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日韩贸易摩擦,一条主线迎机会!
0人浏览 2019-07-16 22:14

周二 (16日),沪深两市小幅低开,全天大致维持窄幅震荡走势。昨日强势的权重股表现萎靡,题材股轮番活跃,市场赚钱效应一般。盘面上,氟化工、磷化工、大健康等板块涨幅居前;超级品牌、汽车、食品制造等板块跌幅居前。

 

节奏上,热点游资席位在近期的参与炒作的意愿已经跌至冰点状态,随着澄星股份强势五连板,成为近期第一只重返五板高度的强势股。市场整体环境的逐步企稳,强势股的高度开始攀升。

其实近期化工板块表现得不错。主要逻辑催化是日韩贸易摩擦的升级。7月1日上午,日本《产经新闻》报道,日本政府将从7月4日开始限制对韩国出口用于半导体、OLED领域的三种核心材料。这三种产品分别是用来生产电视机和智能手机显示屏的氟聚酰亚胺、生产半导体所必须的光刻胶和俗称“蚀刻气体”的高纯度氟化氢。由于中国是除了日本、美国以外可以生产氟化氢的国家。在日韩翻脸之际,韩国公司极于寻求进口中国氟化氢。导致氟化工为首的一些化工板块反复活跃。

另外,从时间节点来看,日本的出口审查所需时间标约3个月,而韩国企业如三星、海力士的半导体材料库存一般是1-2个月,因此如果日本对韩管制措施持续严格执行,意味着韩国企业面临着断供风险,届时国内电子级氢氟酸企业有望迎来良机。


那么这一板块有哪些相关标的值得留意呢:我国在半导体材料领域不断取得突破,其中电子级氢氟酸发展迅猛,已经进入相对成熟阶段。

2014年多氟多投资1.35亿,建设年产1万吨电子级氢氟酸项目,率先打破了我国在高等级电子级氢氟酸完全依赖进口的局面;此后包括天赐材料(2.5万吨)、巨化股份(1.8万吨)、三美股份(1万吨)、晶瑞股份(5000吨)等新建产能陆续达产,截止2018年国内电子级氢氟酸产能超过20万吨,不断缩小与日本技术差距,进口替代趋势明显。

此外,深圳新星在2017年创新开发以铝晶粒细化剂副产物高纯氟铝酸为原料生产高纯无硅氟化氢的生产方法,并申请发明专利,并于2017年12月公司与龙南经济技术开发区管理委员会签订了《投资兴办氟新材料产业园项目合同书》,计划在龙南经济技术开发区富康工业园建设年产8万吨的高纯无硅氟化氢项目。

 

 

 

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