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市北高新关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
0人浏览 2019-08-27 17:05

证券代码:600604900902 证券简称:市北高新 市北 B 股 公告编码:临 2019-044

上海市北高新股份有限公司关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“市北高新”)董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止的《上海市北高新股份有限公司关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1384 号文《关于核准上海市北高新股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向包括公司控股股东市北集团在内的不超过 10 名特定对象非公开发行股票,市北集团以其持有的上海市北高新欣云投资有限公司(以下简称“欣云投资”)49%的股权参与认购,其他特定对象以现金方式认购。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的以 2015 年 9 月 30 日为评估基准日的《企业价值评估报告书》(沪东洲资评报字[2015]第 0807243 号),欣云投资的整体评估价值为 1,144,658,363.11 元,该评估结果已经国有资产监督管理部门备案(备案编号:备沪国资委 201500086),公司与市北集团协商确定欣云投资 49%股权的最终作价为 560,882,597.92 元。

2016 年 8 月 19 日,公司非公开发行股票完成,共计非公开发行人民币普通股股票 176,355,323 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格每股人民币 15.31 元,共计募集资金人民币 2,699,999,995.13 元,发行股份因尾数原因不足 1 股的余额部分 13.04 元由市北集团无偿赠予公司。

市北集团以其持有的欣云投资 49%股权作价 560,882,597.92 元进行出资,根据上海市静安区市场监督管理局于 2016 年 8 月 16 日向欣云投资换发的统一社会信用代码为 91310106332402487R 的《营业执照》,欣云投资 49%股权已过户至公司名下,相关工商变更手续已经办理完成。

公 司 已 收 到 其 他 非 公 开 发 行 股 票 认 购 人 缴 入 的 出 资 款 人 民 币2,139,117,410.25 元,扣除证券承销费人民币 23,929,999.96 元后,余额人民币2,115,187,410.29 元,于 2016 年 8 月 19 日汇入公司在浙商银行上海闸北支行开立的 2900000810120100015138 募集资金专户内。

根据《上海市北高新股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》等有关规定,本次募集资金将用于欣云投资壹中心项目的开发,公司已将募集资金扣除支付给其他 中介机构 的与本次 非公开 发行股票 直接相 关费用 140 万元 后的金额2,113,787,410.29 元,用于增资欣云投资,于 2016 年 9 月 2 日缴存欣云投资在浙商银行股份有限公司上海闸北支行开立的 2900000810120100015007 募集资金专户内。

2017 年 3 月 27 日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币 150,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

2018 年 2 月 24 日,公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币 120,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

2019 年 2 月 20 日,公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币 80,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起至 2019年 5 月 31 日,到期将归还至募集资金专户。

截至 2019 年 6 月 30 日,市北高新募集资金专户余额为人民币 1,885,441.50元,为募集资金存放期间的银行存款利息,使用情况如下:

单位:元

募集资金金额 2,115,187,410.29

到账日期 2016/8/19

支付其他中介费用 1,400,000.00

增资欣云 2,113,787,410.29

累计收到利息 1,885,741.50

支付银行手续费 300.00

2019 年 6 月 30 日余额 1,885,441.50

截 至 2019 年 6 月 30 日 , 欣 云 投 资 募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币1,200,152,956.34 元,为收到的募集资金、收到募集资金银行存款利息、支付项目开发款、募集资金暂时补充流动资金后的余额,使用情况如下:

单位:元

募集资金金额 2,113,787,410.29

到账日期 2016/9/2

置换前期投入资金 88,310,562.76

支付项目开发款 911,607,412.18

收到利息及支付手续费 86,283,520.99

暂时补充流动资金 0.00

2019 年 6 月 30 日余额 1,200,152,956.34

二、募集资金管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日止,市北高新非公开发行股票募集资金专户存储情况如下:

单位:元

户名 开户银行 银行账户 存储余额(元) 备注

上海市北高新股份有限公司 浙商银行股份有限公司上海闸北支行 2900000810120100015138 1,885,441.50 -

上海市北高新欣云投资有限公司 浙商银行股份有限公司上海闸北支行 2900000810120100015007 1,200,152,956.34 -

(二)《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及履行情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,市北高新或欣云投资及主承销商湘财证券与浙商银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

序号 甲方 乙方 丙方 募集资金投资项目

1 市北高新 浙商银行股份有限公司上海闸北支行 湘财证券 增资欣云投资

2 欣云投资 浙商银行股份有限公司上海闸北支行 湘财证券 壹中心项目(14-06 地块)的开发及运营

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

经核查,2019 年上半年,发行人、托管银行以及保荐机构能够严格按照上述协议的规定,规范的存放和使用募集资金,不存在严重违反上述协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况表

