同花顺-圈子

7.18风口:日韩限制出口或扩大到汽车领域,马斯克新发现,镍黄磷涨价
0人浏览 2019-07-18 08:28

>日本对韩限制出口或扩大到汽车领域、相关公司受关注
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         据媒体报道,除了第一波的三个半导体、OLED核心原材料之外,日本也准备了第二波对韩国的核心材料出口限制。韩国三星证券投资战略组长表示,日本很有可能会通过追加制裁提高施压水平。对象可能是对日依存度较高、对韩国出口影响较大的产业,下一个目标可能是汽车和机械等。
三星证券对关税厅去年统计进行分析的结果显示,相关产业对日依存度(日本进口比重)为汽车11.8%、特殊用途机械32.3%、一般用途机械18.7%等。而与此相比,半导体的对日依存度为8.3%。日本生产了非常多的核心车用零件,有测算,韩国每年要向日本进口10亿美元的汽车零部件。如果日韩争端继续恶化,有些关键组件是韩国车企在短期内很难替换的,比如说爱信的变速箱。
蓝黛传动(002765) +3.02%是国内外知名车企动力传动零部件供应商,蓝黛6AT变速器打开成长空间。
中马传动(603767) +3.95%国内专业的汽车变速器及车辆齿轮制造商。
均胜电子(600699) +1.73%是国际领先的汽车电子龙头企业之一。

长盛轴承(300718) 0.00%产品定位于中高端市场,已进入韩国现代、卡特彼勒、沃尔沃等知名主机厂的全球供应体系,并与韩国HK、韩国万都、博世、三菱等国际知名汽车及工程机械零部件生产商建立了长期稳定的合作关系。
德尔股份(300473) +2.18%主营汽车转向泵、自动变速箱油泵、电动助力转向系统(EPS)电机等产品,公司与韩国东亚贸易株式会社合资成立了阜新德尔汽车部件有限公司。

○上游黄磷上涨叠加环保趋严、草甘膦价格单日涨逾一成
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        受原材料黄磷价格上涨和环保趋严影响,草甘膦价格大幅上调。百川资讯数据显示,17日草甘膦价格大涨超10%,95%原粉主流成交价上调至2.65万-2.7万元/吨,部分高端报价或已达2.7万-2.8万元/吨。从市场反馈看,草甘膦供应商开工维持正常,黄磷价格上调带动成本上升,推涨心态积极。
按照以往经验,原料价格上涨后,草甘膦等产品价格将顺势跟涨,并且大概率涨得更多。据了解,生产1吨草甘膦大约需消耗0.3吨黄磷,此轮黄磷价格累计上涨1万元/吨,草甘膦价格调升近4000元/吨,基本能覆盖成本上涨压力。
         中金公司认为,草甘膦作为全球第一大除草剂,推广主要依赖于转基因作物的推广,近年来全球转基因作物种植面积维持2%-3%增长,整体较为平稳。另外,在环保督查的推动下,草甘膦行业供需也有望出现改善。
上市公司方面,新安股份(600596) +4.02%、江山股份(600389) +6.28%分别拥有8万吨、7万吨草甘膦产能。

>百白破等部分一类疫苗全国性断货、行业龙头公司望受关注
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           据媒体报道,近日,深圳市疾控中心对外发布信息称,因疫苗生产企业产能不足,导致部分疫苗供应紧张。其中,免疫规划疫苗(俗称“一类疫苗”)中的百白破疫苗缺货最为严重,麻风疫苗、麻腮风疫苗、乙脑疫苗、A群C群流脑疫苗也出现短缺,而且是全国性缺货。今年以来,多地媒体报道了部分一类疫苗的缺货现象,四川、甘肃、贵州、安徽、陕西、海南等多地网友在人民网地方领导留言板留言,反映麻风疫苗、百白破疫苗、进口乙肝疫苗等出现短缺。
        分析指出,对于疫苗短缺现象,跟长春长生问题疫苗事件直接相关,事发后政府加强了监管,在批签发控制上比以往更为严格,相关手续执行更为复杂。机构认为,从2019年上半年批签发量看,行业正从长生事件后逐步恢复,特别是在国家疫苗管理法正式发布实施下,行业门槛更高,监管更严,处罚更严。疫苗行业再次出现大的疫苗事件概率较低,同时行业集中度正逐步提高,生产质量管控严格和研发产品梯队丰富和疫苗龙头企业将受益。
沃森生物(300142) +5.41%生产吸附无细胞百白破联合疫苗,2018年百白破疫苗销售收入986.54万元。
智飞生物(300122) +0.68%全资子公司吸附无细胞百白破(组份)联合疫苗临床申请2018年5月获得受理;康泰生物(300601) -2.56%目前上市销售的产品有麻疹风疹联合减毒活疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗等;全资子公司吸附无细胞百白破(组分)联合疫苗2019年4月获得临床试验。

