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日发精机:2018年年度报告
0人浏览 2019-04-25 20:26

证券代码:002520 证券简称:日发精机

浙江日发精密机械股份有限公司

ZheJiangRIFAPrecisionMachineryCo.,Ltd.

(浙江省新昌县七星街道日发数字科技园)

2018 年度报告

2019 年 04 月第一节 重要提示、目录和释义

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、经中国证券监督管理委员会核准,公司实施发行股份购买股权暨向浙江日发控股集团有限公司、杭州锦琦投资合伙企业(有限合伙)和杭州锦磐投资合伙企业(有限合伙)以定向增发方式发行人民币普通股(A 股)股票合计 202,265,370 股。上述股份于 2019 年 1 月 30 日发行上市,公司总股本由 554,088,969股增至 756,354,339 股。

4、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 756,354,339 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

5、公司负责人吴捷、主管会计工作负责人吴捷及会计机构负责人(会计主管人员)周国祥声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

6、本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。同时,公司面临航空航天市场周期波动、行业竞争力加剧、原材料价格波动、功能性部件交货期延长、劳动力成本上升等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................1

第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................4

第三节 公司业务概要........................................................................................................................8

第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................14

第五节 重要事项..............................................................................................................................31

第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................42

第七节 优先股相关情况..................................................................................................................47

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................48

第九节 公司治理..............................................................................................................................54

第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................59

第十一节 财务报告..........................................................................................................................60

第十二节 备查文件目录................................................................................................................163

释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、日发精机 指 浙江日发精密机械股份有限公司

日发集团 指 浙江日发控股集团有限公司

日发纽兰德 指 浙江日发纽兰德机床有限责任公司

忻州日发 指 忻州日发重型机械有限公司

上海日发 指 上海日发数字化系统有限公司

日发航空装备 指 浙江日发航空数字装备有限责任公司

意大利 MCM 公司 指 MachiningCentersManufacturingS.p.A

上海麦创姆 指 上海麦创姆实业有限公司

日发机床 指 浙江日发精密机床有限公司

高嘉国际 指 ColgarInternationalS.r.l

欧洲研发中心 指 RifaEuropeR&DCenterS.R.L.

日发香港公司 指 日發精機(香港)有限公司

Airwork 指 AirworkHoldingsLimited

捷航投资 指 日发捷航投资有限公司

日发卢森堡公司 指 BlueskyGroupS.à.r.l

杭州日发 指 杭州日发智能化系统工程有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

报告期 指 2018 年度、2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

股东大会 指 浙江日发精密机械股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江日发精密机械股份有限公司董事会

监事会 指 浙江日发精密机械股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

深交所 指 深圳证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 日发精机 股票代码 002520

变更后的股票简称(如有) 无

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 浙江日发精密机械股份有限公司

公司的中文简称 日发精机

公司的外文名称(如有) ZheJiangRIFAPrecisionMachineryCo.,Ltd.

公司的外文名称缩写(如有) RIFAPM

公司的法定代表人 吴捷

注册地址 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园

注册地址的邮政编码 312500

办公地址 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园

办公地址的邮政编码 312500

公司网址 www.rifapm.com

电子信箱 rifapm@rifagroup.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 李燕 陈甜甜

联系地址 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园

电话 0575-86337958 0575-86337958

传真 0575-86337881 0575-86337881

电子信箱 liyan@rifagroup.com chentt@rifagroup.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点 公司证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码 91330000726586776L

公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更

历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

签字会计师姓名 向晓三、徐希正

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间

海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证券大厦 胡连生、曲洪东 2015 年 12 月 18 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

营业收入(元) 1,968,875,616 .44 1,005,372,59 7.75 1,550,887,403.91 26.95% 783,791,014.57 783,791,014. 57

归属于上市公司股东的净利润(元) 150,910,130.8 0 57,169,435.5 3 59,247,650. 61 154.71% 41,124,696 .75 41,124,696.7 5

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 59,897,847.89 44,074,759.2 2 44,074,759. 22 35.90% 27,168,245 .43 27,168,245.4 3

经营活动产生的现金流量净额(元) 399,407,660.3 5 233,526,039. 05 399,589,340 .64 -0.05% -7,382,203 .81 -7,382,203.8 1

基本每股收益(元/股) 0.27 0.10 0.11 145.45% 0.07 0.07

稀释每股收益(元/股) 0.27 0.10 0.11 145.45% 0.07 0.07

加权平均净资产收益率 5.66% 3.33% 2.27% 上涨3.39 个百分点 2.46% 2.46%

2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

总资产(元) 5,740,691,075 .69 2,632,089,08 3.05 5,067,613,122.26 13.28% 2,351,348,119.68 2,351,348,11 9.68

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,904,506,043 .24 1,750,124,23 3.61 2,632,779,781.08 10.32% 1,685,345,860.27 1,685,345,86 0.27

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 427,326,267.58 490,445,835.15 515,825,316.74 535,278,196.97

归属于上市公司股东的净利润 36,130,647.11 48,343,791.94 20,190,726.58 46,244,965.17

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,848,105.60 16,517,074.16 10,120,201.37 14,415,711.23

