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5G概念板块梳理-五个方面带你全面了解
0人浏览 2019-01-07 20:47

      

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       5G概念是一个一直持续的板块,5G基建最近又是比较热,本文做概念股的梳理!

       5G网络有望在2020年实现全面商用,在基建领域中,产业的基建工程也是不容小觑,声势浩大的5G布局已经全面打响,地方已经纷纷划定网络覆盖时间表并加速推行。未来行业的建设所带来的收益利润相当可观!

       无线通讯从当初的模拟到现在的5G经历了几代变迁,特别在近些年移动通讯从2G,3G,4G,5G几年一更新速度之快让人有种跟不上步伐的感觉,终端通讯设备推陈出新的速度更是让人窒息。

从上下游产业链上我们大致的梳理一下脉络:

一、运营商:话语权向中国倾斜。

5G 时代,Vodafone、中国移动等主流运营商强者恒强,中国运营商将拥有全球话语权。国内运营商主要有移动、联通和电信。

二、主设备商:强势引领产业链,上游器件迎来大机遇。

华为、中兴、爱立信和新诺基亚四足鼎立。5G时代,中国厂商将进一步挤压欧洲同行的市占率,带来上游器件国产化的机遇。A股市场上主要是中兴通讯。

三、射频器件:

5G由于Massive MIMO应用,天线附加值的2/3将转移至安装天线振子的PCB 板上,同时结合超密集组网技术,将带来PCB及高频覆铜板材料的全新机遇。国内A股龙头益生科技、沪电股份(PCB)、深南电路(PCB)、东山精密(滤波器/天线)、三安光电(PA化合物半导体)、飞荣达(天线振子)。

四、5G光通信:

5G时代,运营商网络投资和互联网数据中心投资的周期叠加,中国厂商异军突起。A股光通讯信公司有光迅科技、亨通光电、烽火通信、中际旭创、新易盛。

                                            无线通信上下游产业链

五、5G 投资时钟:光通信、主设备先行,终端与应用紧随。

从投资的时间线上,主设备商/无线设备商将在5G发牌、运营商大量投入资金后开始启动。4G时代,受益于运营商光网络升级、云计算数据中心需求爆发及数据中心全光化,光模块 生产商业绩亮眼,增长态势显著。光通信依旧是成长确定性最强的子领域,将最先受益于5G市场的到来。基站天线及射频企业周期特征明显,从3G、4G发展经验来看,基站天线和射频器件往往最先启动。


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