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佳隆股份:2018年年度报告
0人浏览 2019-04-26 19:45

广东佳隆食品股份有限公司

GuangdongJialongFoodCo.,Ltd.

二〇一八年年度报告

证券简称:佳隆股份

证券代码:002495

披露日期:二〇一九年四月二十五日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人林平涛、主管会计工作负责人林长浩及会计机构负责人(会计主管人员)钟彩琼声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”详细描述了公司未来经营可能面临的风险以及 2019 年度经营计划,敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................................................1

第二节 公司简介和主要财务指标...................................................................................................4

第三节 公司业务概要.......................................................................................................................7

第四节 经营情况讨论与分析.........................................................................................................11

第五节 重要事项..............................................................................................................................26

第六节 股份变动及股东情况.........................................................................................................37

第七节 优先股相关情况.................................................................................................................42

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................................................................43

第九节 公司治理..............................................................................................................................50

第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................59

第十一节 财务报告.........................................................................................................................60

第十二节 备查文件目录...............................................................................................................149

释义

释义项 指 释义内容

公司/本公司 指 广东佳隆食品股份有限公司

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

本报告 指 广东佳隆食品股份有限公司 2018 年度报告

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

元、万元 指 人民币元、人民币万元

英歌山分公司 指 广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司

佳隆夏津 指 佳隆食品夏津有限公司

前海控股 指 前海股交投资控股(深圳)有限公司

控股股东、实际控制人 指 林平涛先生、林长浩先生、林长青先生、林长春先生和许巧婵女士

股东大会 指 广东佳隆食品股份有限公司股东大会

董事会 指 广东佳隆食品股份有限公司董事会

监事会 指 广东佳隆食品股份有限公司监事会

章程、公司章程 指 广东佳隆食品股份有限公司章程

本期、报告期 指 2018 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 佳隆股份 股票代码 002495

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 广东佳隆食品股份有限公司

公司的中文简称 佳隆股份

公司的外文名称(如有) GuangdongJialongFoodCo.,Ltd.

公司的外文名称缩写(如有) Jialong

公司的法定代表人 林平涛

注册地址 广东省普宁市池尾工业区上寮园 256 幢 0138 号

注册地址的邮政编码 515343

办公地址 广东省普宁市池尾工业区上寮园 256 幢 0138 号

办公地址的邮政编码 515343

公司网址 http://gdjlfood.com

电子信箱 jialong2495@163.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 许钦鸿

联系地址 广东省普宁市池尾工业区上寮园 256 幢 0138 号

电话 0663-2912816

传真 0663-2918011

电子信箱 jialong2495@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点 公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码 91445200X18195192M

公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变化

历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 17 楼

签字会计师姓名 钟宇、王丹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年

营业收入(元) 318,960,126.51 287,030,495.05 11.12% 298,240,476.45

归属于上市公司股东的净利润(元) 35,193,969.81 21,414,430.62 64.35% 32,279,157.12

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 31,851,219.29 21,950,988.18 45.10% 28,928,464.69

经营活动产生的现金流量净额(元) 80,390,368.98 74,633,631.50 7.71% 60,365,150.54

基本每股收益(元/股) 0.0376 0.0229 64.19% 0.0345

稀释每股收益(元/股) 0.0376 0.0229 64.19% 0.0345

加权平均净资产收益率 3.06% 1.90% 1.16% 2.93%

2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末

总资产(元) 1,287,959,010.92 1,224,825,807.55 5.15% 1,173,963,000.67

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,161,468,641.98 1,135,630,928.17 2.28% 1,114,216,497.55

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 86,589,335.18 85,378,366.71 60,997,858.54 85,994,566.08

归属于上市公司股东的净利润 11,239,426.01 13,348,597.50 6,588,624.85 4,017,321.45

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,769,211.51 13,665,458.63 5,747,188.09 1,669,361.06

经营活动产生的现金流量净额 25,487,489.47 4,393,258.28 15,661,277.75 34,848,343.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -734,358.79 -1,213,184.10 -144,835.71 处置固定资产损失。

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,197,692.98 1,142,900.00 2,558,200.00 收到的各类政府补助资金。

委托他人投资或管理资产的损益 1,192,972.60 -- 15,397.81 购买银行理财产品产生的收益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -752,908.17 -512,396.50 1,578,240.08 主要是捐赠支出和处置账龄长且无法收回的应收账款。

减:所得税影响额 560,648.10 -46,123.04 656,309.75

合计 3,342,750.52 -536,557.56 3,350,692.43 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 否

1、公司主要业务及产品

公司是一家集科研开发、生产、销售为一体的食品制造企业。公司在产品方面,坚持以市场需求为导向,以科技进步为核心,不断推陈出新,目前已形成以鸡粉、鸡精为主导,鸡汁、吉士粉、青芥辣酱、玉米粳、番茄酱等其他产品协同发展、共用营销渠道的战略布局。

