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催化剂有望深度发酵 消费电子产业链概念站上风口?
0人浏览 2019-08-13 09:31

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8月12日A股市场显著走强。与消费电子密切相关的覆铜板、电路板指数分别大涨6.55%、5.75%,名列Wind概念板块指数涨幅前两位。手机产业指数、华为概念指数也涨幅居前。消费电子个股十分活跃,生益科技(21.650, -0.39, -1.77%)、弘信电子(28.840, 0.40, 1.41%)、明阳电路(19.900, -0.55,-2.69%)等多只个股掀起涨停潮。

  三季度一向是消费电子产品的传统旺季,由于华为、三星电子等巨头将在近期发布5G新款手机,整个消费电子产业链将进入备货高峰。与此同时,受外部因素影响,我国相关产业链自主可控的理念已逐步落地推进,叠加华为近期推出鸿蒙操作系统,消费电子产业链有望在三季度持续成为市场焦点。

                 

  新一轮换机潮来临

  IDC最新数据显示,2019年第二季度,中国智能手机市场出货量约9790万部,同比下降6.1%。当季,华为以3630万部的出货量排名第一,出货量同比增27%,市场份额37%;vivo出货量1830万部,同比减8.2%,市场份额18.7%;OPPO出货量1820万部,同比减13.9%,市场份额18.6%。

  近期多款5G手机发布在即。三星Note10国内发布会将在9月举行;vivo NEX系列旗舰新品和小米首款5G手机预计在9月发布;三星A90、华为Mate 30系列以及vivoX系列新品也将在9月以后发布。业界人士推测,随着各大品牌5G手机持续上市,智能手机市场有望迎来新一轮换机潮。

  9月的苹果新品发布会可能进一步将消费电子产业链推至风口。据内部知情人士处获得的消息,苹果将在今年9月10日举行新品发布会,主角将会是新一代iPhone手机。新款iPad、MacBook以及智能音箱HomePod也有望随后陆续亮相。

  上周在华为举办的全球开发者大会上,鸿蒙操作系统的推出也成为了消费电子产业链的催化剂。该系统志于满足全场景智慧体验的高标准的连接要求,提出了4大特性的系统解决方案。川财证券分析师方科认为,华为新系统的研发一方面有望加速实现万物互联,终端共享,反哺网络建设需求;另一方面,利好国产手机电子产业链三季度深度发酵。

                           

  关注华为概念股

  光大证券(10.540, -0.19, -1.77%)分析师刘凯表示,5G手机将是2020年电子行业确定性方向,产业链将迎来投资机会,建议投资者重点关注5G对于手机在基带、RF前端、天线、射频传输、散热/屏蔽、元件等环节所带来的变革以及产生的投资机遇。

      中信证券(21.100, -0.24, -1.12%)最新发布的报告指出,目前依然是以时间换空间的最佳战略配置期,宜调仓不宜减仓。调仓时可以密切关注华为产业链、消费电子在内的主线。报告认为鸿蒙系统的推出,以及华为在IOT、应用服务等层面生态能力搭建和完善,有望持续扩大华为在智能手机、IOT硬件领域的领先优势,并为华为全智能消费场景战略提供核心底层支撑。当下建议投资者积极关注华为5G、智能手机、IOT硬件等供应链机会以及华为消费者业务的可对标竞争对手。

  华泰证券(19.280, -0.21, -1.08%)认为,今年上半年华为智能终端增速亮眼,华为有望引领智能机进入高速物联时代。根据华为财报,今年上半年其智能手机发货量达到1.18亿部,同比增长24%,基于作为移动互联入口的智能手机与人类生活的深度融合现状,5G手机有望开启智能手机高速物联时代,而华为基于通信、芯片、软件系统等全方位技术积累,所展现出的由网到端的技术竞争力更加契合5G通信所引领的创新周期,因此有望抢占更大的市场份额,产业链建议关注光弘科技(25.600, -0.60, -2.29%)、顺络电子(23.130, 0.32, 1.40%)、硕贝德(17.730, -0.35, -1.94%)等。


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