经营活动产生的现金流量净额 42,692,268.52 136,411,936.82 68,516,965.90 151,786,489.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

2018年12月同一控股下子公司捷航投资并入合并报表,追溯调整1-3季度。

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 3,395,448.15 -332,647.21 741,062.43

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 7,902,554.34 3,119,574.51 3,918,846.69

委托他人投资或管理资产的损益 17,848,413.14 11,258,635.25 5,653,078.67

债务重组损益 160,138.46 2,321,996.30 2,505,536.90

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 90,665,293.57 14,907,299.21

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 468,822.81 -1,125,081.83

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,043,079.43 522,239.80 2,633,541.89

减:所得税影响额 3,590,260.76 2,641,564.72 1,204,457.97

少数股东权益影响额(税后) 24,795,047.37 12,857,559.92 291,157.29

合计 91,012,282.91 15,172,891.39 13,956,451.32 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

(一)公司主营业务和主要产品

公司主要从事数控机床、航空航天设备、航空航天零部件以及相关生产系统管理软件的研发、生产与销售业务,所处证

监会行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”;Airwork主要从事航空工程、运营及租售业务,其中航空

MRO工程业务所处行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”,航空运营及租售业务所处行业为“G56航空

运输业”。随着新西兰Airwork资产的注入,公司进一步形成多元化的航空业务结构,已完成在航空设备制造环节和高端航

空工程和服务环节的布局。

1、高端装备、航空航天设备以及零部件加工业务

1.1金属切削的整体解决方案和轴承磨超自动线

依托公司较高的系统集成能力和工程成套能力,在客户需求导向的基础上,通过售前产品选型和工艺设计、售中的产品

研发、售后的操作员工培训、安装调试等提供全方位的服务,最大化保障客户的经济效益。公司改变传统机床厂单机销售的

模式,逐步开发连线设备,为客户提供无人化工厂的整体解决方案。报告期内,金属切削产品保持稳步增速,在继续稳定汽

车行业订单的基础上,加大工程机械、矿上机械、模具等行业的产品开发和目标客户开拓;借助汽车行业卡车轻量化的有利

条件,轮毂轴承设备、圆锥轴承设备市场销量节节攀升;滚子磨床、球基面磨床新产品已启动,行业内滚动体设备的需求越

来越大;轴承规模企业的前30家企业中,有25家大量采购公司产品;国外客户参与度加强,铁姆肯、福赛、SKF印象等客户

订单持续增加;国内市场覆盖面日益扩展,新客户也不断增加,继续扩大公司在轴承磨超自动线产品的领先优势。意大利MCM

公司继续保持在航空加工设备领域的占比优势,成功斩获成飞一个多亿的订单,销售规模和营业收入进一步扩大。

1.2飞机数字化装配业务

传统的飞机装配采用刚性工装定位、手工制孔连接、基于模拟量传递的互换协调检验方法和分散的手工作坊式生产。随

着计算机辅助设计/制造(CAD/CAM)技术、计算机信息技术、自动化技术和网络技术的发展,数字化技术在现代飞机制造中得

到了广泛的应用。飞机数字化装配是依托柔性装配工装和数字化装配工装,基于三维数模进行协调方案设计及容差设计,应

用自动钻铆系统、数字化测量系统、数字化移动系统、离线编程和仿真软件等进行自动化装配,实现飞机的高质量高效率装

配。国外新型号飞机如波音747、737NG、777、787等数字化装配体系基本成熟,我国各个主机厂逐步从手工装配向数字化装

备转变,目前将制约飞机装备周期的部分工序或工段来做数字化改造。随着我国军事工业和民航的发展,飞机数字化发展也是大势所趋。报告期内,公司完成了成飞、上飞、西北工业以及陕飞等项目的交付;并成功开发沈飞、哈飞主机厂的数字化

