同花顺-圈子

大同煤业2018年年度报告
0人浏览 2019-04-26 19:25

公司代码:601001公司简称:大同煤业

大同煤业股份有限公司2018 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人武望国、主管会计工作负责人尹济民及会计机构负责人(会计主管人员)姚东声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经 立信会计 师 事 务 所 审计,公司2018年度合 并报 表 归 属 于母公司股 东的 净 利 润 为659,711,219.09元 , 未分 配 利润 1,616,395,390.05 元 。2018年 母 公司 年 末未 分 配利 润 为-1,879,893,177.72元。由于公司2018年末仍存在未弥补亏损,2018年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

公司董事会报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中可能面对的风险部分。

十、 其他

□适用√不适用

目录

第一节 释义.....................................................................................................................................4

第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4

第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8

第四节 经营情况讨论与分析.........................................................................................................9

第五节 重要事项...........................................................................................................................23

第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................39

第七节 优先股相关情况...............................................................................................................43

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................44

第九节 公司治理...........................................................................................................................50

第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................54

第十一节 财务报告...........................................................................................................................55

第十二节 备查文件目录.................................................................................................................192

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

公司、本公司 指 大同煤业股份有限公司

董事会 指 大同煤业股份有限公司董事会

监事会 指 大同煤业股份有限公司监事会

同煤集团、集团公司 指 大同煤矿集团有限责任公司

塔山煤矿、塔山公司 指 同煤大唐塔山煤矿有限公司

同塔建材 指 大同煤矿同塔建材有限责任公司

色连煤矿、矿业公司 指 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司

高岭土公司 指 大同煤业金宇高岭土化工有限公司

活性炭公司 指 大同煤业金鼎活性炭有限公司

塔山白洞井 指 同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井

财务公司 指 大同煤矿集团财务有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

报告期 指 2018 年 1 月 1 日~2018 年 12 月 31 日

元 指 人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 大同煤业股份有限公司

公司的中文简称 大同煤业

公司的外文名称 DaTongCoalIndustryCo.,Ltd

公司的外文名称缩写 DTCIC

公司的法定代表人 武望国

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 钱建军 李菊平

联系地址 山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司 山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司

电话 0352-7010476 0352-7010476

传真 0352-7011070 0352-7011070

电子信箱 dtqianjianjun@126.com dtlijuping@163.com

三、基本情况简介

公司注册地址 山西省大同市矿区新平旺

公司注册地址的邮政编码 037003

公司办公地址 山西省大同市矿区新平旺

公司办公地址的邮政编码 037003

公司网址 http://www.dtmy.com.cn

电子信箱 public@dtmy.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 大同煤业 601001

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

签字会计师姓名 刘志红、于玮

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年

营业收入 11,258,568,834.70 9,162,005,514.78 22.88 7,391,443,496.99

归属于上市公司股东的净利润 659,711,219.09 599,170,480.36 10.10 185,711,886.46

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 656,277,725.93 68,173,184.14 862.66 -549,036,001.64

经营活动产生的现金流量净额 3,528,429,730.37 2,982,434,058.44 18.31 2,659,371,478.44

2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末

归属于上市公司股东的净资产 5,510,701,504.97 5,585,490,898.38 -1.34 4,991,214,960.08

总资产 25,367,176,331.03 26,944,344,778.32 -5.85 26,273,022,454.52

(二) 主要财务指标

主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年

基本每股收益(元/股) 0.39 0.36 8.33 0.11

稀释每股收益(元/股) 0.39 0.36 8.33 0.11

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.39 0.04 875.00 -0.33

加权平均净资产收益率(%) 12.55 11.33 增加1.22个百 分点 3.74

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.48 1.29 增加11.19个百分点 -11.95

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

□适用√不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

第一季度(1-3 月份) 第二季度(4-6 月份) 第三季度(7-9 月份) 第四季度(10-12 月份)

营业收入 2,765,615,918.68 2,543,145,6 73.07 2,578,120,92 8.50 3,371,686,314.45

归属于上市公司股东的净利润 124,843,85 9.53 350,197,793 .56 182,720,924. 24 1,948,641.76

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 125,246,86 1.22 353,540,256 .68 185,005,992. 95 -7,515,384.98

经营活动产生的现金流量净额 827,455,85 3.54 866,076,878 .11 871,876,177. 74 963,020,820.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额

非流动资产处置损益 514,476,893.67 724,640,242.77

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,703,311.31 41,238,508.52 16,651,108.17

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入 1,981,132.08 1,957,870.26 1,924,528.31

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,231,027.39 -5,501,209.96 -1,579,501.10

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额 2,980,077.16 -12,444,507.87 -4,083,753.58

所得税影响额 -8,730,258.40 -2,804,736.47

合计 3,433,493.16 530,997,296.22 734,747,888.10

十一、 采用公允价值计量的项目

□适用√不适用

十二、 其他

□适用√不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司从事的主要业务有:本公司主要从事煤炭生产及销售业务。经营范围主要为:煤炭采掘、加工、销售(仅限有许可证的下属机构从事此三项);机械制造、修理;高岭土加工、销售;工业设备维修;仪器仪表修理;建筑工程施工;铁路工程施工;铁路运输及本集团铁路线维护(上述需取得经营许可的,依许可证经营)。

经营模式:本公司主要从事煤炭及相关化工产品的生产和销售,主要产品有动力煤、高岭土、活性炭、多孔砖等。

行业情况说明:

