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全球避险情绪浓重,我国政策频现利好,A股迎来牛回头,哪些个股长期收益?
0人浏览 2019-05-24 16:58

“天地之间,其犹橐龠乎?虚而不屈,动而愈出。”

天地如此,何况股票?涨跌、推动浪与调整浪之间的连接,尽在呼吸之间,这是根本的节奏。

 图片来自网络

整体来看全球避险情绪持续升温:

    在昨日3个月期美债收益率涨超了一年期、两年期、五年期和10年期美债收益率,同时,一年期收益率也涨超了两年期、五年期美债收益率,并逼近10年期收益率。在过去的50年间,一共发生过6次三月期美债收益率超越10年期美债收益率的情况,经济平均在利率释放倒挂信号后的311天后陷入衰退。1989年、2000年、2006年均发生过利率倒挂,而1990年、2001年和2008年经济均陷入了衰退之中。

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目前我国政策频现利好:


 1、长三角地铁和城际铁路潜力巨大

今年以来,长三角区域的浙江、江苏等地多次发布重大项目建设计划。比如,江苏计划在2018年至2022年,在铁路、公路、水运、航空、管道、城市轨道和城市快速路建设投资总规模力争突破1万亿元,用以推动全省现代综合交通运输体系建设。浙江前不久也出台了总投资规模超过2.6万亿元的重大项目建设计划。


2、日前,湖南、青海、浙江等多地发布最新一批重大建设项目清单,总投资规模高达数万亿元。5月份以来,海南、江西、重庆等地还陆续集中开工一批重大项目。“铁公机”再迎长期利好。这是自2018年四万亿投资以来又一次最大的投资。从各地公布的重大建设项目清单来看,目前基建投资仍是其中重要部分,主要涉及交通、能源等领域。


 3、5月24日上午消息,长三角将合力建设氢走廊,打通燃料电池汽车的互通路径。来自浦江创新论坛。由中国汽车工程学会编写的《长三角氢走廊建设发展规划》在论坛上正式发布。(澎湃新闻)氢能源迎来重大利好。


4、集成电路和软件业迎税收利好,5月22日消息,财政部日前发布集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告。公告指出,在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。比如华为,大疆无人机,大华股份等科技企业迎来爆发期。


总的来看:




一、受贸易摩擦影响全球,美债倒挂,美股牛市已经运行十年之久,对未来的担心。避险情绪持续升温,然而我国国内却频现政策利好,加快改革开放,支持外资投资,加大国内基础建设、高端科技投资力度等一系列政策扶持的出台。自主可控,芯片站上风口。


二、长期来看目前A股刚刚运行不到30年正处在最好的时期,大盘点位才2800点相比美股仍有很大空间。短期来看大盘下跌空间有限。


三、历史上A股每轮牛市背后的经济周期与流动性周期位置虽然均有不同,但每轮必定对应经济结构的调整或转型,我们认为这一轮市场风格若非科技股占主导,则难言牛市;若有牛市,则大概率反映经济向技术密集型转型,对应科技股主导。经济转型势在必行。

我们总结了一下目前长期和短期看好的公司在下边仅供参考:

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