其中,主导产品鸡粉、鸡精是公司营业收入和利润的主要来源,其在报告期内的销售收入分别占公司当期营业收入的 53.07%、20.46%。

鸡粉、鸡精产品是以鸡肉、鸡骨架等原材料为基础,采用现代生物工程技术,利用酶工程手段提取出富含多种氨基酸、多肽及呈味单核苷酸等动物提取物后,经一系列高新技术手段加工制作而成的,该产品是传统调味品味精的升级产品,集鲜、香和营养于一体,适用于腌肉、炒菜、炆煮肉类、火锅放汤及粥品等用途。

2、公司主要经营模式

(1)生产模式

在生产方面,公司采取以销定产的生产模式,由生产部门根据营销管理中心提供的销售计划和市场销售预测信息,结合往年同期的实际生产情况、当前产品库存量、生产完成率以及产品生产标准等拟定月度生产计划,经中心负责人审核,总裁批准后,抄送给财务、物料、质检、采购、生产等相关部门,各生产车间后续按照拟定的计划组织生产,并对每月生产所需原材料进行核算、登记及上报。

(2)采购模式

在采购方面,公司根据销售计划和生产计划确定生产物料需求清单,采购部结合原材料库存情况、安全库存等因素,合理确定物料采购申请量,在物料价格处于高位时,小批量购入物料以满足一定时间的生产需求,控制采购成本,在物料价格处于低价位时,对通用物料采取大批量采购,分批交货的措施降低采购成本,同时根据产品质量、交货期、价格、应变能力、交货期与价格的均衡、价格与批量的均衡以及地理位置等因素对供应商进行综合评价,确定合格供应商名单,拟成订货合同交部门负责人审核,总裁批准后执行采购。公司品控部严格控制采购流程,对采购过程进行全程质量监督,定期或不定期赴供应商处巡检,同时在物料入库时依照材料检验标准对物料进行严格审查检验,将质量问题发生的可能性降至最低。

(3)销售模式

根据鸡精、鸡粉的消费特点,公司采取了以经销为主的销售模式,坚持“中档价位,中高档品质”的定位,将销售目标市场集中在餐饮行业领域。公司与具有销售渠道及多年销售经验的经销商签订经销协议,在借助经销商成熟的销售渠道及终端网络的同时,协助经销商开发空白市场,在与经销商下游客户达成进货意向后,将需求信息反馈给经销商,再由经销商自行完成物流配送和结算收款等后续工作。同时,公司还会直接与部分大型连锁餐饮企业、食品制造企业等客户签订购销合同并直接发货。

3、公司所属行业的发展情况

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“行业未来发展趋势”相关内容。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

固定资产 无重大变化

无形资产 期末较期初减少 10.78%,主要是本期无形资产摊销以及部分土地使用权转为投资性房地产所致。

在建工程 期末较期初减少 14,170.08 万元,降幅为 87.04%,主要是夏津子公司工程项目完工转固所致。

投资性房地产 期末较期初增加 19,301.77 万元,增幅为 100.00%,主要是本期部分自用房产和土地使用权转为投资性房地产所致。

其他非流动资产 期末较期初减少 185.75 万元,降幅为 68.59%,主要是期初预付的设备款本期已入库验收。

应收票据及应收账款 期末较期初减少 359.75 万元,降幅为 41.63%,主要是期末应收的货款减少。

预付账款 期末较期初增加 1,500.64 万元,增幅为 387.05%,主要是本期根据大宗原材料的市场价格波动,为控制采购成本而先预付的材料款项。

存货 期末较期初增加 1,068.65 万元,增幅为 33.19%,主要是本期期末未完成的销售订单增加以及为控制采购成本而相应增加存货储备量。

其他流动资产 期末较期初增加 1,075.92 万元,增幅为 521.45%,主要是夏津子公司未抵扣的进项税增加。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 否

(1)质量控制优势

公司始终坚持质量第一的经营理念,积极推行标准化生产和精细化管理,建立并实施具有自身特色、符合行业特点的规范化管理体系,通过了 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO22000:2005 食品安全管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系和 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系等体系认证。公司质量控制体系贯穿原材料入库、生产制程、包装、仓储、运输、交付等各个环节,能够有效地对公司产品质量进行全方位检测和控制。公司注重员工培训,不断提高员工自检、互检和巡检意识,要求员工严格执行每一道工序的质量管理要求,及时发现问题并迅速处理,确保公司产品质量符合管理和市场需求。公司还通过定期或不定期收集内部各个工序的质量数据和外部用户满意度,开展具有针对性的改进,不断提高公司产品质量和综合竞争力。公司被评为“广东省食品生产技术安全示范企业”。

(2)技术研发优势

作为高新技术企业,公司秉承“技术创新,自主研发”的经营理念,不断加大产品开发力度,提高自身研发综合实力;鼓励研发人员持续创新,建立完善研发人员绩效考核和奖励制度,激发研发人员的研发动力;加强研发人员培训,提升研发人员研发技术能力,使研发人员能够及时掌握行业变化和技术进步的最新动态,吸取行业内的领先技术,改进和创新生产工艺,增强公司产品竞争力;设立技术研发中心,作为公司“产、学、研”相结合的技术创新平台,为公司新产品、新技术和新工艺的顺利运用提供坚实的技术支撑。截至 2018 年 12 月31 日,公司在用专利有 39 项,其中发明专利 6 项,实用新型专利 10 项,外观设计专利 23 项。

