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603988--中电电机个股交易笔记(20190510)
0人浏览 2019-05-10 23:51

最近来直播间的人也多了起来,出于一种自我总结,感觉有写一下对于中电电机的一些交易笔记。

文字比较平坦,读者请见谅,不喜勿喷,聊表感谢。



准备的过程

我的复盘方式很简单,每天将全盘3000多只可交易的个股全部看一遍。很老套的,也没什么技术含量的复盘方式,简单却又不太简单,因为很费时间,每天复盘起码需要4-5个小时(初复),将挑出来的个股按照不同的属性再分散到不同的自选股池,给大家看一下我的股池吧:

前面9个是最近一直每天都会去看和观察的,池子里面包含了差不多200多只个股,每个池子都会有自己的特点,以及相应的操作周期,其实有点类似于给自己筹备很多粮食,可能因为“口袋有粮,心里不慌”的看法吧。


在我看来,每一次的不理性交易,其实多数时候是我们没有后备的选项而被逼无奈、又十分焦虑下做出的决定,所以多准备一些,都是好的,只是要花费很多精力罢了。


之所以会选择复全盘,最大的一个好处就是,你会对当天涨幅靠前的个股以及跌幅居前的个股的形态形成一个十分清晰的记忆,所以一旦发现有某些个股具备当前涨幅居前个股类似的走势时,会让我十分激动,看起来简单,其实说实话,不太简单,因为每天复盘,我第一次挑选都会挑选出100多家公司,然后就要进入精选了。


言归正传

我们把话题回到603988上来,为什么会在复盘的时候选到它,我们看一下它的K线图

这支个股是在图中1这个一天找到的,从一个长期的角度,我们看一下框2中,该股经历了一次十分漫长长达1年多调整周期,同时于今年年初伴随着大盘从2440开始逐步将趋势由下跌转为了上涨,选中的当天(框1)初是它再趋势反转之后的第一次回踩120天线+250天线(也就是半年线和年线),这个图没截好,交易量没进来,大家可以打开软件看一下,再中电电机由3到1的这段时间内,基本都是价跌量减,到了1这一天基本处于没有交易量了,所以按照“跌到无量便是底”的经验,如果再1之后开始展开反弹,那么它就有机会形成新的反弹局面(进一步扭转局面,甚至于连续涨停出主升浪。


了解个股

想到此,就开始对该股做精选分析,首先就是基本面了,打开同花顺,F10


我们看一下红框中的业绩和毛利率信息,比较容易就能知道这支个股从浅显的基本面是很不错的,进一步来看它的业绩报表

去年的年报不错,今年的一季报更加优秀,而且从扣非净利润增速来看,一季度的业绩增速其实是一个可持续的事件,并非偶然性的(不像有些上市公司卖房、卖理财、炒股),所以进入了精选名单。


关于股性

所谓股性,就是一只个股的波动性,波动性意味着这只个股是否会出现涨停的状况,打个比方,很久不涨停了,都会有一些内在的原因,但是如果近期涨停过,那么它一旦进入新的一轮涨幅,那么涨停的概率就会大大增加

我们回到前一张图:

可以在红框中清晰的看到,这只个股在之前的一波拉升中一共三次涨停,所以我的预期会再一次提高,如果判断正确,在该股在4.29这天回踩均线成功重新进入反弹(或者是主升浪),那么大概率还是会涨停的,这个因素非常关键。


验证阶段

我们可以看到4.30号,也就是5.1节前的最后一个交易日,该股直线拉升,缩量涨停,一气呵成。

因为是快速直线拉板,涨停的这一段很短暂,我当时没注意就涨停了,第一个最佳买点就这么简单的丢失了,不过实属合理,因为前期的洗盘,洗到无量了已经,主力势必会快速推动股价离开他们的成本区域,这是最基本的常识。从这一点上,基本验证了所有的选股逻辑。


买入+持有(饱受煎熬)

我当时就想着5.1节后第一天,哪怕高开也得买入,不然错失这一段拉升,实在会太遗憾。很可惜的是,事与愿违,5.1节后,毛衣占的影响,让我不得不再次好好考虑对于它的买入的看法。出于理性的考虑,“君子不立于危墙之下”吧,我选择了忍耐,因为倾巢之下焉有完卵,不希望会出现这种情况(另一方面,处于这样的考虑,5.1节后第一天笔者的模拟盘买入了登海种业,收益颇丰)。


但其实,5.1之后第一天它的走势很不错

早盘低开,马上放量高走,忽略大盘,但是当天大盘跌的实在有些惨烈,横盘缩量,到了下午无量下跌,日内洗盘,再拉起(这个过程基本不费力气),所以我觉得,主力今天早盘做了t,进一步降低了持仓成本,进一步说明主力很有耐心。但是因为模拟盘的登海种业也比较强势,所以在5.6收盘之后没有考虑换股,而是在5.7进一步加仓登海种业(满仓),然后赚了15.8%,也不错


到了周三

第一个蓝色框,它出现一次缩量回调,并且整天的振幅都控制在周二的长阳上半段(这种属于强势洗盘),当天卖掉了登海种业,半仓进场中电电机,由于周三的调整盘中股价没有超过周二,所以有了一个阴影,可能周四还得跌,自然也是留了半仓子弹,准备周四补仓,降低成本,仔细看了下,周四开盘,仔细观察了一下该股可能回调的最低价格,也就是均线支撑位:

当天5日线11.91,10日线11.58,60日线11.58,第一思路是回踩5日线11.91,因为这支个股真的够强,所以没有仔细思考(或者说没有像太深),当股价跌到11.91附近的时候就把另外一半子弹买入了,于是在当天该股回调到11.58这个价格(恰好是当天最低点),心里是极度郁闷和难受的,差不多是备受煎熬了,收盘结束,晚上还在不停的质疑自己,是否会出现判断错误,但是理性的说,均线、趋势、交易量、基本面,都丝毫没有问题。由于直播间的听众很相信我,也都跟着从登海种业离场进入了中电电机,所以压力有一点大,哈哈。到了本周五,集合竞价,我看到的时候低开了4个多点,最低11.04这个价格,浮亏应该会有差不多10%了。。有点郁闷的狠。。

但是随着集合竞价慢慢回升,并且在开盘后股价迅速向上,心里一下子就踏实了很多(其实每个老师都很怕把听众带到坑里,所以请大家适当的容忍我们,因为我们也一定会犯错,感谢理解)

也就是今天早上,有个心急的听众和我说,看着中电有点难受,然后过了没几分钟,我再问他,感觉如何的时候,他告诉我“爽”,早盘中电电机,缩量拉高,并且在高位横盘整理,也从不跌破分时均线,我内心基本有了定位,今天8成概率会涨停,只不过会在均线上方横盘很久,洗洗盘,所以对我直播间的听众说“耐心点就是了”,但是在今天下午一开盘,发现大盘跳水,中电直接缩量跌破分时均线的时候,慌乱了阵脚

在红框初止盈离场了,说实话吧,有点后悔,但也不太后悔,因为还是那句话:尽可能理性一点,有机会就参与,没有机会,或者大盘有风险,能保住盈利就算是胜利。


好了,因为答应了直播间的听众,要写一篇个股复盘笔记,就挑选了它,为什么没挑选登海种业,其实是因为对于中电电机的交易过程,我是带着遗憾的,仅此而已。。


感谢直播间的小嘉、小猫、小涨、小未、初九等


我是一个喜欢热闹的人,很高兴本周的直播间有你们,也更高兴,你们这周都收获满满,希望我们能进一步向前。


感谢读者,因为这篇复盘笔记比较长。

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大家晚安,好梦。

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