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海得控制:2019年半年度报告
0人浏览 2019-08-16 16:10

证券代码:002184 证券简称:海得控制

上海海得控制系统股份有限公司

Sha ng ha iHi-Te c h Cont ro l S ys te mC o .,LTD .

2019 年半年度报告

2019 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐建琴声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性事项的陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者和相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司可能面临的风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义...........................................................................2

第二节 公司简介和主要财务指标.......................................................................5

第三节 公司业务概要..........................................................................................8

第四节 经营情况讨论与分析..............................................................................11

第五节 重要事项...............................................................................................23

第六节 股份变动及股东情况.............................................................................32

第七节 优先股相关情况....................................................................................36

第八节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................37

第九节 公司债相关情况....................................................................................38

第十节 财务报告...............................................................................................39

第十一节 备查文件目录...................................................................................159

释义

释义项 指 释义内容

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司章程》 指 《上海海得控制系统股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

报告期/本年度 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日

元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元

公司/本公司/海得控制 指 上海海得控制系统股份有限公司

海得电气 指 海得电气科技有限公司

南京电力 指 南京海得电力科技有限公司

工业以太网 指 符合工业标准的一种通用计算机网络

EPC 指 受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包

PLC 指 ProgrammableLogicController,即可编程逻辑控制器

OEM 指 OriginalEquipmentManufacturer,原始设备制造商

SCADA 指 SupervisoryControl&DataAcquisition 数据采集及监控软件

MES 指 ManufacturingExecutionSystem 即制造执行系统管理软件

MPPT 指 MaximumPowerPointTracking,最大功率点跟踪

3C 指 计算机(Computer)、通讯(Conmunication)、消费类电子产品(ConsumerElectronics)三者的统称

PaaS 指 Platform-as-a-Service 的缩写,平台即服务,把服务器平台作为一种服务提供的商业模式

Know-How 指 指从事某行业或者做某项工作所需要的技术诀窍和专业知识

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 海得控制 股票代码 002184

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 上海海得控制系统股份有限公司

公司的中文简称(如有) 海得控制

公司的外文名称(如有) ShanghaiHi-TechControlSystemCo.,Ltd.

公司的外文名称缩写(如有) HiteControl

公司的法定代表人 许泓

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 吴秋农 夏庆立

联系地址 上海市闵行区新骏环路 777 号 上海市闵行区新骏环路 777 号

电话 021-60572990 021-60572990

传真 021-60572990 021-60572990

电子信箱 002184@hite.com.cn 002184@hite.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 840,348,281.67 759,252,190.82 10.68%

归属于上市公司股东的净利润(元) 5,238,511.84 -44,883,886.98 111.67%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 1,578,763.74 -48,106,087.89 103.28%

经营活动产生的现金流量净额(元) 20,188,417.49 -94,139,317.71 121.45%

基本每股收益(元/股) 0.0219 -0.1883 111.63%

稀释每股收益(元/股) 0.0219 -0.1883 111.63%

加权平均净资产收益率 0.57% -4.14% 4.71%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 2,067,649,386.24 2,122,830,249.54 -2.60%

归属于上市公司股东的净资产(元) 928,550,913.05 923,118,289.21 0.59%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目 金额

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -12,809.66

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,979,167.46

委托他人投资或管理资产的损益 109,678.80

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 503,946.79

减:所得税影响额 335,591.23

少数股东权益影响额(税后) 584,644.06

合计 3,659,748.10

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目 涉及金额(元) 原因

软件产品增值税税负超过 3%部分即征即退收入 4,823,254.77 增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开发及销售密切相关;《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)作为政策依据,符合国家政策规定;多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入,因此不属于性质特殊或偶发性的事项,不将其列报为非经常性损益,不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑,公司未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司的主营业务是基于工业自动化与信息化领域,围绕工业用户的行业应用需求,开展以控制技术和工业信息化相融合为主要特征的软硬件产品、成套系统与工程的研发、生产和销售。主营业务板块分为智能制造业务板块、新能源业务板块和工业电气产品分销业务板块。

主要产品业务类别和客户市场如下表:

业务板块 业务类别 主要产品/业务描述 主要产品市场

智能制造业务 智能制造业务 控制与传动集成、通讯及网络集成、企业大数据处理及工业私有云方案集成;企业自动化和信息化解决方案咨询及集成,包括海得柔性智能物流、工业数据平台、智能新能源动力系统等解决方案;中型PLC、工业平板电脑、SCADA软件、MES软件、工业以太网交换机、高可靠性容错服务器等 交通、电力、新能源、港口、冶金、矿产、制药、食品饮料、管廊、3C等行业;制药机械、食品包装机械、空调、电子生产设备等

新能源业务 新能源发电EPC业务 新能源发电项目的开发、设计、成套设备、工程建设及运营服务等 国内发电集团及上市公司等新能源发电投资企业

大功率电力电子产品 新能源风电风机变流器、变桨、主控,整流回馈装置等 风力发电设备、节能环保等行业

工业电气产品分销业务 工业电气产品分销业务 施耐德电气、ABB、欧姆龙、西门子等 机械设备OEM配套、项目配套等

(一)智能制造业务板块

智能制造板块业务主要为交通、电力、新能源、港口、冶金、矿产、制药、食品饮料、管廊、3C、空调等设备制造行业与基础设施行业用户提供安全可靠的工业化、信息化产品及系统解决方案的服务与实施。

业务核心是帮助客户实现具备“智联、智控、智采、智算、智存、智显”为特征的“智能化”;为客户提供基于安全增效、管控一体的自动化与信息化相融合的系统集成应用和解决方案等服务。