公司被评为“广东省创新型企业”、“广东省食品生产技术产学研示范基地”、“揭阳市知识产权保护重点企业”;公司“浓缩鸡粉”、“福味鸡粉”、“福味鸡汁”、“福味鸡精”、“港厨金装鸡汁”等产品被认定为广东省高新技术产品;公司“一步法风味鸡粉生产关键技术及产业化”荣获广东省科学技术进步奖三等奖。

(3)生产设备优势

公司拥有 10 万级高规格净化生产车间,引进了瑞士 ABB 装箱和码垛机器人、英国 Domino激光和喷墨打印机、日本 Yamato 分选秤、美国施魏科振动筛等国际知名先进生产设备,配置了自动化配料系统、高速化烘干系统、智能化包装系统和码垛系统、卷膜成型机、预制袋包装机等国内先进设备以及自动电位滴定仪、原子荧光光谱仪等检测仪器,实现了“标准化、高速化、自动化、智能化”的现代化生产模式,提高了公司产品生产效率,降低人力物力消耗程度,有效地保障公司产品质量和控制产品生产成本。公司“鸡精鸡粉生产线智能化的实施与运用”被遴选为 2018 年广东省智能制造试点示范项目。

(4)营销及品牌优势

为了适应行业发展趋势和市场状况,公司及时调整营销策略,实施营销新模式,推行精细化管理,精确决策,细分任务,精准营销,在稳固现有客户的基础上,不断开发新客户,并与客户建立了相互依存、互不可缺、长期稳定的战略合作关系,形成了成熟的覆盖全国县级以上餐饮市场的销售网络。

经过多年的经营与积累,公司及产品在消费者和经销商中树立了良好的商业信誉,产品深得广大客户的信赖,公司曾荣获“全国质量检验稳定合格产品”、“中国调味品协会推荐产品”、“最受欢迎的调味品企业”等荣誉称号,被评为“中国调味品企业 20 强单位”、“中国鸡精行业十强单位”、“广东省农业龙头企业”、“农业产业化国家重点龙头企业”,公司商标被认定为“中国驰名商标”、“广东省著名商标”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内,公司在董事会的领导和经营管理团队带领下,调整公司治理和策略,确保经营计划有序开展,坚持质量至上,力推产品升级,提高公司产品竞争力,通过新运营模式思维,加强细节管理,拓展营销网络,推动公司整体业务健康增长,现就有关情况说明如下:

1、经营业绩情况

报告期内,公司实现营业收入 31,896.01 万元,同比增长 11.12%;实现利润总额 4,219.79万元,同比增长 72.05%;实现归属于上市公司股东的净利润 3,519.40 万元,同比增长 64.35%。

2、主要经营情况

(1)市场方面

报告期内,公司聚焦年度发展目标,严格执行销售任务,加强产品推广,提升公司品牌影响力。根据市场实际情况和公司现有产品情况,转变观念,重组分配产品,借用新品突破劣势市场,开发培养新客户,填补薄弱空白市场,实现各系列产品全方位多层次地切入市场。

科学合理调整奖励机制,实行多劳多得政策,提高销售积极性,同时推动经销商管理体系改革,健全销售网络,优化市场布局,带动区域快速发展,增加市场销售份额,促进公司业绩增长。

(2)生产与技术方面

报告期内,为更好的适应公司发展要求,公司积极与相关技术协会合作交流学习,并组建了一支由研发部、生产部、物管部、管理办公室等不同部门人员组成的专业食品安全管理队伍,贯彻落实四个体系管理制度,定期组织召开食品安全管理例会,将食品安全管理理念渗透到员工中,增强员工食品安全意识,规范员工日常操作行为,提高员工食品安全管理能力。技术方面,研发团队遵循公司“环境严管,工艺严控,安全生产”的质量方针,强化细节管理,严控生产工艺,确保现有产品质量;通过市场调研,针对市场反馈,结合实际情况,开发研究新产品和新技术。报告期内,公司实用新型专利“一种具有自动剔除超重或缺重功能剔重称”、“一种食品加工用自动分选设备”和“一种新型鸡汁搅拌锅”获得国家知识产权局的受理并已发证。公司稳步推进山东生产基地首期项目的实施建设,项目宿舍、厂房及办公楼等土建工程已经竣工结算,部分厂房的装修及生产设备的安装已完成,公司将对已安装的生产设备进行调试,并及时办理各项许可证件。

(3)人力资源与管理方面

公司遵循劳动法律法规要求,保障企业和员工的双方利益,创建和谐工作环境,增进各部门员工之间的互动与交流,锻炼员工团队意识和凝聚力,同时持续修订完善公司职能部门人员薪酬及绩效考核制度,激发员工的工作热情,调动员工的工作积极性。通过综合考量,优化组织结构,完善部门管理,强化管控能力,提高运行效率。

