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题材挖掘:A股仅存的主升题材,下一个有研新材会是TA吗?
0人浏览 2019-07-18 17:43

市场主升的题材仅剩下日韩贸易禁运影响的光刻胶+氢氟酸了。那其中除了光刻胶是比较明显的筹码博弈之外,氢氟酸或氟化工全天都保持一种资金高度关注的状态。

首先从题材上来看,氢氟酸这个是刚需。我们从收盘之后多氟多的表态就能可见一斑。

氟多近期在接受机构调研时表示,公司具备22万吨氢氟酸产能,包括半导体级、光伏级和普通级,其中半导体用氢氟酸达到UPSSS级。公司生产的高纯电子级氢氟酸可替代日本进口,但半导体用氢氟酸的市场开发需要一个较长的实验和试用周期。去年已有产品出口韩国,近日受日韩贸易禁运的影响,有多家韩企来公司洽谈合作,预计今后外销会有良好增长。

而无独有偶,新上市的氟化工巨头三美股份也是不断更新自己的业务动态。【三美股份:氟化氢产品主要出口韩国等周边国家】三美股份7月18日在互动平台表示,公司对外销售的氟化氢产品包括无水氟化氢(AHF)和氢氟酸(BHF),出口主要包括韩国等周边国家市场及台湾地区。

那根据题材来对比的话,现在是日韩贸易题材的第二阶段,应该可以类比的是稀土永磁的多波。当然强度和涨幅不能类比,但是阶段应该是比较相似的。第一波是英洛华+金力永磁领涨;第二波的时候切换到有研新材大资金博弈引领板块。而现在氢氟酸是需要一个有研新材的角色:多氟多,整体上资金关注度+体量相当,甚至K线都比较类似。

因此整体来说主升的题材并不算多,日韩贸易争端大概率也是持久战。而氟化氢这种刚需可能只是开始。而和氟化氢搭档的是OLED 产业,这里面典型的京东方A的缩量,大资金抱团的迹象也是非常明显的。OLED 题材陈旧,但京东方打入苹果产业链势在必行。那整体来说不论是供给韩国电子级氢氟酸还是OLED 部分替代韩国这些都是比较大的机会。因此整体上是偏向乐观可期待的。

而后期的标的选择上一定要从产业核心受益+标杆资金抱团先锋两个维度入手。其中核心受益的一定是多氟多+三美股份+滨化股份;而标杆票:中欣氟材(第二阶段领涨龙)+强力新材(第一阶段领涨龙)。

最后只能送上那句话,梦想还是要有的,万一实现了呢!我们虽然不能发别人贸易摩擦的财,但是白捡钱的机会总不能白不捡吧!

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