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呕心沥血成一文:炒不好股票,都是因为这9条!
0人浏览 2019-08-23 21:24


投资定律一:行业准入门槛越低,利润越低,要在低门槛行业生存,你必须是第一个吃螃蟹的人。

这个非常容易理解,有门槛就能拒绝大部分人进入,人越少,赚钱越容易。门槛越低,进入的人就越多,就像1000人混战的角斗场,要成为角斗士冠军,那得干掉999个人,这难度有多大,毋庸多言。那么股票投资的门槛如何?零门槛!你去应聘一个清洁岗位,人家至少还要面试一下你,看看你是不是女性,身体有没有残疾。但是参与股票投资呢?只要你有一个身份证就可以到任意一家证券公司办理开户手续。在股票市场上,你要成为10%的赢家,你大概需要干掉多少个竞争对手?答案是1000万个。

投资定律二:股市是零和博弈游戏

股市就是我买就意味你卖,如果你不卖,我就买不进,直到你肯卖我愿意买,股票才能成交。我赚的钱必定就是你损失的利润。不存在大家全部都赚钱离开的结果。你可以把股市想象成赌场,买卖双方就是打麻将的赌客,最终散场时,必定是有人亏钱离开,不存在4个人全部赚钱离开的可能。

在博弈游戏里,竞争的难度并不仅仅取决于你自身的水平,还取决于你的对手的水平。因为你是要打败对方,如果对手是个白吃,你当然很轻松就能干倒对方,但是如果对方跟你一样聪明,那么难度就非常大了。更可怕的是:很多人自以为掌握了胜局!

这种对方不断进化的竞争,会导致有效的投资策略在很短时间内就会失效,因为对方不会在同一地方摔倒3次,前面两次被你用某个固定的投资方法赚了他的钱,到了第三次,他就不会再上当,而你的投资策略就会失效。

最简单的例子就是MACD,MACD被发明出来的时候,是手工计算的,没有被计算机录入成指标。所以成功率极高,随着MACD的普及,特别是A股技术分析流派的兴旺发达,100个股民里95个都MACD,MACD失效率越来越高,甚至成为了被机构用来出货的手段。

既然股市这么难,为什么大家还要炒股呢?因为人总有一种迷之自信,尤其是在其他行业混的不错的人,手里有闲钱,又觉得自己特别聪明,就来股市赌一把。

接下来就是我们今天的重点!!!看一下:投资者常犯的致命错误!大家对照你自己看看你犯了几条!

(1)审查一只股票却只花3分钟。

很多人(具体比例没计算过)买股票从来都不去做研究,只是从各种杂七杂八的渠道,听有人给她推荐某个票,就买进去了。至于为什么要买,不知道。这公司是做什么的,不知道。这公司生产的产品具体是用来干嘛的,它的下游是谁,不知道。很多买东西喜欢各种网店比较价格,甚至买个手机必须等双十一便宜200元。但是在股票决策时,却一分钟都不想耽误,看一个股票不到三分钟就毅然把几万元扔进去。很多人会找借口,例如我没有这么多资料分析。我不懂得如何分析。但我想说的是:当你亏钱了,你说“我没研究透,可不可以重来”,你看看交易所会不会退钱给你。


(2)有赚它10个亿的野心,却没有坚持3个月的耐性

想赢怕输是绝大多数人的心态。普通股民只能忍受连续3笔亏损、持续被套3个月,个股浮亏30%; 这种现象称为333定律。

例如,一套短线交易系统,历史测试成功率是70%,年化收益率超过100%,很多人一听就很兴奋,觉得70%胜率很厉害,要试用,因为他们被超高的收益率吸引了。但是,当后面真的连续出现3次亏损后,立马就认憨了,开始变得犹犹豫豫,他在想70%胜率是不是骗人的,为什么试用了几次都没赚到大钱,不是说好一年翻倍吗?为什么我试用了几次居然连一个涨停板都没抓到?

