同花顺-圈子

新华文轩H股公告
0人浏览 2019-04-25 20:55

(ajointstocklimitedcompanyincorporatedinthePeople'sRepublicofChinawithlimitedliability)

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(StockCode股份代號:00811)

2018

AnnuAlRepoRt年 度 報 告

Foridentificationpurposesonly

僅供識別

目錄

釋義

2

重要提示

6

公司資料

7

財務摘要

9

董事長報告

10

本集團股權架構

16

管理層討論與分析

20

董事會報告

38

企業管治報告

51

董事、監事、高級管理人員及員工情況

65

環境、社會及管治報告

75

監事會報告

94

審計報告

97

按中國企業會計準則編制的報表、附註及補充資料

102

釋義

在本報告書中(不含財務報告部份),除非文義另有所指,下列詞語具有如下含義:

2018年度股東周年大會 指 本公司擬於2019年5月21日舉行之股東周年大會

A股 指 本公司於中國境內發行的、以人民幣認購並在上交所上市的每

股面值人民幣1.00元的人民幣普通股

《公司章程》 指 本公司的公司章程,經不時修訂

審計委員會 指 本公司董事會審計委員會

成都銀行 指 成都銀行股份有限公司

北京航天雲 指 北京航天雲教育科技有限公司

董事會 指 本公司董事會

《企業管治守則》 指 《上市規則》附錄十四《企業管治守則》

中信併購基金 指 中信併購投資基金(深圳)合夥企業(有限合夥)

《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》

本公司、新華文軒、公司、上市公司 指 新華文軒出版傳媒股份有限公司

《公司條例》 指 香港《公司條例》(香港法例第622章)

合併股東權益變動表 指 本集團於本年度之儲備變動詳情

控股股東、四川新華發行集團 指 四川新華發行集團有限公司

中國證監會 指 中國證券監督管理委員會

德勤會計師事務所 指 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)

董事 指 本公司董事

釋義

股息登記日 指 2019年6月3日

2018年度股息 指 董事會建議就截至2018年12月31日止年度派發股息每股人民幣

0.30元(含稅)

ESG 指 環境、社會及管治

ESG報告 指 根據環境、社會及管治報告指引編製的報告

環境、社會及管治報告指引 指 《上市規則》附錄二十七所載之環境、社會及管治報告指引

財務摘要 指 本集團過去五年的年度業績、資產、負債及權益等摘要

本集團 指 本公司及其附屬公司

H股 指 本公司於香港發行的、以港幣認購並在聯交所上市的每股面值

人民幣1.00元的境外上市外資股

哈工智能 指 江蘇哈工智能機器人股份有限公司

華盛集團 指 成都市華盛(集團)實業有限公司

皇鵬物業 指 成都皇鵬物業有限責任公司

金石博惠 指 北京金石博惠科技有限公司

遼寧出版集團 指 遼寧出版集團有限公司

上市規則 指 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及 ╱ 或《上海證券交易所股票上市規則》,視內文具體情況而定

《標準守則》 指 《上市規則》附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》提名委員會 指 本公司董事會提名委員會

全國社保基金 指 全國社會保障基金理事會轉特二戶

釋義

物業管理協議 指 與四川新華發行集團之全資附屬公司皇鵬物業續訂物業管理協

青島金石 指 青島金石智信投資中心(有限合夥)

讀者報 指 四川讀者報社有限公司

薪酬與考核委員會 指 本公司董事會薪酬與考核委員會

人民幣 指 人民幣,中國法定貨幣

元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元

碼洋 指 圖書背面印有的圖書定價

四川省國資委 指 四川省政府國有資產監督管理委員會

九月網 指 文軒在線旗下數字內容推送平台

股東 指 本公司的H股股東及A股股東

四川文寶 指 四川文軒寶灣供應鏈有限公司

四川日報集團 指 四川日報報業集團

四川發展 指 四川發展(控股)有限責任公司

四川新華印刷 指 四川新華印刷有限責任公司

四川文卓 指 四川文軒卓泰投資有限公司

四川出版集團 指 四川出版集團有限責任公司

上交所 指 上海證券交易所

聯交所 指 香港聯合交易所有限公司

戰略與投資委員會 指 本公司董事會戰略與投資委員會

釋義

監事會 指 本公司監事會

監事 指 本公司監事

泰州信恒 指 泰州信恒眾潤投資基金(有限合夥)

天地社 指 四川天地出版社有限公司

皖新傳媒 指 安徽新華傳媒股份有限公司

文傳物流 指 四川文傳物流有限公司

文軒恒信 指 文軒恒信(深圳)股權投資基金合夥企業(有限合夥)

文軒投資 指 文軒投資有限公司

文軒在線 指 四川文軒在線電子商務有限公司

文軒網 指 文軒在線旗下紙質出版物互聯網銷售平台

本年度、本期間、報告期、本期 指 2018年1月1日至12月31日

少兒社 指 四川少年兒童出版社有限公司

重要提示

一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。

二、 除執行董事楊杪先生因其他公務請假並委託董事長何志勇先生代為表決外,本公司其他董事均出席了於2019年3月27日舉行的第四屆董事會第二次董事會會議,審議通過了本年度報告。

三、 德勤華永會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

四、 本公司負責人何志勇先生、主管會計工作負責人朱在祥先生及會計機構負責人吳素芳女士聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、 本公司2018年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣9.32億元。2018年利潤分配預案:擬以總股本123,384.1萬股為基數,向股東每股派發現金股利人民幣0.30元(含稅),共計支付現金股利人民幣3.70億元。前述利潤分配預案需經本公司2018年度股東周年大會審議通過後方可實施。

六、 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成本公司對投資者的實質承諾,敬請投資者注意投資風險。

七、 報告期內,本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。

八、 報告期內,不存在對本公司生產經營產生實質性影響的重大風險,本公司已在本報告「管理層討論與分析」部份詳細闡述了可能存在的風險因素。

公司資料

公司法定名稱

審計委員會

陳育棠先生(主席)方炳希先生張 鵬先生

新華文軒出版傳媒股份有限公司

公司英文名稱

薪酬與考核委員會

XINHUAWINSHAREPUBLISHINGANDMEDIA

CO.,LTD.*

陳育棠先生(主席)肖莉萍女士羅 軍先生

法定代表人

何志勇先生

提名委員會

董事會

肖莉萍女士(主席)陳育棠先生羅 軍先生

執行董事

何志勇先生(董事長)

監事會

陳雲華先生(副董事長)

楊 杪先生

監事

非執行董事

唐雄興先生(主席)趙 洵先生蘭 紅女士王 焱女士

羅 軍先生

張 鵬先生

韓小明先生

獨立監事

獨立非執行董事

陳育棠先生

李 旭先生劉密霞女士

肖莉萍女士

方炳希先生

董事會轄下委員會

戰略與投資委員會

韓小明先生(主席)

方炳希先生

楊 杪先生

* 僅供識別

公司資料

公司秘書

香港主要營業地點

游祖剛先生

香港灣仔

皇后大道東248號陽光中心40樓

授權代表

主要往來銀行

羅 軍先生

游祖剛先生

中國工商銀行中國建設銀行

替任授權代表

香港H股過戶登記處

黃慧玲女士

核數師

香港中央證券登記有限公司香港灣仔

德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)

皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖

中國上海市

延安東路222號

外灘中心30樓

公司網址

香港法律顧問

http://www.winshare.com.cn

李偉斌律師行

股份代碼

香港中環

德輔道中19號

環球大廈22樓

00811(H股)601811(A股)

中國註冊辦事處

中國四川省成都市

錦江區

金石路239號

4棟1層1號

財務摘要

人民幣萬元

主要會計數據 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

營業收入 818,658.30 734,588.30 635,616.81 573,269.31 541,570.43利潤總額 91,592.06 91,704.03 63,571.61 61,770.97 61,269.20歸屬於上市公司股東的淨利潤 93,218.48 92,384.45 64,746.23 64,726.95 63,278.74歸屬於上市公司股東的扣除

