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蒙娜丽莎:2019年半年度报告
0人浏览 2019-08-23 17:30

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人萧华、主管会计工作负责人谭淑萍及会计机构负责人(会计主管人员)梁富萍声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险,详细内容请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分,敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2

第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................6

第三节 公司业务概要........................................................................................................................9

第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................13

第五节 重要事项..............................................................................................................................29

第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................44

第七节 优先股相关情况..................................................................................................................49

第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................50

第九节 公司债相关情况..................................................................................................................51

第十节 财务报告..............................................................................................................................52

第十一节 备查文件目录................................................................................................................168

释义

释义项 指 释义内容

蒙娜丽莎、公司、本公司、股份公司 指 蒙娜丽莎集团股份有限公司

蒙娜丽莎有限 指 统指本公司前身,历史沿革中曾先后注册及变更以下名称:南海市西樵樵东陶瓷装饰材料有限公司、南海市蒙娜丽莎陶瓷有限公司、广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司、广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司

股东、股东大会 指 蒙娜丽莎集团股份有限公司股东、股东大会

董事、董事会 指 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事、董事会

监事、监事会 指 蒙娜丽莎集团股份有限公司监事、监事会

蒙娜丽莎建陶 指 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司,公司的全资子公司

蒙娜丽莎创意 指 广东蒙娜丽莎创意设计有限公司,公司的全资子公司

蒙娜丽莎物流 指 广东蒙娜丽莎物流服务有限公司,公司的全资子公司

蒙娜丽莎投资 指 广东蒙娜丽莎投资管理有限公司,公司的全资子公司

蒙娜丽莎贸易 指 广东蒙娜丽莎贸易有限公司,公司的全资子公司

绿屋建科 指 广东绿屋建筑科技工程有限公司,公司的全资子公司

桂蒙公司 指 广西蒙娜丽莎新材料有限公司,公司的全资子公司

桂美公司 指 广西美尔奇建材有限公司,公司的全资子公司

慧德康 指 佛山市慧德康商贸有限公司,公司的全资子公司

橙家科技 指 广东橙家科技有限公司

建筑陶瓷 指 指用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品,主要指陶瓷墙地砖,不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等

陶瓷砖 指 由黏土、长石和石英为主要原料制造的用于覆盖墙面和地面的板状或块状建筑陶瓷制品

瓷质有釉砖 指 吸水率小于 0.5%、经过施釉工序的陶瓷砖产品

瓷质无釉砖 指 吸水率小于 0.5%、不经过施釉工序的陶瓷砖产品

非瓷质有釉砖 指 吸水率大于 0.5%、经过施釉工序的陶瓷砖产品

薄型陶瓷砖 指 由黏土、长石和石英为主要原料制造的厚度不大于 5.5mm,表面面积小于 1.62m2的板状或块状建筑陶瓷制品

景业陶瓷 指 恩平市景业陶瓷有限公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所、交易所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 蒙娜丽莎 股票代码 002918

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 蒙娜丽莎集团股份有限公司

公司的中文简称(如有) 蒙娜丽莎

公司的外文名称(如有) MonalisaGroupCO.,Ltd.

公司的外文名称缩写(如有) Monalisa

公司的法定代表人 萧华

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 张旗康 徐育伟

联系地址 广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园 广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园

电话 0757-81896639 0757-81896639

传真 0757-81896639 0757-81896639

电子信箱 monalisazqb@163.com 253813089@qq.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

调整前 调整后 调整后

营业收入(元) 1,604,273,378.47 1,409,900,528.77 1,409,900,528.77 13.79%

归属于上市公司股东的净利润(元) 164,854,138.84 133,309,533.58 133,309,533.58 23.66%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 151,712,138.25 126,511,057.03 126,511,057.03 19.92%

经营活动产生的现金流量净额(元) 322,127,197.56 -22,569,206.86 -22,169,206.86 1,553.04%

基本每股收益(元/股) 0.41 0.33 0.33 24.24%

稀释每股收益(元/股) 0.41 0.33 0.33 24.24%

加权平均净资产收益率 6.26% 5.84% 5.84% 0.42%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

调整前 调整后 调整后

总资产(元) 4,691,674,366.64 4,363,079,512.60 4,363,079,512.60 7.53%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,634,749,415.29 2,549,413,234.34 2,549,413,234.34 3.35%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年 1-6 月财务报表受重要影响的报表项目和金额为:将实际收到的与资产相关的政府补助 400,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”,此项调整,致经营活动产生的现金流量净额由原来的-22,569,206.86 元调整为-22,169,206.86 元。

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -203,582.95

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 13,040,233.76

委托他人投资或管理资产的损益 2,298,703.82

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 327,497.91

其他符合非经常性损益定义的损益项目 82,327.72

减:所得税影响额 2,403,179.67

合计 13,142,000.59 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

(一)公司主营业务概述

报告期内,公司始终致力于高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售,主营业务没有发生变化。公司以“美化建筑与生活空间”为理念,引入人类艺术经典对“蒙娜丽莎”和“QD”陶瓷品牌进一步向高端打造升级。公司通过“国家认定企业技术中心”、“院士工作站”、“博士后科研工作站”、全国轻工行业无机材料重点实验室、中国轻工业陶瓷装饰板材工程技术研究中心等科研创新平台,在建筑陶瓷研发设计、生产、应用和环保治理等多方面,和在生产制造上实现了较高的绿色化程度。公司通过对干压陶瓷薄板和配套的绿色化、艺术化、智能化生产工艺升级,在建筑陶瓷薄型化的应用方面得到进一步拓展,突破了建筑陶瓷产品的传统应用领域,为国内建筑陶瓷行业进一步转型升级开辟了新的路径。