        

          7月17日下午,特斯拉创始人,“钢铁侠”马斯克宣布,已经找到了高效实现脑机接口的方法。马斯克旗下神经技术初创公司Neuralink用神经外科机器人将直径几微米的导线“缝”入脑部,外部与一种定制芯片连接,用于读取、清理和放大来自大脑的信号。目前该系统已经在老鼠身上的实验成功,计划明年第二季度进行人体试验。
        点评:脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”,是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术,甚至被美国商务部列为14项出口管制技术之一。我国在脑机接口技术也已实现了关键性突破,未来将引领我国脑科学和类脑智能研究实现“变道超车”。
        新智认知(603869) -0.89%“兄弟”(同一大股东)公司新智数字科技有限公司旗下上海新氦类脑智能科技有限公司是上海市首批启动建设的类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台。新智认知总裁杨瑞先生兼任上海新氦类脑智能科技有限公司的董事长。
        浙大网新(600797) -0.34%技术实力依托浙江大学,浙江大学发布了脑科学与人工智能会聚研究计划。

        多重利好因素叠加、镍价开启狂飙模式
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          7月17日,沪镍白天大涨3.45%,创近一年新高位。而外盘伦镍7月初至今已累计涨幅达15.11%。现货方面,7月15日,镍现货价格106366.67元/吨,较前一交易日上涨2.46%,较年初上涨18.83%,同比上涨4.37%。业内认为,美联储月底降息或无悬念,美元延续偏弱走势,同时印尼的红土镍矿主产地之一哈马黑拉岛发生7.1级地震、菲律宾开启新轮矿业审查,加之,印尼可能在2022年限制镍矿出口,引发市场对镍矿供应的忧虑,提振镍价。而下游新能源汽车销量表现较好,对镍价有所支撑。外部产能受限,下游需求较好,相关公司有望受益。
青岛中程(300208) +0.11%目前在印尼加里曼丹省持有的中加煤矿约2212公顷,在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷,持有的BMU镍矿约1963公顷,公司取得了上述矿产的探矿权及采矿权。
鹏欣资源(600490) +0.84%认购了澳洲上市公司CLean TeQ16.17%的股份,CleanTeQ旗下Sunrise镍钴钪项目是少数可以达到量产的大型镍钴矿床。
盛屯矿业(600711) +0.19%通过投资英国联合镍业CNM,公司将以赞比亚穆纳里镍矿为起点,进一步扩大国际镍矿资源储备。

        >多氟多:电子级氢氟酸进入韩国供应链
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        日本限制氟化氢出口韩国,为防止生产中断,韩国三星、SK海力士等转向中国进口氟化氢。怀新资讯获悉,多氟多(002407) -4.89%近期有接待韩国客户来公司洽谈和考察,韩国客户有良好的订货与合作意愿。目前,公司已有几家韩国客户,三星系是其中之一。公司生产目前最高等级的UPSSS级氢氟酸,具备年产1万吨生产线,是国内为数不多的高品质氟化氢生产企业,生产的高纯电子级氢氟酸可以替代日本进口,应用于半导体制造。目前公司出口韩国的氟化氢处于起步阶段,预计今后会有良好的增长,扩大产能要看市场需求情况确定。

         ○两新股将于18日发行

苏州银行(002966)发行价7.86元,对应的2018年摊薄后市盈率为12.01倍,高于行业平均市盈率和可比公司平均市盈率。申购上限10万股。
国联股份(732613)发行价15.13元,申购上限1.4万股,公司主营B2B电子商务。

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