公司加速创新驱动,健全发展规划创新机制,推动新管理模式的精细化,增强公司竞争实力,激发和调动员工的主动性、积极性、创造性,有效的提升工作效率;不断加强员工业务管理能力,注重员工岗前基础知识和岗后业务能力提高的技能培训,增强员工业务水平、质量意识、服务意识和责任意识,持续推进企业发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2018 年 2017 年 同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

营业收入合计 318,960,126.51 100% 287,030,495.05 100% 11.12%

分行业

调味品行业(工业) 310,391,493.42 97.31% 287,030,495.05 100.00% 8.14%

其他业务构成 8,568,633.09 2.69% -- -- 100.00%

分产品

鸡粉 169,273,593.65 53.07% 161,860,507.61 56.39% 4.58%

鸡精 65,261,010.64 20.46% 59,224,743.74 20.63% 10.19%

其他产品 75,856,889.13 23.78% 65,945,243.70 22.98% 15.03%

其他业务收入 8,568,633.09 2.69% -- -- 100.00%

分地区

华中地区 119,845,449.34 37.58% 104,569,282.29 36.43% 14.61%

华北地区 81,911,178.98 25.68% 75,815,046.79 26.41% 8.04%

华南地区 29,670,417.92 9.30% 23,509,037.72 8.19% 26.21%

东北地区 55,561,326.28 17.42% 52,453,452.92 18.28% 5.93%

西北地区 5,526,503.99 1.73% 4,752,793.64 1.66% 16.28%

华东地区 14,295,280.10 4.48% 15,224,278.67 5.30% -6.10%

西南地区 12,149,969.90 3.81% 10,706,603.02 3.73% 13.48%

(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

单位:元

营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减

分行业

调味品行业 310,391,493.42 167,439,929.91 46.06% 8.14% -0.42% 4.64%

分产品

鸡粉 169,273,593.65 87,618,915.22 48.24% 4.58% -0.75% 2.78%

鸡精 65,261,010.64 40,381,271.24 38.12% 10.19% 10.20% -0.01%

其他产品 75,856,889.13 39,439,743.45 48.01% 15.03% -8.73% 13.54%

分地区

华中地区 119,845,449.34 64,612,860.23 46.09% 14.61% 6.30% 4.22%

华北地区 81,639,489.75 42,473,131.25 47.97% 7.68% 2.16% 2.81%

华南地区 21,504,978.11 11,575,975.51 46.17% -8.52% -23.25% 10.33%

东北地区 55,561,326.28 30,304,255.02 45.46% 5.93% 0.95% 2.69%

西北地区 5,526,503.99 2,871,180.47 48.05% 16.28% 2.64% 6.91%

华东地区 14,163,776.05 8,362,074.88 40.96% -6.97% -15.31% 5.82%

西南地区 12,149,969.90 7,240,452.55 40.41% 13.48% -9.61% 15.23%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减

调味品 销售量 吨 23,514 24,045 -2.21%

生产量 吨 24,516 25,477 -3.77%

库存量 吨 3,547 2,545 39.37%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,由于大宗原材料的价格波动,以及春节放假因素的影响,相应增加存货的储备量。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

调味品 原材料 155,815,704.73 87.16% 156,144,725.19 85.80% -0.21%

调味品 直接人工 4,924,499.03 2.75% 5,365,883.33 2.95% -8.23%

调味品 制造费用 18,041,424.56 10.09% 20,476,138.29 11.25% -11.89%

调味品 合计 178,781,628.32 100.00% 181,986,746.81 100.00% -1.76%

单位:元

产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

鸡粉 原材料 88,849,301.13 91.08% 84,414,089.24 90.76% 5.25%

鸡粉 直接人工 2,099,295.64 2.15% 2,137,906.70 2.30% -1.81%

鸡粉 制造费用 6,605,336.71 6.77% 6,450,398.45 6.94% 2.40%

鸡粉 合计 97,553,933.48 100.00% 93,002,394.39 100.00% 4.89%

鸡精 原材料 35,880,899.53 86.05% 34,093,926.18 84.90% 5.24%

鸡精 直接人工 1,227,209.97 2.94% 1,357,198.69 3.38% -9.58%

鸡精 制造费用 4,589,343.41 11.01% 4,707,131.08 11.72% -2.50%

鸡精 合计 41,697,452.91 100.00% 40,158,255.95 100.00% 3.83%

其他产品 原材料 31,085,504.07 78.64% 37,636,709.77 77.08% -17.41%

其他产品 直接人工 1,597,993.42 4.04% 1,870,777.94 3.83% -14.58%

其他产品 制造费用 6,846,744.44 17.32% 9,318,608.76 19.09% -26.53%

其他产品 合计 39,530,241.93 100.00% 48,826,096.47 100.00% -19.04%

(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元) 33,322,561.06

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.45%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%

公司前 5 大客户资料

序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例

1 第一名 8,430,800.92 2.64%

2 第二名 8,276,892.92 2.59%

3 第三名 5,772,683.17 1.81%

4 第四名 5,525,931.39 1.73%

5 第五名 5,316,252.66 1.67%

合计 -- 33,322,561.06 10.45%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元) 86,873,460.87