公司主要产品和应用解决方案包括公司自主研发的中型PLC、工业平板电脑、工业NetSCADA软件、MES软件及工业企业PaaS平台软件、Hi-SCOM工业以太网交换机、具有容错功能,可广泛适用于各类边缘计算应用的高可靠性H&iServer服务器、高可用云一体机等软、硬件智能产品;包括具有自主知识产权和行业应用Know-How的IndusCloud工业私有云解决方案、海得柔性智能物流解决方案、行业MES解决方案、智能制造产线集成、智能新能源动力系统、海得企业工业数据平台等应用解决方案。

(二)新能源业务板块

新能源业务板块包含新能源发电EPC业务和大功率电力电子产品业务。

新能源发电EPC业务主要包括承接光伏电站、风电场和分布式能源项目的开发、设计、系统集成、工程建设和运营。该业务具有资本密集型特征,由2016年8月设立的控股子公司南京海得电力科技有限公司作为业务实施主体,主要面向包括国电投、深圳能源等国内发电企业或投资新能源发电资产的上市公司提供新能源发电项目的咨询、工程建设和运营等服务。

大功率电力电子产品业务主要包括风力发电新能源关键设备的研发、销售、技术改造服务。该业务具有技术与资本双重密集型特征,涉及产品包括新能源产业的风电风机变流器、主控和变桨系列产品;覆盖节能降耗应用的能量回馈装置等产品。

新能源产品业务和发电EPC业务通过在市场终端用户的资源整合,具备协同效应,便于业务市场规模的拓展,有利于后市场的运营维护服务和改造业务的拓展。

(三)工业电气产品分销业务板块

工业电气产品分销业务主要依托公司与法国索能达集团合资组建的“海得电气科技有限公司”作为公司工业电气及自动化产品分销业务的主体。海得电气主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户提供电气与自动化产品的配套与服务。

工业电气产品分销业务用户分属不同的行业,众多稳定的配套用户也是公司自主产品和系统解决方案销售的潜在市场。

随着设备制造企业数字化制造、网络化制造、智能化制造需求的日益增长和企业转型升级进程的不断加速,分销业务的客户资源将协同增强公司智能制造业务的市场拓展。

公司智能制造业务板块和工业电气产品分销业务板块,同属于工业自动化和信息化行业,为工业客户提供自动化、信息化产品及系统解决方案的服务与实施。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

股权资产 无重大变化

固定资产 无重大变化

无形资产 无重大变化

在建工程 无重大变化

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

1、研发和技术优势

作为国家高新技术企业,公司紧紧围绕“智能制造”的发展战略,坚持打造以提升工业用户生产效率和安全为出发点,为工业用户提供高可靠性的采集、分析、决策和管理等的自动化与信息化相融合的“二化”行业解决方案和服务,通过持续的研发投入,以工匠精神不断积累和丰富核心产品与集成技术水平,加快自有产品和应用技术的迭代研发,打造与增强公司的核心竞争能力。公司通过外部引进、内部培养、市场合作等方式,打造了一支高素质的研发技术团队。截至报告期末,公司共有员工981人,其中研发和技术人员218人,占比22.22%;公司作为上海市级企业技术中心企业,建立了软件测试实验室、专用控制器实验室、MES实验室、起重自动化实验室、机电一体化实验室、工业私有云实验室及大功率电力电子实验室;通过“院士工作站”、“博士流动站”建设,实现产学研一体化,提高研发的技术能力和开发能力,持续保持公司的核心技术优势和市场竞争能力。

截止2019年6月底,公司累计申请专利343项(授权数274项),其中发明专利77项(授权数24项),实用新型专利234项(授权数218项),外观专利32项(授权数32项)和软件著作权112项,注册商标48件。

2、产品优势

公司以“两化”融合解决方案为抓手,围绕智能装备和工业信息化两个定位,已完成相关产品系列的布局和开发,推出了一系列公司拥有完全自主知识产权的产品和集成应用方案。

公司通过历年来在信息化与自动化、大功率电力电子两个研发方向上的持续投入,在工业控制系统的数据采集、设备监控、数据交互、系统智联与数据处理等方面先后形成了具有自主知识产权的主要核心产品和具有行业特征的应用解决方案。

其中,面向智能制造领域的产品包括高可靠性的H&iServer工业容错服务器产品、高性能的Hi-SCOM(海斯科)工业网络产品、模块式中型PLC、专用可编程控制器、嵌入式工业平板电脑、工业机器视觉系统、工业NetSCADA(数据采集与监控)监控软件及行业MES(制造执行系统)、智能新能源动力系统、柔性智能物流解决方案、基于PaaS的海得工业数据平台、IndusCloud工业私有云整体解决方案等;面向新能源领域的产品主要包括全功率3.0MW变流器,双馈3.0MW变流器,高密度全功率4.0MW变流器、风电风机变桨系统和主控系统、紧凑型智能一体机等可覆盖0.75MW至5.5MW且适用于市场主流风机配套的各类风电风机系列控制产品,以及1.0MW集散式光伏逆变器、MPPT控制器在内的光伏逆变器等系列产品。

上述面向智能制造领域的产品既能满足单机自动化、智能化设备的需求,又能实现智能化设备间智联;通过工业以太网设备和现场控制软件、生产管理执行软件、数据管理平台、工业私有云平台等技术有效的构成数字化、网络化、智能化工厂的解决方案。公司通过聚焦轨道交通、高速公路、3C、新能源、冶金、制药、食品饮料、管廊、空调等具有良好发展前景的行业,以解决用户痛点为立足点,带动公司工业智能化产品和行业解决方案的销售,增加公司产品和行业解决方案的用户粘性,进一步扩大和增强公司产品的市场竞争优势。