对于一个胜率70%的交易系统,连续出现3笔亏损是正常的,觉得不正常的人都是没学过概率统计的人。这种连亏3次就用脚投票的现象实在太常见了,但是他们也会怀疑这种短线交易系统的有效性,最终会放弃使用,转为去寻找“更准确”的交易办法。结果就是一辈子都在寻找“更更更准确的交易系统”。

被套3个月就受不了往往出现在长线交易者身上,一旦被套3个月,他们就有割肉换股的强烈欲望。本质是他们被一个股票折磨了3个月,已经到达心理承受的极限,因此哪怕他知道这里就是底了,他也要割肉出局,为什么?因为他现在只想着从心理痛苦中解脱出来,赚钱已经不是他的投资目标,他现在的目标是释放压力,让自己心理好受一点。遇到这种情形,我也不知道该怎么劝说对方,这就像一个被疾病折磨得生不如死的人,跪求你赐予他安乐死,你到底是给还是不给?

任何一个股票,在任何一个位置进场,都存在回撤30%的可能。在你进场的时候,就应该做好心理准备,承受30%-50%的下跌,但是很多人其实没做好这种心理准备,一上来就满仓 ,后面遇到大盘回调10%,个股统统回调30%,立马就承受不住了,砍仓砍在底部。


(3)绝大多数人只是假装很勤奋,假装在思考

有50%左右的股民,平时会上网看“股市秘笈”,到各种论坛、微信公众号去收集炒股知识。他们看起来好像很勤奋很好学,但实际上,他们只是一键收藏干货,从来就没有真正去吸收消化里面的内容。收藏的东西,往往也只看一遍。他们只是为了寻求心理安慰,好让自己内心不去谴责自己的懒惰。但是然后呢?然后就没有然后了。90%的人不会再看一眼。99%的人会完全认同观点,但是真正付诸行动去改变自我的,第二天有50%,一周后只剩10%,一个月后,99%的人会忘光内容,更不要说去改变什么。


(4)只买生,不买熟

在《笑傲江湖》里,令狐冲的小师妹宁愿跟一个相识不到几个月的男人结婚,也不跟相处十几年的令狐冲结婚。为什么,因为她对令狐冲太熟悉了,已经熟悉到没有任何新鲜感。从投资角度,有一种叫“朦胧美”。环保行业的人为啥不买环保,因为他深知环保里的很多“黑幕”“潜规则”,因为了解,所以痛恨,觉得里面很多公司都是垃圾。他为啥会买计算机股,因为他觉得计算机行业看起来很美好,听起来很美好,至少应该比环保好。那么为啥计算机行业人不买计算机股,因为他深知计算机行业里的很多“黑幕”“潜规则”,因为了解,所以痛恨,觉得里面很多公司都是垃圾。他为啥会买环保股,因为他觉得环保行业看起来很美好,听起来很美好,至少应该比计算机好。

因为了解,所以不买;因为不了解,所以买。这就是散户投资行为。

就像中国平安和徕木股份 ,正常股民会选哪个?大部分新入市的小白会选第二个,因为这个“徕“”字都不会读,感觉好厉害的例子。扪心自问,你说是不是!!!

除此以外,还有一种股市的行为。那就是自选股里的票从来不买,反而买些即兴发现的新票。自己研究了一天的票从来不买,反而听别人说了5分钟就买了他推荐的莫名其妙的票。因此你会发现,普通股民的自选股里会积累越来越多的股票,他们每天的任务就是不断往自选股里添加股票。同时他会向你抱怨没有股票可买,找你要股票。你的股票池都已经有100只股票了,都可以媲美沪深300指数了,居然还说没有股票可以买,那你的自选股是拿来干嘛用的?拿来摆设的吗?所以,大家看一下你股票软件里的自选股,如果超过100只了,你可以收手了,这是病,得治!


(5)买时过度自信,买后过度恐慌

举个例子,我一位朋友,找我要股票,我就把猪肉推荐给他,并且把逻辑详细地跟他解释清楚。他也非常用功,把猪周期、猪肉价格、出栏数量等数据都研究了一遍。但是等他动手买进,就开始连续的犯错误。我让他不要一次买完,要做好猪价继续回调的心理准备,但是他一次就买了80%仓位。买完后,股价继续下跌,被套了,心理开始发慌,于是每天去看别人对猪肉的观点,发现大家都不看好猪肉,心理更加紧张,每天给我转发各种负面观点,问我怎么看,他的潜意识就是希望我去反驳别人观点,证明别人是错的,我是对的,这样他就能安心持股。