装配线项目,基本上国家新的主力机型均采用公司的数字化装配线产品,公司客户覆盖面和市场竞争力进一步增强。

1.3航空航天零部件加工业务

公司以机械加工为基础,主要开展蜂窝芯机械加工、飞机结构件零件加工和发动机机匣等零件加工,未来将向全工序、

集成化发展,并具备部件制造能力。报告期内,公司积极总结蜂窝件加工的技术规范和操作规范,致力打造航空工业的蜂窝

加工外协基地,与航空工业集团建立紧密的蜂窝加工合作关系,完成中航复材、上飞波音蜂窝芯批量交付工作;飞机金属结

构件有了质的突破,完成成飞、上飞等主机厂试验件交付,为后续获得飞机结构件种类、尺寸和数量上都奠定坚实基础;完

成航空发动机加工件的批量交付,在稳定供应前、主机匣订单的同时,继续获取新品以及沈阳黎明等新客户的钛合金、高温

合金的加工订单。

2、航空工程、运营及租售业务

公司立足亚太地区、面向全球客户提供多样化、专业化、定制化的航空工程、运营及租售服务,经过近几年的快速发展,

已经成为亚太地区乃至全球业务最综合、规模领先的航空服务商。

公司拥有强大的航空MRO(维护、维修、运行)工程能力,拥有新西兰民航局、美国联邦航空管理局、欧洲航空安全局

等多国认证的维修机构资质,新西兰民航局颁发的146部飞机设计、制造机构资质,维修工程师培训等资质认证,可针对多

种型号的大型民航飞机、直升机、直升机发动机提供不同级别的MRO工程服务。

在飞行服务方面,在“运营”模式下,公司利用自身拥有的民航或通航运营资质,向客户提供运营资质、飞机、机组成

员、日常维护、航空保险等全套“交钥匙”服务;在“租赁”模式下,公司一般只向客户提供飞机,也可应客户要求配备机

组成员、提供日常维护服务作为附加服务。公司拥有遍布全球的优质运营及租赁客户资源,公司亦根据客户多样化的需求,

从事飞机销售、飞机资产管理等服务,形成完整的服务链闭环。

按照飞机的种类,该项主营业务划分为固定翼飞机和直升机两大板块。

2.1固定翼飞机工程、运营和租售业务

公司的固定翼飞机业务主要定位于大型民航货运飞机(“货机”)。公司可为自身的货机机队及其它运营提供工程支持,

包括飞机大修及航线维护,拥有波音737飞机A检~D检的工程能力,即涵盖从航线维护到飞机大修的各个级别,在澳大利亚的

布里斯班、阿德莱德、珀斯以及新西兰的奥克兰机场设有维修工程基地。

报告期内,公司在营货机机队包括19架波音737飞机、2架波音757飞机,另有1架波音737飞机和4架波音757飞机处于改

装状态,将于2019、2020年逐步投入市场。公司的货机运营和租赁客户包括了来自澳洲、新西兰、欧盟、俄罗斯等国家和地

区的大型物流商和货运航空公司,例如拓领(Toll)、维珍货运航空、新西兰邮政、ASL、Aviastar等,并与这些优质客户

建立了长期、稳固的合作关系。

2.2直升机工程、运营和租售业务

公司可针对多种型号的直升机、直升机发动机提供不同级别的MRO(维护、维修、运行)工程服务。目前公司拥有新西

兰民航局、美国联邦航空管理局、欧洲航空安全局等多国认证的维修资质,持有新西兰民航局颁发的飞机设计、制造、维修

工程师培训等资质认证,并获得空客直升机、霍尼威尔、川崎重工等航空制造商的全球维修中心授权。公司可为BK117、AS350、

AS355、EC120、EC130、EC145、Bell206、Bell222、Bell427和MD500等主要直升机型提供MRO服务,主要内容包括机体翻新

改装、动态组件维修、零部件设计加工、发动机深度维修、发动机升级改装等。

报告期内,公司在营直升机机队45架,包括BK117、AS355、AS350等多种型号的中轻型、多用途直升机。公司的直升机

运营和租赁客户主要来自澳洲、新西兰、东南亚、欧盟等国家和地区,公司直升机机队的多功能性可以支持跨行业的广泛客

户群,包括紧急搜救、警用巡逻、医疗救援、油气勘探以及观光游览等各个领域。公司强大的MRO工程能力与航空运营和租

赁服务相结合,可以有效地保障客户的飞行安全与效率,及时实现直升机在不同客户不用用途之间的制定化切换,从而实现

远优于市场的盈利能力。

(二)公司经营模式

数控机床行业经过多年的发展,按照社会化大生产的要求实现了专业化的分工,形式日趋成熟的开放式的社会化协作

体系。公司作为设备类的供应厂家,采取“两头在内、中间在外”的经营模式,即将前段产品的模块化设计和核心技术的研

发,以及后端核心部件的生产和整机组装由公司自主完成,其他功能部件通过专业配套及整合社会资源采取外购及委外加工

的方式完成。

在航空零部件加工领域,因产品的特殊性,均由客户直接提供原材料,依托公司专业加工设备和人员,根据客户要求

来设计加工工艺、安排人员施工,从而提供高精度、合格的零部件,公司按照加工工时收取加工费用。

公司的销售模式以直销为主,部分业务通过中间代理商完成,设立了市场营销部和国际贸易部。国内销售采取区域销

售经理负责制,强化市场开拓,营销和服务网络覆盖国内大部分省份;国外销售通过参加目标市场的专业展会,收集中间代

理商及直接客户的信息,及时跟进市场信息,海外售后服务也由公司直接开展。

公司实施“您只要提出要求,其余让我们来做”的经营理念,全面推行交钥匙工程,实施完善的售前、售中和售后服务,

为产品提供全寿命的服务,与客户开展更深层次的合作,为客户提供全方位数字化工程的一体化解决方案。

Airwork从事的航空运营和租赁业务从性质上均属于航空服务业,分为自主运营和对外租赁两种模式。自主运营模式(在

国外亦称“ACMI、或湿租”)下,Airwork作为运营商,以自身的民航或通航运营资质进行航空器的飞行,按客户需求定期

或临时执行各类运输和各类作业任务,即,向客户提供运营资质、飞机、机组成员、日常维护、航空保险等全套“交钥匙”

