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5G牌照发放后,哪个环节爆发性机会最大?
0人浏览 2019-06-11 17:12

    5G牌照节前最后一个交易日已经发放了,经过周四的大跌,昨天的报复性大涨,今天属于相对落后其他板块,走势很正常。我们未来应该如何去把握5G板块的机会呢?今天我们先对5G牌照发放后,各环节(包括运营商,电信设备商,手机终端)等影响推导出一些机会或风险,然后再对设备板块的机会进行一个梳理寻找出未来弹性空间最大的板块。


    5G牌照正式发放,三大运营商2019年的5G资本开支计划也面临着网络建设由之前预期的规模预商用向全面商用的调整,因为之前的市场预期是今年只是临时牌照,这次牌照提前发放,意味着进度和力度是大超预期的。这是这波5G板块超预期的一个逻辑之一。当然这里背后有美国国内的一些业内巨头和利益代言团体对华为禁令的进一步延期刺激。这只是题外话,本段主要考虑运营商的情况,运营商最近的运营数据不太好,业绩惨淡,进入寒冬,但是现在要面临大规模的资金投入,很显然短期运营商的机会是不明显的,比如中国联通,有的朋友就看好中国联通,逻辑是5G概念股。但是别忘了运营商目前只是大规模是烧钱,但是回报期是需要耐心等待几年的。所以短期中国联通不太适合作为5G概念股来炒。

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    其次设备商,牌照提前发放是极度利好华为的,工信部将5G牌照的发放时间提前到近期,意味着三大运营商将只能在2019年选择非独立组网架构来启动5G商用网络的建设。也就是基于过去4G的部分网络设备建设5G网络。如果没有某大国的折腾,华为供应商这次5G的机会是很大的。比如我们在年初给付费客户推荐的武汉凡谷涨三倍!但是现在必须要考虑背后这一层风险。当然我们可以去关注后期的机会和风险如何演变。

 

    智能终端环节,很明显现在大家都在等5G手机。在这个临界时期,至少有一部分人要买手机的朋友会等待5G时代来临,所以今年的手机概念股的业绩是不是要多一份谨慎呢?当然放眼明年,这个些公司可能是有进入业绩复苏期的。所以如此长期看,智能手机概念股股价暴跌反而是可以作为长期关注的方向了。比如立讯精密,信维通信等是未来值得期待的方向。

 

    最后具体到通信设备板块里,最确定的当属龙头中兴。论弹性空间,细分环节可以关注基站射频PCB,天线滤波器,连机器等环节,未来业绩增长空间较大,因为股价弹性空间也应该较大。相对应的公司有生益科技,沪电股份,深南电路,世嘉科技,大富科技,华正等等是这个环节的代表公司。因为他们相比4G时代的增量空间较大,所以后期可以考虑关注,当然还有即将上市的某公司,在手机射频方面布局较大,未来可以重点关注!当然还有5G应用场景的几个板块可能机会也比较大,万亿级空间,建议大家关注我们。如果感兴趣也可以进我们的付费包《风口热点》。

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