同花顺-圈子

白酒领衔白马,新基建比翼双飞
0人浏览 2019-01-15 17:09

    今天盘面整体还是很火爆,比如白酒,食品饮料,家电,保险纷纷揭竿而起,另一方面科技股也没有闲着。工业互联,人工智能,物联网等等纷纷暴动。除了周期煤炭钢铁,基本是普涨行情赚钱效应异常清晰。

    还是有朋友在问钢铁煤炭,觉得有机会。我最近一年来都是坚定认为,供给侧改革政策力度不会像以前那么力度大。因为经济再也承受不起这样的高强度的供给侧改革了,因为供给侧改革导致资源品价格大幅度上涨,对中下游造成了很大的伤害。所以现在为了稳住经济,必须有的放矢的进行供给侧改革。这不是我们今天的重点。

    接下来我们聊聊今天的机会和后期的展望。白酒等消费这一块我认为大涨,其实也不仅仅是消费,今天整体是核心一点的 优质资产都在涨,表现不错。这点是世人皆知的,就是外资将大规模进来这一利好引发的机会,而不仅仅是过年要来了涨一下。当然也不排除有这一因素,咱们做股票要多因素思考,不仅仅是一个角度去看问题。

    借着这一点,我把未来做一个展望。昨天上午我在给同花顺做视频节目的时候,其实就在推荐今年的几个相对把握大的机会。第一是工业互联网,人工智能物联网为代表的新基建这个大机会,其次是优质资产。也就是今天大涨的一些消费等白马类型的资产。但是我认为要区别对待。上半年经济跌的厉害的话,有的和宏观经济联系紧密的蓝筹股可能还没有什么机会。如果业绩能稳住,然后股价已经跌了比较多,甚至腰斩的应该有机会。为什么?很简单的逻辑。就是未来会有六七千亿的外资不断进来买A股,他们的思路肯定是买优质核心资产。18年跌了一年,我认为部分标的应该有机会了。相反我在17年年底就反对继续去买这些蓝筹白马。因为彼时这些行业和白马都涨了一年甚至两年了。资金都是轮流转的,从高估值流向低估值领域。涨多了自然户会跌。展望未来一年部分白马股有机会。但是大家喜欢稳健的朋友不要急,后期有机会的。

    其次就是5G,工业互联网,人工只能,物联网等新基建。也是我最近关注的重点,我是直接和购买付费包的朋友推荐东土科技,东方国信。很显然今天暴涨了。机会来的这么快,有运气在里边,但上涨是必然。为什么?第一笔者是跟党走的,12月份的政治局会议明明写了制造业和现代服务业深度结合,这就是指的以上这些新基建领域。发改委昨天公布的新基建重点任务,其实就是政治局会议内容的具体布局,但是根源来自政治局会议。这些领域未来将使得中国制造业迎来升级发展。传统制造业最大的问题是效率需要大提升,效率低自然毛利率就低了,不赚钱。所以遇到了很大的瓶颈,全球经济都需要一场技术革命。否则过去以来的互联网红利,新能源红利都已经不够用了。经济的发展离不开三要素,资本,人力和技术。资本是血液,技术是天花板,技术红利到顶后,加过多的资本杠杆去发展经济就容易产生债务危机,全球经济过去十年很多国家都是在加杠杆的,因为技术红利到顶了,这是时代的发展背景,是我们看未来机会的基本格局。

    中国自然也不例外,急需要一场技术革新,才能使得中国摆脱很多问题的困扰,比如高杠杆就是很大的问题。但是这个问题如果经济持续发展,效率得到提升,那么高杠杆自然能降下来。做过很多问题,其实是可以通过发展中解决的,不是致命的问题。我们的把5G视为战略高地,一旦攻下,物联网,人工智能,工业互联网都会很快攻下。现在我们可以看到我们将面临一场通信技术的革命,这一次革命将引发我们的其他的革命。大家回顾一下,98年发生了亚洲金融危机,99年爆发了互联网革命,08年爆发了美国次贷危机,09年就出现了新能源技术浪潮。去年是18年爆发了中美贸易危机,A股系统下跌风险,今年19年我们拥抱5G革命,进而迎来工业互联网,人工智能,物联网的革命。至于为什么?原因就在上面。人类社会发展和经济生活都在急切的需要这一场革命的到来以摆脱我们面临的问题。

    未来资本市场将会迎来一场新基建的大浪潮!我们一直在追求领先市场低吸机会,我们过去低吸的特高压,5G,黄金白银等都是在底部买的,买的时候没有成为热点,但是后边不久就成为热点了。这次人工智能等新基建上涨我们一样领先市场,东土科技和东方国信就是低位买的。大家可以进付费包试看。我们有视频培训,我们趋势性机会,一般的机会我们不参与,不满足我们的框架的机会我们不会去买也不会去推荐。

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