1、煤炭市场分析

2018 年全国煤炭市场供需实现基本平衡。煤炭消费小幅增长。去年我国煤炭消费量同比增长1%。根据中国煤炭工业协会副会长姜智敏介绍,2018 年全国煤炭价格在合理区间波动,行业效益持续好转。2018 年,动力煤中长期合同价格稳定在绿色区间,全年均价 558.5 元/吨,现货价格总水平保持平衡。据中煤协发布的《2018 煤炭行业发展年度报告》显示,2018 年全国原煤产量36.8 亿吨,同比增长 4.5%;全国煤炭进口 2.81 亿吨,同比增长 3.9%;出口 493.4 万吨,同比下降 39%;全国铁路累计煤炭运输量完成 23.81 亿吨,同比増长 10.3%。全国规模以上煤炭企业主营业务收入 2.27 万亿元,同比增长 5.5%;实现利润 2888.2 亿元,同比增长 5.2%。

2018 年公司煤炭生产经营情况

产品 原煤产量(万吨) 商品煤销量(万吨) 销售单价 (元/吨) 销售收入(万元) 销售成本(万元)

煤炭 3,105.48 2,638.65 405.83 1,070,829.82 491,181.73

2、高岭土市场分析

高岭土是非金属矿重要优势矿种之一,煤系高岭岩是我国特有的资源,近年来,煤系高岭土的深加工技术长足发展,除在传统的涂料、造纸、陶瓷行业广泛应用外,橡胶、塑料、建材等新材料领域的应用也越来越广。但与此同时,行业也面临产能过剩,供需结构不合理,市场竟争激烈,技术研发投入不足等制约行业发展的问题。

2018 年公司高岭土生产经营情况

产品 产量(万吨) 销量(万吨) 销售单价(元/吨) 销售收入(万元) 销售成本(万元)

高岭土 5.23 4.37 1,570.64 6,866.36 7,595.09

3、活性炭市场分析

近几年,煤质炭产能不断增加,产量也增长不少。2017 年煤质炭的产量增长 32%左右,2018年由于市场需求爆发,各地新建产能投产、释放,产量大幅上涨。据华讯活性炭网初步统计,2018年煤质炭产量超 90 万吨,较上一年增长 125%。价格方面,煤质炭价格从 2016 年下半年开始,一直到 2018 年末,上涨的态势始终没有改变。煤质炭价格的不断上涨,除了需求的旺盛支撑外,原材料成本、人工成本等增加也是主要影响因素,另外环保投入的增大也起到了极大的推动作用。

2018 年公司活性炭生产经营情况

产品 产量(吨) 销量(吨) 销售单价 (元/吨) 销售收入(万元) 销售成本(万元)

活性炭 33,317.10 33,971.57 5,785.94 19,655.73 32,278.67

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用√不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

公司以开采优质动力煤炭闻名,是国内最有品牌认知度的煤种,其煤质具有低灰、低硫、高发热量等特点,在煤炭市场具有良好的信誉,拥有较稳定的客户基础以及持续增长的下游需求,广泛应用于发电、建材、玻璃、冶金等行业。

公司地处大秦铁路起点,煤炭运输具备便利的条件。公司控股股东同煤集团整体资源储备实力雄厚,有资产注入可能。

公司具有较强的技术优势,与国内多家知名科研院所建立了长期的战略合作关系,形成了多项科技成果。石炭系塔山矿综采放顶煤技术开创了我国特厚煤层综放技术的先例。

公司十分重视安全生产,建立了一系列安全生产责任制度,注重强化安全生产全程管理和责任落实。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年,是全面贯彻党的十九大精神开局之年。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持稳中求进工作总基调。面对复杂多变的宏观环境和经济下行的压力,我们立足于做优煤炭主业,按照高质量发展要求,狠抓安全高效,加强经营管理,注重规范运作,锐意进取,攻坚克难,较好的完成了各项经营任务。报告期内,实现营业收入 1,125,856.88 万元,同比增长22.87%;实现归属于母公司所有者的净利润 65,971.12 万元,同比增长 10.10%。

一、做优煤炭主业,实现高质量发展

公司依法合规优化生产组织,原煤产量、商品煤外运量等各项指标均有所增长,运行管理水平稳步提升。报告期内,煤炭产量完成 3,105.48 万吨,商品煤销量完成 2,638.65 万吨,煤炭业务收入达到 1,070,829.82 万元。

一是聚焦煤炭主业开发。年内完成了收购塔山煤矿 21%股权,开启了优质资产注入的步伐,增强了煤炭核心板块盈利能力和市场竞争力。报告期内,塔山煤矿煤炭产量达到 2547 万吨,商品煤销量达到 2137.83 万吨,并获得了“2018 中国煤炭企业科学产能百强矿井”的称号。

二是不断提升精煤产率。塔山煤矿实施精采细采,严抓生产衔接、设备衔接、盘区衔接、工作面衔接,不断加大放煤管理力度,做到搬家不停产,实施“应放尽放,煤净矸留”,使放煤管理工作更加严格规范。全年实现了资源回收率 94.7%,同比上涨 1.5 个百分点;精煤产率 60.2%,同比上涨近 3 个百分点。

三是走出创新发展新路线。国家“十三五”重点研发计划项目“千万吨级特厚煤层智能化综放开采关键技术及示范”在塔山矿地面联合试运转一次成功,引领了煤炭开采先进典范的发展。塔山煤矿率先运用“智慧”矿山整体规划,建成现代化的井口安全调度指挥中心,实现了“联接高效、信息共享、协调管理、关口前移”。特别是车辆运行性能在线监测系统以及网络请车 APP的应用,大大提高了辅助运输管理水平。

二、坚守安全底线,为生产保驾护航

强化安全责任落实。公司持续狠抓“十七亲自”、煤矿“双包保”、矿领导带班等制度的考核,形成了以抓“关键少数”责任落实带动全员“安全到岗”的良好格局。忻州窑矿通过强化制度执行到位、系统保障到位、现场管理到位、行为管控到位,遏制各类事故发生,安全实现了零的目标。