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.79%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例

1 第一名 41,811,114.76 24.92%

2 第二名 13,903,910.59 8.29%

3 第三名 13,363,874.82 7.97%

4 第四名 11,776,773.88 7.02%

5 第五名 6,017,786.82 3.59%

合计 -- 86,873,460.87 51.79%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明

销售费用 44,581,555.38 42,528,581.33 4.83% 主要是本期加大市场投入,薪酬和广告、业务宣传以及运输等费用增加。

管理费用 35,188,746.54 33,183,303.17 6.04% 主要是本期薪酬及福利费、会议费、信息费等增加。

财务费用 -1,870,557.71 -2,612,326.58 -28.39% 主要是本期购买银行理财产品,相应定期存款减少,导致利息收入对应减少。

研发费用 12,293,508.22 13,616,443.68 -9.72% 主要是本期开发研究的项目材料和人工投入减少。

所得税费用 7,003,923.70 3,112,694.40 125.01% 主要是受本期营业收入同比增长了 11.12%和产品毛利率同比上升了 3.86%的叠加影响,利润总额同比上升了 72.05%,致使所得费用相应增长。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

(1)2018 年研发情况

报告期内,公司根据行业发展趋势和消费者需求,加大对蘑菇酱、鸡汁粉、鸡油粉、浓缩玉米汤、特质芥辣调味汁等新品的研发,增加公司产品品种,调整公司产品结构,提升公司产品附加值,增强公司产品竞争力。

(2)2018 年专利情况

①已获得专利证书专利

序号 专利名称 专利类型 专利号

1 一种具有自动剔除超重或缺重功能剔重称 实用新型专利 ZL201721678040.7

2 一种食品加工用自动分选设备 实用新型专利 ZL201721687070.4

3 一种新型鸡汁搅拌锅 实用新型专利 ZL201721685602.0

②申请已受理专利

序号 专利名称 专利类型 受理号

1 一种鸡鲜粉调味料及其制备方法 发明专利 201811534146.9

2 一种高营养鸡汁调味料及其制备方法 发明专利 201811536225.3

3 一种少盐鲜味鸡精及其制备方法 发明专利 201811534139.9

4 一种芥辣管翻转投料机 实用新型专利 201822105478.7

5 一种鸡粉喷油装置 实用新型专利 201822103735.3

6 一种可快速均匀降温的夹层锅 实用新型专利 201822103786.6

7 一种鸡汁冷却管道 实用新型专利 201822105480.4

8 一种缺瓶盖鸡汁产品剔除装置 实用新型专利 201822103790.2

9 一种鸡汁产品标签检测装置 实用新型专利 201822103789.X

截至 2018 年 12 月 31 日,公司在用专利有 39 项,其中发明专利 6 项,实用新型专利 10项,外观设计专利 23 项。

公司研发投入情况

2018 年 2017 年 变动比例

研发人员数量(人) 58 63 -7.94%

研发人员数量占比 11.20% 12.86% -1.66%

研发投入金额(元) 12,293,508.22 13,616,443.68 -9.72%

研发投入占营业收入比例 3.85% 4.74% -0.89%

研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目 2018 年 2017 年 同比增减

经营活动现金流入小计 399,534,484.68 357,243,896.40 11.84%

经营活动现金流出小计 319,144,115.70 282,610,264.90 12.93%

经营活动产生的现金流量净额 80,390,368.98 74,633,631.50 7.71%

投资活动现金流入小计 146,344,677.60 257,524.45 56,727.49%

投资活动现金流出小计 232,368,601.68 77,138,446.88 201.24%

投资活动产生的现金流量净额 -86,023,924.08 -76,880,922.43 11.89%

筹资活动现金流入小计 -- 12,054,600.00 -100.00%

筹资活动现金流出小计 9,356,256.00 -- 100.00%

筹资活动产生的现金流量净额 -9,356,256.00 12,054,600.00 -177.62%

现金及现金等价物净增加额 -14,989,811.10 9,807,309.07 -252.84%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

a、经营活动产生的现金流量净额较上期增长 7.71%,主要是本期销售收入上升,销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 11.19%,以及收到其他经营活动有关的现金同比增长65.28%,致使经营活动产生的现金流量净额相应增长。

b、投资活动产生的现金流量净额较上期下降 11.89%,主要是本期购买固定资产等长期资产支付的现金同比增加 13.26%。

c、筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 177.62%,主要是本期实施 2017 年度现金分红方案。

d、现金及现金等价物净增加额比上期下降 252.84%,主要是本期对比上期,虽然经营活动产生的现金流量净额增加 575.67 万元,但投资活动产生的现金流量净额减少 914.30 万元,以及上期子公司收到政府补助和本期实施 2017 年度的现金分红方案,筹资活动产生的现金流量净额减少 2141.09 万元,致使现金及现金等价物净增加额同比减少 2479.71 万元,下降252.84%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期经营活动产生的现金流量净额 8,039.04 万元,净利润 3,519.40 万元,两者相差4,519.64 万元,主要原因是本报告期计提减值准备、固定资产折旧及摊销无形资产、长期待摊费用共 3,934.31 万元,处置固定资产损失 73.44 万元,投资收益增加 119.30 万元,递延所得税资产减少 53.20 万元,存货增加 1,071.48 万元,经营性应收项目增加 1,929.92 万元,以及经营性应付项目增加 3,579.40 万元共同影响所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