同时,上述面向新能源领域的产品随着市场主流用户粘度的提高,产品经济性和智能性的提高,通过市场差异化的竞争和服务能力的加强等基础要素的健全,逐步增强产品的市场竞争优势。

3、协同优势

在二十余载的公司发展历程中,公司建立了覆盖全国主要城市的销售和服务网络,积累了大量的行业用户和合作伙伴,并依托于两大研发平台,为相关业务开发了一系列的自主研发产品。依据用户对技术、产品及系统的不同需求,公司通过产品研发、产品销售和集成销售的协同,由此形成了为广大工业用户提供最具竞争力的自动化与信息化产品、系统解决方案和服务的优势,并提供及时的本地化技术服务和综合配套,逐步建立起以技术为支撑,以服务为先导的品牌营销优势。

4、成本优势

基于市场化、产业化的需求,公司充分利用既有的研发平台,在持续提高产品的可靠性、安全性的基础上,通过针对产品的设计优化,制造优化、工艺优化进一步提升产品的性价比,增强市场的竞争能力;通过数字化的供应链管理和生产流程的优化降低制造成本,形成成本竞争优势。

在内部管理上,公司通过内部业务板块的研发、生产、销售、市场和服务等各环节的组织调整和优化,实现客户、市场、技术支持等资源共享,发挥各环节间的协同效应,不断提高组织效能。随着不断扩大的业务规模和工作效率的提高,公司的市场、服务、营运能力进一步提升。

公司通过与工业自动化领域国际著名品牌供应商的长期合作关系,协同元器件供应商、外协加工单位共同发展,互惠互利,提升了公司的采购议价能力,进一步提高了终端产品的成本优势。

5、人才优势

公司秉承“为工业领域用户提供最具竞争力的智能制造产品和解决方案,致力成为工业4.0整体解决方案服务的领先者,持续为客户创造最大价值”的企业使命和愿景,坚持“以诚聚才,任人唯贤;以人为本,人尽其用”的用人原则,构建多维度的激励体系、优化薪酬管理体系,保持了核心管理团队的稳定性。同时,公司高度重视对于人才的“选、用、育、留”,完善人才培养机制,加强人才梯队建设,注重员工对公司企业文化的认同和员工能力的持续提升,通过组织丰富的内外部培训活动,提升员工的专业技能和职业素养,为公司的持续稳定发展提供了有力的人才保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年,公司实现营业收入84,034.83万元,同比增长10.68%,归属于上市公司的净利润523.85万元。公司各业务板块经营情况如下:

(一)工业电气产品分销业务板块

报告期内,公司工业电气产品分销业务团队立足稳步发展的经营管理目标,扎实推进年初制定的各项经营管理措施,业务保持较好增长。市场销售拓展方面,通过保持对重点地区的持续投入,广东、华中、苏北等重点发展地区业务实现较快增长;通过坚持产品专销团队和自动化项目小组建设,中高端制造业客户和新兴行业客户的市场开拓稳步推进;通过保持对已引进的具有高附加值的通用性产品业务的投入,该类产品业务实现快速推进。运营管理方面,继续优化和升级库存和采购管理策略,通过增加信息化管理工具和成立管理中台组织、优化业务流程等措施,营运效率持续提升。财务管理方面,通过进一步升级信控管理办法,不断加强赊销客户前期风险评估,业务端资金周转效率保持较好水平。人才培养方面,在继续坚持S系列销售和管理人才培训的基础上,增加新晋经理人培训,新晋经理人成熟时间进一步缩短。

通过以上措施的有效实施,报告期内公司工业电气产品分销业务板块实现营业收入60,898.57万元,实现毛利6,895.69万元,较上年同期分别增长11.41%、9.21%,营业收入和盈利能力持续稳步提升。

(二)智能制造业务板块

根据国家统计局发布的2019年上半年经济发展情况数据显示,2019年上半年,我国制造业投资同比增长3.0%,今年以来制造业转型升级投资始终保持较快增长,其中,制造业技术改造投资和高技术制造业投资保持较快增长,较上年同期分别增长13.1%、10.4%。同时,工业新动能保持较快增长,工业战略性新兴产业增加值和高技术制造业增加值同比分别增长7.7%、9.0%,分别快于规模以上工业增加值1.7个百分点和3.0个百分点。

面对有利的市场环境,公司积极推进智能制造业务发展战略,以智能制造环节的智能化为核心,以端到端的数据流为基础,围绕“数据”为客户提供可以采集、连通生产、物流环节数据的产品、解决方案和服务。报告期内,公司坚持以“高可用”为价值主张,专注在制造业领域的“自动化”、“信息化”层面的融合,以“六智”——“智联、智采、智存、智算、智控、智显”为切入点打磨满足客户痛点的专用产品、专技应用和专业服务,“三专、两化、一价值主张”的核心内容得到进一步明确和落实。

