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新宁物流:2019年半年度报告
0人浏览 2019-07-30 18:15

江苏新宁现代物流股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、内部管理风险

随着公司的快速发展,公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大,使公司经营管理和内部控制难度加大,对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系,但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误,给公司带来潜在风险;公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大,可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。

2、对外投资及新业务拓展风险

公司在巩固已有的网点建设项目的基础上,也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域,搭建新的业务平台,公司参与设立了产业并购基金,以加快公司发展扩张的步伐,完善公司的产业布局,新的投资可能会面临回收期较长,投资失败或亏损的风险。

3、未决诉讼风险

公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库 2015 年 12 月 22 日发生火灾事故,由此火灾事故引发的未决诉讼截至本报告披露日共计有 10 起,未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。

4、应收账款规模较大的风险由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于成长期,给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限,导致公司的应收账款周转速度较慢,应收账款余额较大,若相关客户出现经营不善,不能及时还款,公司可能存在发生坏账的风险。

5、汇率风险

公司从事进口货物保税仓储业务,涉及外币结算,面临汇率波动的风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目 录

第一节重要提示、目录和释义..............................................................2

第二节公司简介和主要财务指标............................................................5

第三节公司业务概要......................................................................8

第四节经营情况讨论与分析...............................................................11

第五节重要事项.........................................................................24

第六节股份变动及股东情况...............................................................39

第七节优先股相关情况...................................................................43

第八节董事、监事、高级管理人员情况.....................................................44

第九节公司债相关情况...................................................................45

第十节财务报告.........................................................................46

第十一节备查文件目录..................................................................212

释 义

释义项 指 释义内容

新宁物流/股份公司/本公司/母公司/公司 指 江苏新宁现代物流股份有限公司

亿程信息 指 广州亿程交通信息集团有限公司

嘉信仓储 指 中山市嘉信化工仓储物流有限公司

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

上市规则 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

公司章程 指 《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》

保税区 指 一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时间存储商品的区域

保税仓库 指 海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政策的场所

货运代理 指 接受进出口货物收货人、发货人的委托,以委托人或自己的名义,为委托人办理国际货物运输及相关业务,并收取劳务报酬的业务方式

电子元器件 指 电子元件和器件的总称,其中:元件:工厂在加工产品时没有改变分子成分产品,器件:工厂在生产加工时改变了分子结构的器件

GNSS 指 全球卫星导航系统(GlobalNavigationSatelliteSystem),系所有卫星导航定位系统以及导航增强系统的总称

GIS 指 地理信息系统(GeographicInformationSystem),是以地理空间数据库为基础,科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据,以提供管理、决策等所需信息的技术系统

GPS 指 美国的卫星导航定位系统(GlobalPositioningSystem)

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

财务顾问、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

审计机构、上会会计师事务所 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

本报告期、报告期 指 2019 年 1 月 1 日-6 月 30 日

上年同期 指 2018 年 1 月 1 日-6 月 30 日

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 新宁物流 股票代码 300013

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 江苏新宁现代物流股份有限公司

公司的中文简称(如有) 新宁物流

公司的外文名称(如有) JIANGSUXINNINGMODERNLOGISTICSCO.,LTD

公司的外文名称缩写(如有) XNWL

公司的法定代表人 王雅军

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 张瑜 徐华明

联系地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号

电话 0512-57120911 0512-57120911

传真 0512-57999356 0512-57999356

电子信箱 jsxn@xinning.com.cn jsxn@xinning.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□适用√不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□适用√不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□适用√不适用

公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业总收入(元) 474,453,238.85 463,800,119.61 2.30%

归属于上市公司股东的净利润(元) 29,496,972.54 30,016,912.04 -1.73%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 24,817,492.08 27,213,524.02 -8.80%

经营活动产生的现金流量净额(元) -66,482,371.63 -58,057,011.58 -14.51%

基本每股收益(元/股) 0.099 0.101 -1.98%

稀释每股收益(元/股) 0.099 0.101 -1.98%

加权平均净资产收益率 2.07% 2.16% -0.09%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 2,737,377,805.50 2,657,865,693.00 2.99%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,443,097,397.94 1,420,107,393.98 1.62%

√是□否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.066

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√适用□不适用

单位:人民币元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -308,023.56

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 6,477,605.18

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -513,448.32

减:所得税影响额 915,734.99

少数股东权益影响额(税后) 60,917.85

合计 4,679,480.46 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础,并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化的物流与供应链管理服务,主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施,及与之相关的货运代理、进出口通关报检等综合物流服务。公司自设立以来,主营业务未发生重大变化。2015年度,公司完成了并购重组项目,以发行股份的方式购买了亿程信息100%股权,延伸和拓展产业链,进入了卫星导航定位运营服务领域,提高公司物流服务技术水平和物流服务领域的技术研发能力。