强化“三类隐患”集中整治。把重大隐患、重复隐患、红线隐患作为整治重点,对未及时有效治理的隐患实行提级督办,实现了存量和重复隐患双下降。构建“三位一体”安全生产标准化体系,忻州窑矿与塔山矿均达到安全生产标准化一级。

强化预防机制和安全检查。充分发挥各业务主管部门的业务保安作用,实现“两个全覆盖”检查,做到了安全检查无死角、无盲区。同时,不断加大安全绩效工资和隐患定价考核力度,使重检查、轻考核的“好人主义”思想和以罚代管、管又管不住的现象逐步改善,有力维护了安全管理的严肃性。塔山煤矿创新“双重预防机制”建设成效明显,运用风险分级管控新思路,建设安全风险数据库,构建信息化管控平台,创建辨识全面、评估科学、管控有效的“双重预防机制”,实现了安全风险管控的流程化、信息化和标准化,及时化解系统性安全风险,有效治理和消除了事故隐患。

三、强化经营管控,提升管理水平

公司以“控制成本、控制资金”为主线,从内部挖潜,进一步强化源头控制和过程监管,通过严格执行“双控”措施,严控成本增量,严格计划管理,实现成本最优、效益最大。

一是以防控融资风险、降低融资成本为目标,对现有融资结构进行优化。去年申请非公开发行不超过 50 亿元的可续期公司债券,并于 2018 年 10 月 12 日取得了上交所出具的无异议函。合理分配债券性、权益性融资比例,逐步实现融资结构的最优化。

二是对子公司运营情况进行调查并严肃整改。金鼎活性炭公司通过技术改造,实现了产能的提升,报告期内活性炭产量 3.33 万吨,销量完成 3.40 万吨,销售收入达到 19,207.72 万元。同时以市场为导向,积极研发新型活性炭产品,完成了高糖蜜炭的研发工作。塔山铁路分公司坚持煤炭外运是塔铁效益核心和生存发展的原则,突出效益最大化,推进了经营管控水平的不断提升,全年完成外运量 3490.68 万吨,同比增长 11.5%;完成利润 15035.63 万元,同比增长 19.8%。

三是为促进公司转型发展,解决产业单一问题而设立的上海同煤齐银投资管理中心运营稳定。通过各种措施确保项目投资资金安全,迄今已投资 4 个项目,实现了全年盈利目标。

四、落实保供稳价政策,实现销售效益最大化

去年,我们沉着应对市场变化,适时调整销售策略,加强管理、提升服务,拓宽市场,创新销售,煤炭销量再上新台阶。报告期内,煤炭总销量完成 2,638.65 万吨,销售收入达到1,070,829.82 万元,同比增幅 21.14%。

一是不断加强产、洗、运、销、煤质“五位一体”协调机制,保证货源,为销售创造良好条件。发挥区域销售公司辐射作用,在巩固老用户的基础上,积极开发新市场,增加储备用户,进一步稳定了市场,最大限度的增加销量。

二是紧跟市场,灵活销售,坚持“三跟”(跟政策、跟市场、跟大户)政策,想方设法提高煤炭售价与市场占有率,实施销售前移,港口现场办公快速决策,应对不断变化的煤炭市场。

三是加快煤款结算进度,做到早认证、早传递、早开票,缩短了煤款结算周期;部分用户实行预付煤款制度,有力保障了回款的高效性及资金的安全性。

五、提升公司治理水平,全面加强风险管控能力

2018 年,公司不断健全和完善公司法人治理结构,持续推进内控规范体系建设,进一步提高公司治理水平。

信息披露方面,共披露报告 54 份,包括定期报告、收购股权、发行公司债、对外担保、各项关联交易和其他重大事项。三会运作方面,报告期内共召开了 5 次董事会,1 次股东大会,3 次监事会,以及相关的董事会专门委员会会议。董事会持续开展规范关联交易等工作,有效规范了与控股股东之间的关联交易,为公司健康发展起到了积极促进和保证作用,进一步规范了公司运作。内控建设方面,公司强化内控制度的执行和落实,不断完善内控业务流程及相关配套制度,对重点环节、重大风险领域等进行持续跟踪、加强监督管控,对执行过程中发现的缺陷及时整改优化,进一步规范了内部风险控制,提高了公司治理水平。

二、报告期内主要经营情况

详见经营情况讨论与分析。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 11,258,568,834.70 9,162,005,514.78 22.88

营业成本 5,452,123,116.75 4,238,111,781.15 28.65

销售费用 2,015,054,648.12 1,845,758,715.91 9.17

管理费用 433,262,609.58 445,719,928.63 -2.79

研发费用

财务费用 624,841,007.24 538,783,904.25 15.97

经营活动产生的现金流量净额 3,528,429,730.37 2,982,434,058.44 18.31

投资活动产生的现金流量净额 -1,262,602,579.74 9,753,679.20 -13,044.89

筹资活动产生的现金流量净额 -3,766,378,721.68 -1,467,133,752.82 -156.72

2. 收入和成本分析

□适用√不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)

煤炭 10,708,298,220.99 4,971,532,800.04 53.57 21.14 23.88 减少1.03 个百分点

化工 192,077,154.83 237,720,112.51 -23.76 1,106.11 920.38 增加22.53 个百分点

建材 18,733,565.73 18,421,799.82 1.66 335.82 513.35 减少28.47 个百分点

其他 68,663,625.50 75,950,867.79 -10.61 -24.73 -8.23 减少19.88 个

百分点

主营业务分产品情况

分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)