非經常性損益的淨利潤 86,759.08 72,610.53 61,456.93 59,902.77 61,467.79經營活動產生的現金流量淨額 99,345.03 34,562.19 68,342.73 101,665.02 87,598.40歸屬於上市公司股東的淨資產 848,056.35 802,730.17 833,569.04 727,067.09 595,805.99總資產 1,328,771.25 1,228,670.56 1,225,517.66 1,074,328.91 904,600.56總負債 488,168.31 432,988.34 396,069.93 350,377.59 308,063.09基本每股收益(元╱股) 0.76 0.75 0.55 0.57 0.56稀釋每股收益(元╱股) 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用扣除非經常性損益後的

基本每股收益(元╱股) 0.70 0.59 0.53 0.53 0.54加權平均淨資產收益率(%) 11.49 11.29 8.22 9.83 11.19扣除非經常性損益後的

加權平均淨資產收益率(%) 10.69 8.87 7.80 9.10 10.87

尊敬的各位股東:

本人謹代表新華文軒出版傳媒股份有限公

司 董事會 向各位股 東提呈 本公司 及其附

屬 公司 截至2018年12月31日 止年 度業績

報告。

何志勇

董事長

一、 貫徹「三精出版」理念,出版業務從高速度增長向高質量發展轉型

2018年,本集團深入貫徹落實黨的十九大精神,把握

文化發展的時代機遇,堅持「精耕出版傳媒主業、依托

互聯網和資本市場轉型發展,打造具有國際影響力的

綜合文化服務集團」的戰略思路,不斷開拓創新,推動

2018年,本集團貫徹落實精准出版、精細出版、精品出版的「三精出版」理念,繼續深入推進振興出版工作,出版經營管理水平大幅提升,文軒出版實現歷史性跨越,呈現出從高速度增長向高質量發展態勢,出版影響力進一步提升。出版業務經營業績顯著增長,2018年一般圖書出版經營淨利潤首次突破人民幣1億元,與2017年相比翻了一番,五年目標三年達成,文軒發行強出版弱的產業格局得到了明顯改善。出版業務發展開始向質量效益型的方向邁進,據開卷監控數

振興出版工作向縱深發展,加快實體書店轉型升級,產業發展迸發出新的活力,經營效益繼續穩步提升,市場競爭力和社會影響力不斷增強。2018年,本集團

實現營業收入人民幣81.87億元,與2017年相比增長

11.44%;實現淨 利潤人民 幣9.27億元,與2017年相

比增長1.12%,歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣

9.32億元,同比增長0.90%,每股基本盈利為人民幣

0.76元;扣除非經常性損益後的歸屬於上市公司股東

淨利潤人民幣8.68億元,同比增長19.49%。

據顯示,2018年一般圖書新書出版品種同比增

美文學工作室」「倫敦編輯部」等一批跨國出版機構的設立,為深入開展「走出去」工作、擴大文軒出版的國際影響力奠定了良好的基礎。

長20%,銷售碼洋同比增長128%,在新品種增

幅下降的同時,實現銷售碼洋大幅增長。2018

年文軒出版在全國36家出版集團中總體市場排

二、 以創新引領發展,教育服務業務經營業績持續增長

名第13位,比2017年上升2個位次,排名增速位

居全國出版集團前列。旗下出版社全國排名持續

上升,其中四川少兒出版社和天地出版社表現強

勁,穩居全國百強,分別位列32位和53位。有

2018年,本公司教育服務業務積極應對教育服務市場新變化,以用戶需求為導向,以創新促發展,不斷提升市場競爭能力,用心服務教育事業,取得了良好的社會效益和經濟效益。在教學用書業務領域,進一步完善銷售服務體系,推動服務向學校市場終端延伸;推進銷售服務信息化與網絡化,搭建「優學優教」教學用書網絡銷售平台;加強與上游出版單位的協同,為用戶提供教學用書培訓的增值服務;優化教學用書出版印制發行一體化的業務流程,提升教育服務市場的運營效率,有效應對教學用書出版發行周期不斷縮短的挑戰,在平穩的傳統市場中取得了穩中有升的經營業績。2018年教學用書實現銷售收入人民幣40.15億元,較上年同期增加人民幣3.25億元,增長8.81%。

市場影響力的暢銷圖書不斷增多,年監控銷售

量達10萬冊以上的圖書64種,比2017年增加28

種;43個品種進入全國暢銷榜TOP500,比2017

年增加11種。

在經營業績不斷增長的同時,文軒出版也獲得了

良好的社會效益。《當代中國社會史(全六卷)》

等16種重點圖書入選年度國家出版基金資助項

目和主題出版項目,20余個選題列入國家級各

類出版規劃和重點出版項目名單,入選國家重點

項目與獲得國家級大獎數量創文軒出版歷史新

高。出版「走出去」成果豐碩,通過合作出版、產品線打造、版權置換等方式,2018年成功輸

出版權272項, 同 比 增長55.43%。「熊 貓 編 輯

部」「歐洲圖書中心」「南亞出版中心」「中國-拉

在教育信息化和教育裝備業務領域,探索建立「教育服務+互聯網」的經營發展模式和富有創新

活力的經營機制,積極利用新興技術推進產品創

新,精准對接市場需求,依托覆蓋全川的落地銷

售網絡優勢,大力拓展教育信息裝備市場和融媒

教輔 —— 文軒「一起教」、AR教輔及AR妙懂課堂

工具箱等創新型數字化產品市場,取得良好的經

營業績,2018年全年實現銷售收入人民幣7.56

億元,同比增長23.74%。在發展業務的同時,公司教育服務板塊還繼續推進經營管理機制創

新,升級中心城市教育服務體系,大力實施青年

「讀讀書吧」

人才成長計劃,不斷提升服務四川教育事業的能

力,更好地滿足中小學教育教學需求,以自身的

店品牌,並通過專業化的團隊運營和創新性的商業模式,為讀者提供便捷、舒適、智能和個性化的閱讀服務。持續完善實體書店網絡佈局,新開、升級改造門店共計23家,面積2萬多平方米,進一步提升了文軒實體書店的市場佔有率和為全川人民提供文化服務的能力。

專業能力捍衛了在四川教育服務領域的「龍頭」

地位。

三、 堅持「三多」發展策略,閱讀服務能

力進一步提升

2018年,本公司主動把握文化消費新趨勢,深

在對原實體書店品牌進行煥新升級的基礎上,持續打 造「軒 客 會 格調書 店」「文 軒BOOKS」「Kidswinshare文軒兒童書店」等新品牌,通過多品牌發展不斷滿足消費者差異化、個性化的服務需求,實體書店影響力顯著提升,2018年文軒BOOKS九方書店被評為「全國最美書店」,成都購書中心被評為「中國改革開放40周年圖書發行致敬影響力書城」。不斷創新經營管理模式,實施「軒客會」品牌的公司化運作,組建時政讀物發行專業化團隊,激發內部發展活力,提升實體書店專業化運營能力。實施實體書店人才發展計劃,苦練經營管理內功,聚焦「選品、陳列、

入推進「振興實體書店」戰略,堅持「多品牌建

設、多模式發展、多團隊運營」發展策略,以不

斷滿足人們閱讀文化消費新需求,向現代閱讀服

務提供商的目標不斷邁進。根據讀者閱讀差異化

需求和文化消費市場的變化,推出不同的實體書

「KidsWinshare」(文軒兒童書店)