公司经过多年运营和业务创新,深化了保税仓储服务的内涵,优化了长三角地区电子信息产业链的结构,已经成为该地区电子信息产业链中不可或缺的物流与供应链管理服务商。

(一)公司主要业务

1、物流与供应链管理服务

公司专业提供各产业的供应链整体解决方案,具有20余年的成熟经验,并以高速精准的完整资讯管理系统见长,在全国各发达地区(华南、华东、华北、西南、华中)均设有仓储、关务、运输网点;在不断丰富并完善供应链一体化物流产品的同时,积极研究并逐步实施物流智能化,提升公司的物流服务水平、降低物流运作成本,确保公司竞争优势,为相关产业链提供配套的物流与供应链管理服务。

公司主要物流与供应链管理业务包括:①前端物流,包括:VMI(供应商管理库存)、DC(分拨中心)、CKD/SKD(全散件/半散件)等;②工厂物流,包括:线边库管理和原材料配送上线、成品下线和成品仓管理等;③后端物流,包括:FG(成品)、FA(垫资模式)、FRU(客服备件)等;④配套服务及其他业务,包括:国内国际货运、银行监管仓(如动产、不动产质押监管仓储)、供应链金融服务等。

2、卫星导航定位服务

公司全资子公司亿程信息以车联网系统和北斗运营服务为定位,向多行业商业用户和政府机关提供系统平台和车辆北斗卫星定位运营服务及配套软硬件,是北斗导航车辆卫星定位服务一揽子解决方案提供商,业务范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、汽车制造、智慧城市等专业应用领域,是国内车辆卫星定位运营服务行业中拥有自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。亿程信息卫星定位运营服务、软硬件研发、系统集成为一体,给予智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆安全管理与运营服务、互联网+交通、车联网、物联智慧城市的整体解决方案,通过车载信息终端机智能外设采集车辆及随车人、物的状态信息,主要通过移动与物联通信网络传输至系统平台进行归类、存储和分析,最终将用户需要的信息以客户端、网页、手机、信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户,帮助用户实现控制成本、透明管理、保障安全的目的。

(二)公司主要的业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入47,445.32万元,比去年同期增长2.3%;分产品看,仓储及仓储增值服务较去年同期增长9.86%,服务及软件较去年同期增长6.61%,分地区看,公司营业收入的增长主要来自华南地区销售收入的增长,华南地区销售收入比去年同期增长32.09%,以上是公司主要的业绩驱动因素。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

股权资产 主要是确认本期权益法核算的长期股权投资收益所致

固定资产 主要是评估增值固定资产摊销所致

无形资产 主要是无形资产摊销所致

在建工程 主要是中转台改造项目金额增加所致

货币资金 主要是本期业务扩大流动资金需求增加所致

应收账款 主要是本期信用销售增加所致

存货 主要是发出商品增加所致

短期借款 主要是本期业务扩大流动资金需求增加所致

长期借款 主要是部分长期借款到期所致

2、主要境外资产情况

□适用√不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

1、明确的战略发展规划

随着社会信息化水平的不断提升,物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。在转型升级的道路上,公司以“智能仓储,智慧交通”为发展战略,一方面致力于通过物流理念、运营模式和技术平台的持续创新和升级进行提升,另一方面积极推进北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技术在物流领域的应用,通过两者融合来整合公司各产品模块并纵向延伸,构筑综合物流平台,为客户提供一体化的综合物流服务,并利用各种资源优势,通过资源整合和平台建设努力成为专业的物流服务商。

2、并购整合优势

公司通过借助资本市场平台的优势,积极探索公司相关产业链上的发展机会,通过投资、合资与收购等多种方式,加快公司外延式扩展的步伐。2015年9月公司完成了亿程信息的并购重组,由此公司形成了传统的仓储、货运及报关服务和车辆卫星定位运营服务的驱动业务格局,并通过运营模式及技术平台的持续创新,整合各种资源优势,为客户提供一体化的综合物流服务,进一步提高了公司的物流服务技术水平,拓展公司业务领域。

3、自主研发及技术创新优势

公司自成立以来,始终重视研发能力建设,重视技术创新。经过多年的发展与技术积累,公司研发团队已经拥有完备的技术研发体系和创新机制,研发能力处于行业领先地位。亿程信息在导航定位算法、GNSS终端和系统平台、GIS、通信技术、数据挖掘等方面掌握了丰富的北斗和GPS多系统卫星导航定位及其相关领域的核心技术,形成了自主知识产权,已经广泛的应用于产品和服务中。为了不断改善用户体验,持续提升核心竞争力,以全面服务客户需求为研发导向,公司打造了灵活完备的研发体系,聚集了行业经验丰富的研发团队,经过多年实践积累,系统性的提高了研发设计能力。公司先后被认定为“高新技术企业”、“技术先进型服务企业”和“企业技术中心”等称号。

