同花顺-圈子

从政策看潜在的机会
0人浏览 2018-12-24 15:25

    笔者写了一系列的政策前瞻,而且最近的股市机会确实在我的政策解读系列文章体现出来了,今天的盘面显然受到了中央经济工作会议的影响,一个直观就是今天最亮的5G板块,全体上涨,其中不乏几个涨停板。另一个就是土地改革概念股,龙头股辉隆股份收获涨停板。这两个板块很明显是因为工作会议带动的。5G能在中央工作会议上重点提及,包括上次政治局会议也提到制造业和现代服务业深度融合,其实前提都是要借助5G通信才能做到。在最近受到孟晚舟事件影响下,市场再次走出低迷的情绪,掀起了炒作热情。很多人都很担忧华为未来是否被美国遏制。但是笔者恰恰是在上周四写的一篇文章《反弹在即,哪些板块能成为主线机会?附5G产业深度思考,为您拨开迷雾》为您指点迷津,为您在5G板块上投资做一点实实在在的指导建议。而且我在付费服务包这边也是在周五低吸等待中央经济工作会议的利好。我在12月19日的文章《本次中央经济工作会议将带来什么大机会?》,文章就是前瞻这次制造业和深度融合,因为5G是融合的前提,没有5G通信这一前提,融合就是一句空话,而且5G是机会最确定的,所以我们在上周五低吸潜伏了5G概念股,今天得以收获。不错我们对于政策的理解和解读还是不一样的。关键是客观,能给大家带来较为实质性价值的解读。不整虚的,不追求眼球效应。只希望给大家指点迷津。看多了,比较比较就知道了。

 

    今天本文再次前瞻一番未来的政策,可能对市场带来什么机会。最近我们也在关注我们政府未来要办的大事,一个是刺激消费,一个是减税。刺激消费可以是为了稳三驾马车的其中一驾,出口是我们明年比较难过的一关,我们无法左右的外部因素。但是国内的很多事我们是可以去通过努力做好的。所以投资和消费是明年的看点。另一个减税呢是市场一直在关注的东西,市场一直在呼吁。减税会产生什么效果?大家的直观就是,减税可以降低企业营运成本,为企业减负,企业才能活下去,可以让企业更好的去投资生产。整个经济才更有活力。

 

    但是仔细去看,减税和刺激消费都和一件事有关系,就是钱。减税让企业钱多了,但是政府钱少了!刺激消费呢?有钱才能刺激消费吧?尽管个税是降低了,但是社保征收方式变了,其实对普通工薪阶层的收入提升可能又打折了。而且从今年的汽车销量逐步萎缩看,老百姓的钱包是干瘪了不少,很明显是因为房子的挤出效应。所以只看这点个税的降低其实对消费的刺激到底与多大的意义还真不好说,如果对未来经济预期变坏了,说不定增加的收入就变成了储蓄。那怎么办呢?

 

    笔者昨晚注意到了商务部公布了刺激经济的五大措施,其中一个重点就是刺激农村消费,发展农业经济,农村老百姓有钱吗?没有钱怎么消费?这就是我们要说的正题,表面上看,农民没有钱,其实农民手上的资产不少,比如农民手上的土地,其实真正流动起来会给我们的经济带来革命性的变化。而不仅仅是刺激消费了。当然土改对于我们来说不陌生,说了很多年,但是依旧没有推行下去。这里面有多方面的考虑。这次中央经济工作会议很直白的说了土改。中国发展成这样,土改绝地不容忽视。我想刺激消费可能是土改的其中一个初衷。所以从一个较长的期限看,土改可能会有一些好的迹象。但是短期不宜太过乐观。

 

    另外上面说了,减税对企业好,但是政府最直接的影响是税收收入少了,当然如果经济发展的好,规模大了税基就大了。照目前的经济发展情况,短期很难对冲部分税收损失。所以我们需要从别的途径去弥补。怎么弥补呢?其实政府手上并非没有钱。其实是有钱的,因为手上有大把的资产,而且很多手上的资产其实是可以流转的。比如中国有大量的国企,这些国企是我们宝贵的资源。而且我们一直在说国企运行效率不高,占用资源太多,产出太少。放眼未来,我们其实可以看到,未来国企通过部分国企改革,混改引入民营资本进来参与管理,一方面激活国企,另一方面完全可以解决税收损失哪一部分。这也是未来民营资本的一大机会。只是在二级市场的机会可能比较难把握。


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