推薦」等閱讀服務能力培養,提升閱讀服務的推

店為基礎,以文學、少兒、社科等細分市場專業店群為重點發展方向的互聯網銷售網絡,鞏固了本公司作為國內主要出版物互聯網銷售商的地位。2018年。本公司互聯網經營業務收入穩步增長,效益明顯提升,實現銷售收入人民幣12.67億元,同比增長2.66%。與此同時,大力發展基於互聯網的圖書供應鏈服務業務,以「出版物協同交易平台」為基礎,助力實體門店拓展互聯網業務,「出版物協同交易平台」的服務能力和市場競爭力進一步提升。

廣能力,為實體書店銷售業績的增長注入了新動

力。2018年,在全國實體書店銷售收入整體下

降的環境下,公司實體書店銷售實現了逆勢增

長,實現銷售收入人民幣6.62億元,與去年同期

相比增長8.06%。

四、 提升出版物供應鏈服務能力,實現互

聯網經營和物流經營收入穩步增長和

效益提升

2018年,本公司緊抓互聯網發展機遇,持續推

持續提升本公司物流服務能力,積極拓展第三方物流業務,由單純倉儲服務向倉配一體化三方物流服務方向發展,完善以成都、天津、無錫為依托輻射全國的物流配送網絡,加強物流資源整合和精細化管理,有力地支撐了自身互聯網銷售業務和自有出版業務的快速增長,初步形成了區域市場品牌。2018年,自有物流流轉圖書總碼洋達到人民幣218億元,同比上升17%。實現第三方物流收入達人民幣1.76億元,較去年同期增長63.60%。

動電子商務、數字出版和出版供應鏈服務等新興

業態的發展,通過全面提升出版物互聯網供應鏈

的商品組織、物流加工、配送、商業技術等方面

的能力,積極拓展互聯網銷售渠道和第三方供應

鏈服務業務,穩步向互聯網經濟轉型。提升出版

物商品組織能力,通過採購組織調整,優化採購

業務流程,建立了適應大眾閱讀業務線上線下融

合發展的採供體系,提升了出版供應鏈效率和對

上游供應商的議價能力。積極拓展互聯網銷售渠

道,開展精細化營銷,形成了以文軒網綜合旗艦

五、 利用公司品牌和資源優勢,推動媒體

優勢在體育、音樂等相關文化領域進行探索,通過創新文軒體育等其他文化業態的商業模式,走差異化和專業化的發展道路,把企業品牌資源和影響力轉化為經營業績,穩步推進多元化文化產業的發展,行業影響力初步顯現,走上了良性發展之路。

板塊轉型升級,實現多元化業務穩步

開展

2018年,本集團把握媒體融合發展的趨勢,立

足內容優勢和品牌優勢,將傳統媒體與新媒體相

結合,積極推進傳統媒體轉型升級,探索傳統

六、 積極履行社會責任,用心服務文化和環保事業

媒體和新媒體的融合發展道路。利用「熊貓」和

「米小圈」等優質品牌資源,新創《看熊貓》、《米小圈》和《西部特種設備》等期刊雜誌,發行量

創新發展、分享收獲是本公司堅持的核心價值理念。2018年,本公司將企業社會責任內化於心、外化於行,充分發揮出版傳媒企業的文化服務優勢,弘揚主旋律,傳播正能量,深入推進全民閱讀服務工作,積極開展社會公益活動,與社會共享創新發展成果。作為四川省出版行業的主力軍,本公司以傳承中華優秀傳統文化為己任,積極弘揚巴蜀文化,組織出版了一系列高質量的主題出版物和具有地方特色的出版物,產生了良好的社會效益。作為全民閱讀服務的主陣地,本公司大力推動實體書店網絡體系建設,持續開展「書香七進」活動,倡導全民閱讀,打造「書香天府」,培育社會讀書風尚,為公共文化服務體系建設和提升全民文化水平做出了應有的貢獻。作

屢創新高,市場影響力不斷提升。「文軒全媒體

服務平台」「軒視界」「《出版商務周報》官微」等

新媒體平台影響力不斷擴大,為深入推進媒體融

合發展奠定了較好的基礎。

2018年,本集團在發展主業的同時,圍繞主業

延伸產業鏈,積極探索資本經營與多元文化服務

業務的拓展。一方面,繼續以「文軒投資」為投

融資平台,由探索型向成長性發展,以直接投

資、股權投資基金等為手段,開展資本經營業

務,已形成涵蓋併購基金、創投基金等多種類型

的文化產業基金群,實現基金管理規模約人民幣

15億元,初步形成有較強投資和管理能力的投

融資平台。另一方面,利用公司品牌和相關資源

為教育事業的服務者,本公司積極投身綠色環保

游銷售渠道的合作機制,精細化運營互聯網渠道,實現互聯網銷售和盈利的同步增長;五是持續提升物流、信息與生產印制平台等供應鏈服務能力,為出版業務和渠道業務的高速發展提供有力支撐;進一步完善第三方物流經營體系,聚焦重點行業,穩步開展第三方物流業務。六是充分利用資本經營平台整合社會優質資源,推進實業經營與資本經營協同發展;七是繼續探索傳統媒體和新媒體的融合發展的新模式,積極推進傳統媒體的轉型升級,為實現提升和擴大文軒品牌的影響力奠定更加堅實的基礎。

事業,通過倡導和實施「一木環保」公益行動,推動綠色環保工作走進校園,為萬千學子傳遞綠

色環保生活理念,踐行綠色出版,為實現「天更

藍、水更清、空氣更清新」的願景而不懈努力。

2019年,本公司將把握文化產業的發展機遇,以傳播先進文化為使命,繼續聚焦出版傳媒主

業,以「互聯網+資本」為轉型驅動力,以戰略

為指引,以創新為動力,以改革促發展,深入推

進「振興四川出版」、「振興實體書店」的各項工

作,進一步推動傳統主業升級轉型,促進公司收

入持續增長,市場佔有率持續擴大,實現公司資

在此,本人希望借此機會就給予本公司支持與信任的全體股東和有關人士致以誠摯的謝意!

本持續增值,以良好的經營業績回報投資者和股

東。一是繼續貫徹落實「三精出版」理念,加強

出版品牌建設,推動出版發展從規模數量型向質

量效益型轉變,實現文軒出版高質量發展;二是

以創新引領發展,深入推進「教育服務+互聯網」

行動計劃,實現教育服務業務的深度轉型和高效

發展;三是持續推進實體書店網絡建設和轉型升

董事長

級,深入實施「多品牌建設、多模式發展、多團

何志勇

隊運營」發展策略,提升專業閱讀服務能力和大

文化消費服務能力;四是優化與上游供應商和下

2019年3月27日

本集團股權架構

四川日報報業集團 遼寧出版集團

有限公司

0.75%

0.53%

四川出版集團

全國社保基金

有限責任公司

0.06%

2.96%

成都市華盛(集團)

H股公眾投資者

實業有限公司

34.27%

4.32%

四川新華發行

A股公眾投資者

股東

集團有限公司

8.00%

49.11%

新華文軒出版傳媒股份有限公司

附屬公司1

投資公司4

合營企業2 聯營公司3

本集團股權架構

附註1:附屬公司主要包括以下公司:

本集團應佔權益

序號 公司名稱

(%) 備註

1 四川文軒教育科技有限公司 100.00

2 四川新華在線網絡有限責任公司 100.00

3 四川出版印刷有限公司 100.00

4 四川省印刷物資有限責任公司 100.00

5 四川人民出版社有限公司 100.00

6 四川教育出版社有限公司 100.00

7 四川少年兒童出版社有限公司 100.00

8 四川數字出版傳媒有限公司 100.00

9 四川文藝出版社有限公司 100.00

10 四川美術出版社有限公司 100.00

11 四川科學技術出版社有限公司 100.00

11-1 四川大自然探索雜誌社有限公司 100.00 四川科學技術出版社有限公司擁有該公司100%

的股本權益。

12 四川辭書出版社有限公司 100.00

13 四川巴蜀書社有限公司 100.00

14 四川天地出版社有限公司 100.00

14-1 四川時代英語文化傳播有限公司 51.00 天地社擁有該公司51%的股本權益。

14-2 北京蜀川新華書店圖書發行有限責任公司 100.00 天地社擁有該公司100%的股本權益。

14-3 北京華夏盛軒圖書有限公司 100.00 天地社擁有該公司100%的股本權益。

15 四川讀者報社有限公司 100.00

16 四川畫報社有限公司 100.00

17 四川文傳物流有限公司 100.00

18 四川看熊貓雜誌有限公司 100.00

19 四川文軒軒客會文化發展有限公司 100.00 於2018年4月投資成立。

20 四川新華印刷有限責任公司 100.00

21 文軒投資有限公司 100.00

本集團股權架構

本集團應佔權益

序號 公司名稱

(%) 備註

22 文軒國際文化傳播有限公司 100.00

22-1 華盛頓文軒媒體發展有限公司

90.00

(WashingtonWinshareMedia,Inc.)