4、优秀的管理团队

一直以来,公司都非常重视各类人才的培养。通过人才引进、培养和激励机制,建立了稳定的管理团队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的技术实力和出色的管理能力,并根据公司的法人治理结构,通过高效、合理的决策机制,在现有的管理基础上持续推进管理创新,逐步转变理念,不断优化和提升管理层的经营管理能力;研发团队不断壮大,坚持不断自主创新,先后开发了多项技术成果,保证了产品的技术领先地位;营销团队具有高度的市场敏感性,能够及时把握市场需求动向,挖掘潜在客户,扩大市场份额;服务团队长期从事一线客户服务,具有完善的服务理念和成熟的服务模式。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年,国家政府坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持供给侧结构性改革和深化改革开放,国内经济发展延续总体平稳、稳中有进发展态势,经济运行保持在合理区间。在此背景下,国内物流运行总体平稳,稳中有进,物流需求结构得到进一步优化,物流运行效率稳步提升,物流领域降本增效显著;同时,随着大数据、云计算、物联网等新技术在物流行业广泛应用,新业态、新模式在不断涌现,物流企业正加快向智慧化物流转型升级。报告期内,公司实现营业收入47,445.32万元,同比增长2.3%;营业利润3,779.28万元,同比增加8.90%;归属于母公司所有者的净利润2,949.70万元,同比下降1.73%。公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降主要原因是公司财务费用增加所致;报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为467.95万元,上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为280.34万元。

报告期内,公司按照年度经营计划,认真落实各项工作任务。在公司传统保税仓储方面,公司在报告期内稳步推进仓储服务的智能化升级与改造,推动物流服务效率提升和降低物流成本,其中公司合肥成品智能化仓库、昆山仓库智能化项目运转顺利,苏州子公司仓库智能化改造进入实施阶段;在卫星导航定位服务业务方面,亿程信息着力于智慧交通领域的技术研发升级,不断扩大北斗应用领域和车联网业务;公司以“智能仓储、智慧交通”发展为定位,充分发挥其协同效应,为客户提供一体化的智慧物流服务。智能化信息化方面,公司持续优化内部信息管理系统,提升公司信息处理及技术服务能力。公司内部管理方面,持续强化集团化管理,根据内控管理要求并结合公司业务模式,梳理及优化业务流程,提升管理效率及内控管理水平,进一步加强对子公司的管理;完善质量管理及安全生产管理体系,进一步优化流程,提高工作效率,同时通过开展安全教育培训及活动,提高员工安全意识和责任意识,提升企业安全生产水平。

人才培养与企业文化方面,持续加强人才引进与培养,完善公司薪酬考核体系,不定期组织员工活动,丰富员工文化生活。资本运作及融资筹划方面,报告期内公司拟公开发行可转换公司债券,以满足公司业务发展的资金需求,提升公司仓储智能化服务水平,增强公司核心竞争力;同时公司股东通过协议转让公司股份的方式引入产业战略投资者,为公司未来的长远发展提供有力保障,有利于扩大公司的业务规模、提高公司的行业地位、改善公司的财务状况与盈利能力。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

