次会议、2018 年第二次临时股东大会及第六届董事会第二十二次会议审议通过。公司于 2019 年 2 月 28 日收到中国证监会《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司向浙江吉利控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]276 号),核准公司向浙江吉利控股集团有限公司发行 49,149,883 股股份、向上海华普汽车有限公司发行 134,444,823 股股份购买相关资产。本次发行股份的新增股份已于 2019 年 4 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、有限售条件股份 0 0 183,594,706 183,594,706 183,594,706 11.10

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 0 0 183,594,706 183,594,706 183,594,706 11.10

其中:境内非国有法人持股 0 0 183,594,706 183,594,706 183,594,706 11.10

境内自然人持股

4、外资持股

其中:境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售 条 件流 通 股 1,469,686,680 100.00 1,469,686,6 80 88.90

1、人民币普通股 1,469,686,680 100.00 1,469,686,6 80 88.90

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 1,469,686,680 100.00 183,594,706 183,594,706 1,653,281,386 100.00

2、股份变动情况说明

√适用□不适用

公司于 2018 年 7 月开始筹划发行股份购买资产事项,相关议案经公司第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十九次会议、2018 年第二次临时股东大会及第六届董事会第二十二次会议审议通过。公司于 2019 年 2 月 28 日收到中国证监会《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司向浙江吉利控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]276 号),核准公司向浙江吉利控股集团有限公司发行 49,149,883 股股份、向上海华普汽车有限公司发行 134,444,823 股股份购买相关资产。本次发行股份的新增股份已于 2019 年 4 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司股本由 1,469,686,680 变更为1,653,281,386。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用□不适用

单位:股

股东名称 期初限售股数 报告期解除限售股 报告期增加限售股数 报告期末限售股数 限售原因 解除限售日期

上海华普汽车有限公司 0 0 13,444,823 134,444,823 发行股份购买资产 2020 年 4月 1 日

浙江吉利控股集团有限公司 0 0 49,149,883 49,149,883 发行股份购买资产 2022 年 4月 1 日

合计 0 0 183,594,706 183,594,706 / /

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户) 64,152

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 ...

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