2019 年上半年公司募集资金使用情况对照表详见附表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2016 年 9 月 9 日,公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先投入到募集资金投资项目中的自筹资金,置换资金总额为人民币 88,310,562.76 元。

欣云投资作为本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体,为保证募投项目的顺利进行,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,欣云投资根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目,并在募集资金到位之后予以置换。经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海市北高新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字〔2016〕第 31160031 号)验证,欣云投资自 2015 年 10 月 20 日至 2016 年 8 月 31 日止已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 88,310,562.76 元,具体投资情况如下:

单位:元

序号 募投项目名称 实际募集资金净额 自筹资金已预先投入金额

1 市北壹中心项目 2,113,787,410.29 88,310,562.76

合计 2,113,787,410.29 88,310,562.76

欣云投资本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《上海市北高新股份有限公司募集资金管理制度》的要求。

公司 2017 年度、2018 年度、2019 年上半年未发生募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 3 月 27 日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币 150,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

公司于 2017 年 4 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,500.00 万元,于2017 年 10 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元,其余闲置募集资金未使用。

截至 2018 年 2 月 7 日,公司已将上述暂时补充公司流动资金的 65,500.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

2018 年 2 月 24 日,公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币 120,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

公司于 2018 年 2 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000.00 万元,于2018 年 3 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 42,000.00 万元,于 2018 年 4月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 9,000.00 万元,其余闲置募集资金未使用。

截至 2019 年 2 月 13 日,公司已将上述暂时补充公司流动资金的 101,000.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。至此,公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已全部归还完毕。

2019 年 2 月 20 日,公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币 80,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起至 2019年 5 月 31 日,到期将归还至募集资金专户。

公司于 2019 年 2 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000 万元,于2019 年 3 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元。

截至 2019 年 5 月 29 日,公司已将上述暂时补充公司流动资金的 80,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。至此,公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已全部归还完毕。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019 年上半年,市北高新无对闲置资金进行现金管理,投资其他产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2019 年上半年,市北高新无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2019 年上半年,市北高新无将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)结余募集资金使用情况

与非公开发行股票相关的募集资金目前正在按照相关规定使用中。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

市北高新未变更募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年上半年,市北高新募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会二〇一九年八月二十六日

募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况如下表所示:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额 267,467.00 本年度投入募集资金总额 17,183.84

变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 156,080.06

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目 已变更项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

上海市北高新欣云投资有限公司 56,088.26 56,088.26 56,088.26 56,088.26 - 100.00 2016 年 8 月16 日 559.28 N/A 否

上海市北高新欣云投资有限公司壹中心项目 211,378.74 211,378.74 N/A 17,183.84 99,991.80 N/A N/A 2019 年 5 月 否

合计 - 267,467.00 267,467.00 56,088.26 17,183.84 156,080.06 - - - 559.28 - -

未达到计划进度原因 无,公司承诺将非公开发行股票的募集资金(扣除发行直接费用)全部用于欣云投资壹中心项目的开发和运营,募集资金投入进度由壹中心项目开发付款进度决定。

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017 年 3 月 27 日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币 150,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

公司于 2017 年 4 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,500.00 万元,于 2017 年 10 月使用闲置募集资 金暂时补充流动资金 15,000.00 万元,其余闲置募集资金未使用。 截至 2018 年 2 月 7 日,公司已将上述暂时补充公司流动资金的 65,500.00 万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通知了公司保荐机构湘财证券股份有限公司和保荐代表人。至此,公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已全部归还完毕。 2018 年 2 月 24 日,公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币 120,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。 公司于 2018 年 2 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000.00 万元,于 2018 年 3 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 42,000.00 万元,于 2018 年 4 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 9,000.00 万元,其余闲置募集资金未使用。 截至 2019 年 2 月 13 日,公司已将上述暂时补充公司流动资金的 101,000.00 万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通知了公司保荐机构湘财证券股份有限公司和保荐代表人。 至此,公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已全部归还完毕。 2019 年 2 月 20 日,公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币 80,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起至 2019 年 5 月 31 日,到期将归还至募集资金专户。 公司于 2019 年 2 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000 万元,于 2019 年 3 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元。 截至 2019 年 5 月 29 日,公司已将上述暂时补充公司流动资金的 80,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通知了公司保荐机构湘财证券股份有限公司和保荐代表人。至此,公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已全部归还完毕。

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无

募集资金结余的金额及形成原因 募集资金尚余 1,202,038,397.84 元,为尚未投入使用的募集资金及收到的募集资金存款利息扣除暂时补充流动资金后的余额。

募集资金其他使用情况 无

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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