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首批科创板企业呼之欲出(附受益股)
0人浏览 2019-05-15 07:51

【首批科创板企业】


上交所14日披露,科创板上市申请受理企业深圳微芯生物科技股份有限公司回复上交所二轮问询。


上交所表示,第二轮问询回复后,本所认为仍需继续问询的,将在规定时限内进行多轮问询;不需要继续问询的,将按照规则和程序进入召开审核会议形成初步审核意见、上市委审议、证监会注册等后续环节。


即第二轮问询后,就会有部分公司进入到后续环节,这些公司有很大机会成为首批正式上科创板的企业。


作为首家回复二轮问询的公司,微芯生物成为首批科创板企业的概率很大。


A股上市公司中,大众公用、深圳能源、广深铁路、中兴通讯、粤电力A等通过深创投间接持股。


【5G】


5G牌照发放的预期继续发酵,昨天咱们提示的5G板块,今天继续暴涨。包括广电系,午后也多只涨停。


再次重复一遍,广电系上市公司包括:广电网络、贵广网络、湖北广电、广西广电、电广传媒、江苏有线、歌华有线、吉视传媒、华数传媒、天威视讯、中广天泽等。


此外,一旦广电获利第四张5G牌照,必将开启大规模的系统建设,广电系公司的供应商也值得重点关注,相关上市公司包括:路通视信、亿通科技、银河电子等。


【硬科技】


5G开启创新周期,全面拥抱科技硬核!


作为科技产业基石的电子行业的重要战略意义与长期发展潜力,看好以海康威视、立讯精密、视源股份、京东方A为代表的细分龙头实现强者愈强,看好围绕5G基站、终端、应用的趋势性技术创新。


5G终端箭在弦上,看好华为产业链及折叠屏创新方向


一方面由于2019年是iPhone创新小年,另一方面由于华为在5G终端上的领先进度,华为的市占率有望进一步提升,推荐产业链上关联度高、业绩弹性较为显著的光弘科技、硕贝德、顺络电子。


与此同时,看好华为MateX所代表的折叠屏创新方向,推荐京东方A,关注维信诺、科森科技、长盈精密。


天线有源化及射频前端集成化正成为5G时代的技术趋势


5G时代将天线与射频前端进一步集成就成为大势所趋,天线有源化方向继续关注硕贝德、立讯精密、环旭电子,建议关注深南电路、沪电股份、信维通信等。


此外由于5G终端所需支持的频段数量的增加,需要采用更加集成化的方案来缩小整个射频前端的体积,推荐硕贝德(射频前端模组)、顺络电子(片式电感)、环旭电子、鹏鼎控股。


5G为物联网、车联网、智慧灯杆、高清视频会议创造发展契机


5G网络基于覆盖广、低延迟、低功耗的特点,将为物联网、车联网、高清视频会议的普及创造良好的通信环境。


物联网领域看好海康威视、大华股份等视频监控龙头为物联网构建完整的云计算、边缘计算融合网络;


车联网领域我们看好汽车电子化及道路智能化带来的新机遇,推荐硕贝德、顺络电子、洲明科技;


高清视频会议领域推荐有着全面软硬件布局的视源股份。


科创板有望提振半导体优质标的的估值水平


费城半导体指数自2018年底触底以来呈现强势上行态势,凸显市场对半导体需求回暖的信心。


在费城半导体指数成分股涨幅前15名的公司中,有8家受益于5G通信,4家与人工智能相关,可见全球半导体未来两大长期增长点存在于5G与AI领域。


国内半导体产业仍处于行业成长期,科创板的设立有望重构A股成长股估值体系,进而有望提升A股中稀缺性强、国产替代潜力大的半导体公司的估值水平。推荐北方华创、韦尔股份等,建议关注圣邦股份、汇顶科技等。

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