本报告期 上年同期 同比增减 变动原因

营业收入 474,453,238.85 463,800,119.61 2.30% 本期业务规模扩大营业较上期增加所致

营业成本 302,827,981.37 293,904,842.19 3.04% 本期业务规模扩大营业较上期增加所致

销售费用 23,472,030.57 25,266,730.98 -7.10% 本期强化销售费用管控所致

管理费用 85,642,944.16 89,924,670.88 -4.76% 本期强化管理费用管控所致

财务费用 26,097,856.39 18,886,667.55 38.18% 主要是本期利息费用较上期增加所致

所得税费用 6,563,135.00 5,386,274.65 21.85% 主要是当期所得税费用较上期增加所致

研发投入 32,725,167.03 31,077,882.91 5.30% 本期公司加大研发投入力度所致

经营活动产生的现金流量净额 -66,482,371.63 -58,057,011.58 -14.51% 本期经营现金净流入较上期略有减少

投资活动产生的现金流量净额 -50,998,934.16 -328,900,368.95 84.49% 主要是上期并购子公司中山嘉信化工仓储所致

筹资活动产生的现金流量净额 43,222,003.59 351,576,501.80 -87.71% 主要是上期并购子公司中山嘉信化工仓储所致

现金及现金等价物净增加额 -74,084,677.10 -35,557,213.16 -108.35% 主要是上期筹集的资金较本期增加所致

货币资金 82,660,993.91 148,169,299.11 -44.21% 主要是本期业务扩大流动资金需求增加所致

应收票据 1,241,876.86 4,907,209.75 -74.69% 部分应收票据到期所致

预付款项 113,773,292.60 40,709,056.89 179.48% 主要为业务扩大预付采购款增加所致

其他应收款 86,196,225.83 56,207,116.10 53.35% 主要是本期业务扩大业务往来款增加所致

其他流动资产 26,950,128.59 17,398,855.41 54.90% 本期预缴增值税增加所致

开发支出 46,890,104.81 26,879,285.55 74.45% 本期公司加大研发投入所致

预收款项 41,069,871.04 22,274,784.22 84.38% 主要为业务扩大预收客户货款增加所致

应交税费 6,303,109.54 19,409,461.53 -67.53% 本期缴纳期初应交税费所致

其他应付款 98,044,956.76 60,425,131.10 62.26% 主要是本期业务扩大业务往来款增加所致

资产减值损失 2,311,744.68 -1,555,473.08 248.62% 主要是由于本期计提坏账准备金额较上期减少所致

收到的税费返还 6,182,120.75 11,899,344.13 -48.05% 主要是本期收到的即征即退增值税较上期减少所致

收到其他与经营活动有关的现金 69,089,549.68 28,054,949.85 146.27% 主要是本期收到往来款项较上年同期增加所致

支付的各项税费 35,404,750.98 23,779,193.94 48.89% 主要是本期缴纳税费较上期增加所致

取得投资收益收到的现金 95,225.00 730,697.67 -86.97% 主要是本期收到的参股公司现金分红较上期减少所致

投资活动现金流入小计 169,685.00 22,861,554.67 -99.26% 主要是本期收到的业绩承诺补偿款较上期减少所致

投资支付的现金 2,180,000.00 310,600,000.00 -99.30% 主要是上期并购子公司中山嘉信化工仓储所致

投资活动现金流出小计 51,168,619.16 351,761,923.62 -85.45% 主要是上期并购子公司中山嘉信化工仓储所致

取得借款收到的现金 319,564,629.41 485,130,120.00 -34.13% 本期新增借款较上期减少所致

筹资活动现金流入小计 319,564,629.41 485,130,120.00 -34.13% 本期新增借款较上期减少所致

偿还债务支付的现金 252,468,108.39 112,250,570.83 124.91% 本期支付到期借款较上期增加所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,874,517.43 17,062,347.37 39.93% 本期末借款规模较上年同期末增加所致

筹资活动现金流出小计 276,342,625.82 133,553,618.20 106.92% 本期支付到期借款较上期增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√适用□不适用

单位:人民币元

营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减

分产品或服务

仓储及仓储增值服务 195,965,708.14 127,475,674.27 34.95% 9.86%% 12.07% -1.28%

送货服务 92,427,527.03 80,070,571.5 13.37% -26.23% -25.9% -0.38%

设备销售 59,790,997.56 33,673,698.57 43.68% -13.19% -16.81% 2.45%

服务及软件 56,145,343.66 14,912,852.85 73.44% 6.61% 15.65% -2.08%

分地区

华北地区 6,440,036.28 1,040,858.91 83.84% -80.05% -92.40% 26.24%

华东地区 163,304,197.57 123,350,951.98 24.47% -4.22% 0.38% -3.46%

华南地区 154,117,908.95 76,438,799.67 50.40% 32.09% 6.62% 11.85%

西南地区 108,961,655.37 72,074,551.40 33.85% -3.63% 14.31% -10.38%

三、非主营业务分析

√适用□不适用

单位:人民币元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

投资收益 6,976,139.03 18.71% 权益法核算的长期股权投资收益及可供出售金融资产在持有期间的投资收益 是

资产减值 2,311,744.68 6.20% 主要是应收账款及其他应收款计提的坏账准备 是

营业外收入 134,496.37 0.36% 主要是确认无法支付的款项及盘盈利得等所致 否

营业外支出 650,233.07 1.74% 主要是计提预计负债所致 否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:人民币元

本报告期末 上年同期末 比重增 重大变动说明

金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 减

货币资金 82,660,993.91 3.02% 148,169,299.11 5.57% -2.55% 主要是本期业务扩大流动资金需求增加所致

应收账款 593,162,060.06 21.67% 587,745,791.55 22.11% -0.44% 无重大变动

存货 52,875,032.50 1.93% 47,383,980.39 1.78% 0.15% 无重大变动

长期股权投资 83,942,016.53 3.07% 76,103,054.70 2.86% 0.21% 无重大变动

固定资产 459,041,399.07 16.77% 475,332,538.53 17.88% -1.11% 主要是评估增值固定资产摊销所致

在建工程 87,293,356.09 3.19% 85,906,669.90 3.23% -0.04% 无重大变动

短期借款 479,146,912.00 17.50% 388,110,120.00 14.60% 2.90% 主要是本期业务扩大流动资金需求增加所致

长期借款 381,770,000.00 13.95% 408,270,000.00 15.36% -1.41% 主要是部分长期借款到期所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用√不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库 2015 年 12 月 22 日发生火灾事故,由此火灾事故引发的未决诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有 10 起,具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

截至 2019 年 6 月 30 日止,全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司因涉及诉讼而被法院冻结的银行存款为人民币 2,414,096.10 元。

五、投资状况分析

1、总体情况

√适用□不适用

报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度

8,000,000.00 384,411,200.00 -97.92%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√适用□不适用

单位:元

被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期(如有) 披露索引(如有)

江苏宁华供应链管理有限公司 仓储、供应链管理 新设 8,000,000.00 40.00% 自有资金 宁波梅山保税港区物华慧跃投资管理有限公司 长期 物流服务 -78,020.37 否