投资收益 1,192,972.60 2.83% 购买银行理财产品产生的收益。 否

资产减值 3,731,084.43 8.84% 主要是应收款项和其他应收款计提的坏账准备。 否

营业外收入 4,405.07 0.01% 主要是无需支付的其他应付款项转入。 否

营业外支出 1,491,672.03 3.53% 主要是捐赠支出和处置非流动资产损失。 否

其他收益 4,197,692.98 9.95% 主要是与企业日常活动相关的政府补助。 否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明

金额 占总资产比例 金额 占总资产比例

货币资金 215,733,262.64 16.75% 230,723,073.74 18.84% -2.09% --

应收账款 5,044,540.78 0.39% 8,642,018.43 0.71% -0.32% --

存货 42,888,293.65 3.33% 32,201,832.97 2.63% 0.70% 主要是本期为减少原材料成本上涨,增加存货储备。

投资性房地产 193,017,748.18 14.99% 0.00 0.00% 14.99% 主要是本期部分自用土地使用权和房地产转为投资性房地产所致。

固定资产 536,363,953.18 41.64% 534,455,160.74 43.64% -2.00% 主要是本期部分自用房地产转为投资性房地产所致。

在建工程 21,100,874.97 1.64% 162,801,690.15 13.29% -11.65% 主要是夏津子公司工程项目完工转固所致。

无形资产 47,915,927.41 3.72% 53,706,134.64 4.38% -0.66% 主要是本期无形资产摊销以及部分土地使用权转为投资性房地产所致。

应付票据及应付账款 32,423,165.75 2.52% 22,266,672.93 1.82% 0.70% --

预收款项 40,275,643.13 3.13% 13,732,931.67 1.12% 2.01% 主要是本期末调整部分产品的售价,代理商为了拿到涨价前的产品而预先支付的款项增加。

应交税费 9,016,046.36 0.70% 4,462,858.15 0.36% 0.34% 主要是本期末应交而未交的税费增加。

其他应付款 2,166,291.90 0.17% 377,511.62 0.03% 0.14% 主要是本期收取厂房租赁保证金和收到代收代付的水电费所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期内,因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

单位:元

项目 期末余额 年初余额

履约保证金 600,000.00 600,000.00

合计 600,000.00 600,000.00

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度

78,992,916.63 71,384,872.06 10.66%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期(如有) 披露索引(如有)

山东生产基地项目 自建 是 食品制造业 78,992,916.63 241,794,606.78 自筹资金 80.60% -- -- 筹建中,未有收益 2017年 08月 05日 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于投资建设山东生产基地首期项目的公告》(编号:2017-023)

合计 -- -- -- 78,992,916.63 241,794,606.78 -- -- 0.00 0.00 -- -- --

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

佳隆食品夏津有限公司 子公司 从事各类食品研究开发、调味品、副食品、罐头食品、食品添加剂,功能饮料生产销售;种植、养殖技术开发与应用,农副产品收购、加工、销售。 10,000,000 290,581,602.08 1,204,036.60 0.00 -8,275,973.57 -8,275,973.57

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业未来发展趋势

调味品具有快速消费品的属性,稳定性强,没有明显的周期性,行业一直采取以量扩张占据销售地位,市场竞争激烈。随着城镇化和人均收入不断提升,饮食消费结构将由基本生存型向发展享受型转变,未来调味品需求将进入全新消费阶段,市场需求将从量变到质变,引导行业向高端化、定制化、健康化、功能化发展。同时,国家对生产企业的不断规范,推动调味品生产企业的优胜劣汰加速,前瞻型生产企业将纷纷加大技术改革,持续推出符合消费者日益多元化需求的新产品、新配方和新技术,具有高端、健康、保健等特性的调味品是企业未来发展的机遇,公司将以质量为主,力推健康保健型产品,占据市场主导地位。

2、公司发展战略及 2019 年度经营计划

(1)公司发展战略

随着人民健康意识的提升,健康保健型调味品是未来市场发展的方向,公司除了加速原有产品的发展外,将对系列化和定制型产品进行研发并推广,同时公司将调整经营策略,减少低附加值业务,加大渠道建设及品牌投入,力争在激烈的市场竞争中占得先机。

(2)2019 年度经营计划

2019 年,公司将坚持精细规划、合理布局、协调共进、可持续发展的原则,坚持以发展及创新最大化为目标,转变意识,推行精细化管理新模式,强化执行落实力度,严格控制成本和费用支出,降低运营成本,加强质量标准管理,提高产品品质,加大推广营销力度,提升公司盈利能力。为确保目标实现,公司将重点做好以下各项工作:

①为取得更好的效益,在制造上进行全面产前预算管理,层层分解指标,形成全方位的预算执行责任体系,保证预算目标的实现。进一步整合资源和优化人力资源结构,实时根据营销订单,合理安排生产,提高产能利用率。做好生产、仓储备货及物流发货等衔接工作,最大限度上节约成本费用,及时满足市场销售需求。研发方面将完善质量体系,使各项工作有章可循,各个环节无缝衔接,规范食品安全管理,严控产品质量;同时根据市场及消费者需求,加强对新产品和新技术的研究开发,提升公司产品竞争力。

②综合考虑行业发展趋势、竞争态势、目标消费群的需求,结合公司实际情况,在产品、终端管理、团队建设等方面进行合理规划,不断加强品牌推广,提升品牌影响力。深挖市场潜在客户,实时跟踪维护,提高市场份额。推动渠道多元化发展,细分销售渠道,拓宽市场范围,在巩固原有成熟销售市场的同时,继续拓展新的市场领域,争取新的业务增长机会,增大公司的盈利能力。

③根据公司实际情况,建立高效、畅通的管理流程,提高公司抗风险能力,提升公司治理水平。建立健全公司人事行政规章制度,适应公司发展需要,确保公司各项人事行政管理工作有据可查。时时关注后备人才的引进以及培养,加强对管理、技术研发、市场营销、战略投资等多个方面人才的引进,满足公司未来发展和经营管理的需求。

④继续关注资本运营领域,科学决策,稳步扩张,有效借助资本市场平台,灵活应用多种投资方式,谋求业务的拓展,做实做强企业,提升公司盈利能力及核心竞争力,为全体股东创造价值。

3、公司面对的主要风险及应对措施

(1)公司面对的主要风险

①主要原材料价格波动风险

公司主要原材料价格受自然环境、供求状况、物流成本、通胀、政府规定与政策等因素影响,价格行情呈现不规律的变化,如果未来主要原材料价格产生大幅波动,而公司不能适时采取有效措施,将可能会影响公司产品的市场竞争力,并对公司的经营业绩产生不利影响。

②市场竞争风险

目前,国内调味品生产企业规模大小不等,水平良莠不齐,行业集中度相对较低。虽然公司在营销渠道、技术装备、产品质量等方面具有较大的优势,但由于国内调味品巨大的消费市场和较高盈利水平,可能会吸引新的竞争对手进入,从而对原有市场产生一定冲击,使公司面临市场竞争风险。

③新品开发风险

作为国内鸡粉、鸡精行业领先企业之一,公司已建立了较为完善的技术研发体系,拥有优秀的研发管理团队,具有较强的自主研发能力和创新能力,能够不断开发新产品以顺应行业发展趋势、消费者品味及喜好趋势的变化,但是如果公司未来研发的新产品不能按计划实现规模化生产或市场、客户需求出现重大不利变化导致不能产生预期收益,则可能导致公司无法收回开发、生产及市场营销成本,对公司未来业绩造成不利影响。

④质量控制风险

近年来,我国政府部门不断加强对食品安全的监管措施,规范食品加工企业的生产经营行为,保障消费者利益。虽然公司目前已经建立了一套严格、完善、科学的质量控制体系,并对质量控制体系加以严格执行,但是影响食品安全的因素较多,采购、运输、生产、储存和销售过程中均可能产生涉及食品安全的随机因素,如果公司的质量管理工作出现疏忽或因为其他原因发生产品质量问题,不但会产生赔偿风险,还可能影响公司的信誉和公司产品的销售,因此,公司存在由于产品质量安全控制出现失误而带来的潜在经营风险。

⑤固定资产折旧增加带来的风险

随着公司投资项目的建成,公司固定资产规模将有较大幅度增长,固定资产折旧费用将相应增加。如果公司市场开拓不达预期,每年新增的折旧费用将对公司经营业绩产生一定影响。

⑥政策风险

随着我国监管部门对食品安全及环境保护的日益重视,我国监管部门可能会不断颁布新的涉及食品安全和环境保护的法律、法规与规章,进一步提高对食品市场准入、食品安全管理体系认证、食品标准及废料、废水处理标准等要求,公司若不能及时采取措施应对政策的变化,将有可能被处以罚款、暂停或关闭不遵守相关政策规定的任何业务,从而对公司生产经营及财务状况造成重大不利影响。

(2)公司采取的应对措施

①公司将加强对原材料市场价格的跟踪分析,实时掌控原材料市场价格走向,制定科学的采购计划,在保证原材料质量和生产需求的基础上,灵活安排原材料采购,合理规避原材料价格波动给公司生产经营带来的风险。

②公司将加大研发投入与建设,增强技术和研发实力,不断改良现有技术和工艺,降低生产成本,并借助不断完善的营销网络,加强市场调研,及时、准确地了解客户需求,持续开发符合客户个性化需求的细分产品,提升产品附加值和市场竞争力。公司还将结合行业市场情况,实时改变营销策略,创新营销模式,提高公司产品的市场渗透能力,争取获得更大的市场份额,从而合理规避市场竞争、新品开发、固定资产折旧增加等因素给公司带来的风险。