服务。另一种模式是对外租赁(在国外亦称“干租”),在这种模式下,公司将飞机在约定的时间内出租给他人使用,一般

情况下承租人必须自己提供机组、燃油,甚至自己提供维修服务,但公司也可应客户要求配备机组成员、提供日常维护服务

作为附加服务。

Airwork直升机MRO业务的主要经营模式包括按小时付费保修模式和全面部件支持模式两种。按小时付费保修模式指按航

空器飞行时间向客户收取费用,包修范围包括航材管理、一次性部件租赁、航材互换以及飞机故障支援,涵盖了航空部件拆卸、维修、更换、物流等业务环节。全面部件支持模式是与航空公司签署合作协议,将飞机部件维修需求全面或部分外包给

公司,并根据航材、人工服务等来收取相关费用。

Airwork购置和拥有的固定翼飞机和直升机用于运营、租赁和销售多重商业目的,通过适时出售飞机租赁资产,可不断

优化机队结构,以满足客户多样化的需求,并将销售收益重新投资于飞机运营和租赁业务的扩张。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

投资性房地产 投资性房地产年末比年初增长 1047.84%,主要是厂房出租增加所致。

在建工程 在建工程年末比年初下降 95.96%,主要是在建工程完工转入固定资产所致。

其他非流动资产 其他非流动资产年末比年初增长 211.88%,主要是预付土地及购置飞机的定金增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险

意大利 MCM公司 收购股权 857,920,723.43 意大利皮亚琴察 实业经营 日发精机直接和间接持有 MCM 公司 100%股权,接收原有团队基础上派遣总经理和财务总监予以管理 17,828,136.42 29.54% 否

AirworkHoldingsLimited 收购股权 2,199,980,699.09 新西兰 实业经营 建立专业化董事会,建立授权与激励机制,强化内控与审计等措施 103,820,187.61 75.74% 否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司定位于提供中高端数控机床、飞机数字化装配线及高附加值的航空零部件、航空运营、租赁和维修等产品或服务,