23 文軒全媒(北京)文化傳播有限公司 100.00

24 四川文軒音樂文化傳播有限公司 100.00

25 北京航天雲教育科技有限公司 70.00

26 四川新華文化傳播有限責任公司 100.00

27 四川文軒藝術投資管理有限責任公司 100.00

28 四川文軒雲圖文創科技有限公司 100.00

29 四川人教時代新華音像有限責任公司 80.00

30 四川文軒在線電子商務有限公司 75.00

31 四川新華文軒傳媒有限公司 100.00 於2018年12月,少數股東減資,本公司持股比

例由70%增加至100%。

32 文軒體育文化發展有限公司 100.00

33 文軒薇薇廣告傳媒(成都)有限公司 53.00

34 四川新華商紙業有限公司 51.00

35 新華文軒商業連鎖(北京)有限公司 51.00

附註2:合營企業主要包括以下公司:

本集團應佔權益

序號 公司名稱

(%) 備註

1 海南出版社有限公司 50.00

2 四川福豆科技有限公司 38.5 文軒投資持有該公司38.5%的權益。

3 深圳軒彩創業投資基金管理有限公司 40.00 文軒投資持有該公司40%的權益。

4 涼山新華文軒教育科技有限公司 49.00

本集團股權架構

附註3:聯營公司主要包括以下公司:

本集團應佔權益

序號 公司名稱

(%) 備註

1 商務印書館(成都)有限責任公司 49.00

2 貴州新華文軒圖書音像連鎖有限責任公司 45.00

3 西藏文軒創業投資基金合夥企業(有限合夥) 56.34 文軒投資持有該公司56.34%的權益。

4 四川文軒幼兒教育管理有限公司 34.00

5 明博教育科技股份有限公司 20.40

6 人民東方(北京)書業有限公司 20.00

7 成都文軒股權投資基金管理有限公司 45.45 文軒投資擁有該公司45.45%的股本權益。

8 四川文軒寶灣供應鏈有限公司 45.00 文傳物流擁有該公司45%的股本權益。

9 四川文軒樂知漢語教育科技有限公司 36.00

10 上海景界信息科技有限公司 42.00 四川文軒教育科技有限公司擁有該公司42%的股

本權益。

11 重慶雲漢網絡傳媒有限責任公司 50.00 文軒在線擁有該公司50%的股本權益。

12 新華影軒(北京)影視文化有限公司 15.00

附註4:投資公司主要包括以下公司:

本集團應佔權益

序號 公司名稱

(%) 備註

1 上海東方出版交易中心有限公司 10.00

2 安徽新華傳媒股份有限公司 6.27

3 成都銀行股份有限公司 2.21

行業概況

隨着中國特色社會主義進入新時代,我國已經進入高質量發展的新階段,出版業的發展目標也由數量規模增長轉變到質量效益提升,各出版集團着力加強內容建設,積極推進改革創新,不斷提高原創能力,着力打造多樣化、高品位的文化精品,努力實現出版業高質量發展。從中國圖書閱讀市場來看,隨着社會購買力的提高和互聯網時代閱讀方式的變化,圖書閱讀需求表現強勁,但閱讀服務市場細分越趨明顯,競爭激烈。中國書業零售市場在調整中發展,行業內實體書店轉型升級速度明顯加快,同時,各上市公司紛紛探索線上線下結合發展新模式。我國數字出版產業依舊保持快速發展勢頭,電子書、有聲書、AR圖書等內容呈現形式創新,IP運營、共享閱讀、付費閱讀等運營模式創新,為傳統的出版發行產業注入了新的活力。

近年來,國家對出版傳媒業高度關注,黨的十九大報

告明確了文化建設在中國特色社會主義建設總體布局

中的定位,提出了新時代文化建設的基本要求。國務

院辦公廳、財政部、文化旅遊部等部門多措並舉,加

快構建現代化文化市場體系,陸續發布了一系列優惠

政策,涵蓋體制建設、人才培養、財政金融、稅收優

惠、國際貿易和產業融合等多個方面,助力培育新型

文化業態,有力地提振了出版傳媒企業發展信心,為

推進新聞出版產業升級融合發展和新時代加強與改進

出版工作指明了方向。

業績

2018年度,本集團整體經營業績穩步增長,實現營業收入人民幣81.87億元,同比增長11.44%;淨利潤人民幣9.27億元,同比增長1.12%;歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣9.32億元,同比增長0.90%;扣除非經常性損益後的歸屬於上市公司股東淨利潤人民幣8.68億元,同比增長19.49%。經營業績的增長主要得益於本集團精耕主業、做強主業。本年度,本集團在圖書出版、教育服務以及閱讀服務等領域的銷售收入及效益均得以提升。

收益

本年度,本集團實現營業收入人民幣81.87億元,較去年同期人民幣73.46億元增長11.44%,主要得益於本集團教育服務業務、一般圖書出版業務、閱讀服務業務以及第三方物流業務的收入增長。

營業成本

本年度,本集團營業成本人民幣51.15億元,較去年同期人民幣46.87億元增長9.13%。其中主營業務成本人民幣50.93億元,較去年同期人民幣46.68億元增長9.12%。營業成本的增長由銷售的增長所帶動。

毛利率

本年度,本集團主營業務毛利率為36.57%,較去年同期毛利率35.16%上升1.41個百分點,主要源於銷售結構的變化,一般圖書出版業務的毛利水平上升,以及公司對採購組織的調整,一定程度降低了圖書採購成本。

主營業務分產品、分地區情況如下:

人民幣元

主營業務分產品情況

營業收入比上年增減(%)

營業成本比上年增減(%)

毛利率比上年增減

分產品 營業收入 營業成本 毛利率(%)

一、出版 2,497,103,786.85 1,722,126,541.03 31.04 20.62 20.16 增加0.27個百分點

教材及助學類讀物 1,345,807,273.62 877,132,171.24 34.82 14.74 15.11 減少0.21個百分點一般圖書 786,343,197.10 525,166,730.75 33.21 36.43 34.72 增加0.85個百分點印刷及物資 314,419,700.25 298,662,824.04 5.01 11.52 12.96 減少1.21個百分點其他 50,533,615.88 21,164,815.00 58.12 29.46 24.77 增加1.58個百分點

二、發行 7,026,920,235.21 4,867,119,349.32 30.74 8.90 5.89 增加1.98個百分點

教育服務 4,771,871,961.65 3,080,866,254.21 35.44 10.93 10.01 增加0.54個百分點其中:教材及助學類讀物 4,015,378,780.29 2,417,525,533.74 39.79 8.81 6.79 增加1.13個百分點教育信息化及