(二)公司主要产品介绍

主要产品可分为陶瓷砖、陶瓷板、薄型陶瓷砖,其中,陶瓷砖产品可分为瓷质有釉砖、瓷质无釉砖和非瓷质有釉砖三类。

公司的产品稳定可靠,富于艺术内涵,产品广泛应用于住宅装修装饰、公共建筑装修装饰,包括陶瓷板在建筑幕墙工程、户外和室内陶瓷艺术壁画应用,在超石代岩板、装配式建筑、复合部件、定制家居等在内的新应用领域开拓,主要客户均为大型建材经销商和知名房地产开发公司。

蒙娜丽莎陶瓷砖、陶瓷板、装配式隔墙板部分产品效果图:

蒙娜丽莎瓷艺画部分产品效果图:

凭借丰富的向大型工程供货的经验,公司与碧桂园、万科、保利、恒大、中海、绿地、融创等一批大型房地产商保持多年良好合作关系,并在全国形成了多项代表性工程项目,产生了较好的示范效应。

公司参与供货的部分工程项目效果图:

(三)主要经营模式

公司拥有独立完整的生产和销售体系,根据宏观经济形势、行业需求及自身经营需求独立开展生产经营。

1、采购模式

公司进行物资采购首先由公司生产部门或需求部门提交采购申请,申请提交后由权限负责人进行审批或交招标小组进行招标,审批通过或招标确认后再由采购部门负责执行采购任务。采购执行部门在具体实施采购任务时将通过采购系统对供应商进行选择和评价,通过搜集供应商资料、对供应商进行市场调研、样品鉴定、试用等手段对供应商进行初步选择。然后,公司将对初步入选的供应商进行询价议价,确定价格后下单购买。

2、生产模式

公司综合考虑已有及预测的客户需求、新产品推广需要的库存支持以及生产安排的成本效益原则三个主要方面确定生产计划及库存水平。

3、销售模式

在报告期内,公司主要通过经销模式和工程模式两大类进行销售。经销模式通过密集渠道直到终端客户,并通过终端店面进行品牌宣传提升;通过驻店设计师开展个性化设计,适应个性化需求,并提升产品价值。工程模式通过与工程客户直接签订协议进行销售,其中与主要客户碧桂园、万科、保利、恒大、中海、绿地、融创等著名房地产商具备多年良好合作。公司同时积极探索互联网家装渠道模式、陶瓷岩板家居定制等。

本报告期内,公司主营业务和主要产品、主要经营模式均未发生重大变化。

(四)主要的业绩驱动因素

公司在“基于‘美第奇效应’,陶瓷与艺术、绿色、智能融合的蒙娜丽莎微笑模式”(简称:“三美”模式,即生活美、生态美、业态美)引领下,主要以艺术、绿色、智能发展为指导思想,通过加强创新驱动、质量管理、打造品牌和开拓市场及内部加强管理等手段,来驱动业绩增长。2019年上半年度,公司业绩增长主要原因是:(1)公司报告期内坚持渠道下沉战略,优化现有销售网络,加大全国县镇级市场的布局,取得较好成效;(2)重点房地产战略业务合作业绩稳定增长;(3)公司对销售产品结构进行优化调整,大规格产品和新产品的销售收入占比增加。

(五)公司所属行业的发展状况

随着城镇化建设水平不断提升和人们对美好生活追求的消费升级,陶瓷行业产品也迈向高质量发展,新产品、新工艺、新技术更新周期不断缩短,行业创新型企业将获得更好的发展机会和竞争优势。房地产集中度不断提升,以及环保政策的持续加码,陶瓷行业集中度有望向品牌企业进一步提升,陶瓷行业各品牌对于房地产战略业务的争夺明显加大了力度。随着“一带一路”国家战略实施,陶瓷行业部分企业呈现“走出去”战略,与国外先进设计、装备、材料企业合作开发,或在国外进行投资建厂。陶瓷大板的发展趋势成为陶瓷行业各企业的共识,也加速了行业的竞争格局,推动行业装备及技术的提升。各地政府对陶瓷行业环保要求不断提高及实施“煤改气”政策,对企业的经营成本产生一定影响。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

股权资产 报告期末,股权资产余额无重大变化。

固定资产 报告期末,固定资产余额无重大变化。

无形资产 报告期末,无形资产余额较期初增长 100.61%,主要系广西子公司购入国有土地使用权所致。

在建工程 报告期末,在建工程余额较期初增长 63.65%,主要系基建工程、生产设备、技改工程等项目投入增加所致。

可供出售金融资产 报告期末,可供出售金融资产期末余额为 0,主要系报告期内采用新金融工具准则调整所致。

其他权益工具投资 其他权益工具投资本期余额为 589.31 万元,主要系报告期内采用新金融工具准则调整所致。

其他非流动金融资产 其他非流动金融资产本期余额为 2,200.1 万元,主要系报告期内采用新金融工具准则调整所致。

其他非流动资产 报告期末,其他非流动资产余额较期初增长 43.54%,主要系预付土地出让款所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

