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这些A股公司即将直接替代美国货
0人浏览 2019-05-21 12:59


近期华为事件市场高度关注,“自主可控”的重要意义近期凸显。自主可控最终目标是实现在关键领域不再受制于人,虽然国产化替代道路曲折,但投资确定性较高。投资主线——国产替代——逻辑持续加强。


大部分机构都认为华为事件危中有机,对中国通信产业链上游国产化替代的企业来说,是难得一遇的机会。


其中重点关注: 


紫光国微(国产FPGA) 替代美国赛灵思


天和防务(国产环形器隔离器) 替代 美国Skyworks)


华正新材/生益科技(国产高频覆铜板)替代 美国罗杰斯


毛利率66%,这个华为概念股真有货


2018 年,紫光国微特种集成电路业务实现营业收入 6.16 亿元,同比增长达到了19.29%,毛利率同比提高了4个pct,高达66.47%。报告期内,公司主流成熟的产品获得用户广泛认可,进入良性规模应用阶段。其中, 公司特种动态存储器产品、高性能及新一代FPGA 产品、第二代 SoPC 平台产品都已经开始逐步进入批量应用阶段。2018 年,紫光国微存储器业务实现营业收入 6.45亿元,同比增长达到了 92.71%。


FPGA在电子通信领域增加带宽的应用有望得到迅速扩张,以5GAI为主要应用场景的需求将迅速提升FPGA的市场容量,全球FPGA市场规模持续增长中,全球主要玩家为国外巨头。国产化加速中,我国的FPGA市场国产化率非常低,国产应用率不足30%,提升空间巨大。紫光同创及其前身已有10余年可编程逻辑器件发展史,是中国国产FPGA领先厂商,将首享FPGA“规模扩张国产化替代”双引擎带来的红利。


另外一些自主可控优秀标的:


长电科技(5G 芯片封测)


闻泰科技(拟收购分立器件龙头安世半导体)


环旭电子(5G SiP)


兆易创新(合肥长鑫进展顺利DRAM国产替代)


三利谱(偏光片国产化龙头)


文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。


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