合计 -- -- 8,000,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 -78,020.37 -- -- --

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用√不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

5、募集资金使用情况

√适用□不适用

(1)募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:万元

募集资金总额 21,021.11

报告期投入募集资金总额 0

已累计投入募集资金总额 22,061.44

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

募集资金总体使用情况说明

1、首次公开发行募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1006 号)核准,由主承销商东吴证券有限责任公司于 2009年 10 月 13 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,发行了普通股(A 股)股票 1,500 万股,每股面值 1.00 元,发行价格为每股人民币 15.60 元,公司共募集资金 234,000,000.00 元,扣除发行费用 23,788,940.66 元后,实际募集资金净额为 210,211,059.34 元。该募集资金已于 2009 年 10 月 16 日全部到位。

2、非公开发行股份购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕1705 号)核准,公司向配套

募集资金特定对象非公开发行 29,447,852 股股票,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 8.15 元,募集资金总额为人民币 239,999,993.80 元,扣除与发行等有关费用人民币 20,283,791.00 元, 实际募集资金净 额为219,716,202.80 元。该募集资金已于 2015 年 9 月 11日全部到位。

(2)募集资金承诺项目情况

√适用□不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目 否 5,500 5,500 5,119.38 93.08% 2011 年01 月 01日 109.54 2,801.21 是 否

深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目 否 5,000 5,000 2,528.79 50.58% 2014 年01 月 01日 734.05 6,245.68 是 否

江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目 否 2,800 2,800 1,407.41 50.26% 2013 年01 月 01日 -53.86 119.98 是 否

苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目 否 706 706 494.33 70.02% 2011 年01 月 01日 19.91 511.04 是 否

昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目节余资金永久补充流动资金 否 481.44 0 不适用 否

苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目节余资金永久补充流动资金 否 215.74 0 不适用 否

江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目节余资金永久补充流动资金 否 1,543.52 0 不适用 否

深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目节余资 否 2,927.33 0 不适用 否

金永久补充流动资金

节余资金永久补充流动资金 否 0.01 0 不适用 否

北斗产业总部基地项目 否 11,000 11,000 7,744.65 70.41% 0 是 否

补充广州亿程交通信息有限公司运营资金 否 1,971.62 1,971.62 1,971.78 100.00% 0 不适用 否

研发中心建设项目 否 2,000 2,000 2,024.04 101.20% 0 是 否

营销网络建设项目 否 7,000 7,000 7,000 100.00% 2016 年01 月 01日 78.4 4,154.05 是 否

北斗产业总部基地项目结余资金永久补充流动资金 否 3,264.04 0 不适用 否

营销网络建设项目结余资金永久补充流动资金 否 9.6 0 不适用 否

承诺投资项目小计 -- 35,977. 62 35,977. 62 36,732. 06 -- -- 888.04 13,831. 96 -- --

超募资金投向

上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目 否 2,000 2,000 1,409.18 70.46% 2011 年01 月 01日 是 否

永久补充流动资金 否 3,600 3,600 3,600 不适用 否

上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目节余资金永久补充流动资金 否 609.15 不适用 否

北京新宁物流有限公司租赁北京市昌平区创业园区域地块项目 否 1,714.12 1,725.18 1,724.88 99.98% 2015 年01 月 01日 -3.44 -1,557. 62 是 否

北京新宁物流有限公司租赁北京市昌平区创业园区域地块项目节余资金永久补充流动资金 否 0.28 不适用 否

超募资金投向小计 -- 7,314.1 7,325.1 7,343.4 -- -- -3.44 -1,557. -- --

2 8 9 62

合计 -- 43,291. 74 43,302. 8 0 44,075. 55 -- -- 884.6 12,274. 34 -- --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用

公司首次公开发行超募资金总额 7,015.11 万元,已列入计划使用的超募资金 7,015.11 万元。各超募资金项目的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用

由于公司在项目实施中,严格控制工程的各项支出,合理降低工程成本和费用;充分结合自身技术优势和经验及现有设备配置,在资源充分利用的前提下,对募集资金所投项目的各个环节进行了优化,节约了项目投资,因此已完成项目募集资金出现以下结余: 1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目,2011 年 8 月 24 日,经公司第二届董事会第七次会议审议通过,将结余资金 214.56 万元永久补充流动资金;苏州新宁物流有限公司实际于 2011 年 10 月 9日将 214.56 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。 2、上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目(超募资金投资项目),2011 年 8 月 24 日,经公司第二届董事会第七次会议审议通过,将结余资金 607.80 万元永久补充流动资金;上海新宁捷通仓储有限公司实际于 2011 年 9 月 7 日将 500 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金,于 2011 年 9 月 29 日将 107.80 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。 3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目,2012 年 2 月 27 日,经公司第二届董事会第十三次会议决议,将该项目投资建设完成后结余的资金 479.02 万元用于永久补充公司流动资金。昆山新宁物流有限公司实际于 2012 年 3 月 6 日将 481.44 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。 4、江苏新宁供应链管理有限公司供应链服务项目,2013 年 4 月 23 日,经公司第二届董事会第二十五