1、品牌优势

蒙娜丽莎处于行业一线品牌,具有丰富的品牌文化和内涵,结合2019年度新品上市,不断丰富、挖掘、提炼、传播品牌文化;公司连续多年保持经营业绩的持续稳步增长,蒙娜丽莎品牌知名度和影响力不断提升;公司创新品牌推广,除坚持与门户网站、主流媒体合作外,报告期内先后参加中国国际建筑装饰展览会、佛山春季陶瓷博览会、中国国际陶瓷与卫浴展览会、中国厦门国际石材展览会、广交会、美国石材瓷砖展等专业展会;加大在高铁、机场、户外、电台等高端渠道的广告投放,与南航形成品牌推广战略合作,推出“蒙娜丽莎号”主题客机;连续多年获万科A级供应商、碧桂园卓越供应商、保利质量优秀奖、金茂优秀供应商奖等荣誉。

随着建陶市场工程渠道的强势崛起,大型房地产企业更愿意与行业一线品牌达成战略合作,蒙娜丽莎的品牌效应进一步显现。

2、产品优势

公司对传统瓷砖不断优化升级,瓷质釉面砖占比上升明显;加大对大规格陶瓷薄板、陶瓷大板、超石代岩板的研发与生产力度,使大规格产品成为公司的优势产品之一。

公司持续加大在大规格产品领域的研发、生产、应用与销售,在陶瓷高层幕墙、装配式建筑、岩板家居、全屋定制等领域形成了成熟、系统的技术应用体系;借助陶瓷薄板深加工,开创了瓷艺画这一独具特色的竞争品类;报告期内,公司购进国产最大吨位陶瓷压机(36000吨),为超大规格产品的生产提供了坚实的基础。公司所有产品均采取远严于国标的企业内控标准。

3、创新优势

公司拥有国家认定企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、全国轻工行业无机材料重点实验室、中国轻工业陶瓷装饰板材工程技术研究中心等创新平台。报告期内,公司利用强大的研发创新平台,推出系列领先行业的新产品;引进国产最大吨位陶瓷36000吨压机,1600㎜×3600㎜超大规格产品试产成功,使公司超大规格产品保持相对领先的竞争优势。另外,公司定期举办国内权威专家技术讲座,提升技术人员的专业水平;一批专业技术人员获得博士、硕士学位,使公司具备一定的人才优势。

公司瞄准全球一流建陶产品生产技术,通过科技创新,在新品研发、生产装备、工艺技术、绿色环保、智能制造、专利技术、标准建设、人才培养等领域形成了竞争优势。

4、文化优势

品牌文化:以蒙娜丽莎文化艺术馆为载体,不断梳理、提炼、丰富品牌文化。

质量文化:公司深入推广以卓越绩效管理和“三美”微笑模式为主的质量文化,形成了12标管理体系相融合的标准化管理体系,工匠精神和劳模精神氛围浓厚,确保公司产品质量高于行业平均水平。报告期内,公司新增一名南海区大城工匠。

企业文化:公司构建了成熟、完善的企业文化体系,包括使命、愿景、价值观等,不断充实、完善在物质、行为、制度、精神层面的经营理念和管理制度,并将这种理念和制度贯穿到生产经营活动的每一个环节,培育优秀的蒙娜丽莎人。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

近年来,中国宏观经济在中高速增长时向高质量发展转型,房地产业在“房住不炒”和“差别化调控”的外部环境下,逐渐回归理性,直接影响了陶瓷产品的销售。陶瓷行业面临着全国环保督查的行业环境,环保整治力度、“煤改气”力度进一步加大,部分陶瓷产区生产经营阶段性受到一定影响,部分落后产能以及环保不达标的陶瓷企业被逐步淘汰及出现被关停整改,行业集中度不断提升。同时,在精装修、装配式建筑新政的作用下以及互联网消费方式的普及,精装、整装、“互联网+”家装等渠道模式快速崛起,行业竞争进一步加剧。厂家竞争趋向白热化,各品牌对于房地产战略业务的争夺也明显加大了力度。缺乏品牌和销售渠道的企业经营面临一定困难,然而,部分注重品牌建设和销售渠道建设的企业反而获得一定的增长。

面对竞争不断加剧的市场形势和环保压力,公司积极践行“创新驱动、绿色发展”的战略目标。报告期内,公司紧紧围绕既定战略和年度经营计划,积极推进战略落地及各项工作,在“基于‘美第奇效应’、陶瓷与艺术、绿色、智能融合的蒙娜丽莎微笑模式”(简称:“三美”模式,即生活美、生态美、业态美)的管理下,不断寻求创新,以技术创新和加强工业设计提升产品附加值和效益,以内部挖潜来提升企业核心竞争力,实现长期良性和可持续发展,公司总体经营情况也呈现稳中有升的态势。报告期内,公司实现营业收入160,427.34万元,比上年同期增长13.79%;实现归属于上市公司股东的净利润16,485.41万元,比上年同期增长23.66%。

