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秋风起:新版人民币发行在即 金融机具迎来升级换代
0人浏览 2019-08-22 08:34


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《号外:方向不对,努力白费,如何当上跟着政策和风口趋势的吃肉者》

国内特种气体需求大幅增加  国产化需求非常迫切

           据媒体报道,近年来,为解决集成电路严重依赖进口的困境,国内连续建设了多条8英寸、12英寸大规模集成电路生产线以及高世代面板生产线等。随着新建的晶圆厂和显示面板厂逐步进入量产,国内特种气体的需求大幅增加。而作为集成电路领域所需的关键材料电子特种气体,90%以上被国外企业垄断。近期,中美贸易战和日韩争端持续上演,日本等国强化对中国出口特种气体的限制。特种气体国产化需求非常迫切,对中国集成电路产业的发展也意义重大。
          杭氧股份(002430)与青岛芯恩签署工业气体供应合同,标志着公司气体业务向多样化、高端化的方向迈进。南大光电(300346)公司电子特气主要产品高纯磷烷 、砷烷不仅在LED 领域规模出货,在半导体离子注入工序取得认证通过并实现批量出货。

新版人民币发行在即 金融机具迎来升级换代
 8月30日,中国人民银行将发行2019年版第五套人民币。在保持现行第五套人民币主图案等相关要素不变的前提下,新版提高了票面色彩鲜亮度,优化了票面结构层次与效果,采用了更为先进的防伪技术,大大提升了整体防伪性能。新版人民币的发行必然会促进金融机具等产品的替代和升级,点检设备及防伪检测等相关上市公司将受益。

  上市公司中,聚龙股份(300202)目前正积极配合各大银行开展软件的升级维护工作,新版人民币的发行将给公司带来积极影响。恒银金融(603106)表示将会根据中国人民银行的要求,完成机具的升级工作。中科信息(300678)为新版人民币生产全流程提供机器视觉检测方案。

光伏行业旺季将至产业链景气度有望走高

             据媒体报道,2019年7月份光伏组件出口5.52GW,同比增长58.11%;1-7月累计出口37.74GW,同比增长 81.36%。海外市场仍维持高景气,全球市场上半年组件需求约44GW,预计下半年超70GW,环比增长超60%。 国内市场方面,目前需求已逐步启动,叠加海外市场高景气度,光伏行业将进入确定性的旺季。
林洋能源(601222)是光伏运营商+EPC优势企业,高效N型电池量产转换效率突破21.8%。

向日葵(300111)是一家集太阳能电池及组件生产、太阳能电站建设、运行于一体的新能源企业。

助推行业发展、互联网医疗进医保倒计时
          国家医保局正在制订互联网医疗的物价指导原则,将于今年9月出台关于互联网医疗相关项目的物价政策和医保政策,远程医疗等互联网医疗服务项目有望纳入医保。
点评:在互联网医疗新规颁布近一年之际,近期行业政策红利不断:北京发出首张互联网诊疗牌照、上海发布《上海市互联网医院管理办法》,加上预期中的互联网医疗进医保,相关主题投资进入蜜月期。
        如卫宁健康(300253) -2.00%、创业慧康(300451) +0.64%、久远银海(002777) +1.71%。

○华为昇腾芯片将正式商用 打造人工智能生态

          8月23日下午3时,华为将召开Ascend 910 AI处理器和MindSpore计算框架发布会,会上将宣布华为自研的AI芯片昇腾910正式上市商用。昇腾910是目前单芯片计算密度最大的芯片,计算力远超国际同类产品。华为将向全球开发者公布其技术参数,共同打造AI生态,推动AI产业落地。

        相关公司方面,润和软件(300339)推出了新一代人工智能计算开源平台HiHope,华为是公司HiHope最重要的生态合作伙伴;中科创达(300496)为华为麒麟970芯片提供物体识别的整套嵌入式AI解决方案。


新纶科技:预计年底将与5G折叠手机品牌开展业务

         新纶科技(002341)全资子公司新恒东重点在高端光学行业的布局,是真正可以达到日本高端精密涂布的中国企业,预计年底与国内各个5G折叠手机品牌以及oled屏厂都会开始业务。新恒东一开始就定位与各个国内终端手机厂家以及oled各大面板厂合作开发最新的产品,特别是CPI折叠手机盖板业务,经过一年的努力已经开始批量生产阶段。到年底与国内各个5G折叠手机品牌以及oled屏厂都会开始业务,随着市场的不断扩大,未来市场表现值得期待。新纶科技致力于成为以新材料为本的行业综合服务商,目前已形成电子功能材料、新型复合材料、洁净室工程与超净产品三大核心产业,构筑起电子功能材料、锂电池高性能封装材料、功能性光学薄膜材料、超净产品与清洗、净化工程、精密模具等业务集群,并建立了以聚纶科技为主体的高端显示材料产学研合作平台。

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