次会议决议,将该项目投资建设完成后结余的资金 1,536.15 万元用于永久补充流动资金。江苏新宁供应链管理有限公司于 2013 年 5 月2 日将 1,543.52 万元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。 5、深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目,2016 年 2 月 19 日,经公司第三届董事会第二十四次会议决议,将该项目投资建设完成后结余的资金 29,259,699.06 元用于永久补充流动资金。深圳市新宁现代物流有限公司于 2016 年 3 月 7 日将 29,273,302.40 元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。 6、广州亿程交通信息有限公司北斗产业总部基地项目,2016 年 2 月 19 日,经公司第三届董事会第二十四次会议决议,将该项目投资建设完成后结余的资金 32,630,037.53 万元用于永久补充流动资金。 广州亿程交通信息有限公司分别于 2016 年 2 月 22 日将 10,000,000.00 元、于 2016 年 2 月 26 日将12,629,000.00 元、于 2016 年 4 月 11 日将 10,000,000.00 元、于 2016 年 12 月 29 日将 11,371.36元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。 7、2016 年 12 月 29 日,广州亿程交通信息有限公司将募集资金投资项目“补充运营资金”专项账户(招商银行股份有限公司昆山支行活期存款账户 120905120910506)募集资金余额 793.74 元(系截至2016 年 12 月 29 日止的利息收入扣减手续费的净额)全部转入公司自有资金账户补充流动资金。2017年 1 月 4 日,广州亿程交通信息有限公司将该专户注销。 8、2017 年 1 月 6 日,广州亿程交通信息有限公司将募集资金投资项目“营销网络建设项目”专项账户(中国银行股份有限公司广州番禺支行活期存款账户 719866190913)募集资金余额 95,965.68 元(系截至 2017 年 1 月 6 日止的利息收入扣减手续费的净额)全部转入公司自有资金账户补充流动资金,同日将该专户注销。 9.2018 年 7 月 31 日,广州亿程交通信息有限公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”专项账户(中国民生银行股份有限公司广州天河支行活期存款账户 609091788)募集资金余额 266.10 元(系截至 2018 年 7 月 20 日止的利息收入扣减手续费的净额)全部转入公司自有资金账户补充流动资金,同日将该专户注销。

尚未使用的募集资金用途及去向 首次公开发行尚未使用的募集资金(含超募资金)存放于公司募集资金专户,截至 2019 年 06 月 30日止,公司首次公开发行的募集资金(含超募资金)余额为 19.24 元,系深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目专户利息收入扣减手续费的净余额,存放于中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行(银行账号 1102232129000030405)专户内。截止到 2018 年 7 月 20 日非公开发行股份购买资产并募集配套资金全部使用完毕。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

(3)募集资金变更项目情况

□适用√不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

(2)衍生品投资情况

□适用√不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3)委托贷款情况

□适用√不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用√不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用√不适用

七、主要控股参股公司分析

√适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位:人民币元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

昆山新宁物流有限公司 子公司 仓储及物流服务 6000 万 238,695,673.50 70,925,902.83 81,998,487.29 7,154,943.59 6,118,864.68

深圳市新宁现代物流有限公司 子公司 仓储及物流服务 6000 万 131,566,314.76 73,244,780.44 80,301,257.81 11,730,693.86 9,498,722.48

广州亿程交通信息有限公司 子公司 销售卫星定位仪及提供信息服务 10000 万 1,032,161,402.02 643,577,507.92 116,330,228.42 24,485,889.10 21,942,442.61

中山市嘉信化工仓储物流有限公司 子公司 仓储及物流服务 5,202.08万 381,618,236.68 160,213,603.62 28,756,515.72 8,899,345.49 8,903,408.43

安徽皖新供应链服务有限公司 参股公司 仓储及物流服务 4,000.00万 439,994,994.84 129,762,535.39 849,143,457.22 17,975,073.61 13,376,452.35

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用√不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、内部管理风险

随着公司的快速发展,公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大,使公司经营管理和内部控制难度加大,对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系,但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误,给公司带来潜在风险;公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大,可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。

应对措施:公司通过建立严格的内部控制和授权体系,优化内部流程,提高管理效率,并进一步加强人才引进和培养,以降低管理风险。同时,公司开发了经营管理系统,利用系统功能搭建一个集成的总管理平台,使各子公司规范统一管理,各业务管理的工作在各自的业务系统完成,以达到日常管理工作系统化、透明化、规范化、统一化,最终达到提升公司整体的竞争力。

2、对外投资及新业务拓展风险

公司在巩固已有的网点建设项目的基础上,也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域,搭建新的业务平台,公司参与设立了产业并购基金,以加快公司发展扩张的步伐,完善公司的产业布局,新的投资可能会面临回收期较长,投资失败或亏损的风险。

应对措施:公司将密切关注行业动态,加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。

3、未决诉讼风险

公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故,由此火灾事故引发的未决诉讼截至本报告披露日共计有10起,未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。