报告期内,围绕年度经营计划,公司开展的主要工作情况如下:

1、坚持技术创新,积极推行绿色环保制造升级

公司一直坚持创新驱动发展战略,积极实践并引领行业绿色发展,充分彰显公司“三美”模式中的生态美。报告期内,公司将年度科技工作大会的精神进行落实;36000吨压机及1600㎜×3600㎜超大规格产品试产成功,使公司超大规格产品保持相对领先的竞争优势;公司加大技术改造力度,产品质量和生产效率有进一步提升,同时实施更严格的环保内控标准。

子公司绿屋建科加大陶瓷薄板在幕墙领域、装配式建设领域的市场应用。推动幕墙、地铁工程、住宅/商业地产的陶瓷薄板复合部件的规范化、标准化和定制化发展,提升蒙娜丽莎陶瓷薄板产品在各应用领域中的综合竞争力,有利于公司深度挖掘陶瓷薄板市场。与其他行业实现跨界合作,进军岩板家居领域,推动家居定制模式。

公司参与了《建筑卫生陶瓷单位产品碳排放限额》审议和《建筑陶瓷薄板应用技术规程》修订。报告期内,公司的测量管理体系及子公司蒙娜丽莎建陶的低碳产品、能源管理体系、职业健康安全管理体系共四个初次认证体系获得通过。截至报告期末,公司共有专利658项,其中发明专利86项(含国外发明专利3项),实用新型专利67项,外观设计505项。

2、调整产品结构,投资建设藤县生产基地,为市场需求提供优质产品和产能保障

根据市场需求变化,公司进一步研发创新,提升工业设计水平,及时调整产品结构,对经过市场反馈较好的新产品,及时进行优化调整和补充研发多款新产品,加大大规格产品和新产品的占比,为销售提供可靠产品保障,有力提升终端店面改造升级的积极性和竞争力,对公司业绩增长形成良好支撑作用。蒙娜丽莎建陶进行产品结构调整,对部分生产线进行了技术改造,取得了较好的效果。

2019年3月,公司第三个生产基地藤县生产基地正式奠基。“藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目”建成后,将有望打造生产效率高、智能化程度高的现代化生产线,打造行业内具有示范标杆性的生产基地,以满足蒙娜丽莎公司旗下各品牌日益增长的产能需求。项目达产后将整体提升公司的产能,进一步提升市场竞争力,为公司持续发展提供产能保障。截至报告期末,部分项目已按建设进度进行招标,项目建设也正在有条不紊地推进中。

3、依托“三美”质量管理模式,加强品牌营销和宣传推广

公司利用2018年获得第三届中国质量奖提名奖的契机,进行了品牌整合营销推广,进一步提升品牌知名度和美誉度,将广告宣传等资源切实转化为销售业绩。报告期内,高铁、户外、机场等关注度高的推广渠道全面出击,终端市场引流效果尤其显著;公司参加中国国际建筑装饰展览会、佛山春季陶瓷博览会、中国国际陶瓷与卫浴展览会、中国厦门国际石材展览会、广交会、美国石材瓷砖展等专业展会;与南航形成品牌推广战略合作,持续推出“蒙娜丽莎号”主题客机,有效提升蒙娜丽莎品牌整体知名度和影响力。延续渠道下沉策略,大力拓展县镇级市场,新客户开发较为理想,渠道下沉及市场拓展取得较大成绩;及时淘汰调整库存结构,加大对大规格产品及新产品的销售,在销售增长情况下实现了库存的较好控制。同时按照公司标准展示模块对终端店面升级,终端形象进一步提升,极大的提升品牌终端形象及销量提升。改变促销常态化弊端,做好精准促销,智慧门店终端推广系统和设计云平台等工具的应用得到进一步提升,为消费者提供了个性化的应用设计服务,切实提升终端营销水平和品牌知名度等,为消费者带来良好的用户体验。报告期内开展了南航客机新春免单活动、向往的星居、最美新家等大型品牌营销活动,产生了良好的品牌价值、用户口碑。与红星美凯龙、居然之家的战略合作进一步深化,进行了红星超级品牌日、居然大咖秀联合营销等活动。通过一系列营销策略,经销渠道业绩和战略业务实现同步稳步提升。

4、优化内部管理,完善公司治理

报告期内,公司通过优化内部组织架构,加大后备人才引进和培养,整合优势资源,进一步提升公司整体综合实力;环保整治力度进一步提升,直接增加了企业的经营成本,通过自动化、智能化优化升级改造,加强错峰用电、生产管理细化及采购招投标管理等内部挖潜降低成本,提升信息化对业务的引领和支撑水平,对产、供、销等多个系统进行开发或完善升级,使经营管理进一步精准。已与世界排名前列的物流公司进行合作和物流整合,加大物流自营服务水平,提升物流效率,为销售形成有力支撑。同时,公司在上市后,不断健全、完善内控制度和公司法人治理结构,依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规要求,进一步优化相关规章制度等,同时组织了多层次、多场次的公司合规治理相关内容的培训学习,建立并优化上市公司治理规范的内控体系。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