专用产品:海得通过持续的研发投入,加快自有产品和技术的迭代研发,增强公司的核心竞争力。2019年上半年,基于市场需求,公司陆续推出了一系列全新和升级的产品:广受好评的海得H&iServer容错服务器获得了升级,在拥有高于同行业服务器稳定性和可靠性的基础上,性能得到了进一步的提升;发布新版NetSCADA工业平板电脑,在兼容的基础上,产品体积和重量得到了进一步的优化,同时具备为用户提供更高运算、存储和数据展示的能力;公司e-ControlPLC系列产品线进一步扩充,新迭代的EH11系列产品能够快速便捷地实现PLC冗余功能和故障自动切换,冗余切换速度达到毫秒级,进一步满足用户在苛刻环境下对产品的高可用需求;发布海得新能源混合动力系统,为港机能耗绿色化实现了可能,基于高效的混合动力节能设计,新能源混合动力系统获得国内终端客户的青睐,报告期内实现批量订单,并成功拓展海外市场。

专技应用:公司积极探索垂直行业的专用技术整合。在智慧港口行业,在继续扎根国内的港口设备智慧化项目的基础上,积极拓展海外市场,成功承接印尼、越南、拉脱维亚、菲律宾等海外市场的港机智能化工程;在制药和保健品领域,公司将智能调度算法与自动化系统进行整合,为用户提供智能柔性物流调度系统,帮助制药和保健品行业实现无尘净化车间的无人化生产;在市政工程应用领域,公司积极推动管廊行业一体化项目的建设,通过自主研发的智慧管廊系统,实现了全信息化的地下管廊的管理。

专业服务:本着客户满意的原则,公司坚持走专业化服务的路线。在智能成套领域,优化区域销售机制,同时聚焦国际性大客户为主要客户资源,全面升级智能成套服务的质量和技术等级,实现对欧洲以及北美市场的产品直销;在容错服务器P2V迁移服务方面,基于工业软件的使用现状,公司通过专业的服务设计和规划,帮助工业用户实现关键应用软件的虚拟化无缝迁移,有效满足用户软件资产可持续使用的需求。

报告期内,智能制造业务板块对原有组织结构进行优化整合,减少管理层级,对业务管理流程进行优化、再造,有效降低了管理成本,决策效率进一步提升;在市场宣传方面,参加2019施耐德电气中国创新峰会,向行业客户积极宣导公司智能制造战略主张;参加TOCAsia2019亚洲码头运营商会议暨展览,展示公司新能源动力港机解决方案。借助高规格的行业展示平台,公司智能制造产品和解决方案知名度进一步提升。

报告期内,公司智能制造业务实现营业收入19,988.97万元,同比增长10.62% ,毛利额同比增长2.83%。

(三)新能源业务板块

新能源业务板块包括新能源发电EPC业务和大功率电力电子产品业务。2019年上半年,公司新能源业务板块实现整体营业收入3,147.29万元,同比下降1.45%,毛利额同比增长63.67%。新能源发电EPC业务和大功率电力电子产品业务具体经营情况如下:

1、新能源发电EPC业务

国家能源局发布的2019年上半年可再生能源并网运行情况,2019年上半年,我国光伏新增装机规模11.4GW,较上年同期下降53.09%,其中,光伏电站、分布式光伏较上年同期分别下降43.45%、62.58%;受2020年风电平价上网的政策影响,2019年上半年我国风电新增装机容量增长较快,根据国家能源局统计数据,2019年1-6月风电新增装机容量为9.09GW,较上年同期增长20.72%。

面对光伏和风电行业发展情况的变化,公司主动减少光伏发电项目的投入,并加强对优质风电项目资源的开发力度和资源储备,导致公司上半年未有光伏发电项目结算;同时,为进一步提升项目投资评估能力,降低项目投资风险,公司采取更加谨慎的风控策略,加强了对项目关键因素的风险把控。报告期内公司实施的风电EPC项目未达结算条件,项目收入结算较少,使得公司新能源发电EPC业务收入较上年同期大幅减少。

2019年下半年,公司新能源发电EPC业务团队,将在审慎风险把控的基础上,加强对优质项目资源的开发力度;在项目实施方面,着力做好已有项目的落地实施,加快已有项目的建设进度;在运营成本方面,做好项目建设降本并加强日常费用管理,加强对公司经营成本的管控;在业务合作方面,在维护现有合作客户的基础上,积极开发新优质客户;在应收账款管理方面,在上半年实现较好回款的基础上,继续加强应收账款的催收工作,加快营运资金回笼。通过以上措施,力争新能源发电EPC业务下半年企稳向好。

2、大功率电力电子产品业务

受2020年风电平价上网的政策影响,2019年上半年我国风电新增装机容量增长较快。根据国家能源局统计数据,2019年1-6月风电新增装机容量为9.09GW,较上年同期增长20.72%。

报告期内,公司大功率电力电子产品业务团队立足年初制定的经营计划目标,改变过往粗犷式的经营管理方式,树立精细化管理理念,通过对靶向性市场客户的有效投入和管理措施的有效实施,带动该类业务呈现积极向好的态势。在业务管理方面,公司通过严格落实责任到人的工作考核机制,强化客户服务和项目管理,加强对靶向性市场客户和订单的有效投入,做好重点订单项目的落地与实施,合同新签额大幅增长,为业务的持续开展奠定了基础;在产品结构方面,聚焦风电变流器产品向大功率方向发展的市场趋势;客户结构方面,实现为市场前三大的风电主机厂客户提供批量发货,客户结构进一步优化;在运营管理方面,优化库存和采购管理,细化供应链过程的管控,降本增效有效推进;财务管理方面,加强对应收账款的回款催收,通过与法务部门的协同配合,应收账款回款取得较好进展。

通过上述方面的有效落实,加之较好的行业增长环境,报告期内,公司大功率电力电子产品业务收入和毛利同比实现较大增长。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