756,493,181.36 663,340,720.47 12.31 23.74 23.60 增加0.10個百分點

裝備業務

互聯網銷售 1,266,527,032.62 1,129,994,562.12 10.78 2.66 (1.49) 增加3.76個百分點零售 662,056,056.76 425,835,034.77 35.68 8.06 6.04 增加1.22個百分點其他 326,465,184.18 230,423,498.22 29.42 7.32 (6.89) 增加10.77個百分點

三、其他 296,901,494.01 264,682,832.00 10.85 51.18 54.16 減少1.73個百分點

內部抵銷數合計 (1,790,724,030.57) (1,760,697,587.39)

合計 8,030,201,485.50 5,093,231,134.96 36.57 11.56 9.12 增加1.41個百分點

人民幣元

主營業務分地區情況

營業收入比上年增減(%)

營業成本比上年增減(%)

毛利率比上年增減

分地區 營業收入 營業成本 毛利率(%)

四川省內 5,859,725,939.03 3,264,367,407.41 44.29 6.89 2.20 增加2.56個百分點四川省外 2,170,475,546.47 1,828,863,727.55 15.74 26.48 24.12 增加1.60個百分點

合計 8,030,201,485.50 5,093,231,134.96 36.57 11.56 9.12 增加1.41個百分點

經營分部分析

1. 主要業務板塊概況

根據本集團的內部組織結構、管理要求及內部報告制度,本集團的經營業務劃分為兩個報告分部,分別為出版分部和發行分部。這些報告分部是以公司業務種類為基礎確定的。本集團的管理層定期評價這些報告分部的經營成果,以決定向其分配資源及評價其業績。

本集團各個報告分部提供的主要產品及服務分別為:

出版:圖書、報刊、音像製品及數字產品等出版物的出版;印刷服務及物資供應;及

發行:向學校及學生發行教材及助學類讀物,提供中小學教育信息化及教育裝備服務;出版物零售、分銷及互聯網銷售業務等。

主要業務板塊經營概況如下:

人民幣萬元

銷售量(萬冊) 銷售碼洋 營業收入 營業成本 毛利率

增長率

增長率

增長率

增長率(%)

去年(%)

本期(%)

本年變動(百分點)

去年 本期

(%) 去年 本期

(%) 去年 本期

(%) 去年 本期

出版業務:

自編教材教輔 10,972.03 12,500.68 13.93 105,048.45 122,059.69 16.19 54,369.55 62,084.09 14.19 30,600.32 35,085.36 14.66 43.72 43.49 (0.23)租型教材教輔 12,170.81 13,387.26 9.99 96,178.71 103,995.89 8.13 55,570.74 64,606.80 16.26 39,421.17 45,815.76 16.22 29.06 29.09 0.02一般圖書 6,190.02 7,416.36 19.81 156,056.49 220,212.38 41.11 57,635.54 78,634.32 36.43 38,982.76 52,516.67 34.72 32.36 33.21 0.85代印教材教輔 1,600.71 1,914.47 19.60 11,290.82 11,968.29 6.00 7,349.20 7,889.84 7.36 6,179.53 6,812.10 10.24 15.92 13.66 (2.26)

發行業務:

教材教輔 40,341.49 42,984.30 6.55 389,409.74 419,234.47 7.66 369,037.83 401,537.88 8.81 226,374.93 241,752.55 6.79 38.66 39.79 1.13一般圖書 10,221.22 9,652.84 (5.56) 338,211.79 358,231.48 5.92 215,065.08 225,114.69 4.67 179,616.78 183,415.31 2.11 16.48 18.52 2.04

2. 各業務板塊經營信息

(1) 出版業務

出版業務的主要成本費用分析

人民幣萬元

教材教輔出版 一般圖書出版

增長率

增長率(%)

去年 本期

(%) 去年 本期

教材教輔租型費用 7,160.22 7,926.72 10.70 不適用 不適用 不適用版權費 2,961.82 2,894.03 (2.29) 不適用 不適用 不適用稿酬 2,645.29 3,611.70 36.53 6,711.15 13,867.10 106.63印刷成本 19,800.71 23,196.05 17.15 20,892.83 26,874.37 28.63紙張材料費 34,716.30 47,865.86 37.88 4,182.34 7,802.93 86.57編錄經費 724.30 741.51 2.38 1,962.96 2,158.93 9.98其他 3,130.03 1,477.35 (52.80) 1,384.40 1,813.35 30.99

註: 印刷裝訂環節,一般圖書的生產模式包括不包工包料和包工包料兩種情況,其中不包工包料模式的結算價格僅為印制費;包工包料模式下由印刷單位負責紙張採購,結算價格包括印制費和紙張成本。此處印刷成本中包括了印工費和紙張材料費。

教材教輔出版業務

等教育實踐研究圖書、《小學生必背古詩詞75+80首》等學生課外讀物。同時,利用技術為教育賦能,推動媒體融合向縱深發展,如開發高中AI(人工智能)融媒教輔、小學英語數字教材暨線上服務平台,為讀者提供個性化服務。「基於AR技術的學科教材教輔整體解決方案」亮相北京圖書訂貨會、深圳文博會、北京數博會、西

在教材教輔出版方面,本公司加強產品開

發,打造具有核心競爭力的 教育產品,新開發《成都市境外研學旅行手冊》(小學版、中學版)等地方教材、《大數據時代的極課教育創新研究紀實》等教育理論研

究圖書、《以課程改革為核心的素質教育》

博會等,獲得多方贊譽,被譽為「AR技術

長率有所放緩,但新書銷售碼洋增長率卻從2017年的48%上升到128%。在市場銷售方面,2018年本集團年監控銷售量10萬冊 以上的圖書64種,有43個品種 進入全國暢銷榜TOP500,比2017年增加了11種,有市場影響力的圖書不斷增多。其中少兒社的「米小圈系列」截止2018年末淨發貨冊數5,064萬冊,天 地社「汪汪 隊系列」累計淨發貨820萬冊。

與教育出版融合的經典案例」。

本年度,出版業務中教材教輔銷售碼洋人

民幣23.80億元, 銷 售收入人民幣13.46

億元,同比增長14.74%;成本為人民幣

8.77億元,同比增長15.11%;毛利率為

34.82%,同比減少0.21個百分點。

一般圖書出版業務

報告期內,本集團出版業務中一般圖書銷售碼洋人民幣22.02億元,銷售收入人民幣7.86億元,同比增長36.43%。成本為人民幣5.25億元,同比增長34.72%;毛利率為33.21%,同比增長0.85個百分點。

2018年,本集團按照「三精出版」理念,初步取得控品種、增效益的轉型成效。根

據開卷數據,2018年新書出版品種3,267

種,同 比增長20%, 較2017年25%的增

(2) 發行業務

報 告 期 內,本 集 團 一般 圖 書 銷 售 量 為9,653萬冊,銷售碼洋人民幣35.82億元,銷 售 收 入 人民 幣22.51億 元, 同 比 增 長4.67%;營業成本人民幣18.34億元,同比增長2.11%;毛利率18.52%,同比增長2.04個百分點,主要得益於公司對採購環節的整合,建立了適應大眾閱讀業務線上線下融合發展的採供體系,進一步提升了出版供應鏈效率和對上游環節的議價能力。

教材教輔發行業務

四川省對義務教育階段中小學生教材供

應實行政府單一來源採購政策。從2008

年以來,本公司作為單一來源採購的供貨

方,就單一來源採購具體事宜每年和四川

省教育廳簽訂「城鄉義務教育階段學生免

費教科書採購合同書」。2018年,本公司

與省教育廳簽訂「四川省2018-2019學年

2018年, 全 國互 聯 網 圖 書 銷 售增 速 放緩,本集團適應市場環境變化,提升渠道管理和營銷能力。一方面,調整網店經營結構,加強 品類管理,提高商品經 營水平,其中少兒類圖書銷售收入較去年增長18%、藝術類圖書銷售收入較去年增長19%;另一方面,進一步深挖用戶需求,優化營銷方式,把握促銷節奏,實現客戶平均訂單碼洋較去年提升23%。

