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【财经早餐】2019年6月11日
0人浏览 2019-06-11 08:45

1、盘面总


周一,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.86%报2852点,深成指涨1.48%报8711点,创业板指涨1.08%报1431点。两市共计成交3666亿元,较上个交易日减少200亿元。盘面上,华为海思概念、通信设备、5G等板块涨幅居前;证券、ST板块、养鸡等板块跌幅居前。


2、新股申购


周二新股:

元利科技(732217)发行价54.96元,申购上限9000股,主营精细化学品。

松炀资源(732863)发行价9.95元,申购上限2万股,主营环保再生纸。这两家公司的发行市盈率均略高于行业均值。


3、要闻速递


1、据海关统计,按人民币计价,5月份,我国进出口总值2.59万亿元,增长2.9%。其中,出口1.43万亿元,增长7.7%;进口1.16万亿元,下降2.5%;贸易顺差2791.2亿元,扩大89.8%。按美元计价,5月份,我国进出口总值3860.3亿美元,下降3.4%。其中,出口2138.4亿美元,增长1.1%;进口1721.9亿美元,下降8.5%;贸易顺差416.5亿美元,扩大77.9%。

 

2、中国5月外汇储备31010.04亿美元,环比增60.51亿美元,并创9个月新高。中国5月黄金储备6161万盎司,环比增51万盎司,为连续6个月增持。外管局:5月汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,我国外汇储备规模小幅上升;中国经济应对外部冲击的能力不断增强,长期向好的态势不会改变。

 

3、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》。通知指出,充分发挥专项债券作用,支持有一定收益但难以商业化合规融资的重大公益性项目。稳健的货币政策要松紧适度,配合做好专项债券发行及项目配套融资,引导金融机构加强金融服务,按商业化原则依法合规保障重大项目合理融资需求。对举借隐性债务上新项目、铺新摊子的要坚决问责、终身问责、倒查责任。

 

4、央办、国办:允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金,主要是国家重点支持的铁路、国家高速公路和支持推进国家重大战略的地方高速公路、供电、供气项目;不得将专项债券作为政府投资基金、产业投资基金等各类股权基金的资金来源,不得通过设立壳公司、多级子公司等中间环节注资,避免层层嵌套、层层放大杠杆。

 

5、央办、国办:适时研究储蓄式地方政府债券,指导金融机构积极参与地方政府债券发行认购,鼓励资管产品等非法人投资者增加地方政府债券投资;推出地方政府债券交易型开放式指数基金,通过“债券通”等机制吸引更多境外投资者投资,推动登记结算机构等债券市场基础设施互联互通;逐步提高长期债券发行占比,对于铁路、城际交通、收费公路、水利工程等建设和运营期限较长的重大项目,鼓励发行10年期以上的长期专项债券。

 

6、央行周一开展300亿元7天期逆回购操作,中标利率2.55%,当日有800亿元逆回购到期,净回笼500亿元。当天Shibor全线走高,隔夜报1.848%上涨32.7个基点,涨幅最大。

 

7、第二十一轮中欧投资协定谈判6月10日(周一)在北京举行,本轮谈判为期五天。双方将继续围绕协定文本和清单展开谈判,力争取得积极进展。


8、俄罗斯能源部长诺瓦克:确信俄罗斯与沙特能够达成两国领导制定的目标;如果欧佩克与非欧佩克产油国没有就延长减产协定达成共识,油价可能跌至40美元/桶。

 

9、南方稀土集团和北方稀土同时公布稀土氧化物挂牌价格,各种氧化物价格普遍上涨。北方稀土公布的6月挂牌指导价较上月大幅上涨,其中,氧化镨钕报价上涨8.27万元,氧化钕上涨8.27万元,金属镨钕上涨10万元,金属钕上涨10万元。

 

10、工信部公示第九批《享受车船税减免优惠的节约能源,使用新能源汽车车型目录》,涉及北京现代、长城汽车、吉利汽车等品牌。

 

11、财政部:将复线改造和电气化改造等扩能改造类港口集疏运铁路项目纳入车购税补助范围,补助标准参照单线铁路,并按照项目总投资的20%进行上限控制。

 

12、农业农村部部长韩长赋在深入伏尔加格勒当地农场,考察农牧业生产发展情况时表示,将推动中资企业来伏共建农产品加工产业园区,孵化推动种养加全产业链合作,扩大双边贸易,开拓第三方市场,全力服务新时代中俄全面战略协作伙伴关系。

 

13、全国信息安全标准化技术委员会发布《网络安全实践指南——移动互联网应用基本业务功能必要信息规范》。依据个人信息收集最少够用原则,《规范》界定了金融借贷、网络约车、短视频等16类常用移动APP收集用户必要信息的范围,例如,金融借贷类APP基本业务功能不应强制读取用户通讯录,设备信息只能用于安全目的等。

 