本报告期 上年同期 同比增减 变动原因

营业收入 1,604,273,378.47 1,409,900,528.77 13.79%

营业成本 1,024,916,183.26 917,860,604.77 11.66%

销售费用 228,601,278.90 185,675,479.64 23.12%

管理费用 82,906,150.34 66,623,643.38 24.44%

财务费用 9,200,964.26 6,914,340.12 33.07% 主要系报告期内商业汇票贴现利息增加所致。

所得税费用 33,686,375.43 28,702,727.62 17.36%

研发投入 60,594,258.36 50,349,525.35 20.35%

经营活动产生的现金流量净额 322,127,197.56 -22,169,206.86 1,553.04% 主要系报告期内营业收入增加,货款回笼增加;应付货款结算方式多样,票据结算业务增加致现金流相应增加。

投资活动产生的现金流量净额 -131,627,156.45 -104,026,178.08 -26.53%

筹资活动产生的现金流量净额 -142,717,915.65 72,651,412.65 -296.44% 主要系报告期内实施 2018 年利润分配,并偿还了银行借款所致。

现金及现金等价物净增加额 47,798,560.35 -53,514,085.81 189.32% 主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位:人民币元

本报告期 上年同期 同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

营业收入合计 1,604,273,378.47 100% 1,409,900,528.77 100% 13.79%

分行业

建筑陶瓷制品制造 1,596,240,413.10 99.50% 1,404,575,577.05 99.62% 13.65%

其他业务 8,032,965.37 0.50% 5,324,951.72 0.38% 50.86%

分产品

瓷质有釉砖 887,632,663.01 55.33% 707,033,145.95 50.15% 25.54%

瓷质无釉砖 269,129,899.25 16.78% 302,202,919.97 21.43% -10.94%

非瓷质有釉砖 268,163,730.48 16.72% 264,569,428.64 18.77% 1.36%

陶瓷板、薄型陶瓷砖 163,072,399.17 10.16% 109,039,140.83 7.73% 49.55%

其他 8,241,721.19 0.51% 21,730,941.66 1.54% -62.07%

其他业务 8,032,965.37 0.50% 5,324,951.72 0.38% 50.86%

分地区

东北区 58,608,285.59 3.65% 68,395,587.20 4.85% -14.31%

华北区 214,896,860.39 13.40% 164,243,811.31 11.65% 30.84%

华东区 361,254,165.70 22.52% 342,863,442.66 24.32% 5.36%

华南区 487,017,251.35 30.36% 425,355,857.76 30.17% 14.50%

华中区 134,494,107.38 8.38% 120,701,985.69 8.56% 11.43%

西北区 82,531,437.66 5.14% 76,466,301.04 5.42% 7.93%

西南区 240,769,758.17 15.01% 191,075,497.83 13.55% 26.01%

境外 24,701,512.23 1.54% 20,798,045.28 1.48% 18.77%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减

分行业

建筑陶瓷制品制造 1,596,240,413.10 1,022,795,416.19 35.92% 13.65% 11.46% 1.26%

分产品

瓷质有釉砖 887,632,663.01 542,985,991.59 38.83% 25.54% 23.56% 0.98%

瓷质无釉砖 269,129,899.25 192,623,180.99 28.43% -10.94% -6.04% -3.73%

非瓷质有釉砖 268,163,730.48 202,377,666.04 24.53% 1.36% -0.25% 1.22%

陶瓷板、薄型陶瓷砖 163,072,399.17 77,692,799.57 52.36% 49.55% 40.85% 2.94%

分地区

华北区 214,896,860.39 132,760,844.52 38.22% 30.84% 13.26% 9.59%

华东区 361,254,165.70 226,360,500.40 37.34% 5.36% 0.80% 2.84%

华南区 487,017,251.33 317,296,818.66 34.85% 14.50% 18.71% -2.31%

西南区 240,769,758.17 153,669,331.31 36.18% 26.01% 16.10% 5.45%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本报告期陶瓷板、薄型陶瓷砖营业收入增幅较大,主要系公司对大规格、薄型化产品经过多年推广,在终端市场日渐成熟,工程业务和经销业务的应用逐渐广泛;(2)本报告期华北区营业收入增幅较大,主要系公司经销渠道下沉,营销网络扩散;而且国家对建设雄安新区的战略布局,带动了周边地区对建筑陶瓷产品的采购需求。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

投资收益 2,298,703.82 1.16% 理财收益 否

营业外收入 1,228,492.64 0.62% 违约金收入 否

营业外支出 900,994.73 0.45% 捐赠及其它支出 否

其他收益 13,122,561.48 6.61% 收到政府补助及奖励 否

信用减值损失(损失以“-”号填列) -8,022,008.01 -4.04% 按会计政策正常计提坏账损失 是

资产减值损失(损失以“-”号填列) 651,839.00 0.33% 本期转回的存货跌价损失 是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:人民币元