在各个目标市场积累了良好的信誉度和美誉度。

1、较强的综合服务水平

公司通过对数控机床模块化设计和研发,既提高了产品更新换代的速度,使售后服务更为方便、提高机床的稳定性、降

低维修成本,同时也缩短了设计和试制周期;公司依托较高的系统集成能力,为客户提供数字化工厂的一体化解决方案,将

自身提供的服务从研究用户的加工产品、工艺、生产类型、质量要求入手,帮助客户进行设备选型,推荐先进工艺与辅具,

配备专业的培训人员和良好的培训环境对用户进行培训,帮助用户发挥机床的最大效益、加工出高质量的产品;以公司内部

信息化为基础,形成了对市场的快速反应机制,缩短了制造周期,满足了客户提出的交货期要求,赢得了客户的赞誉和口碑。

在航空工程、运营和租售业务方面,公司可以根据客户需求,提供灵活的、定制化的服务解决方案,既可以向客户提供

运营资质、飞机、机组成员、日常维护、航空保险等全套“交钥匙”服务,也可以只向客户提供飞机,并提供菜单式的附加

服务。公司依靠自身强大的MRO工程能力,可以为客户不同的业务需求对飞机进行改装和升级,降低客户成本,缩短交付时

间,并随时为客户提供发动机维修、零部件维修、机体维护、航线维修、辅助部件的设计及安装调试等服务。公司也可以为

客户提供飞行员培训、维修工程师培训等服务,提高和强化客户自身的运营与保障能力,同时为客户提供与飞机资产管理相

关的服务。综合化的业务体系和服务水平已经成为公司最为核心的市场竞争力,为公司构筑了深厚的护城河。

2、较强的技术实力和稳定的产品质量

公司在数控机床模块化设计和研发方面拥有自己的核心技术和核心竞争力。公司建立省级高新技术研究开发中心,具有

较高的系统集成能力。公司通过精心设计、严格制造和明确的可靠性目标已经通过维修分析故障模式和找出薄弱环节推进产

品质量和可靠性的提高,产品的平均无故障时间均在1000小时以上,远高于行业平均水平,体现了良好的设计、精加工和装

配的综合能力,在客户的口口相传中赢得了良好的声誉。产品的稳定性、可靠性和完善的售前、售中、售后服务形成了公司

的品牌,提升了公司的知名度,为公司市场份额的进一步扩大奠定了良好的基础。

公司在航空MRO领域拥有丰富的维修经验和强大的技术实力,并取得了一系列国际性的维修机构认证,可以在全球大部

分地区提供MRO工程服务。公司的直升机工程维修技术和相关维修检测设备均处于行业先进水平,拥有的资质包括霍尼韦尔

维修服务中心认证(全球仅六家)、客户直升机维修服务中心认证(全球仅数家可进行BK-117、AS350/355动态组件维修)、

霍尼韦尔引擎测试台认证(亚太地区独家),更自主掌握了霍尼韦尔、罗罗多款发动机的核心维修改装能力。在直升机MRO

领域的强大技术积累,让公司在航空维修资源相对紧缺的亚太市场具备领先的竞争优势。

3、准确的市场定位树立了良好的公司形象

在企业创立之初,行业当时以经济型数控车床为主流,公司就定位在专注于普及型数控机床的研发和生产,定位在潜力

巨大的中高端市场。通过多年的发展和技术积累,公司产品在高速、高效、高精度、高可靠性、复合精密加工的中高端数控

机床市场形成了较高的行业地位。在此基础上,公司又率先在行业内提出了为客户提供数字化工厂的一体化解决方案,通过

实施差异化竞争策略,是公司综合实力跨上新台阶。准确的市场定位为公司赢得了发展先机,迎合了市场需求,促进了公司

的快速发展。同时也为公司在客户中赢得了“想客户所想”的口碑,赢得客户的信任。

公司的航空运营和租赁服务也具有独特的市场定位。公司的货运机队主要由波音737-300/400、波音757-200组成,精准

定位中短途航空货运市场,可完美匹配亚太区域市场、欧盟以及一带一路市场的需求。尤其是波音757飞机凭借其航程、载货量及运营成本等综合优势,未来将成为中短途航空货运市场的首选机型,公司已经前瞻性地购置了10架波音757飞机,将

在改装后陆续投入运营,成为公司货机机队的主力机型。根据自身强大的MRO工程能力带来的竞争优势,公司的直升机主要

市场定位于政府和公共服务,主要包括紧急搜救、警用巡逻、医疗救援、油气勘探以及观光游览等各个领域,多样化且均衡

的业务结构从而实现了远高于竞争对手的盈利能力。

4、细分行业竞争优势突出

公司专业生产数控机床,产品数控化率100%,行业排名第一,全部是市场中高端的普及型数控车床和加工中心。公司在

注重通用数控机床研发与生产的同时,也开发出一系列专用数控机床,与其他机床厂商通过差异化产品竞争策略,获得了较

快发展。目前公司产品在轮毂、曲轴、压缩机等生产行业中具有较高的市场占有率,公司的数控轮毂车床的市场占有率名列

国内第一。

公司的航空相关业务已经在大洋洲建立了领先的市场地位,拥有主导性的市场占有率,并在亚太地区、欧盟也已经积累

了非常高的知名度和美誉度,与这些市场的客户建立了长期稳定的业务关系。公司未来将发力东盟市场,拓展中国市场及由

中国主导的一带一路市场,在这些细分市场做大做强。公司未来也将加强在紧急搜救、医疗救援、观光游览这几个细分行业

的拓展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年,我国宏观经济发展平稳,国内生产总值增速为6.6%,2018年制造业投资达到9.5%,为2015年以来最高,并明显高于全社会固定资产投资,这些都为机床工具行业的平稳发展提供有力条件。根据国统局提供的机床工具行业5,652家年主营业务收入2,000万规模以上企业2018年实现主营业务收入7,151.3亿元,同比增长了8.3%,高于同期GDP增速。其中金属切削机床行业完成主营业务收入1,190.1亿元,同比增长3.2%;实现利润总额499.2亿元,同比增长了5.3%,其中金属切削机床实现利润总额46.7亿元,同比降低24.8%;2018年金属加工机床生产额234.6亿美元,同比降低4.3%,金属加工机床消费额达291.3亿美元,同比降2.8%。而从行业全年统计数据来看,整个机床行业呈现前高后低,年末趋稳态势。2018年上半年,我国机床工具行业延续了上年恢复性增长趋势,各月主营业务收入和利润总额累计值均同比两位数增长,各月完成额也教均衡;但七月之后出现了快速下滑,下滑趋势在9月至底后开始缓慢修复。

在保持传统金属切削机床和磨床产业稳步发展的同时,我们积极切入航空航天的数字化装配、零部件加工以及其他军工

市场,随着新西兰航空运营资产的注入,新西兰Airwork公司作为公司的全资子公司,全年纳入合并报表范围。该收购使公

司拥有了优质的航空运营和租售、航空MRO工程业务,使公司拥有了航空用高端机床、飞机数字化装配线、航空航天零部件

加工、航空运营和租售、航空MRO工程这样完整的产业链,进一步实现公司从通用数控机床制造商向航空制造与服务提供商

的战略转型和升级,有效提高公司各条业务线的协同效益。公司兼顾高端装备和航空全产业链的产业布局基本打造完成,各

项业务均卓有成效开展。

报告期内,公司实现营业收入196,887.56万元,较去年同期增长26.95%;实现归属公司股东的净利润为15,091.01万元,

较去年同期增长154.71%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2018 年 2017 年 同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

营业收入合计 1,968,875,616.44 100% 1,550,887,403.91 100% 26.95%

分行业

机械行业主营业务收入 1,179,731,736.85 59.92% 979,812,008.10 63.18% 20.40%

机械行业其他业务收入 27,788,182.58 1.41% 25,560,589.65 1.65% 8.71%

航空运输业主营业务收入 614,441,271.76 31.21% 409,180,331.69 26.38% 50.16%

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业主营业务收入 146,914,425.25 7.46% 136,334,474.47 8.79% 7.76%