煤炭产品 10,708,298,220.99 4,971,532,800.04 53.57 21.14 23.88 减少 1.03个百分点

化工产品 192,077,154.83 237,720,112.51 -23.76 1,106.11 920.38 增加 22.53个百分点

多孔砖 18,733,565.73 18,421,799.82 1.66 335.82 513.35 减少 28.47个百分点

高岭土及涂料产品 68,663,625.50 75,950,867.29 -10.61 -24.73 -8.23 减少 19.88个百分点

主营业务分地区情况

分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)

国内 10,987,772,567.05 5,303,625,580.16 51.73 22.75 28.65 减少 2.22个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用√不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用□不适用

主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(%) 销售量比上年增减(%) 库存量比上年增减(%)

煤炭 31,054,770.09 吨 26,386,455.54 吨 165,584.66 吨 28.44 28.30 -39.52

高岭土 52,327.25 吨 43,717.06 吨 15,400 吨 -5.25 -22.24 126.47

活性炭 33,317.1 吨 33,971.57 吨 4,988.87 吨 516.36 614.60 120.17

多孔砖 3875.53 万块 5122.08 万块 909.54 万块 56.59 534.55 -57.82

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明

煤炭 材料 485,049,076.38 10.80 421,198,902.61 11.49 15.16

职工薪酬 809,846,061.48 18.04 764,391,913.17 20.86 5.95

电力 223,452,540.77 4.98 192,390,525.16 5.25 16.15

折旧费 321,554,779.71 7.16 196,898,297.64 5.37 63.31 色连矿

转产

提取的井巷工程费 77,636,925.23 1.73 60,447,325.00 1.65 28.44

提取的维简费 195,494,928.72 4.35 145,073,580.00 3.96 34.76 煤炭产量增加

提取的安全费 465,821,551.35 10.37 362,683,950.00 9.90 28.44

其他支出 1,911,090,594. 51 42.57 1,521,276,810. 48 41.52 25.62

合计 4,489,946,458. 15 100.00 3,664,361,304. 06 100.00 22.53

化工 材料 118,108,164.36 48.75 10,689,830.18 44.78 1,004.86 全面转入生产,产能提高

外购动力 19,197,333.65 7.92 2,456,103.59 10.29 681.62 全面转入生产,产能提高

职工薪酬 39,608,296 16.35 6,788,334.16 28.43 483.48 全面转入生产,产能提高

提取的折旧费 52,597,948.37 21.71 3,509,827.57 14.70 1,398.59 全面转入生产,产能提高

其他支出 12,779,735.46 5.27 430,066.54 1.80 2,871.57 全面转入生产,产能提高

合计 242,291,477.8 100 23,874,162.04 100 914.87

建材 材料 4,772,991.32 41.08 3,121,462.16 35.86 52.91 产量增加

外购动力 1,591,544.87 13.70 1,299,798.19 14.93 22.45

职工薪酬 3,156,747.64 27.17 2,482,011.22 28.51 27.19

提取的折旧费 2,193,791.89 18.88 2,321,237.84 26.67 -5.49

其他支出 -95,340.48 -0.83 -519,570.74 -5.97 -81.65 存货跌价转回减少

合计 11,619,735.24 100 8,704,938.67 100 33.48

其他 材料 53,887,158.37 56.48 46,391,261.28 53.14 16.16

外购动力 17,317,610.68 18.15 17,057,166.01 19.54 1.53

职工薪 14,721,017.86 15.43 15,652,461.43 17.93 -5.95

提取的折旧费 6,769,848.13 7.10 6,795,290.21 7.78 -0.37

其他支出 2,706,546.80 2.84 1,399,445.34 1.61 93.40 维护费用增加

合计 95,402,181.84 100 87,295,624.27 100 9.29

分产品情况

分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明

煤炭 材料 485,049,076.38 10.80 421,198,902.61 11.49 15.16

职工薪酬 809,846,061.48 18.04 764,391,913.17 20.86 5.95

电力 223,452,540.77 4.98 192,390,525.16 5.25 16.15

折旧费 321,554,779.71 7.16 196,898,297.64 5.37 63.31 色连矿转产

提取的井巷工程费 77,636,925.23 1.73 60,447,325.00 1.65 28.44

提取的维简费 195,494,928.72 4.35 145,073,580.00 3.96 34.76 煤炭产量增加

提取的安全费 465,821,551.35 10.37 362,683,950.00 9.90 28.44

其他支出 1,911,090,594. 51 42.57 1,521,276,810. 48 41.52 25.62

合计 4,489,946,458. 15 100.00 3,664,361,304. 06 100.00 22.53

活性炭 材料 118,108,164.36 48.75 10,689,830.18 44.78 1,004.86 全面转入生产,产能提高

外购动力 19,197,333.65 7.92 2,456,103.59 10.29 681.62 全面转入生产,产能提高

职工薪酬 39,608,296 16.35 6,788,334.16 28.43 483.48 全面转入生产,产能提高

提取的折旧费 52,597,948.37 21.71 3,509,827.57 14.70 1,398.59 全面转入生产,产能提高

其他支出 12,779,735.46 5.27 430,066.54 1.80 2,871.57 全面转入生产,产能提高

合计 242,291,477.8 100 23,874,162.04 100 914.87

多孔砖 材料 4,772,991.32 41.08 3,121,462.16 35.86 52.91 产量增加

外购动力 1,591,544.87 13.70 1,299,798.19 14.93 22.45

职工薪酬 3,156,747.64 27.17 2,482,011.22 28.51 27.19

提取的折旧费 2,193,791.89 18.88 2,321,237.84 26.67 -5.49

其他支出 -95,340.48 -0.83 -519,570.74 -5.97 -81.65 存货跌价转回减少

合计 11,619,735.24 100 8,704,938.67 100 33.48

高岭土及涂料 材料 53,887,158.37 56.48 46,391,261.28 53.14 16.16

外购动力 17,317,610.68 18.15 17,057,166.01 19.54 1.53

职工薪酬 14,721,017.86 15.43 15,652,461.43 17.93 -5.95

提取的折旧费 6,769,848.13 7.10 6,795,290.21 7.78 -0.37

其他支出 2,706,546.80 2.84 1,399,445.34 1.61 93.40 维护费用增加

合计 95,402,181.84 100 87,295,624.27 100 9.29

成本分析其他情况说明

□适用√不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额 428,062 万元,占年度销售总额 38.02%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 72,472 万元,占年度销售总额 6.44%。