城鄉義務教育階段學生免費教科書採購合

同」。

2018年教材教輔銷售量為4.30億冊,銷

售碼洋人民幣41.92億元,銷售收入人民

幣40.15億元,同比增長8.81%;毛利率

39.79%,同比增長1.13個百分點,主要

因圖書銷售結構的變化。

一般圖書發行業務

本年度,本集團互聯網銷售實現收入人民幣12.67億元,其中通過第三方電商平台實現銷售人民幣9.13億元,佔互聯網銷售總收入的72.12%。

隨着技術的日益革新,整個一般圖書市場

環境 已經發生變化,新媒體 電商、社交

電商成為新的增長點。面對這些機遇和挑

戰,本公司加強多業態場景的構建,完善

多渠道的銷售模式,更好地滿足消費者的

需求。

費用

公允價值變動損益

2018年度,本集團銷售費用人民幣10.11億元,較去年

本 年度,本 集 團 公 允 價 值變 動 損益 為 損 失 人 民 幣3,818.10萬 元, 去 年同期公允價值變動收益人民幣1.03萬元,主要因對中信併購基金、文軒恒信、青島金石和泰州信恒的投資按照新金融工具準則,分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產,本期間發生的公允價值變動損失(去年同期其公允價值變動計入其他綜合收益)。

同期增長13.24%,費用率較上年同期上升0.2個百分

點。銷售費用總額增加主要因銷售增長帶來物流等費

用增加,銷售人員人力成本增長,以及從2017年秋季

起對三州的免費教材結算方式改變帶來代發手續費增

加所致。

2018年度,本集團管理費用人民幣11.15億元,較去年

同期增長4.71%,費用率較上年同期下降0.88個百分

投資收益

點。管理費用總額增加主要因主要因人力成本、租賃

費及修理費等運維費用增加所致。

本集團於本年度的投資收益為人民幣1.27億元,較去年同期人民幣2.72億元下降53.38%,主要因主要因去年同期公司處置聯營公司成都鑫匯實業有限公司34%股權、合營公司四川文卓48%股權及附屬公司北京華影文軒影視文化有限公司85%股權產生的處置收益及相關利得約人民幣1.70億元;本年度公司加強資金歸集管理,通過購買銀行理財產品等方式帶來的資金收益較去年同期增加人民幣2,000餘萬元。

2018年度,本集團財務費用人民幣-2,441.07萬元,較

去年同期基本持平。

資產減值損失、信用減值損失

本 年 度, 本 集 團 資 產 減 值 損 失 為人民幣5,734.67萬

元,信用減值損失為人民幣8,375.61萬元,主要為按

照新金融工具準則的要求,對應收票據、應收款項和

資產處置收益

其他應收款等金融資產發生的信用減值從原資產減值

損失中單列出來,本期間兩者合計金額較去年同期增

本年度,本集團資產處置收益為人民幣143.02萬元,較去年同期下降49.60%,主要為本年度附屬公司讀者報處置一處房產帶來的收益;去年同期附屬公司文傳物流向聯營公司四川文寶以土地使用權作價出資,確認處置收益人民幣263萬元。

加74.73%。主要因公司對採用分期收款方式的教育裝

備及信息化業務到期未收回的應收賬款基於謹慎原則

計提了壞賬準備;以及按照長期股權投資減值測試的

結果對相關長期股權投資計提了減值準備。

所得稅費用

研發投入

研發投入情況表

本年度,本集團所得稅費用為人民幣-1,079.58萬元,去年同期為人民幣55.99萬元,主要因本期間以公允價

值計量且其變動計入當期損益的金融資產公允價值變

人民幣元

動損失帶來的遞延所得稅費用的變化。

本期費用化研發投入13,592,602.42本期資本化研發投入10,000,833.14研發投入合計23,593,435.56研發投入總額佔營業收入比例(%)0.29公司研發人員的數量91研發人員數量佔公司總人數的比例(%)1.18研發投入資本化的比重(%)42.39

其他綜合收益

本年度,本集團其他綜合收益稅後淨額為人民幣-3.89

億元,去年同期為人民幣-8.15億元。主要因公司持有

皖新傳媒、成都銀行等上市公司股份,其股價發生波

動帶來的影響。

溢利

本集團研發投入合計人民幣2,359.34萬元,與去年同期人民幣2,381.26萬元基本持平,主要是教育信息化相關產品的研發投入。

本年度,本集團實現淨利潤人民幣9.27億元,同比增

長1.12%;歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣9.32

億元,同比增長0.90%,扣除非經常性損益後,歸屬

於上市公司股東的淨利潤人民幣8.68億元,同比增長

19.49%。

每股收益

每股收益乃按本年度內本公司歸屬於上市公司股東的

淨利潤除以本年度內已發行普通股加權平均數計算。

本集團於本年度的每股盈利人民幣0.76元,較去年同

期 的 人 民幣0.75元 增 長1.33%。 有關每 股 盈 利 的 計

算,請參閱本年度報告的合併財務報表附註(六)47。

現金流量變動分析

本年度,本集團經營活動產生的現金流量為淨流入人民幣9.93億元,較去年同期增長187.44%,主要因本期間教育類圖書業務繼續保持較高的回款率;以前年度開展的大量採用分期收款方式的教育裝備及信息化業務隨着回款期的到來實現陸續回款,本期間向供應商的付款也同比減少;互聯網銷售業務本期間在網店運營和供貨方面的回款都實現了同比增長;此外,去年在一般圖書出版業務方面的較大投入也隨着圖書在本年實現銷售回款使現金流量淨流入同比增加。

本年度,本集團投資活動產生的現金流量為淨流入人民幣1.25億元,籌資活動產生的現金流量為淨流出人民幣3.68億元。

現金流量變動的主要項目如下表:

人民幣元

項目 2018年1-12月 2017年1-12月 增減比例 主要變動分析

(%)

銷售商品、提供勞務收到的現金 8,428,611,018.96 7,429,249,050.43 13.45 主要因本期間教育服務、互聯網

銷售業務及一般圖書出版業務等帶來的銷售回款額同比增加。

收到的稅費返還 2,859,806.40 29,900,529.02 (90.44) 主要因本年度收到增值稅返還較

上年度減少。

收到其他與經營活動有關的現金 128,901,806.29 57,301,876.32 124.95 主要因收到利息收入、與收益相

關的政府補助及往來款項等較上年增加。

人民幣元

項目 2018年1-12月 2017年1-12月 增減比例 主要變動分析

(%)

處置固定資產、無形資產和

4,535,883.74 948,697.97 378.12 主要因附屬公司讀者報處置一處

其他長期資產收回的現金淨額

房產帶來現金流量增加。

處置子公司及其他營業單位

393,915.64 66,946,783.23 (99.41) 因上年度處置附屬公司北京華影

收到的現金淨額

文軒影視文化有限公司85%股權帶來的現金流量淨額較大。

收到其他與投資活動有關的現金 283,561,027.40 151,392,643.48 87.30 主要因本年度到期收回2.8億元兩

年期定期存款,去年發生額主要因收回對四川文卓的委託貸款人民幣1.2億元。

購建固定資產、無形資產和

160,006,970.69 245,938,614.43 (34.94) 主要因根據在建工程的建設進

其他長期資產支付的現金

度,本年度建設投入較上年有所減少。

吸收投資收到的現金 5,035,000.00 – 不適用 本年度發生額系附屬公司北京航

天雲收到少數股東增資。

收到其他與籌資活動有關的現金 – 10,423,573.81 (100.00) 上年度發生額系公司收到與資產

相關的政府補助。

支付其他與籌資活動有關的現金 1,780,947.00 69,271,000.00 (97.43) 因公司上年度收購附屬公司四川

新華彩色印務有限公司35%少數股東股權支付人民幣6,927.10萬元。

資產、負債情況分析

於2018年12月31日,本集團主要資產及負債狀況及變動情況如下:

人民幣元

本期期末金額較上期期末變動比例

本期期末數

上期期末數佔總資產的比例

佔總資產的比例

項目名稱 本期期末數

(%) 上期期末數

(%) 情況說明

(%)

貨幣資金 2,608,612,572.01 19.63 1,885,682,217.83 15.35 38.34 主要本期間經營活動現金淨流入的增加帶來的貨幣資金

餘額增長。

交易性金融資產 1,262,431,274.52 9.50 – 0.00 不適用 根據新金融工具準則,將原列示於「其他流動資產」下

的銀行理財產品重分類至本項目列示。本期末,銀行理財產品餘額12.62億元,較上年末11.58億元增加1.04億元,增幅9.03%。

應收票據及應收賬款 1,617,030,048.35 12.17 1,280,220,854.76 10.42 26.31 主要因教育信息化及裝備業務、一般圖書出版業務銷售

規模擴大帶來應收款項餘額較年初有所增加。

一年內到期的

– 0.00 280,000,000.00 2.28 (100.00) 期初餘額2.8億元的兩年期銀行存款已到期收回。

非流動資產

其他流動資產 70,874,065.89 0.53 1,184,329,531.05 9.64 (94.02) 主要因期初餘額中包含11.58億元的銀行理財產品,期

末將其分類至「交易性金融資產」進行列報。剔除該因素後,該項目餘額的增長主要因按照新收入準則的要求,期末餘額包含3,770萬元的應收退貨成本。

可供出售金融資產 – 0.00 2,116,088,000.42 17.22 不適用 根據新金融工具準則的分類要求,公司基於其合同現金

流量特徵及企業管理該等資產的業務模式等,將原劃分為「可供出售金融資產」的金融資產,重分類到「其他權益工具」和「其他非流動金融資產」。

人民幣元

本期期末金額較上期期末變動比例

本期期末數

上期期末數佔總資產的比例

佔總資產的比例

項目名稱 本期期末數

(%) 上期期末數

(%) 情況說明

(%)

長期應收款 267,742,224.79 2.01 194,801,883.56 1.59 37.44 主要因公司為拓展教育裝備及信息化業務,採用分期收

款方式帶來的貨款增加所致。

其他權益工具投資 1,452,054,632.09 10.93 – 0.00 不適用 系指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的

金融資產,主要包括對皖新傳媒、成都銀行等項目的投資。其期末公允價值14.52億元較上年末價值15.61億元減少6.97%,是由於根據新金融工具準則,本公司將原按成本計量的對成都銀行的投資按公允價值重新計量和皖新傳媒股價下降的綜合影響。

其他非流動金融資產 507,656,767.91 3.82 – 0.00 不適用 系分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融

資產,主要包括對中信併購基金、文軒恒信、青島金石和泰州信恒的投資,期末公允價值5.08億元,較上年末5.55億元減少8.56%,其價值變動計入當期公允價值變動損失。

預收款項 – 0.00 310,646,140.33 2.53 不適用 根據新收入準則,將預收款項調至合同負債項目下反

映。期末預收商品款3.26億元,較上年末3.11億元增長4.91%。

合同負債 338,681,880.89 2.55 – 0.00 不適用 期末餘額包括預收商品款3.26億元和會員卡積分0.13億

元,分別較期初餘額增長4.91%和18.38%(上年末會員卡積分反映在「其他流動負債」中)。

其他流動負債 147,256,743.30 1.11 114,861,486.00 0.93 28.20 主要因按照新收入準則,確認應付退貨款4,888萬元,在「其他流動負債」中反映,導致較期初變動較大。

流動資金及財務資源

於2018年12月31日,本集團擁有現金及短期存款約人民幣26.09億元(2017年12月31日:人民幣18.86億元),無計息銀行及其他借款。

於2018年12月31日,本集團的資產負債比率(按總負債除以總資產計算)為36.74%,2017年12月31日的資產負債比率為35.24%。本集團總體財務結構仍較為穩健。

委託理財總體情況

2018年10月26日,本公司召開第四屆董事會2018年第八次會議,審議通過了《關於授權使用閒置自有資金購買理財產品的議案》,同意本集團使用不超過人民幣13億元閒置自有資金購買理財產品。於2018年12月31日,本集團購買的銀行理財產品人民幣12.62億元全部為銀行保本型理財產品,期限均在一年以內。

人民幣元

類型 資金來源 發生額 未到期餘額 逾期未收回金額

銀行理財 自籌 1,290,600,000.00 1,261,790,000.00 0

或然負債

於2018年12月31日,本集團並無任何重大或然負債。

資產抵押

於2018年12月31日,本集團質押存款餘額人民幣735.50萬元(2017年12月31日:人民幣1,863.48萬元),乃為開具銀行承兌匯票而存入銀行的保證金,除上述資產外,概無任何資產抵押與擔保。

外匯風險

本集團絕大部份的資產、負債、收益、成本及費用均以人民幣列支。因此,管理層相信本集團須承擔的外匯風險極低,亦無作出任何外匯對沖安排。

營運資金管理

2018年12月31日

2017年12月31日

流動比率 1.6 1.6存貨周轉天數 131.5天 127.6天應收貿易賬款周轉天數 64.4天 51.7天應付貿易賬款周轉天數 239.2天 225.8天

於2018年12月31日,本集團的流動比率為1.6,與上年末一致。本年度的存貨周轉天數為131.5天,較上年度變化不大。應收貿易賬款周轉天數為64.4天,較上年度增加12.7天,主要受教育信息化及裝備業務的應收賬款周轉率相對較慢的影響,此外,一般圖書出版業務的應收賬款餘額也有所增加。應付貿易賬款及票據周轉天數為239.2天,較上年度增加13.4天,增幅不大。上述指標反映本集團營運情況比較穩健,存貨、應收賬款及應付賬款的周轉速度符合出版發行行業的行業特性。

重大投資、收購及出售概況

為盡快切入涼山州教育信息化和教育裝備領域,本公司與涼山州新華書店於2017年5月22日共同投資設立涼山新華文軒教育科技有限公司,本公司出資人民幣1,960萬元,持股49%。

本年度,本集團圍繞發展戰略,優化產業布局,加大

對主營業務的投入,推動本集團成為中國一流文化傳

媒集團。

為抓住教育信息化「三通兩平台」實現互聯互通和應用以及高考課改帶來的歷史機遇,提升本公司在教育信息化領域的競爭優勢,本公司與金石博惠共同對北京航天雲同比例現金增資,本公司出 資人民幣3,500萬元。截止2018年12月31日,本公司已撥付投資款項人民幣1,174.83萬元。