分产品

卧式加工中心 266,316,000.34 13.53% 261,149,085.68 16.84% -17.75%

数控车床 45,117,878.80 2.29% 66,778,889.03 4.31% -32.44%

磨超自动生产线 200,418,543.70 10.18% 194,385,355.43 12.53% 3.10%

龙门加工中心 94,435,704.94 4.80% 55,538,670.51 3.58% 70.04%

立式加工中心 45,410,234.07 2.31% 41,010,256.31 2.64% 10.73%

航空航天零部件加工 18,221,535.88 0.93% 4,960,657.40 0.32% 267.32%

其他主营收入 2,262,416.72 0.11% 1,425,720.36 0.09% 58.69%

航空航天设备 507,549,422.40 25.78% 354,563,373.38 22.86% 57.68%

固定翼工程、运营及租售 501,350,964.22 25.46% 333,555,592.66 21.51% 50.31%

直升机工程、运营及租售 260,004,732.79 13.21% 211,959,213.50 13.67% 22.67%

其他业务收入 27,788,182.58 1.41% 25,560,589.65 1.65% 8.71%

分地区

国内销售主营业务收入 468,855,645.85 23.81% 410,926,207.05 26.50% 14.10%

国内销售其他业务收入 21,764,811.56 1.11% 19,815,091.13 1.28% 9.84%

国外销售主营业务收入 1,472,231,788.01 74.78% 1,114,400,607.21 71.86% 32.11%

国外销售其他业务收入 6,023,371.02 0.31% 5,745,498.52 0.37% 4.84%

(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

单位:元

营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上

年同期增减 年同期增减 年同期增减

分行业

机械行业主营业务收入 1,179,731,736.85 776,865,505.02 34.15% 20.40% 21.12% -0.39%

航空运输业主营业务收入 614,441,271.76 374,336,110.23 39.08% 50.16% 48.81% 0.56%

分产品

卧式加工中心 266,316,000.34 169,306,467.69 36.43% 1.98% 9.78% -4.52%

磨超自动生产线 200,418,543.70 132,044,914.65 34.12% 3.10% 3.20% -0.06%

航空航天设备 507,549,422.40 314,582,226.46 38.02% 43.15% 51.96% -3.59%

固定翼工程、运营及租售 501,350,964.22 310,536,800.50 38.06% 50.31% 51.43% -0.46%

直升机工程、运营及租售 260,004,732.79 148,054,405.67 43.06% 22.67% 13.62% 4.54%

分地区

国内销售主营业务收入 468,855,645.85 303,803,269.88 35.20% 14.10% 6.83% 4.41%

国外销售主营业务收入 1,472,231,788.01 931,653,441.31 36.72% 32.11% 34.56% -1.15%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减

机械行业 销售量 台 1,202 1,143 5.16%

生产量 台 1,227 1,137 7.92%

库存量 台 130 105 23.81%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

机械行业 主营业务成本 776,865,505.02 62.60% 641,387,851.91 64.94% 21.12%

机械行业 其他业务成本 5,523,425.61 0.45% 10,932,367.86 1.11% -49.48%

航空运输业 主营业务成本 374,336,110.23 30.16% 251,557,682.68 25.47% 48.81%

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 主营业务成本 84,255,095.94 6.79% 83,816,307.41 8.49% 0.52%

单位:元

产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

卧式加工中心 主营业务成本 169,306,467.69 13.64% 154,223,764.66 15.61% 9.78%

数控车床 主营业务成本 32,110,005.43 2.59% 44,977,840.17 4.55% -28.61%

磨超自动生产线 主营业务成本 132,044,914.65 10.64% 127,956,133.04 12.96% 3.20%

龙门加工中心 主营业务成本 82,908,250.26 6.68% 51,211,839.77 5.18% 61.89%

立式加工中心 主营业务成本 35,465,501.35 2.86% 33,121,890.86 3.35% 7.08%

航空航天零部件加工 主营业务成本 9,957,701.34 0.80% 2,183,684.54 0.22% 356.00%

其他主营业务成本 主营业务成本 490,437.84 0.04% 20,691,697.02 2.09% -97.63%

航空航天设备 主营业务成本 314,582,226.46 25.35% 207,021,001.85 20.96% 51.96%

固定翼工程、运营及租售 主营业务成本 310,536,800.50 25.02% 205,064,773.24 20.76% 51.43%

直升机工程、运营及租售 主营业务成本 148,054,405.67 11.93% 130,309,216.85 13.19% 13.62%

其他业务成本 其他业务成本 5,523,425.61 0.45% 10,932,367.86 1.11% -49.48%

说明

产品销售成本按会计准则采用加权平均计算。根据公司实际情况,库存商品、在制品都包含各项成本费用,无法细分产品销售成本中各项成本构成费用,因而无法按行业或产品准确披露本年度成本的主要构成项目占总成本的比例的情况。

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1)同一控制下企业合并

本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称 企业合并中取得 的权益比例 构成同一控制下 企业合并的依据 合并日 合并日的确定 依据

捷航投资 76.5% 合并前后均受日发集团公司最终控制 2018年12月21日 完成变更登记

(续上表)

被合并方名称 合并当期期初至 合并日被合并方 的收入 合并当期期初至 合并日被合并方 的净利润 比较期间被合 并方的收入 比较期间被合并 方的净利润

捷航投资 717,144,523.16 100,413,252.57 545,514,806.15 14,907,299.20

2)处置子公司

公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润

杭州日发智能化系统工程有限公司 注销 2018年12月26日 1,489,657.28 1,575,809.04

BlueskyGroupS.r.l 注销 2018年12月25日 22,256,673.68 -160,248.62

3)其他原因的合并范围变动

公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例

日发机床 新设 2018年12月29日 尚未出资 100%

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元) 437,587,946.39

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.23%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%

