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发改委消费品升级刺激方案核心标的:5G+柔性屏+智能电子终端+国产替代
0人浏览 2019-06-06 18:12

编者按:

      在大盘关键时间点,发改委在收市后即发布《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,里面细则涉及的都是产业链条非常多而长的大消费品,可谓对当下国内经济下的一次及时雨,这就正正是要管控好短期预期,管控好市场对未来的信心吗?

      方案中涉及几个大的行业,其中涉及5G、高清视频、高端消费电子的部分内容阐述如下:

      发改委:开展 5G+8K 内容传输试验

  增加4K超高清视频内容供给,创新电视互动节目。全面实现彩电网络化服务,加快推进彩电智能化应用,增强双向人机交互功能。鼓励有条件的广播电视台及互联网电视平台开播4K超高清节目,支持终端厂商及内容服务商创作8K内容,开展 5G+8K 内容传输试验。

  发改委:支持节能、智能型家电研发

  支持节能、智能型家电研发,鼓励开发基于物联网、人工智能技术的家电组合产品和一体化产品。重点突破柔性 OLED 显示、激光投影显示、量子点背光、小间距 LED 背光等新型显示技术,逐步实现超高清、柔性面板和新型背板量产,加快超高清视频关键系统设备产业化。


       5G时代是一个万物互联的时代,改变的不是一种技术模式,而是一种社会的形态,是一场持久的技术和各行业生态变革的飞跃。在5G建设的前期,基站先行、随后是新的5G手机智能终端、然后是万物互联的各种电子消费品,家电、智能家居的网络互联,5G的天线射频元器件的使用将会是一个几何数量级的增长。

       而另一方面,在5G产业的元器件中,国际射频通信电缆市场集中度相对偏高,美国百通(Belden)、美国戈尔(Gore)、瑞典哈博(Habia)、美国时代微波(Times)、法国耐克森(Nexans)、日本住友(Sumitomo)、日本日立(Hitachi)等企业占据了大部分市场。这些跨国企业具有资金、技术、研发、营销等方面的优势,对市场需求变化和技术更新的反映较为迅速,具有较强竞争力。国内射频同轴电缆行业相对起步较晚,整体技术水平相对较低。但随着我国信息产业、航空航天及国防工业的快速发展,射频同轴电缆行业将有广阔的发展前景,国内企业通过技术交流、研发、积累,技术实力也在快速提高,逐步缩小了与国外大型企业之间的差距,并且凭借成本优势,在国际市场中的份额处于稳步提升趋势。

       当下美国队我方实施了技术制裁,美方的元件无法供应国内,便腾出了不少的市场份额等待着国产的替代,而我国的5G全面启动,本身相关元器件的使用量也将大幅增长,这是一个双重市场的增长模式。       

        这次本文章深度挖掘的标的就是该领域的龙头企业,兼具5G+柔性屏+智能电子终端+国产替代多重积极因素。公司业务将全面受益于5G发展和普及的全过程。

    主要体现在三个方面:

    第一,5G基站布点加密,公司的半柔射频同轴电缆应用于基站天线,下游客户包括多家行业大公司;

     第二,随着5G的发展,在手机、笔记本电脑、无线路由器三大方面,5G手机的更新,笔记本电脑、无线路由器天线为适应不同频段的收发而增加天线的数量,并将应用公司更高附加值的低损耗射频同轴电缆;

     第三,因5G的普及,带来物联网终端的更广泛的应用,其具有多品种、碎片化、总量大等特点,将给公司发展带来积极影响。

  值得注意的是,公司的射频同轴电缆在消费电子领域的市场占有率较高,其客户以中大型电子设备生产商为主,而客户所服务的终端电子产品包括苹果(APPLE)、三星(Samsung)、惠普(HP)、联想(lenovo)、TP-LINK等众多知名品牌,同时该公司也是华为手机等消费电子产品的间接供应商。

      该公司目前总市值才二十几亿,我们相信,该公司有机会借着发改委的利好消息刺激,下周走出不错的行情,甚至有机会被游资看中进行炒作。

       下面本文将从基本面、经营优势特点、财务分析和技术走势几个维度详细解读该公司的后续投资机会,欢迎点击阅读详细内容。



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