散户喜欢在买入股票后开始把希望寄托于市场的其他投资者。开始找各种“大V”“大神”“股神”,看他们的观点,希望从中找到认同感,把赚钱的希望都寄托于大v身上。当发现别人观点跟他不一样时,就开始否定自我,打算割肉出局。

买之前信心满满,买之后一跌就开始怀疑自己判断,开始找专家咨询,发现专家不认同你的观点,就彻底否定自己之前的判断,割肉换股。从坚信到怀疑到否定,这就是割肉三部曲。存在于90%的股民身上。


(6)技术止损

技术止损指的是依据技术形态来止损,例如破位,从高点回撤10%。采用技术止损的通常都是那些每天看股票的人,包括半吊子、职业投资者。大妈是很少采用技术止损,因为大妈被深套后根本不看盘。最后你会发现,那些半吊子和职业投资者的收益率连大妈还不如。

这也许是最受争议的一条。因为国外所有的技术教材都要说:坚决止损!我这里不想去争论。我说一下我的建议,我的建议是按逻辑止损。比如你看好一个公司阳线买入了,你的目标是看涨,那么当跌破3日或者5日均线的时候,那说明你的看涨逻辑不成立,那么你就要止损。

采用技术止损有一个致命坏处:止损变相暗示和鼓励你不断换股,这是一条不归路。如果你对自己经常止损毫不在意,甚至引以为豪,说明你的操作习惯已经学坏了。经常止损的人会把股票当成鸡,认为“反正不对劲就割了”,把买卖当成一夜情。但炒股必须要把股票当成选老婆对待,就算不是老婆一生不变起码也应该是女友认真对待!一旦更改损失惨重。谈恋爱失败很正常,但是起码你认真对待过。技术止损的原罪在于,他会让你变得很浮躁,总觉得自己下一只股票可以赚回来,请问下一只股票赚回来的概率是多少?其实是50%


(7)追求精准性买卖点

什么精准性买卖点?即希望一买就涨,一买就买在市场最低点。这是一种自作聪明的行为。我们只能知道这里是历史大底附近或者估值底部附近,所谓附近,就是可以在这位置再横盘一年半载,买入后,可能一年半载都没利润,经验告诉我们,不自作聪明就是最聪明,追求模糊的正确比追求精准的正确更容易赚钱。


(8)知识碎片化

市场上有30%的投资者其实是比较勤奋好学的,他们也确实在不断求上进,看各种网络大神写的复盘日记。但是最终这些人统统都将失败收场。关注了100个同花顺老师,看的越多,失败概率越高。这是不是有点很讽刺?越用功努力去学习反而越容易走向失败?

为什么会出现这种现象。因为网络上的东西都是碎片化的,没有完整的体系框架。这就像大漠里一开始学武的郭靖,和江南七怪,七个老师这边学一点,那边练一点,最后把自己弄的不伦不类,最后马钰夯实了他的基本内功,他一下子就突飞猛进了。

我的建议之前也说过,先把巴菲特的《致股东信》、《滚雪球》、《彼得林奇的成功投资》、《股票大作手回忆录》认认真真读它几遍也行,夯实基础!


(9)靠意念炒股

很多股民买卖股票并不是建立在事实依据之上,而是建立在臆想之上。即分不清什么是事实,什么是推理,总是把主观幻想当成买卖依据。例如“我觉得大盘要回调了”、“我觉得个股已经跌到位了,这里就是底部了”。但是你让他说出依据,他说不出来,仅仅是一种直觉。

关于主力我也说过多次了。很多人说“这票主力深度被套,主力必然会拉升解放自己。或者主力已经布局完毕,随时会拉升。”连交易所的大数据系统都监控不到的东西,居然被投资一个免费软件肉眼看穿了,现实吗?大家有没有发现,我在同花顺上从来不说个股的大单流向,主力资金?对了,前几天不是有人说中国平安大资金流出吗?怎么就今天就涨了呢?自己不觉得矛盾?


我相信有投资高手!但我更相信股市里没有牛人,因为离开了国运,什么都不是,再厉害的高手,你去伊拉克股市,也是亏。最后说一句:坚持某一种固定的投资办法,做到从随便不更换投资方法,才能战胜大部分的投资者。


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