同花顺-圈子

未来半年主线地位确定,有调整就可以考虑上车
0人浏览 2019-08-12 23:38

上周开始我一直在强调,科技股是未来半年主线投资机会,低吸会有不少肉的。


今天,整个科技线,包括消费电子,PCB,芯片等一共有20多家涨停,占到了所有涨停的半壁江山。如果,你一个都没买到。我…我…,我就给你再说一遍。


科技股的一个大逻辑是:新一轮科技周期已经伴随着5G的商用而到来了。


这意味着,我们的生活以及整个世界都会发生翻天覆地的变化。具体怎么变化呢?每一轮的科技周期都会遵循“先硬件-再软件-最后应用”的规律。也就说:


5G先会带来硬件的变化:


总得搭建网络基础设施吧?然后,你的4G手机总得换吧?相应的基站,天线,射频,光模块什么的都要增加吧?


硬件的变化既而会带来软件的变化:


未来联接的设备越来越多,对云计算的要求会越来越高。


最后,还会诞生各种创新性的应用和商业模式。


我们都知道,4G时代诞生了抖音。那么5G呢?自动驾驶是不是很快应用?VR/AR是不是也不太远了?


总之,随着5G建设的推进,中国的这一轮新科技周期,至少会持续2-3年的上升景气周期。


而目前我们还处于这轮科技周期的“硬件”时代。也就是5G建设期以及5G手机换机潮的前夜。


所以,最近涨得比较好的,要么是5G最最上游的材料,包括PCB,覆铜板(沪电股份,生益科技),要么就是智能手机上游的天线(信维通信),声学(歌尔声学),电感(顺络电子)等等。


这个世界上从来都没有无缘无故的上涨。每一个涨停板的背后,几乎都有一个坚不可摧的硬逻辑。


以上这些分析我曾在 7月31私募内刊 中说过。


后来,在我的实战营课程《如何投资科技股》中更详细地分析过,并且还讲过我的科技“三剑客”。


最后附上科技白马的名单:


5G产业链:

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手机产业链:

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02

大势


今天指数大涨,而且新热点——科技股,带来了非常好的赚钱效应。


唯一不完美的地方就是,量能太小。


所以,后面我们关注的重点是量能。


另外,就是这几天将要持续发布的7月经济数据。刚刚发布的金融数据低于预期。但我反而觉得是利好。因为意味着,未来会有更多信用宽松的政策出台。


03

板块


1,科技股:依然是最大主线,前面已经分析过了。


2,消费股


其实今天也有不错的表现。主要催化剂是:贵州茅台发公告表示并无全盘直销经营本公司茅台酒配额计划。早盘,茅台直接竞价高开5个点,刺激了白酒和整个消费板块,其中,金种子酒涨停、老白干酒、五粮液等大涨。另外,受国内人造肉实验成功消息刺激,双塔食品、东宝生物涨停,金健米业、海欣食品跟风大涨。


3,金融股


受两融扩容消息影响,今天券商板块整体也整体尚可,但表现低于预期。


4,科创板


今天比较坑的板块是科创板。今天,科创板新股微芯生物上市。如果你在集合竞价买入,那么收盘就会血亏25%,够刺激吧。此外,其他科创板股票也大多跌幅较大。主板和科创板现在已经形成了明显的跷跷板效应。只要主板好,科创板就跌。反之亦然。


04交易


做股票,一定要做主线。比如上半年的主线是消费股,那么就跟市场资金一起抱团消费白马。最近的主线是科技股,那一定要把科技股的仓位加足。


考虑到市场反转趋势尚未确立,所以今天的仓位依然严控在3成左右。不过,这3成今天几乎是全部涨停了。


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