本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明

金额 占总资产比例 金额 占总资产比例

货币资金 1,532,017,969.69 32.65% 1,476,705,696.59 33.85% -1.20%

应收账款 622,221,342.78 13.26% 555,753,656.74 12.74% 0.52%

存货 930,585,267.27 19.83% 889,608,022.49 20.39% -0.56%

固定资产 472,382,554.84 10.07% 426,986,093.64 9.79% 0.28%

在建工程 222,776,906.71 4.75% 136,126,672.38 3.12% 1.63% 报告期末,在建工程余额较期初增长 63.65%,主要系基建工程、生产设备、技改工程等项目投入增加所致。

短期借款 309,450,000.00 6.60% 207,100,000.00 4.75% 1.85% 报告期末,短期借款余额较期初增长 49.42%,主要系期末已贴现未到期的商业汇票增加所致。

长期借款 100,000,000.00 2.13% 100,000,000.00 2.29% -0.16%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数

金融资产

4.其他权益工具投资 5,908,100.12 -11,255.89 669,819.19 5,893,092.25

5.其他非流动金融资产 22,001,000.00 0.00 0.00 22,001,000.00

金融资产小计 27,909,100.12 -11,255.89 669,819.19 27,894,092.25

上述合计 27,909,100.12 -11,255.89 669,819.19 27,894,092.25

金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位:人民币元

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 20,098,125.87 保函保证金和履约保证金

固定资产 11,912,451.01 银行借款抵押

无形资产 25,560,277.67 银行借款抵押

合计 57,570,854.55

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度

783,303,533.90 141,160,817.71 454.90%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期(如有) 披露索引(如有)

桂蒙公司 生产、加工、制造、销售:新型建筑材料、陶瓷产品、陶瓷原料、陶瓷半成品 增资 112,589,400. 00 100.00% 募集资金 无 长期 陶瓷产品、陶瓷原料、陶瓷半成品 2019年 5 月9 日完成增资工商变更登记 0. 00 -6,570,370. 38 否 2019年 04月 22日 详见巨潮资讯网《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的公告》(公告编号:2019-014)

桂美 生产、加工、 增资 237,410,600. 100.00% 募集 无 长期 陶瓷产品、 2019年 5 月 0. 00 -860,258.9 否 2019年 04 详见巨潮资讯网《关于

公司 制造、销售:陶瓷原料、陶瓷产品、陶瓷半成品、煤制气、液化天然气、新型建筑材料 00 资金 陶瓷原料、陶瓷半成品 9 日完成增资工商变更登记 8 月 22日 使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的公告》(公告编号:2019-014)

合计 -- -- 350,000,000. 00 -- -- -- -- -- -- 0. 00 -7,430,629. 36 -- -- --

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期(如有) 披露索引(如有)

年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目 自建 是 建筑陶瓷行业 100,976,782.77 102,497,695.96 自筹资金、募集资金 8.20% 不适用 2019 年 04月 22 日 详见巨潮资讯网《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额的公告》(公告编号:2019-012)

高端、智能建筑陶瓷生产 自建 是 建筑陶瓷行业 61,811,628. 21 62,183,540.74 自筹资金、募集资金 10.36% 不适用 2019 年 04月 22 日 详见巨潮资讯网《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投

线配套工程项目 资总额的公告》(公告编号:2019-012)

合计 -- -- -- 162,788,410.98 164,681,236.70 -- -- 0.00 0.00 -- -- --

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源

基金 5,000,000.00 -11,255.89 669,819.19 5,893,092.25 自有资金

其他 22,001,000.00 22,001,000.00 自有资金

合计 27,001,000.00 -11,255.89 669,819.19 0.00 0.00 0.00 27,894,092.25 --

5、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源

基金 130158 新三板盈丰 11 5,000,000.00 公允价值计量 5,908,100.12 -11,255.89 669,819.19 5,893,092.25 其他权益工具投资 自有资金

合计 5,000,000.00 -- 5,908,100.12 -11,255.89 669,819.19 0.00 0.00 0.00 5,893,092.25 -- --

证券投资审批董事会公告披露日期

证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 112,406.11

报告期投入募集资金总额 14,839.59

已累计投入募集资金总额 50,215.26

报告期内变更用途的募集资金总额 59,396.23

累计变更用途的募集资金总额 59,396.23

累计变更用途的募集资金总额比例 52.84%

募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕2103 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)3,943 万股,发行价格为每股人民币 31.29 元,募集资金总额为人民币 123,376.47 万元,扣除发行费用人民币 10,970.36 万元,实际募集资金净额 112,406.11 万元,上述募集资金于 2017 年 12 月 13 日全部到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年12 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《蒙娜丽莎集团股份有限公司验资报告》(天健验[2017]7-102 号)。公司对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。2019 年上半年,公司实际使用募集资金 14,839.59 万元,截至 2019 年 6 月 30 日,公司累计投入的募集资金为 50,215.26 万元(包括公司置换募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金项目的金额 11,440.82 万元),募集资金余额为人民币 63,841.55 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财收益)。公司董事会编制了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体 内容请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入 截至期末累计投入金 截至期末投资进度(3) 项目达到预定可使用 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生

分变更) 金额 额(2) =(2)/(1) 状态日期 重大变化

承诺投资项目

超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目 是 30,510.38 14,041. 03 2,010.88 13,656.3 97.26% 2019年 12月 31日 不适用 否