本报告期 上年同期 同比增减 变动原因

营业收入 840,348,281.67 759,252,190.82 10.68%

营业成本 685,849,949.01 616,578,381.76 11.23%

销售费用 50,961,738.71 59,590,512.95 -14.48%

管理费用 53,299,522.74 59,959,337.89 -11.11%

财务费用 6,954,960.79 8,155,624.45 -14.72%

所得税费用 6,707,753.45 4,924,625.59 36.21% 汇算清缴及递延所得税资产共同影响

研发投入 36,409,608.23 42,355,532.31 -14.04%

经营活动产生的现金流量净额 20,188,417.49 -94,139,317.71 121.45% 销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额 -21,062,303.34 -47,846,636.73 55.98% 报告期内建水项目及其他公司投资额减少所致

筹资活动产生的现金流量净额 -111,198,405.14 115,553,857.54 -196.23% 短期借款归还所致

现金及现金等价物净增加额 -112,071,880.42 -26,618,055.81 -321.04%

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位:人民币元

本报告期 上年同期 同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

营业收入合计 840,348,281.67 100% 759,252,190.82 100% 10.68%

分行业

新能源发电 31,472,861.11 3.75% 31,934,780.26 4.21% -1.45%

工业自动化及信息化 808,875,420.56 96.25% 727,317,410.56 95.79% 11.21%

分产品

工业电气产品分销业务 608,985,689.59 72.47% 546,618,200.52 71.99% 11.41%

智能制造业务 199,889,730.97 23.79% 180,699,210.04 23.80% 10.62%

新能源业务 31,472,861.11 3.74% 31,934,780.26 4.21% -1.45%

分地区

国内销售 840,348,281.67 100.00% 759,252,190.82 100.00% 10.68%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减

分行业

新能源发电 31,472,861.11 21,358,175.23 32.14% -1.45% -17.07% 12.79%

工业自动化及信息化 808,875,420.56 664,491,773.78 17.85% 11.21% 12.47% -0.92%

分产品

工业电气产品分销业务 608,985,689.59 540,028,835.79 11.32% 11.41% 11.70% -0.23%

智能制造业务 199,889,730.97 124,462,937.99 37.73% 10.62% 15.94% -2.86%

分地区

国内销售 840,348,281.67 685,849,949.01 18.39% 10.68% 11.23% -0.41%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减

分行业

新能源发电 45,933,402.65 40,070,225.04 12.76% -91.83% -90.52% -12.06%

工业自动化及信息化 1,644,578,930.96 1,325,267,458.85 19.42% 10.48% 9.36% 0.82%

分产品

工业电气产品分销业务 1,177,966,973.94 1,030,461,675.92 12.52% 10.62% 9.79% 0.66%

智能制造业务 466,611,957.02 294,805,782.93 36.82% 10.13% 7.91% 1.30%

新能源业务 45,933,402.65 40,070,225.04 12.76% -91.83% -90.52% -12.06%

分地区

国内销售 1,690,149,833.61 1,365,126,223.05 19.23% -17.53% -16.41% -1.08%

变更口径的理由

公司目前已形成工业电气产品分销、智能制造和新能源三大业务板块,工业电气产品分销业务和智能制造业务同属于工业自动化及信息化行业,原有行业分类划分中,三大业务板块之间存在行业重叠,为更好地反应三大业务的行业变动情况,公司重新对业务所属行业进行了划分。

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

投资收益 -836,510.41 -4.54% 合营及联营公司亏损所致 是

营业外收入 732,708.80 3.97% 客户违约收入所致 否

营业外支出 228,762.01 1.24% 否

信用减值损失 5,352,812.37 29.03% 应收账款回款所致 是

资产减值损失 -1,966,227.34 -10.66% 存货跌价计提所致 是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:人民币元

本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明

金额 占总资产比例 金额 占总资产比例

货币资金 123,655,705.20 5.98% 89,623,605.52 4.08% 1.90%

应收账款 626,697,441.63 30.31% 871,576,766.79 39.66% -9.35% 货款收回

存货 406,305,817.94 19.65% 347,739,005.04 15.82% 3.83% 工程成本及产品备货增加

投资性房地产 64,380,834.11 3.11% 66,686,492.99 3.03% 0.08%

长期股权投资 22,024,521.78 1.07% 21,178,758.37 0.96% 0.11%

固定资产 253,806,067.86 12.28% 149,867,450.12 6.82% 5.46% 建水项目转固定资产

在建工程 1,006,187.37 0.05% 134,970,387.77 6.14% -6.09% 建水项目转固定资产

短期借款 450,119,180.10 21.77% 578,344,643.84 26.31% -4.54% 归还短期借款

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 18,379,635.39 银行承兑汇票保证金,履约、投标及质保保函保证金

应收票据 36,480,564.95 银行借款及应付票据的质押物

固定资产 60,713,129.46 短期借款的抵押物

无形资产 8,845,075.45 短期借款的抵押物

投资性房地产 31,329,738.32 短期借款的抵押物

合计 155,748,143.57 --

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度

10,000,000.00 29,850,000.00 -66.50%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√适用 □ 不适用

单位:元

资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源

其他 20,000,000.00 0.00 0.00 48,000,000.00 41,040,000.00 109,678.80 26,960,000.00 自有资金

合计 20,000,000.00 0.00 0.00 48,000,000.00 41,040,000.00 109,678.80 26,960,000.00 --

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位:人民币元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

海得电气科技有限公司 子公司 工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及系统集成;软件开发,销售自产产品;提供相关配套及技术服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理) 70,000,000.00 565,551,777.67 323,033,773.78 611,137,444.16 23,869,002.03 18,941,772.75