前五名供应商采购额 44,495 万元,占年度采购总额 26.2%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 25,436 万元,占年度采购总额 14.98%。

3. 费用

√适用□不适用

项目 2018 年度 2017 年度 比较(%)

营业税金及附加 728,953,076.53 569,485,026.14 28.00

销售费用 2,015,054,648.12 1,845,758,715.91 9.17

管理费用 433,262,609.58 445,719,928.63 -2.79

财务费用 624,841,007.24 538,783,904.25 15.97

资产减值损失 182,733,722.52 154,093,181.42 18.59

4. 研发投入

研发投入情况表

情况说明

□适用√不适用

5. 现金流

√适用□不适用

项目 2018 年度 2017 年度 比较(%)

经营活动产生的现金流量净额 3,528,429,730.37 2,982,434,058.44 18.31

投资活动产生的现金流量净额 -1,262,602,579.74 9,753,679.20 -13,044.89

筹资活动产生的现金流量净额 -3,766,378,721.68 -1,467,133,752.82 -156.72

投资活动产生的现金流量净额降低是由于 2017 年处置子公司收回现金净额为 13.2 亿元,2018 年无此项。

筹资活动产生的现金流量净额降低是由于 2018 年收购子公司塔山 21%股权 24.87 亿元,现金流合并层面从投资支付的现金调整为支付的其他筹资活动,使筹资活动现金流出增加,导致筹资活动净额降低。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上期期末变动比例(%) 情况说明

货币资金 6,864,732,503.74 27.06 8,364,279,713.86 31.04 -17.93

应 收 票 据及 应 收 账款 1,039,838,443.38 4.10 1,597,588,926.47 5.93 -34.91 本 期 银 行承 兑 汇 票减 少 及 应收 账 款 回收 情 况 好转

预付账款 64,841,372.79 0.26 29,708,395.79 0.11 118.26 公 司 煤 炭销 售 主 要通 过 铁 路运输,预付运费增加

其 他 应 收款 93,039,061.69 0.37 77,370,765.93 0.29 20.25

存货 321,640,449.81 1.27 304,819,756.58 1.13 5.52

其 他 流 动资产 270,066,569.63 1.06 285,581,460.75 1.06 -5.43

可 供 出 售金融资产 451,500,000.00 1.78 451,500,000.00 1.68 0.00

长 期 股 权投资 2,495,555,196.47 9.84 2,407,390,994.88 8.93 3.66

固定资产 9,960,106,350.08 39.26 6,254,995,759.16 23.21 59.23 子 公 司 色连 矿 从 在建 期 转 入生产期

在建工程 289,254,185.48 1.14 3,527,822,615.18 13.09 -91.80 子 公 司 色连 矿 从 在建 期 转 入生产期

无形资产 3,238,864,599.99 12.76 3,389,106,580.42 12.58 -4.43

长 期 待 摊费用 2,694,889.08 0.01 4,234,826.04 0.02 -36.36 租 赁 费 摊销

递 延 所 得税资产 92,617,898.63 0.37 80,316,934.71 0.30 15.32

其 他 非 流动资产 182,424,810.26 0.72 169,628,048.55 0.63 7.54

短期借款 960,000,000.00 3.78 1,916,620,000.00 7.11 -49.91 已 还 到 期借款

应 付 票 据及 应 付 账款 2,694,910,481.53 10.62 2,723,856,964.40 10.11 -1.06

预收款项 104,640,760.51 0.41 75,883,482.24 0.28 37.90 公 司 通 过预 收 款 方式 对 外 销售增加

应 付 职 工薪酬 214,430,183.70 0.85 210,381,830.11 0.78 1.92

应交税费 1,034,780,855.85 4.08 698,089,555.32 2.59 48.23 利润增加,需 交 的 增值税、企业所 得 税 增加

其 他 应 付款 1,412,472,623.66 5.57 1,004,482,268.23 3.73 40.62 矿 业 公 司与 同 煤 集团 的 资 金拆借增加

一 年 内 到期 的 非 流动负债 4,415,709,804.13 17.41 2,813,480,108.40 10.44 56.95 本 期 超 短融 债 券 增加

长期借款 2,222,930,000.00 8.76 2,289,710,000.00 8.50 -2.92

应付债券 2,000,000,000.00 7.88 3,200,000,000.00 11.88 -37.50 已 还 到 期债券

长 期 应 付款 207,539,198.23 0.82 408,819,375.24 1.52 -49.23 融 资 租 赁款 到 期 支付

长 期 应 付职工薪酬 175,147.55 0.00 315,668.20 0.00 -44.52 辞 退 福 利减少

递延收益 163,582,365.52 0.64 179,152,618.31 0.66 -8.69

递 延 所 得税负债 45,394,597.31 0.18 0.00 0.00

实 收 资 本(或股本) 1,673,700,000.00 6.60 1,673,700,000.00 6.21 0.00

资本公积 241,881,422.34 0.95 1,127,112,231.46 4.18 -78.54 收 购 子 公司 塔 山 矿股权

专项储备 1,084,325,971.60 4.27 933,595,774.98 3.46 16.15

盈余公积 894,398,720.98 3.53 894,398,720.98 3.32 0.00

未 分 配 利润 1,616,395,390.05 6.37 956,684,170.96 3.55 68.96 受 煤 矿 产量 增 加 及收 购 塔 山煤矿21%股权的影响,归 母 未 分配 利 润 增长