公司前 5 大客户资料

序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例

1 客户一 170,628,681.59 8.67%

2 客户二 80,746,680.73 4.10%

3 客户三 73,305,148.90 3.72%

4 客户四 64,931,755.36 3.30%

5 客户五 47,975,679.80 2.44%

合计 -- 437,587,946.39 22.23%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元) 428,423,490.19

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.27%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例

1 ASLAviationHoldingsDAC 116,973,544.25 7.99%

2 PrecisionConversionsLLC 98,342,721.17 6.72%

3 AersaleInc 93,685,484.22 6.40%

4 TexasAviationGroupLLC 70,557,954.50 4.82%

5 HoneywellInc 48,863,786.04 3.34%

合计 -- 428,423,490.19 29.27%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明

销售费用 127,561,351.14 103,827,273.90 22.86%

管理费用 233,900,001.65 212,485,779.16 10.08%

财务费用 47,533,383.85 51,098,570.09 -6.98%

研发费用 85,820,564.37 79,673,043.44 7.72%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一向注重产品与市场的接轨,本年度研发投入主要是用于新产品的开发与新工艺的改进,以提高公司核心竞争力与技术研发能力。本年度研发支出总额85,820,564.37元,比上一年度增长7.72%。

公司研发投入情况

2018 年 2017 年 变动比例

研发人员数量(人) 365 240 52.08%

研发人员数量占比 32.39% 32.04% 0.35%

研发投入金额(元) 85,820,564.37 79,673,043.44 7.72%

研发投入占营业收入比例 4.36% 5.14% -0.78%

研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目 2018 年 2017 年 同比增减

经营活动现金流入小计 2,419,475,192.28 5,277,316,027.22 -54.15%

经营活动现金流出小计 2,020,067,531.93 4,877,726,686.58 -58.59%

经营活动产生的现金流量净额 399,407,660.35 399,589,340.64 -0.05%

投资活动现金流入小计 1,111,020,460.69 854,401,347.83 30.03%

投资活动现金流出小计 1,905,881,436.36 2,591,382,692.22 -26.45%

投资活动产生的现金流量净额 -794,860,975.67 -1,736,981,344.39 -43.50%

筹资活动现金流入小计 1,181,955,694.49 2,092,067,167.21 -43.50%

筹资活动现金流出小计 779,430,418.07 731,614,440.15 6.54%

筹资活动产生的现金流量净额 402,525,276.42 1,360,452,727.06 -70.41%

现金及现金等价物净增加额 30,732,394.35 45,533,567.93 -32.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1)经营活动现金流入小计比去年同期下降54.15%,主要是因为去年同期捷航投资收到原股东日发集团的资金往来款较大所致,本期发生较小。

(2)经营活动现金流出小计比去年同期下降58.59%,主要是因为去年同期捷航投资收到原股东日发集团的资金往来款较大所致,本期发生较小。

(3)投资活动现金流入小计比去年同期上升30.03%,主要是因为1)母公司募集资金购买理财产品增加所致;2)子公司收到合营企业分红款所致。

(4)筹资活动现金流入小计比去年同期下降43.50%,主要是因为本期本公司同一控制下合并捷航投资,上期捷航投资收到原股东日发集团11.8亿元资本金投入。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

投资收益 25,315,640.68 10.47% 理财产品收益及合营企业分红 否

资产减值 39,950,576.81 16.53% 坏账、商誉计提减值 商誉计提减值不具有持续性

其他收益 24,771,805.77 10.25% 政府补助及软件退税 否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明

金额 占总资产比例 金额 占总资产比例

货币资金 407,104,522.58 7.09% 380,481,335.41 7.51% -0.42%

应收账款 399,782,284.09 6.96% 399,692,851.03 7.89% -0.93%

存货 948,504,702.09 16.52% 847,367,542.11 16.72% -0.20%

投资性房地产 91,481,027.67 1.59% 7,969,813.13 0.16% 1.43%

长期股权投资 37,778,349.09 0.66% 35,295,857.42 0.70% -0.04%

固定资产 2,316,619,641.22 40.35% 1,833,628,023.49 36.18% 4.17%

在建工程 694,601.48 0.01% 17,198,049.72 0.34% -0.33%

短期借款 369,312,272.16 6.43% 77,690,125.31 1.53% 4.90%

长期借款 1,154,973,204.90 20.12% 1,058,920,279.32 20.90% -0.78%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数

金融资产

上述合计 0.00 0.00

金融负债 1,125,081.83 463,681.96 661,399.87

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

(1)国内资产所有权或使用权受限情况

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 15,156,393.90 保证金

固定资产 9,419,249.72 抵押

无形资产 12,241,419.50 抵押

投资性房地产 7,145,343.53 抵押

合计 43,962,406.65

(2)国外资产所有权或使用权受限情况

2017年7月,Airwork公司及其13家控股公司以其全部现有及未来(即2017年7月及以后)持有的资产作为抵押范围签订银团贷款合同,牵头行为澳大利亚联邦银行,贷款行为澳大利亚联邦银行新西兰分行、奥克兰储蓄银行有限公司、中国银行(新西兰)有限公司、新西兰银行和中国工商银行(新西兰)有限公司。截至2018年12月31日,该笔借款余额为人民币121,382.30万元。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度