成都海得控制 子公司 计算机、软件、母线槽、开关柜、电子产品的研究、开发、制造、销售及技术服务;工业自动化控制系统工程、安全技术防范系统、建筑智能化工程、房屋建筑工程 52,000,000.00 150,867,856.56 33,233,242.81 12,648,038.23 -1,737,333.71 -2,245,488.44

系统有限公司 (凭资质许可证从事经营)、环保工程、消防设施工程、市政公用工程、机电安装工程(不含电梯)、机场场道工程、机场空管工程及航站楼弱电系统工程、设计、施工;销售:普通机械、电气设备、办公机械(不含彩色复印机)

济南海得控制系统有限公司 子公司 工业自动化、电气工程、电子及信息领域的系统集成和相关产品的研发、制造、销售、技术服务;批发、零售;机械设备,建筑材料,办公自动化设备 2,100,000.00 1,408,196.22 1,408,196.22 0.00 -60,432.53 -60,432.53

浙江海得成套设备制造有限公司 子公司 工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务;货物进出口、技术进出口;自有厂房出租 55,000,000.00 60,325,637.23 53,329,332.65 51,999,067.71 2,409,238.37 2,447,957.57

上海海得自动化控 子公司 软件开发、工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,机电产品、电子产品、机械设备、建筑材料、办公自动化产品的销售 10,000,000.00 31,735,030.14 10,101,956.00 8,477,694.19 -3,099,538.34 -3,099,538.34

制软件有限公司

上海海得控制系统科技有限公司 子公司 从事电器设备领域内的“四技”服务;电气控制板(箱)的制造、加工;从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理 12,000,000.00 17,727,242.21 17,184,288.93 0.00 -14,852.97 -1,016.42

浙江海得新能源有限公司 子公司 新能源、工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务;电气控制系统的生产销售;风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工;风能发电设备的维护 280,000,000.00 380,090,488.13 131,626,243.06 62,342,055.83 -16,202,057.80 -15,577,403.12

福建海得自动化控制系统 子公司 自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;环保设备、电力电子产品、计算机软硬件、机械设备、仪器仪表等的代购代销;计算机系统集成、自动化工程的设计、施工(以资质证书为准) 5,000,000.00 1,977,987.93 -4,177,082.81 308,839.04 -220,208.05 -220,233.60

有限公司

建水云得太阳能科技有限公司 子公司 太阳能发电与供应、太阳能照明系统、太阳能应用产品、太阳能景观系列、太阳能礼品工艺品相关产品的生产和销售;与太阳能发电系统相关的技术开发与咨询;鸡、猪、牛、羊、兔大宗畜禽动物的饲养、销售及相关的技术开发及咨询;畜禽饲料的生产和销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 50,000,000.00 138,394,370.26 15,001,480.53 8,638,303.36 3,462,667.88 3,292,067.88

南京海得电力科技有限公司 子公司 电力技术研发;智能技术服务;新能源技术、农业技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发、销售、技术服务;电力生产;智能化系统的技术研发、安装、技术服务;信息系统集成服务;自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、电力设备、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备的技术开发、设计、制造、销售;初级农产品销售;蔬菜、花卉、苗木、水果种植、销售;水产养殖;电子自动化工程安装服务;电力工程、网络工程、建筑工程、消防工程、机电安装工程的施工;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外) ;光伏设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 10,000,000.00 283,412,809.51 -26,326,852.68 226,415.09 -4,193,641.82 -4,193,641.82

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

通榆县通光新能源有限公司 新设 无影响

泗水智得智慧科技有限公司 新设 无影响

泗水辉光新能源有限公司 新设 无影响

泗水海峰新能源有限公司 新设 无影响

重庆海得鑫新能源有限公司 新设 无影响

天津得榕鑫瑞新能源有限公司 新设 无影响

南京新美佳新能源科技发展有限公司 转让 无影响

广东斯量电力有限公司 转让 无影响

主要控股参股公司情况说明

(1)浙江海得新能源有限公司和重庆佩特电气有限公司是公司大功率电力电子产品业务的主要实施主体:公司立足年初制定的经营计划目标,改变过往粗犷式的经营管理方式,树立精细化管理理念,通过对靶向性市场客户的有效投入和管理措施的有效实施,收入和经营业绩均实现同期对比实现较大增长,该业务呈现积极向好的态势。

南京海得电力科技有限公司是公司新能源发电 EPC 业务的主要实施主体:报告期内,公司主动减少光伏发电项目的投入,并加强对优质风电项目资源的开发力度和资源储备,导致公司上半年未有光伏发电项目结算;同时,为进一步提升项目投资评估能力,降低项目投资风险,公司采取更加谨慎的风控策略,加强了对项目关键因素的风险把控。报告期内公司实施的风电 EPC 项目未达结算条件,项目收入结算较少,使得公司新能源发电 EPC 业务收入较上年同期大幅减少。

(2)公司智能制造业务的主体:成都海得控制系统有限公司、浙江海得成套设备制造有限公司、上海海得自动化控制软件有限公司、福建海得自动化控制系统有限公司、上海海得控制系统科技有限公司、上海海斯科网络科技有限公司及母公司。公司坚持“三专、两化、一价值主张”的业务战略,对原有组织结构进一步整合减少管理层级,对业务管理流程进行优化、再造,有效降低了管理成本,该业务营业收入和经营业绩实现稳定增长。

(3)公司工业电气产品分销业务的主体:海得电气科技有限公司,是为机械设备制造行业 OEM 用户和电力、交通、市政等项目市场的成套商与集成商用户提供电气与自动化产品的配套与服务。报告期内,该类业务团队立足稳步发展的经营管理目标,扎实推进年初制定的各项经营管理措施,使得该类业务上半年保持较好增长。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