少 数 股 东权益 4,379,908,808.07 17.27 5,838,062,009.49 21.67 -24.98

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用√不适用

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用√不适用

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭主要经营情况

√适用□不适用

单位:亿元币种:人民币

煤炭品种 产量(吨) 销量(吨) 销售收入 销售成本 毛利

动力煤 31,054,770.09 26,386,455.54 107.08 49.12 57.96

2. 煤炭储量情况

√适用□不适用

主要矿区 资源储量(吨) 可采储量(吨)

忻州窑矿 98,221,000 48,016,000

塔山煤矿 4,597,422,000 2,539,294,000

色连矿 742,612,000 333,498,000

合计 5,438,255,000 2,920,808,000

3. 其他说明

√适用□不适用

(1)公司各主要矿井经营指标:

矿井名称 原煤产量(万吨) 商品煤销量(万吨) 掘进进尺(米) 销售收入(亿元) 煤炭售价(不含税)(元) 销售成本(亿元) 实现利润(亿元) 上缴税费(亿元)

忻州窑矿 100.16 96.20 4,756.00 3.42 355 5.79 公司直属矿煤炭产品统一由煤炭经销部从铁路发运到港口进行销售,该矿为非独立核算单位,运费、港杂等费用未在该矿核算,未单独核算利润。 由公司本部统一计提缴纳

塔山煤矿 2,547.00 2,137.83 37,385.00 98.22 459.40 38.95 23.06 5.68

色连煤矿 458.32 404.61 8066.00 5.45 134.81 4.61 -2.00 0.37

(2)色连煤矿建设进展情况:色连矿于 2008 年 8 月 1 日注册成立,2009 年 10 月开工建设。矿井及选煤厂建设规模 500 万吨/年,服务年限 55.2 年。经国家发改委【2013】318 号核准:项目总投资 28.34 亿元,不含矿业权费用。2013 年 7 月 10 日,内蒙古煤炭工业局以内煤局字【2013】285 号关于色连一号矿井及选煤厂初步设计批复:建设项目总资金 418,745.18 万元。其中:矿井总资金 354,093.50 万元;选煤厂总资金 64,651.68 万元。2014 年 7 月 7 日,内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字【2014】196 号文,批准了关于色连一号矿井及选煤厂建设项目联合试运转的批复,试运转期限为 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日,联合试运转完成,进行竣工验收。2015年 1 月 16 日,内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字【2015】9 号文,批准了关于色连一号矿井及选煤厂建设项目联合试运转延期的批复,鉴于色连一号矿井在联合试运转期间,单项验收尚未完成,个别单项工程仍需进一步完善整改。原则同意其联合试运转延期至 2015 年 7 月 1 日。2015年 1 月 9 日,鄂尔多斯市国土局下发鄂国土资函【2015】7 号《鄂尔多斯市国土资源局关于色连一号煤矿不得开采与铀矿区重叠区域煤炭资源的函》,色连一号煤矿项目已批准的初步设计和安全设施设计为一、三盘区各一个首采工作面,现三盘区的首采工作面与铀矿区重叠,导致必须修改初步设计和安全设施设计,以致项目验收工作停滞。2015 年 8 月 14 日,取得了修改安全设施设计的批复,重新启动验收工作。2016 年 5 月 18 日,内蒙古自治区煤炭工业局对色连一号煤矿及选煤厂修改初步设计予以批复,同意修改初步设计。2017 年 5 月,色连煤矿取得矿井和选煤厂联合试运转延期的批复,试运转期限为 2017 年 5 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日。2017 年 3 月,取得矿井、选煤厂两个单项工程的工程质量认证书;9 月通过了安全设施与条件竣工验收;10 月完成了职业病危害防护设施竣工验收;12 月取得了内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司安全生产许可证。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

公司于 2018 年 4 月 26 日召开第六届董事会第八次会议、2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会,审议通过《关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司 21%股权的议案》,公司拟收购大同煤矿集团有限责任公司所持有的塔山煤矿 21%股权,本次收购对价以经核准/备案的中水致远资产评 估有限 公司为本次收购出 具的资 产评估报告中记载的评估结果为基础厘定,为人民币248,738.41万元。本次交易前,公司持有塔山煤矿 51%股权;本次交易完成后,公司所持有塔山煤矿的股权比例将上升至 72%。截止报告期末,公司已向同煤集团支付交易价款,塔山煤矿已完成股权工商登记变更。

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

公司名称 企业类型 注册地 经营范围 注册资本(万元) 总资产 净资产 净利润 持股比率

(万元) (万元) (万元)

同煤大唐塔山煤矿有限公司 有限责任公司 大同市南郊区杨家窑村 煤炭生产及销售 207,254 1,465,292 1,165,368 230,466 72%

内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 有限责任公司 鄂尔多斯市东胜区罕台镇色连村 矿井建设 120,000 579,702 227,544 -25,972 51%

大同煤矿集团财务有限责任公司 有限责任公司 大同市矿区新平旺校南街 保险代理、提供担保、委托贷款、内部转账结算、吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款及融资租赁等 300,000 2,157,595 634,773 44,093 20%