总部生产基地绿色智能制造升级改造项目 否 28,778.72 28,778. 72 4,003.58 21,231.49 73.77% 2019年 12月 31日 不适用 否

陶瓷薄板复合部件产业化项目 是 18,405.78 44.52 0 44.52 100.00% 2019年 12月 31日 不适用 否

工业大楼建设项目 是 16,961.09 1,444.73 459.51 1,444.73 100.00% 2020年 12月 31日 不适用 否

营销渠道升级及品牌建设项目 是 10,342.6 4,842.6 1,631.72 4,694.01 96.93% 2019年 12月 31日 不适用 否

研发中心升级建设项目 是 5,814.28 2,265.02 1,447.97 2,265.02 100.00% 2019年 12月 31日 不适用 否

偿还银行贷款及补充运营资金 否 1,593.26 1,593.26 0 1,593.26 100.00% 不适用 否

年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目 否 31,985. 71 3,483.09 3,483.09 10.89% 2021年 08月 31日 不适用 否

高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目 否 27,410. 52 1,802.84 1,802.84 6.58% 2021年 08月 31日 不适用 否

承诺投资项目小计 -- 112,406.1 1 112,406.11 14,839.59 50,215.26 -- -- -- --

超募资金投向

合计 -- 112,406.1 1 112,406.11 14,839.59 50,215.26 -- -- 0 -- --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 适用

以前年度发生

公司于 2018 年 6 月 5 日召开第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意公司变更“营销渠道升级及品牌建设项目”中客户体验中心建设的实施地点,由原计划的 10 个重点城市变更为 15 个城市,体验中心建设总数不变。 除上述变更外,募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金总投资金额等均保持不变。

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用

公司于 2018 年 3 月 8 日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司独立董事就该事项发表了独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司发表了《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》,同意公司使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换,置换金额为 11,440.82 万元。其中超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目置换金额为 5,891.55 万元,总部生产基地绿色智能制造升级改造项目置换金额为 4,828.48 万元,陶瓷薄板复合部件产业化项目置换金额为 44.52 万元,工业大楼建设项目置换金额为 428.64 万元,营销渠道升级及品牌建设项目置换金额为 94.25 万元,研发中心升级建设项目置换资金为 153.38 万元,截至 2018 年 3 月 14 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已全部置换完毕。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具了《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕7-8 号)。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向 经公司 2018 年第三次临时股东大会审批,累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为49,400 万元,到期赎回金额为 33,400 万元,截至报告期末,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额 16,000 万元,购买银行大额定期存单余额 16,000 万元,其余未使用的募集资金 31,841.55 万元存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度规定,对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1) 本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化

年产7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目 超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目、工业大楼建设项目 31,985.71 3,483.09 3,483.09 10.89% 2021 年 08月 31 日 不适用 否

高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目 陶瓷薄板复合部件产业化项目、营销渠道升级及品牌建设项目、研发中心升级建设项目 27,410.52 1,802.84 1,802.84 6.58% 2021 年 08月 31 日 不适用 否

合计 -- 59,396.23 5,285.93 5,285.93 -- -- 0 -- --

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 为进一步提高募集资金使用效率,根据公司经营情况及战略发展需要,公司2019 年 4 月 21 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及 2019年 5 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意变更募集资金约 32,258.94 万元(含存款利息净额及理财收益)用于广西蒙娜丽莎新材料有限公司“年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”,同时变更募集资金约 27,741.06 万元(含存款利息净额及理财收益)用于广西美尔奇建材有限公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”。具体如下:

1、将“超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目”截至 2019 年 4 月10 日尚未使用募集资金 18,408.86 万元中的 16,469.35 万元变更用于桂蒙公司“年产7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”; 2、终止“工业大楼建设项目”,将该项目截至 2019 年 4 月 10 日尚未使用募集资金 15,789.59 万元及后续产生利息净额变更用于桂蒙公司“年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”; 3、终止“陶瓷薄板复合部件产业化项目”,将该项目截至 2019 年 4 月 10 日尚未使用募集资金 18,600.45 万元及后续产生利息净额变更用于桂美公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”; 4、将“营销渠道升级及品牌建设项目”截至 2019 年 4 月 10 日尚未使用募集资金 6,729.89 万元中的 5,500.00 万元变更用于桂美公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”; 5、终止“研发中心升级建设项目”,将该项目截至 2019 年 4 月 10 日尚未使用募集资金 3,640.61 万元及后续产生利息净额变更用于桂美公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”。 具体内容详见公司 2019 年 4 月 22 日、2019 年 5 月 9 日在指定信息披露媒体《中国证 券 报》、《 上海 证 券报 》、《 证 券时 报 》、《 证 券日 报 》和 巨 潮资 讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

(4)募集资金项目情况

募集资金项目概述 披露日期 披露索引

《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2019 年 08 月 24 日 详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位:人民币元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 子公司 高品质建筑陶瓷的生产和销售。 50,000,000.00 380,804,811.69 137,234,536.34 226,394,382.17 16,027,650.09 12,334,136.45

广东蒙娜丽莎创意设计有限公司 子公司 开发创意化消费类建筑陶瓷产品,为创意化工程项目提供设计、咨询服务;QD 品牌陶瓷销售。 10,000,000.00 42,429,288.99 7,835,726. 08 46,619,282.93 -5,881,916. 87 -6,137,706. 97