应对措施:公司子公司将积极应诉,通过合理的法律手段及相关措施,尽量降低对公司产生负面影响,同时公司持续关注本次火灾的进展情况,及时履行相应的信息披露义务。

4、应收账款规模较大的风险

由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于成长期,给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限,导致公司的应收账款周转速度较慢,应收账款余额较大,若相关客户出现经营不善,不能及时还款,公司可能存在发生坏账的风险。

应对措施:公司将根据实际情况,执行合理的应收账款坏账计提准备政策;同时对应收账款情况进行持续监控,不断加强应收账款的催收管理,避免较高的坏账风险。

5、汇率风险

公司从事进口货物保税仓储业务,涉及外币结算,面临汇率波动的风险。

应对措施:公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态,加强合同管理等措施,尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

2018 年年度股东大会 年度股东大会 32.43% 2019 年 05 月 15 日 2019 年 05 月 16日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2019 年第一次临时股东大会 临时股东大会 32.43% 2019 年 05 月 21 日 2019 年 05 月 22日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2019 年第二次临时股东大会 临时股东大会 35.96% 2019 年 06 月 06 日 2019 年 06 月 07日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2019 年第三次临时股东大会 临时股东大会 32.43% 2019 年 07 月 12 日 2019 年 07 月 13日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用√不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺 王雅军、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心(有限合伙)、广州程功信息科技有限公司 1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与新宁物流及其子公司、亿程信息及其子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动;2、本承诺人截至重组报告书签署日并未直接或间接拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业("竞争企业")的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益;3、本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的,本承诺人将立即通知公司,并将该等商业机会让与公司;4、本承诺人承诺不利用本承诺人作为控股股东或实际控制人的地位和对新宁物流的实际控制能力,损害新宁物流以及新宁物流其他股东的权益;5、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给亿程信息造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 2015年 07月 20日 长期 截至目前,承诺人信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。

曾卓、罗娟 1、本承诺人目前没有、将来也不会直接或间接从事与亿程信息、新宁物流及其子公司(以下统称"公司")与现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动;2、本承诺人截至本报告书签署日并未拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益;3、本承诺人从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的,本承诺人将立即通知公司,并将该等商业机会让与公司;4、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 2015年 07月 20日 长期 截至目前,承诺人信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。

王雅军、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心(有限合伙)、广州程功信息科技有限公司 1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响新宁物流的独立性,并将保持新宁物流在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日,除已经披露的情形外,本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与新宁物流不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与新宁物流之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照新宁物流公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害新宁物流及其他股东的合法权益。3、本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及新宁物流章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。 本承诺人承诺杜绝一切非法占用新宁物流的资金、资产的行为。4、本承诺人有关规范关联交易的承诺,将同样适用于本承诺人控制的其他企业(新宁物流及其子公司除外),本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他企业履行规范与新宁物流之间己经存在或可能发生的关联交易的义务。5、本承诺函自本承诺人签章之日起生效,直至本承诺人将所持有的新宁物流股份全部依法转让完毕且本承诺人同新宁物流无任何关联关系起满两年之日终止。6、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果,本承诺人承担赔偿责任。 2015年 07月 20日 长期 截至目前,承诺人信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。

曾卓、罗娟、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙) 1、本承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及新宁物流公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、本承诺人将杜绝一切非法占用新宁物流和/或亿程信息的资金、资产的行为。3、本承诺人将尽可能地避免和减少与新宁物流和/或亿程信息的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照新宁物流公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害新宁物流及其他股东的合法权益。4、如因本承诺人未履行本承诺函所 2015年 07月 20日 长期 截至目前,承诺人信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。

作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果,本承诺人承担赔偿责任。

王雅军、曾卓、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心(有限合伙)、广州程功信息科技有限公司 (一)在本次交易完成后,本承诺人将继续维护新宁物流的独立性,保证新宁物流(包括亿程信息在内的各子公司,以下同)人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。1、保证新宁物流的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况;保证新宁物流的高级管理人员的任命依据法律法规以及新宁物流章程的规定履行合法程序;保证新宁物流的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业;2、保证新宁物流的资产与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清,本承诺人拟投入或转让给新宁物流的相关资产的将依法办理完毕权属变更手续,不存在任何权属争议;保证不会发生干预新宁物流资产管理以及占用新宁物流资金、资产及其他资源的情况;3、保证新宁物流提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本承诺人及本承诺人控制的其他企业;保证新宁物流拥有独立于本承诺人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施;保证新宁物流拥有独立的原料采购和产品销售系统;保证新宁物流拥有独立的生产经营管理体系;保证新宁物流独立对外签订合同,开展业务,形成了独立完整的业务体系,实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险;4、保证新宁物流按照相关会计制度的要求,设置独立的财务部门,建立独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策;保证新宁物流独立在银行开户并进行收支结算,并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务;5、保证新宁物流按照《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及其章程的规定,独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构,并保证该等机构独立行使各自的职权;保证新宁物流的经营管理机构与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形;(二)本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 2015年 09月 30日 长期 至目前,承诺人信守承诺,未发现违反上述承诺的情况

