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鸿蒙将开启新时代,浅析华为产业链!
0人浏览 2019-08-13 22:43

周二(13日),沪深两市低开后窄幅震荡,盘中权重股集体低迷,题材股零星活跃,市场交投清淡,总体做多力度不强。盘面上,黄金、氢氟酸、机场航运等板块涨幅居前;券商、钛白粉、电子竞技等板块跌幅居前。

 

节奏上,今天又是昏昏欲睡的一天,沪指收出了根十字星,全天波动才12个点,真叫人打不起精神。不过毕竟阿根廷股市暴跌30%,欧美全线下挫,日韩股市也很惨淡。在这波全球下跌风暴中A股能保持震荡已经不错了。

 

还是之前说的,市场的企稳反弹从来不是一气呵成的,来回震荡在所难免,这是急不来的,大家也不要过于担忧。其实本周一开始,这个市场还是有一个板块表现得非常靓丽的,那就是华为产业链板块。

消息面上,201989日,华为于开发者大会发布基于微内核的全场景分布式鸿蒙操作系统,同时宣布方舟编译器开源。经过一年多的贸易摩擦,相信大家对操作系统的重要性已经有了强烈的主观认知,简单说,操作系统乃在ICT领域之“大脑”,得系统者得天下。鸿蒙为IoT而生,微内核、方舟编译器是鸿蒙生态的两大核心要素。

1)微内核。微内核更适应复杂的程序功能,且能够更灵活地移植至不同硬件平台。鸿蒙微内核从底层即为物联网设计,且体现分布式的特点,解决IoT生态协同的痛点。微内核是IoT操作系统演进方向,鸿蒙微内核之效率、安全性业内领先。

2)方舟编译器。方舟编译器通过将编译过程提前至开发者环节提升应用执行效率,这一点对于多终端尤其是物联网边缘计算而言尤为重要。

 

此外方舟编译器对开发者友好,利于形成良好生态;与自有麒麟、鲲鹏等硬件架构协同,形成类似Win-tel的软硬件格局。借助鸿蒙,华为将成“5G+IoT时代的苹果”。产业互联网新蓝海下,“华为之于物联网”可类比“苹果之于移动互联网”。IoT是华为在产业物联网时代的重要布局,华为主要聚焦于基础设施领域。车联网、智慧城市、工业是华为IoT的三大应用方向,目前三大应用成熟度各有不同。

鸿蒙操作系统的推出将对华为各业务板块产生积极作用,并推动IoT产业进程,预计华为供应链三大方向均将受益。

 

1)半导体产业链:华为目前依旧在美国实体清单内,国产替代逻辑长期成立!核心标的如下:存储:兆易创新(合肥长鑫)、北京君正(ISSI)、澜起科技、国科微;高性能运算:紫光国微(紫光同创 FPGA)、景嘉微(GPU)、安路信息;模拟芯片及传感器:韦尔股份(豪威科技,CIS 华为结构提升)、汇顶科技、圣邦股份(料号突破超预期);射频:三安光电(三安集成化合物龙头)、卓胜微(LNA  放量)、唯捷创芯(PA)、慧智微(PA);功率半导体:闻泰科技(安世半导体)、士兰微、扬杰科技;封测及代工:中芯国际、长电科技、华天科技.

 

25G-PCB产业链:华为官宣基站侧所需的所有供应均不受到美国实体清单的任何影响。截至19H1,华为已经完成155G基站的出货,同时签订了超过505G商用合同。建议关注5G PCB/CCL产业受益个股。第一梯队:深南电路、沪电股份、生益科技;第二梯队:景旺电子、东山精密、崇达技术、胜宏科技。

 

3)消费电子产业链:消费电子用PCB核心标的:鹏鼎控股、东山精密、兴森科技、景旺电子、弘信电子。

 


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