③公司将进一步完善内部治理,加强质量控制体系建设,严格执行质量检测,在采购、生产、储存等各环节设置控制点,确保产品质量符合管理和市场要求,避免出现因产品质量纠纷对公司市场信誉产生负面影响的情形。

④公司将及时了解和掌握国家法律法规政策动态,分析研究政策变化对公司产生的影响,积极应对,提早防范,最大限度地降低政策变化给公司带来的不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、现金分红政策的制定情况

为了进一步规范公司利润分配行为,增加利润分配决策透明度和可操作性,公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,结合公司实际情况,制订了《未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》。

该事项已经 2018 年 1 月 2 日召开的第五届董事会第二十二次会议和 2018 年 1 月 18 日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过。

相关信息刊登于 2018 年 1 月 3 日和 2018 年 1 月 19 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、现金分红政策的执行情况

报告期内,公司严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》等规定和要求,积极听取中小股东的意见与诉求,结合公司盈利情况、股本规模、发展前景、资金需求和股东回报规划,认真研究论证分红时机、条件和最低比例,制定了合理的利润分配方案。公司利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议,独立董事根据自身的专业知识和经验对其发表了独立意见,方案审议通过后在规定时间内进行实施,充分保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是

分红标准和比例是否明确和清晰: 是

相关的决策程序和机制是否完备: 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: 是

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 是

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2016 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案

以公司现有总股本 66,830.40 万股为基数,向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股,转增完成后公司总股本变更为 93,562.56 万股。本次分配不送红股,不进行现金分红。

2、2016 年利润分配及资本公积金转增股本方案

鉴于公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%,且受市场竞争加剧、餐饮行业增速放缓、产业结构调整和转型升级等多种因素影响,公司 2016 年度净利润同比下降,为了不影响公司未来整体业务发展,保证公司生产经营的持续性和现金流的充裕性,实现公司持续健康稳定发展,公司 2016 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

3、2017 年利润分配及资本公积金转增股本方案

以公司现有总股本 93,562.56 万股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.10元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。

4、2018 年利润分配及资本公积金转增股本预案

鉴于公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%,且结合公司 2019 年经营计划,公司在市场推广、品牌建设、新市场和新业务拓展等方面将有较大的资金投入。为了不影响公司未来整体业务发展,保证公司生产经营的持续性和现金流的充裕性,实现公司持续健康稳定发展,公司董事会拟定 2018 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本预案须提请公司 2018 年年度股东大会审议批准后方可实施。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度 现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式(如回购股份)现金分红的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 现金分红总额(含其他方式) 现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

2018 年 0.00 35,193,969.81 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

2017 年 9,356,256.00 21,414,430.62 43.69% 0.00 0.00% 9,356,256.00 43.69%

2016 年 0.00 32,279,157.12 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺 无 无 无 无 无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 无 无

资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无

首次公开发行或再融资时所作承诺 控股股东和实际控制人林平涛先生、林长浩先生、林长青先生和许巧婵女士 股份限售承诺 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。 2010 年 11 月02 日 长期 按照承诺履行

控股股东和实际控制人林平涛先生、林长浩先生、林长 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 在作为广东佳隆食品股份有限公司股东期间,以及转让 2010 年 11 月02 日 长期 按照承诺履行

青先生、林长春先生和许巧婵女士 本人持有的公司股份之后 1年内,不直接或间接从事或发展与公司经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与公司进行直接或间接的竞争;不利用从公司处获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动;不进行任何损害或可能损害公司的其他竞争行为。

股权激励承诺 无 无 无 无 无

其他对公司中小股东所作承诺 广东佳隆食品股份有限公司 分红承诺 公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以后,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 2018 年 01 月01 日 2020 年 12 月31 日 按照承诺履行

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更情况

①变更原因

2018 年 6 月 15 日,财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),对一般企业财务报表格式进行了修改,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制财务报表。

根据上述通知及企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变更。

②会计政策变更内容及影响

根据财会[2018]15 号要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

a、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

b、在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

公司根据财会【2018】15 号规定编制 2018 年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报,对公司合并财务报表相关项目的影响为调增“其他应收款”2018 年度金额 0.00元,2017 年度金额 139,280.56 元;调减“管理费用”2018 年度金额 12,293,508.22 元,2017 年度金额 13,616,443.68 元,重分类至“研发费用”。

本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响,对公司总资产、净资产及经营成果状况不存在实质性影响。

2、会计估计和核算方法变更情况

报告期内,公司不存在会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元) 85

境内会计师事务所审计服务的连续年限 12 年

境内会计师事务所注册会计师姓名 陈琼、王丹

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 陈琼 4 年、王丹 2 年

境外会计师事务所名称(如有) 无

境外会计师事务所报酬(万元)(如有) 0

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 0

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有) 无

境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有) 0

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年内部控制审计会计师事务所,期间共支付内部控制审计费用 15 万元。...

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