37,778,349.09 35,295,857.42 7.03%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额

2015.12 非公开发行人民币普通股(A股)股票 97,225.46 25,007.74 53,321.22 21,467.84 22.08% 40,064.08 以通知存款方式存放4,062.21万元,募集资金专户尚存余额6,501.87万元,购买银行保本理财产品29,500.00万元。 0

合计 -- 97,225.46 25,007.74 53,321.22 0 21,467.84 22.08% 40,064.08 -- 0

募集资金总体使用情况说明

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2479 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 45,392,646 股,发行价为每股人民币 22.03 元,共计募集资金 999,999,991.38 元,坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元后的募集资金为 974,999,991.38 元,已由主承销商海通证券股份有限公司于 2015 年 12 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,745,392.65 元后,公司本次募集资金净额为 972,254,598.73 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕497 号)。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 34,313.48 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,814.14万元;2018 年度实际使用募集资金 34,007.74 万元(其中用于募集资金项目支出 23,114.74 万元,用于投资子公司出资款1,893.00 万元,暂时补充流动资金 9,000.00 万元),2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,345.70万元,归还暂时补充流动资金 6,000.00 万元;累计已使用募集资金 62,321.22 万元(其中用于募集资金项目支出 44,776.06

万元,用于投资子公司出资款 8,545.16 万元,暂时补充流动资金 9,000.00 万元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,159.84 万元。截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 40,064.08 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,以及购买的理财产品余额 29,500.00 万元,不包含暂时补充流动资金 9,000 万元)。 根据公司 2018 年 8 月 22 日第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,截止 2018 年 12 月31 日,公司使用 29,500.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买理财产品。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

航空零部件加工建设项目 是 51,858 73,537.3 14,276.7 5 35,938.0 7 48.87% 2019 年 12月 31 日 不适用 否

增资 MCM 公司 是 25,000 3,532.16 3,532.16 100.00% 2017 年 12月 31 日 不适用 否

日发精机研究院建设项目 是 15,775 15,775 8,837.99 8,837.99 56.03% 2019 年 12月 31 日 不适用 否

日发精机欧洲研究中心建设项目 否 5,013 5,013 1,893 5,013 100.00% 2018 年 12月 31 日 不适用 否

承诺投资项目小计 -- 97,646 97,857.4 6 25,007.7 4 53,321.2 2 -- -- 0 -- --

超募资金投向

合计 -- 97,646 97,857.4 6 25,007.7 4 53,321.2 2 -- -- 0 -- --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 航空零部件加工建设项目:因实施地点调整,项目所用土地招拍挂程序及土地平整等时间比预期要长,延缓了项目达产时间;日发精机研究院建设项目:受整体经营环境影响,公司放缓了募投项目节奏。

项目可行性发 无

生重大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 适用

以前年度发生

2016 年 1 月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》,公司决定将航空零部件加工建设项目的实施地点由原浙江日发纺织机械股份有限公司(以下简称日发纺织公司)地块变更为新昌县梅渚工业园后山根 2015 年-4 号地块,并由购置日发纺织公司厂房、土地变更为受让梅渚工业园土地并投入基建。

募集资金投资项目实施方式调整情况 适用

报告期内发生

1、2016 年 1 月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》,公司募投项目“增资MCM公司”原实施方案为以募集资金25,000万元折合欧元后按照MCM公司现有每股面值516欧元向MCM公司增资,现根据MCM公司的资金需求向其缴付首笔增资款500万欧元,其中70.3824万欧元计入注册资本,按照每股面值516欧元计算,公司增加股份数1364股,429.6176 万欧元计入资本公积。 2、2017 年 3 月根据第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》,公司募投项目“增资MCM 公司”的原实施方案为募集资金 25,000 万元折合欧元向 MCM 公司增资,主要偿还其银行贷款和补充其流动资金。2016 年公司对 MCM 公司实施首笔500 万欧元的增资,MCM 公司大部分银行贷款已归还,并因其良好的经营业绩享受银行更低的贷款利率,同时 MCM 公司业务的提升和业绩的改善所带来稳定的现金流也足够支持 MCM 公司未来发展。鉴于此,公司对增资 MCM 公司的募投项目进行调整,将剩余募集资金 21,679.30 万元均转为“航空零部件加工建设项目”的投资。 3、2018 年 1 月根据六届十四次董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》,将“日发精机研究院建设项目”实施内容由在浙江省杭州市购置办公用房变更为 1.在浙江省杭州市前期以租赁办公楼的方式,后续待有适合办公场所再购入;2.购置日发纺织公司位于浙江省新昌县的土地和厂房。

募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用

2016 年 1 月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》,经保荐机构海通证券股份有限公司同意,公司决定使用募集资金置换已预先投入航空零部件加工建设项目的自筹资金,置换金额为 3,813.39 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用

1、2016 年 1 月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司决定使用 2015 年非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币 9,000 万元(含 9,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月,到期将以自有资金归还至 ...

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