广东蒙娜丽莎物流服务有限公司 子公司 分选包装、代办运输、仓储、装卸、搬运。 10,000,000.00 28,619,253.21 18,110,248.89 48,421,003.94 3,000,586. 70 2,379,036. 11

广东蒙娜丽莎投资管理有限公司 子公司 对外投资及管理。 50,000,000.00 52,539,743.27 52,032,374.17 1,063,106. 78 914,068.35 685,606.72

广东蒙娜丽莎贸易有限公司 子公司 高品质陶瓷产品的出口销售。 10,000,000.00 26,130,828.56 9,466,286. 60 53,978,202.71 -1,736,030. 65 -1,688,146. 92

广东绿屋建筑科技工程有限公司 子公司 为陶瓷薄板产品的销售推广、施工提供技术支持,承接陶瓷薄板产品相关的建筑装饰工程。 50,000,000.00 110,546,846.43 39,614,808.14 51,751,981.55 -1,977,334. 43 -1,676,814. 20

佛山市慧德康商贸 子公司 陶瓷产品的销售。 10,000,000.00 41,457,514.00 20,335,785.13 17,203,623.35 -6,428,121. 37 -6,427,421. 37

有限公司

广西蒙娜丽莎新材料有限公司 子公司 生产、加工、制造、销售:新型建筑材料、陶瓷产品、陶瓷原料、半成品。 400,000,000.00 240,035,944.44 235,922,757.46 0.00 -6,692,587. 38 -6,570,370. 38

广西美尔奇建材有限公司 子公司 生产、加工、制造、销售:陶瓷产品、陶瓷原料、半成品、煤制气等能源、新型建筑材料。 200,000,000.00 282,932,473.25 281,530,453.98 0.00 -873,258.9 8 -860,258.9 8

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

(一)可能面临的风险

1、市场需求减少的风险

2015、2016、2017,建陶行业连续三年产量微增长,2018年出现两位数负增长,2019年1-5月,全国瓷砖产量38.6亿平方米,同比增长3.72%,实现销售收入1,197.28亿,同比下降7.67%。中美贸易战,令中国经济下行压力加大,内需增长乏力;全球范围内的贸易保护主义及反倾销,令出口市场面临极大挑战;随着“房住不炒”的持续调控,房地产发展步伐趋缓,国内瓷砖市场需求不断萎缩,2019年,瓷砖市场全年生产、消费、出口大概率持续下滑。

2、市场竞争加剧的风险

2018年,全行业有137家、近10%规模以上企业退出。2019年1-5月,规模以上建陶企业1161家,同比减少104家。从目前的形势看,市场竞争异常激烈,行业处于深度洗牌当中,公司面临着竞争加剧、增长趋缓的风险。

3、原材料价格波动风险

2019年上半年,原材料价格相对平稳。未来,受环保整治影响,公司生产所需燃煤、天然气、陶土、化工原材料、包装材料等依然存在价格上涨的可能,如主要原材料及能源价格大幅上涨,将会对公司生产经营及盈利水平产生一定影响。

4、环保政策趋严及监管风险

佛山市政府出台《佛山市建筑陶瓷行业清洁能源改造工作方案》,要求全市58家陶瓷企业于2020年9月底前全部实施清洁能源改造。2019年6月28日,广东省正式发布《陶瓷工业大气污染排放标准》,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物三大指标将分别收严至20/30/100mg/m3,对企业环保整治提出更高的要求。

(二)应对举措

1、优化产品结构,加大新产品、大规格产品的研发、生产、销售力度,满足消费升级的需要;加强产供销管理,优化库存,提高效率;按计划推进藤县生产基地建设,新基地如期建成后,更有利于生产效率的提高和产品品质的保障。

2、通过高端媒体、渠道的广告投放,不断提升蒙娜丽莎品牌的知名度;针对终端渠道变化,借助品牌优势和研发优势,加强与房地产企业的全面战略合作;加快终端店面的升级与改造,促进经销商的转型升级,以新形象、新场景、新产品不断提升终端市场的竞争力。

3、加强市场预测和信息化管理,对行业形势、市场趋势做出准确判断,持续优化供应链,拓宽供应面,建立价格管控机制,减少因大宗原材料价格波动而影响到企业的年度经营目标。

4、加快公司转型升级步伐,继续坚定不移地走高品质、艺术化、绿色化、智能化发展之路。持续对公司佛山生产基地、清远生产基地生产线进行技术改造;持续强化环保整治,使各项排放指标处于行业领先水平。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

2019 年第一次临时股东大会 临时股东大会 74.71% 2019 年05 月 08 日 2019 年 05 月 09日 公告编号:2019-035,公告名称:《2019年第一次临时股东大会决议公告》,公告披露网站:巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2018 年度股东大会 年度股东大会 74.49% 2019 年05 月 20 日 2019 年 05 月 21日 公告编号:2019-040,公告名称:《2018年度股东大会决议公告》,公告披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

√ 是 □ 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬(万元) 70

审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称(如有) 不适用

半年度财务报告的审计是否较 2018 年年报审计是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况...

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