(八) 公司控制的结构化主体情况

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

一、当前面临的形势

当前世界经济发展动能趋缓、分化明显、下行风险上升,2019 年面临的不确定不稳定因素增多。今年中央经济工作会议指出,我国经济运行将面临稳中有变、变中有忧,外部环境复杂多变,经济下行压力加大的严峻形势。特别是受中美经贸摩擦的影响,国内经济增速放缓、人民币对美元的汇率持续贬值,将对我国金融市场产生一定影响和冲击,市场风险将进一步加剧。

从需求看,一方面我国经济稳中向好、稳中有进的长期发展态势没有改变,经济增长正在向高质量发展转变,将进一步拉动能源需求,电力在终端能源消费中的比重越来越高,电煤需求预计还将有所增加。另一方面,国内外经济发展的不确定因素增加,同时科技进步、国家治理大气环境节能减排,非化石能源对煤炭的替代作用不断增强,煤炭消费增速将有所下降。

从供应看,当前煤炭产能仍然较大,但结构性问题依然突出,总体产能相对过剩将成为今后一个时期的常态。随着煤炭新增产能的不断释放,煤炭产量将进一步增加,根据中煤协调查,2019年企业排产新增煤炭产量 1 亿吨左右。铁路部门积极落实“调整运输结构”的要求,今年煤炭铁路运力将进一步增加。与此同时,随着煤矿安全生产设施不断完善、环保措施逐步到位,产能利用率提高,煤炭有效供给质量不断提升。

二、公司自身需要应对的挑战

过去的一年我们虽然取得了一些成绩,但也应该清醒地看到,公司的发展仍然面临不少困难和挑战。

一是资产规模偏低,加大了资本运作难度。近年来公司相继置出了燕子山矿、煤峪口矿等亏损资产,导致资产规模下降,在寻求注入优质资产方面仍需加强。

二是非煤产业占比小,盈利能力弱。目前,公司主要盈利来源于煤炭板块。虽然公司也加大了产业转型力度,但非煤项目盈利情况低于预期,缺乏支柱性、高成长性的大项目,没有形成互补的产业链,构不成新的发展业态。

三、公司发展存在的有利因素

在面临压力的同时,我们也看到了国家坚持高质量发展,深化供给侧结构性改革所带来的经济运行稳中有进、稳中提质、稳中向好的良好机遇。

一是我国加快经济升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球治理体系变革带来的五个新机遇,将为我们转型发展提供有利的宏观背景。

二是国家将实施更大规模的减税降费政策,逐步缓解企业融资难融资贵的问题。

三是今年煤炭市场将由紧平衡转向基本平衡,预计煤价总体仍保持在合理区间,为企业生产经营稳定运行奠定基础。中煤协预计,2019 年国内煤炭产能释放加快,主要煤炭铁路运输通道能力增加,煤炭供应能力进一步增加,全国煤炭市场供需将逐步向宽松方向转变。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

2019 年,公司将继续结合“十三五”规划及改革目标任务,坚持新发展理念,坚定不移地走煤炭提档升级、矿井本质安全、销售增收、降本增效、深化改革的路子。着力开展好资本运作和市值管理,优化资产配置和业务布局,降低融资成本,提升盈利水平,为公司改革发展提供强有力的市场支撑。

(三) 经营计划

√适用□不适用

2019 年预计煤炭产量 3257 万吨,商品煤销量 2713 万吨;煤炭业务收入 105 亿元。

一、坚定不移地走煤炭提档升级道路

今年,我们要围绕全年煤炭产量计划及衔接安排,完成各项任务指标,生产组织保持均衡稳定,继续把现代化大生产框架体系引向深入。

塔山煤矿继续优化“分段间隔一次多轮顺序”放煤工艺。根据工作面顶煤赋存情况,从顶煤冒放性和煤岩界面控制两个角度探究,优化分段间隔一次多轮放煤法,实现煤与矸石有效分离,大幅提升精煤率,改善顶煤冒放性,提高顶煤回收率;科学协调采放时间,达到“应放尽放,煤尽矸留”的效果。全面构建“智慧”矿山,通过对矿井生产过程中大量数据进行分析,逐步推进利用信息技术手段实现安全调度辅助决策。以皮带机巡检机器人、洗煤厂捡矸机器人、智能综放技术为引领,力争再推广一批智能装备,实现更多生产环节的无人值守。色连煤矿要尽快完成矿井验收、选煤厂技术改造、安全生产一级标准化矿井、产能核增等重点工作。

二、坚定不移地走本质安全道路

抓重点。重点突出煤矿瓦斯防治、水害治理、火灾防治、辅助运输、均压工作面、采掘顶板管理,从技术手段、施工工艺、基础管理上消除易诱发事故的重点隐患;加大地面危化品等重点区域的安全监管,切实提高事故风险防控水平。

抓薄弱。突出井下启封火区、排放瓦斯、处理冒顶、巷道贯通、采空探测、电氧焊割、煤仓疏通,以及地面高空作业、临边作业、受限空间作业等特殊危险作业管理;严格落实煤矿“一优三减”(优化系统,减水平、减头面、减人员),严格控制煤矿入井和采掘工作面作业人数,逐级盯守和监护,确保安全万无一失。

抓基础。突出安全风险分级管控,把风险控制在隐患形成之前;做实事故隐患排查治理,把隐患消灭在萌芽状态。健全安全管理制度,完善安全监管责任体系,明确安全管理流程,不断夯实公司大安全管理基础。

三、坚定不移地走销售结构性增收道路

保销量。加强路矿协作、港矿协作,争取运量,密切产、洗、煤质、运、销“五位一体”协调,推进产品、运输、市场三个结构调整,做到产多少运多少,运多少销多少,减少库存积压。