2019 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元) 1,000 至 1,500

2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元) -4,905.96

业绩变动的原因说明 公司三季度工业电气产品分销业务和智能制造继续保持稳定增长,新能源业务收入同比增加和费用同比下降,致使公司 2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润在上述预计期间。

2019年 7-9月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况 2018 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润为-417.58 万元,预计公司2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润为 476.15 万元至 976.15 万元。

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策性风险

新能源产业面临国家阶段性产业政策的调整影响,行业发展存在较大的波动性。公司将集中资源,着力做好项目、订单的落地与实施,提升项目、订单的转化率,并加强业务开展过程的成本控制,努力提升业务盈利能力;同时,公司努力通过新能源产业业务的资源协同效应,不断开拓优质客户资源,探索稳健有效的商业模式,并遵循科学决策程序,审慎进行项目的风险评估,降低业务风险,努力扭转公司新能源业务亏损局面。

2、公司规模扩大带来的管理风险

随着公司业务的快速发展,公司资产规模、经营业务范围和地域范围进一步扩大,对公司经营团队的管理水平、风险控制能力、反应速度、资源整合和业务协同能力等方面提出了更高要求。公司将在制度建设、组织架构、运营管理、资金管理和内部控制等方面加强管控,不断更新管理理念,优化决策程序,通过闭环式的精细化管理,避免点线式、割裂化的粗犷管理,提高业务和管理的决策能力,有效应对各类机遇和或有风险。

3、流动性风险

公司新能源业务发展迅速,由于新能源行业属于资金密集型行业,在项目开发过程中需要大量的资金投入。若公司新能源业务的开拓未达预期、项目回款结算延迟,或国家宏观经济形势、信贷政策和资本市场发生重大变化或调整,可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升,使公司面临较大的资金周转压力。公司将采取积极措施,一方面依托上市公司平台拓宽融资渠道,使资金来源更加多元化;另一方面通过加强公司法务力量,通过实施对销售过程的全流程管理,降低应收账款的或有风险,提高销售回款率,降低公司资金流动性风险。

4、知识产权的风险

工业自动化和信息化行业技术属性较强,业务经营中所涉及的专利技术、非专利技术、软件著作权等知识产权数量较多、范围较广。公司通过长期研发投入而取得的各项研发成果、专利技术、软件著作权等其他知识产权是公司赢得市场竞争能力、实现跨越式发展的关键因素。如果出现泄密、复制、同业竞争、遭遇与知识产权相关的诉讼、纠纷或索赔等将对企业的进一步发展,甚至生存造成巨大的影响。应对上述风险,公司对所涉及的知识产权进行规划和管理,通过专岗和专人负责知识产权的管理,并结合电子化管理手段,建立分级管理制度;对知识产权按其实际可创造价值、对公司发展的重要程度、维护成本等进行分级;建立知识产权数据平台,及时掌握国内外最新数据信息,避免重复投入造成对公司资源的浪费;对关键研发人员或主要涉密人员通过签订保密协议或禁止同业竞争等劳动合同条款规避可能出现的相关风险;公司内部设置法务部门,并根据需要聘请专业律师,及时应对和化解公司遇到的知识产权相关风险。

5、人力资源管理风险

各类人才的集聚与培养是公司未来谋求更大发展的关键问题和潜在风险。公司在完善绩效考核和薪酬管理制度的基础上,将通过完善全员绩效评价考核机制、人才盘点和梯队建设,在满足员工长期职业发展需求的同时,提倡“以奋斗者为本,以创造价值为荣”价值观;通过普及企业文化教育,提高员工对公司发展要求的使命感与认同感,满足公司发展对人才的多层次需要。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

2018 年度股东大会 年度股东大会 46.27% 2019 年 04 月 25 日 2019 年 04 月 26 日 公告名称:《2018 年度股东大会决议公告》公告编号:2019-019;登载公告报刊:《中国证券报》、《证券时报》;登载公告的网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2019 年第一次临时股东大会 临时股东大会 46.31% 2019 年 05 月 13 日 2019 年 05 月 14 日 公告名称:《2019 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号:2019-028;登载公告报刊:《中国证券报》、《证券时报》;登载公告的网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

首次公开发行或再融资时所作承诺 前海开源嘉得天晟定增 1 号 股份限售承诺 本次发行的获配股份进行锁定,锁定期限为本次发行的股份上市之日(即 2016 年 5 月 20 日)起 36 个月 2016年 05月 20日 2016 年 5 月20 日至 2019年 5 月 20 日 前海开源嘉得天晟定增 1号切实履行承诺完毕

上海证券聚赢定增1 号、上海证券聚赢定增 2 号、上海证券聚赢定增 3 号 股份限售承诺 本次发行的获配股份进行锁定,锁定期限为本次发行的股份上市之日(即 2016 年 5 月 20 日)起 36 个月 2016年 05月 20日 2016 年 5 月20 日至 2019年 5 月 20 日 上海证券聚赢定增 1 号、上海证券聚赢定增 2 号、上海证券聚赢定增 3 号切实履行承诺完毕

吴涛先生 股份限售承诺 本次发行的获配股份进行锁定,锁定期限为本次发行的股份上市之日(即 2016 年 5 月 20 日)起 36 个月 2016年 05月 20日 2016 年 5 月20 日至 2019年 5 月 20 日 吴涛先生切实履行承诺完毕