為抓住消費升級下新型書店轉型面臨的市場機遇,提

升「軒客會」品牌影響力和盈利能力,本期間,本公司

出資人民幣5,000萬元設立全資子公司四川文軒軒客會

文化發展有限公司。

為振興出版業務,於本期間,本公司向旗下6家全資出

版社合計增資人民幣1.74億元,其中,向四川少年兒

童出版社有限公司增資人民幣1億元。

本公司於2007年12月以現金人民幣2.4億元認購成都銀

本公司持有皖新傳媒6.27%的股份,於2018年12月31日,本公司持有的皖新傳媒股份的市場價值為人民幣8.33億元。

行8,000萬股新增股份,持股比例為2.46%。本期間,本公司獲得成都銀行分紅人民幣2,240萬元(含稅)。

2018年1月31日,成都銀行在上海證券交易所掛牌交

易,每股發行價格為人民幣6.99元,上市後本公司持

此外,本公司還獲得人民東方(北京)書業有限公司2017年度分紅人民幣240萬元。

有股份比例由2.46%變為2.21%,股份限售鎖定期為

一年。於2018年12月31日,本公司持有的成都銀行股

份的市場價值為人民幣6.18億元。

除上述披 露外,本 集團於本期間內 並無其他 重大投資、收購及出售事項。

本年度,本公司根據參股公司皖新傳媒2017年度利潤

分配方案確認分紅收益人民幣2,118.88萬元(含稅)。

於本期間,本集團對外投資情況的詳情請見本年度報告的合併財務報表附註(六)10、11及12。

主要控股公司情況

人民幣萬元

2018年 2018年12月31日

持股比例

附屬公司名稱 業務性質 (%) 註冊資本 營業收入 淨利潤 總資產 淨資產

四川教育出版社有限公司 出版物及相關出版物

100 1,000.00 72,135.33 27,642.05 106,923.18 63,513.98

出版及批發

四川出版印刷有限公司 出版物及相關出版物

100 5,000.00 28,145.23 7,681.01 73,707.16 58,794.94

出版及批發

四川天地出版社有限公司(合併) 出版物及相關出版物

100 13,063.47 26,210.95 6,030.37 37,488.64 21,937.61

出版及批發

四川少年兒童出版社有限公司 出版物及相關出版物

100 11,000.00 30,765.29 7,439.25 50,395.21 36,452.28

出版及批發

四川省印刷物資有限責任公司 提供印刷相關物資 100 3,000.00 57,393.91 (209.69) 39,992.45 3,824.86四川文軒教育科技有限公司 軟件開發、電子設備

100 33,000.00 47,223.52 390.76 88,448.33 33,940.58

銷售

四川文軒在線電子商務有限公司 網絡銷售各類產品 75 6,000.00 162,634.61 162.65 144,687.49 (8,151.79)

未來展望

2. 以用戶需求為導向,創新引領發展,深入推進「教育 服務+互聯網」行動計 劃,實現教育服務業務的深度轉型和高效發展。

(一) 發展戰略

逐步構建教育產品和服務的互聯網銷售渠道,做好教材教輔出版發行業務,進一步拓展教育信息化及裝備業務,積極推進研學教育、教師培訓等創新業務發展。

本公司立足出版傳媒業本質,把握國際文化產業

發展趨勢,以「互聯網+資本」為轉型驅動力,圍繞大文化消費服務,通過全品類經營、全客群

服務、全渠道覆蓋,深耕內容資源開發產品線,完善教育綜合服務產業鏈,構築大文化消費生態

3. 持續提升互聯網渠道銷售能力和服務水平,優化與上游供應商和下游銷售渠道的合作機制,實現銷售規模和盈利能力的提升。

圈,打造中國最具創新成長性的出版傳媒企業,成為具有國際影響力的綜合性文化服務集團。

(二) 經營計劃

4. 繼續推進實體書店網絡體系升級改造和拓展建設、農 村發行網點建設、智能 書店建設,深入實施「多品牌建設、多模式發展、多團隊運營」發展戰略,提升專業閱讀服務能力和大文化消費服務能力。

1. 以「三精出版」為理念,推動出版發展從

規模數量型向質量效益型轉變,提升單品

效益,加強出版品牌建設,實現文軒出版

高質量發展。

5. 持續提升物流、信息與生產印制平台等供

(三) 可能面對的風險

應鏈服務能力,為出版業務和渠道業務的

高速發展提供有力支撐;進一步完善第三

由於大數據、VR、AR等技術的不斷創新發展並為出版業持續賦能,本公司在探索運用新興技術推動出版與科技融合的過程中,存在收益不及預期等風險。

方物流經營體系,聚焦重點行業,穩步開

展第三方物流業務。

6. 充分利用資本經營平台整合社會優質資

源,助力主業發展;持續打造基金群,培

為加快發展,本公司制定了穩健的經營目標和完善的經營計劃,並構建了嚴格的目標預算考核管理體系以確保經營目標的實現。但由於外部市場存在不確定性,以及經營管理水平、人才團隊建設、資源投入等方面存在的不足,在目標執行過程中可能出現不達預期的風險。

育優勢文化產業項目,推進實業經營與資

本經營協同發展。

7. 繼續探索傳統媒體和新媒體的融合發展新

模式,圍繞主業延伸產業鏈,積極推進傳

統媒體的轉型升級,為實現提升和擴大文

軒品牌的影響力奠定更加堅實的基礎。

董事會謹此向全體股東提呈董事會報告及本集團截至

股息

2018年12月31日止年度經審核的財務報表。

董事會建議就截至2018年12月31日止年度派發股息每股人民幣0.30元(含稅)(2017年:人民幣0.30元),共計人民幣3.70億元(含稅)。A股股東的股息以人民幣宣派和支付,而H股股東的股息以人民幣宣派,港幣支付,匯率將按照2018年度股東周年大會前一個星期內中國人民銀行公佈的平均匯率計算。

主要業務及業績回顧

本集團是集出版物生產、加工、銷售和多元文化產業

發展於一體的文化產業經營實體,主要業務包括:出

版物的編輯和出版、圖書及影音產品零售、分銷以及

教材和助學類讀物發行業務等。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例,凡中國境內企業向非居民企業股東派發股息時,需按10%的稅率為該非居民企業代扣代繳企業所得稅。故此,作為中國境內企業,本公司將在代扣代繳股息中10%企業所得稅後向非居民企業股東(即任何以非個人股東名義持有本公司股份的股東,包括但不限於以香港中央結算(代理人)有限公司、或其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股東)派發股息。

根據《公司條例》附表5所規定有關該等業務的進一步

討論與分析,包括本集團面對的主要風險及不明朗因

素、未來業務發展方向的討論詳情載於本年度報告「管

理層討論與分析」內,該討論構成本董事會報告的一部

份。

財務狀況及業績

本集團於2018年12月31日的財務狀況及截至2018年12

根 據 聯 交所於2011年7月4日 致發行人 題 為《有 關 香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件,以及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問 題的通知》(國稅函[2011]348號),確認持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東,可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或中國內地和香港(澳門)之間的稅收安排的規定,享受相關稅收優惠。就此,本公司

月31日止年度的業績載列於本年度報告第102頁至108

頁。

財務摘要

本集團過去五年的年度業績、資產、負債及權益等摘

要載列於本年度報告「財務摘要」內。

將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅;但如稅務法規及相關稅收協議另有規定的,本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

建議之2018年度股息須待本公司即將舉行之2018年度股東周年大會上獲股東通過後方可作實。為了確定有權出席2018年度股東周年大會及獲派發2018年度股息(如獲股東批准)的股東,本公司將於以下日期暫停辦理H股股份過戶登記手續:

以確定H股股東有權出席2018年度股東周年大會並於會上投票:

遞交H股過戶文件最後期限 2019年4月18日(星期四)下午4時30分

暫停辦理H股股份過戶登記日期 2019年4月21日(星期日)起至2019年5月21日(星期二)止

(包括首尾兩天)

2018年度股東周年大會舉行日期 2019年5月21日(星期二)

以確定H股股東享有建議之2018年度股息:

遞交H股過戶文件最後期限 2019年5月28日(星期二)下午4時30分

暫停辦理H股股份過戶登記日期 2019年5月29日(星期三)起至2019年6月3日(星期一)止

(包括首尾兩天)

股息登記日 2019年6月3日(星期一)

H股股東為符合出席2018年度股東周年大會並於會上投

倘H股股份持有人對上述安排有任何疑問,建議向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股股份所涉及的中國、香港及 ╱ 或其他國家(地區)稅務影響的意見。

票以及領取本公司建議之2018年度股息(如獲股東批准)之資格,所有過戶文件連同有關股票,必須於上述...

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