14、四川省将出台5G产业发展三年行动计划。近日,四川省经信厅相关负责人介绍,根据全省电信、移动、联通等运营商计划,今年底将基本实现成都市主城区及全省部分政府机关、景点等重点区域5G覆盖。

 

15、COMEX黄金期货收跌1.06%,报1331.8美元/盎司,终结八连涨,从一年高位回落。COMEX白银期货收跌2.3%,报14.685美元/盎。美股以及美元上涨施压金价。

 

16、NYMEX原油期货收跌1.06%报53.42美元/桶,结束连涨两日走势。布伦特原油期货收跌1.53%,报62.32美元/桶。市场担心原油需求前景以及减产协议存不确定性。

 

17、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨1.35%报5877美元/吨,LME期锌跌0.36%报2475美元/吨,LME期镍涨0.07%报11625美元/吨,LME期铝涨0.74%报1777美元/吨,LME期锡跌0.13%报19200美元/吨,LME期铅涨2.67%报1881美元/吨。

 

18、国内商品期货夜盘多数上涨,玻璃期货一度触及涨停,收涨3.98%。焦炭、焦煤分别收涨0.02%、1.00%,动力煤收跌0.20%。铁矿石收涨3.00%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.22%、0.84%。橡胶收跌0.12%,沥青收涨0.20%。纸浆收涨0.30%。

 

19、海关总署:前5个月,我国进口铁矿砂4.24亿吨,减少5.2%;进口原油2.05亿吨,同比增长7.7%;进口天然气3943万吨,增加13.4%;进口铁矿砂及其精矿进口4.24亿吨,同比下降5.2%;进口大豆3175万吨,减少12.2%。



4公告淘金


华体科技(603679) 所属联合体中标8.7亿元项目,金额占2018年营收的165%。
广安爱众(600979)拟1.94亿元收购龙凤水电100%股权。
安车检测(300572)拟2.625亿元收购中检集团汽车检测股份有限公司75%股权。
三维丝(300056) 大股东上海中创及其一致行动人拟增持公司不少于10%股份。
粤水电(002060) 签订16.4亿元工程施工合同,金额占公司2018年营收的19.74%。
路畅科技(002813)与柳州五菱签署《战略合作框架协议》,成为在汽车电动化、智能化业务发展上的战略合作伙伴,建立长期战略合作关系。
久立特材(002318)拟不超6亿元购入永兴特钢股票,并达成战略合作。


5、热点板块


北京5G建设取得可喜进展、无线侧或成为结构性重点
大富科技(300134)在射频行业深耕多年,是华为的长期合作伙伴及多年核心供应商;通宇通讯(002792)专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售,产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等。
 
国内最大原油“稀土”生产基地建成、相关公司受关注
相关概念股主要有 洲际油气(600759)、安控科技(300370)、宝莫股份(002476)、中油工程(600339)等。
 
硬式OLED面板供需紧张、产业链相关公司望受益
长信科技(300088)公司核心子公司东莞德普特电子已有硬屏OLED显示模组批量出货。同兴达(002845) 公司AMOLED模组的技术储备主要在硬屏领域。
 
高灵敏石墨烯触觉传感取得突破、石墨烯材料受关注
道氏技术(300409)昊鑫新能源石墨烯产品已经量产销售。锦富技术(300128)参股公司高性能石墨烯粉体制备达到国际先进水平。
 
中国高端医疗仪器取得重大突破 打破国际巨头技术垄断
相关概念股主要有迈瑞医疗(300760)、万东医疗(600055)、开立医疗(300633)等。
 
全球首创新工艺把废弃镁矿变超纯镁 填补国内空白
相关概念股主要有濮耐股份(002225)、北京利尔(002392)等。
 
赣州钨制品企业拟停产或减产、有望改善行业供需情况
相关公司方面,章源钨业(002378) 、中钨高新(000657)等主营钨制品业务。



6、新闻联播回顾


1、习近平向哈萨克斯坦当选总统托卡耶夫致贺电。

2、习近平主席将对吉尔吉斯斯坦 塔吉克斯坦进行国事访问并出席上合组织和亚信峰会。

3、李克强签署国务院令 公布《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》。

4、栗战书会见奥中友协高级代表团。

5、中办 国办印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》。

6、今年前5个月,我国外贸进出口总值12.1万亿元,同比增长4.1%。其中,出口6.5万亿元,同比增长6.1%,进口5.6万亿元,同比增长1.8%。

7、端午假期激发消费新活力,全国消费市场呈现出繁荣活跃,亮点纷呈的良好局面。

8、人民日报钟声文章:于人谈“契约”,于己忙“弃约”——看清美国某些政客“合则用、不合则弃”的真面目。

9、人民日报署名文章:逆大势不可能得民心。

10、截至2019年5月末,我国外汇储备规模为31010亿美元,较4月末上升61亿美元,升幅为0.2%。

11、多国人士:美挑起经贸摩擦损害全球。



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