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月25日,公司分别召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票970,560股进行回购注销;具体内容详见2019年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、2019年5月13日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票970,560 股进 行回 购 注 销具 体 内容 详 见2019年 5 月14 日刊 登于 《 中国 证 券 报》 、 《 证券 时报 》 和巨 潮 资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、2019年7月23日,970,560股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。具体内容详见2019年7月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

报告期内,公司未发生累计总额高于 3,000 万元且占最近一期经审计净资产 5%以上的与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内,公司房屋租赁收入531.30万元,相应租赁支出115.28万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金额(万元) 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益(万元) 租赁收益确定依据 租赁收益对公司影响 是否关联交易 关联关系

上海海得控制系统 梅特勒托利多国际 桂平路680 号 33 572.82 2018 年 01 月 10日 2022 年 01 月 09 日 68.62 租赁合同 有 否 无

股份有限公司 贸易(上海)有限公司 幢 7F+34幢 7F

上海海得控制系统股份有限公司 上海华测品正检测技术有限公司 新骏环路777 号5号楼 1-5 层 2,808.04 2016 年 01 月 01日 2025 年 12 月 31 日 154.56 租赁合同 有 否 无

上海海得控制系统股份有限公司 上海华测品正检测技术有限公司 新骏环路777 号2号楼 1-3 层 1,396.5 2017 年 09 月 15日 2022 年 09 月 14 日 90.3 租赁合同 有 否 无

上海海得控制系统股份有限公司 深圳市通意达机电设备有限公司上海分公司 新骏环路777 号3号楼 4 层 543.88 2015 年 02 月 01日 2020 年 01 月 31 日 30.45 租赁合同 有 否 无

上海海得控制系统股份有限公司 钛格贸易(上海)有限公司 新骏环路777 号4号楼 2,258.58 2015 年 08 月 01日 2020 年 07 月 31 日 93.89 租赁合同 有 否 无

上海海得控制系统股份有限公司 奥豪斯国际贸易(上海)有限公司 桂平路680 号 33幢 7F+34幢 7F 227.64 2018 年 01 月 10日 2022 年 01 月 09 日 27.27 租赁合同 有 否 无

上海海得控制系统股份有限公司 奥豪斯仪器(常州)有限公司 桂平路680 号 33幢 7F+34幢 7F 252.88 2018 年 01 月 10日 2022 年 01 月 09 日 30.29 租赁合同 有 否 无

上海海得控制系统股份有限公司 奥豪斯仪器(上海)有限公司 桂平路680 号 33幢 7F+34幢 7F 25.24 2018 年 01 月 10日 2022 年 01 月 09 日 3.03 租赁合同 有 否 无

上海海得控制系统股份有限公司 上海朗宝电子科技有限公司 新骏环路777 号3号楼 5 层 543.88 2017 年 03 月 15日 2022 年 03 月 14 日 32.89 租赁合同 有 否 无

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司对子公司的担保情况

担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期(协议签署日) 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保

浙江海得成套设备制造有限公司 2019 年 03月 30 日 5,000

上海海得自动化控制软件有限公司 2019 年 03月 30 日 3,000

成都海得控制系统有限公司及其子公司 2019 年 03月 30 日 2,000

南京海得电力科技有限公司 2019 年 03月 30 日 10,000

浙江海得新能源有限公司 2019 年 03月 30 日 15,000 2018 年 08 月 02 日 1,700 连带责任保证 2018/08/02~2019/01/28 是 否

浙江海得新能源有限公司 2019 年 03月 30 日 15,000 2018 年 08 月 24 日 2,300 连带责任保证 2018/08/24~2019/02/20 是 否

浙江海得新能源有限公司 2019 年 03月 30 日 15,000 2019 年 01 月 31 日 2,300 连带责任保证 2019/01/31~2019/08/03 否 否

浙江海得新能源有限公司 2019 年 03月 30 日 15,000 2018 年 11 月 29 日 950 连带责任保证 2018/11/29~2019/09/23 否 否

浙江海得新能源有限公司 2019 年 03月 30 日 15,000 2018 年 11 月 29 日 2,000 连带责任保证 2018/11/29~2019/09/23 否 否

浙江海得新能源有限公司 2019 年 03月 30 日 15,000 2016 年 12 月 07 日 651.95 连带责任保证 2016/12/07~2019/12/06 是 否

浙江海得新能源有限公司 2019 年 03月 30 日 15,000 2016 年 12 月 07 日 250.27 连带责任保证 2016/12/07~2019/12/06 是 否

浙江海得新能源有限公司 2019 年 03月 30 日 15,000 2016 年 12 月 07 日 814.68 连带责任保证 2016/12/07~2019/12/06 是 否

浙江海得新能源有限公司 2019 年 03月 30 日 15,000 2016 年 12 月 07 日 923.37 连带责任保证 2016/12/07~2019/12/06 否 否

海得电气科技有限公司及其子公司 2019 年 03月 30 日 15,000 2019 年 02 月 28 日 2,499.92 连带责任保证 2019/02/28~2019/12/18 否 否

海得电气科技有限公司及其子公司 2019 年 03月 30 日 15,000 2018 年 11 月 25 日 1,427.4 连带责任保证 2018/11/25~2020/11/25 是 否

海得电气科技有限公司及其子公司 2019 年 03月 30 日 15,000 2018 年 11 月 25 日 590 连带责任保证 2018/11/25~2020/11/25 否 否

海得电气科技有限公司及其子公司 2019 年 03月 30 日 15,000 1,374 连带责任保证 2018/11/25~2020/11/25 否 否

报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) 50,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) 17,781.59 ...

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