增效益。严格执行“三跟”、“四盯”政策,根据市场需求,月度长协价紧跟市场价,实现效益最大化;科学配煤,确保增收,按照“一矿一策”的原则,合理确定商品煤发热量,加大煤质考核力度。同时加大新品种开发力度,寻求新的利润增长点。

拓市场。巩固电力、水泥用煤主阵地,拓宽冶金、化工等高价位用煤领域的销售渠道,瞄准资源匮乏、经济增速快、煤炭需求量大的区域,努力拓展“海进江”、“江进河”市场份额,创新送货到厂等销售模式。

四、坚定不移地走降本增效道路

降本增收,今年吨煤成本要继续下降。要通过抓商品煤质量管理,确保煤质增收,逐步实现统一销售、就高销售,减少效益损失。

堵漏,就是要堵住采购、生产、经营、销售等各个环节的漏洞。一是在采购环节要逐步实现集中采购,依法推行全流程电子化招标。二是在生产环节,要优化设计,消除无效进尺和工程,杜绝所有生产过程中浪费、损失、效益外流现象。三是在经营环节,要严格票据管理、资金管理。严控大手大脚,高成本、高费用等浪费行为。四是在销售环节要价值相符,杜绝以优充次,变相降价。

五、坚定不移地走深化改革道路

一是完善法人治理结构,及时修订完善公司各项规章制度,推动企业规范高效运作。根据产业周期及公司盈利变动趋势,通过积极的市值管理,促使股价趋于合理区间。探索实施员工持股、股权激励等方式,提高经营管理水平,有效降低经营成本。

二是通过不断加强对外投资管理,关注跟踪对外投资收益,行使出资人权力,对参股公司、合伙企业的运营情况密切关注和跟踪,确保公司投资收益应得尽得,提高管理效能。

三是进一步修订完善干部管理办法,全面准确考核、评价和使用干部。构建干部“能上能下”的竞争机制,大力培养使用符合“1311”标准的年轻干部,实现干部队伍有序接替。构建全覆盖、无死角、分系统的员工“能进能出”淘汰机制。实行末位淘汰制,对淘汰下来的人员,进入再就业中心学习培训、竞争上岗。

2019 年,是公司改革发展的关键一年,我们既有发展的机遇和有利条件,也面临严峻的挑战和诸多不利因素。我们要增强发展的责任感,居危思进,尽快整合优质资源,增强企业竞争力,注重发展的质量和效益,践行回报股东的宗旨,推动公司价值的提升,实现公司的可持续发展。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、安全生产风险。公司各矿在煤炭开采中在顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害五大自然灾害等不安全因素。由于煤炭行业的特点,矿井生产存在一定的安全生产事故风险;2、市场竞争的风险。在结构性减煤、环保限煤等因素影响下,煤炭供大于求、结构性过剩态势短期内难以改观;3、成本上升风险。随着公司矿井开采向下延伸,生产条件更为复杂,开采成本将逐渐增加;生产要素成本、安全生产和环境保护投入等因素可能导致公司成本上升;4、转型升级压力上升,短期受益于煤炭行业限产政策施行有效,煤炭价格暂时回暖,但从整体经济形势和供需角度分析,市场行情仍不容乐观。同时煤炭企业吨煤成本、工效等低于国际水平,传统产业升级改造、企业转型发展任重道远;5、产业政策及环境保护风险。公司经营活动受到国家行业调控政策的影响。

(五) 其他

□适用√不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

1、公司于 2013 年 2 月 28 日召开股东大会,审议批准了关于修订公司章程的议案,对公司章程中利润分配政策进行了修订,明确现金分红的审议程序及最低比例。

2、经立信会计师事务所审计,公 司 2018 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为659,711,219.09 元,未分配利润 1,616,395,390.05 元。2018 年母公司年末未分配利润为-1,879,893,177.72 元。由于公司2018年末仍存在未弥补亏损,2018年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

(二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元币种:人民币

分红年度 每 10 股送红股数(股) 每 10 股派息数(元)(含税) 每 10 股转增数(股) 现金分红的数额(含税) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)

2018 年 0 0 0 0 659,711,219.09 0

2017 年 0 0 0 0 599,170,480.36 0

2016 年 0 0 0 0 185,711,886.46 0

(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用√不适用

(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 同煤集团 是 是

为避免公司与控股股东同煤集团之间存在的或可能存在的竞争与利益冲突,公司与同煤集团进行了一系列制度安排。2004 年 5 月 21 日公司与同煤集团达成了有关协议,大同煤业及同煤集团将根据自身的资金实力、发展需求和市场时机,利用多种持续融资手段,采取大同煤业主动收购或其它合法有效方式,逐步将同煤集团全部煤炭生产经营性优质资产投入大同煤业,同煤集团承诺在大同煤业首次公开发行股票并上市后五至十年内(不迟于 2014 年)使大同煤业成为同煤集团下属企业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体。

根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定,公司结合相关法律法规及公司现状,经与同煤集团协商,拟定了《大同煤业股份有限公司关于同业竞争承诺事项解决方案》,并与同煤集团签订《关于解决增资后同业竞争问题的协议之补充协议》。

为避免与公司的同业竞争与利益冲突,同煤集团进一步做出如下承诺:

1、保证同煤集团仍保留的其他煤炭业务与大同煤业的煤炭业务不形成实质性竞争关系,在面临同等市场机会与条件时,大同煤业拥有优先选择权。...

【查看pdf原文】
更多
· 推荐阅读
3
1
扫码下载股市教练,随时随地查看更多精彩文章
发 布
所有评论(0
  • 暂时还没有人评论
  • 0
  • TOP
本文纯属作者个人观点,仅供您参考、交流,不构成投资建议!
请勿相信任何个人或机构的推广信息,否则风险自负