曾卓、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、天津天忆创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)、江苏悦达泰和股权投资 本承诺人作为亿程信息的股东,与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东除共同持有亿程信息的股权外,相互之间不存在通过协议或其他安排从而构成《上市公司收购管理办法》第 83 条规定的一致行动人关系的情形;本承诺人承诺未来在行使江苏新宁现代物流股份有限公司的股东权利时,将依据 2015年 07月 20 长期 至目前,承诺人信守承诺,未发现违反上述承诺的情况

基金中心(有限合伙)、姚群、罗娟 自身独立判断,与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东互不干涉、互不影响,互不构成一致行动关系,也不谋求以达成一致行动协议的方式共同控制江苏新宁现代物流股份有限公司。 日

首次公开发行或再融资时所作承诺 苏州锦融投资有限公司、王雅军 向公司出具《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》,承诺其及其控股的公司或者企业没有从事于股份公司主营业务存在竞争的业务活动;向公司出具《关联交易承诺函》,承诺不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)与公司进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。 2009年 07月 24日 长期 报告期内,公司相关股东信守承诺,没有与公司发生重大关联交易,没有发生与公司同业竞争的行为。

王雅军、伍晓慧 在任职期间每年转让的股份不超过其直接所持有公司股份总数的百分之二十五;上述人员离职后半年内,不转让其直接和间接所持有的股份公司股份;在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占其直接所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。 2009年 07月 24日 长期 截至目前,承诺人信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺 蔡婉婷、江朝辉 本次交易完成后,标的公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司 2018 年、2019年和 2020 年的承诺净利润(扣除非经常性损益)分别不低于 1,650 万元、2,370万元及 3,100 万元。若标的公司的实际净利润不足承诺净利润,则由蔡婉婷、江朝辉按照签署的《盈利预测补偿协议》规定的方式承担业绩补偿责任,具体补偿安排以约定为准。 2018年 01月 18日 至 2020年 12 月31 日止 截至目前,承诺人信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。

蔡婉婷指定的第三方彭国宇先生 自 2018 年 7 月 27 日起 36 个月内不转让或者委托他人管理前述股份 2018年 07月 27日 36 个月 截至目前,承诺人信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。

承诺是否及时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□是√否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用√不适用

七、破产重整相关事项

□适用√不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额(万元) 是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引

原告:中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司;被告:公司和深圳市新宁现代物流有限公司;诉讼事项:保险人代位求偿权纠纷。 21,287.54 否 一审 未判决 不适用 2019 年 05 月01 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

其他诉讼事项

√适用□不适用

诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额(万元) 是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引

原告:深圳市雅视科技有限公司;被告:深圳市新宁现代物流有限公司;诉讼事项:仓储合同纠纷。 890.24 是 一审 未判决 不适用 2017 年 03 月09 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

原告:深圳莱宝高科技股份有限公司;被告:深圳市新宁现代物流有限公司;诉讼事项:仓储合同纠纷。 338.51 否 一审 一审判决如下:1、被告深圳市新宁现代物流有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告深圳莱宝高科技股份有限公司赔偿款3,142,048 元;2、驳回原告深圳莱宝高科技股份有限公司的其他诉讼请求。 上诉中 2019 年 05 月09 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

原告:华安财产保险股份有限公司深圳分公司;被告:深圳市新宁现代物流有限公司;诉讼事项:保险人代位求偿权纠纷。 232 否 一审 一审判决如下:1、驳回原告华安财产保险股份有限公司深圳分公司的全部诉讼请求;2、案件受理费 25730 元,由原告华安财产保险股份有限公司深圳分公司自行承担。 上诉中 2019 年 03 月16 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

原告:深圳巴斯巴科技发展有限公司;被告:深圳市新宁现代物流有限公司;诉讼事项:财产损害赔偿纠纷。 2,003.2 已计提租赁房屋修缮费 112万元 一审 未判决 不适用 2017 年 12 月13 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

原告:深圳市新宁现代物流有限公司;被告:珠海光宇电池有限公司及欣旺达电子股份有限公司;诉讼 546.15 否 一审 未判决 不适用 2018 年 07 月04 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

事项:侵权责任纠纷。

原告:京东方现代(北京)显示技术有限公司;被告:深圳市新宁现代物流有限公司;财产损害赔偿纠纷。 474.49 否 一审 未判决 不适用 2018 年 08 月22 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

原告:中国人民财产保险股份有限公司广西壮族自治区分公司;被告:深圳市新宁现代物流有限公司;诉讼事项:保险人代位求偿权纠纷。 1,667.94 否 一审 未判决 不适用 2018 年 08 月23 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

原告:牧东光电科技有限公司;被告:深圳市新宁现代物流有限公司;诉讼事项:仓储合同纠纷。 505.71 否 一审 未判决 不适用 2019 年 03 月06 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) ...

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