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基建概念爆发的前世今生,汉嘉设计四板能否成妖?
0人浏览 2018-12-17 22:28

建科院12月16日晚间公告,公司筹划与控股股东远致公司、中国雄安集团城市发展投资有限公司三方共同设立合资公司,注册资本1亿元,其中,公司出资1500万元,占比15%。


合资公司将开展雄安新区绿色建筑、绿色交通、绿色施工等技术和雄安新区绿色标准体系的研究及咨询的组织管理工作。此次对外投资将对公司在雄安地区的业务开展产生积极影响,对公司围绕国家新型城镇化建设的业务模式创新有积极促进作用。

 

建科院的这一纸公告是在赤裸裸的向大众表态,它要真正开始参与雄安建设,是正宗的雄安概念股。

 

于是今天早上一字涨停,它的涨停又快速带动了雄安规划设计概念,于是杰恩设计、杭州园林、乾景园林、中环装备等纷纷涨停。

 

12月14日凌晨消息,权威人士透露,白洋淀生态环境治理总体规划即将出台。于是上周五早盘科融环境、华控赛格等雄安环保股快速涨停。在今天雄安设计概念的助攻下,这两只股票都封上二板。

 

而在上周四基建板块上演过一次涨停潮,领涨股票分别为山东路桥、山西路桥、新疆交建、汉嘉设计、华铁股份、鼎汉技术,除了汉嘉设计外,其他都涉及轨道交通,所以上周四基建启动的核心逻辑是轨道交通。

 

汉嘉设计从第一天的超跌次新,到第二天的轨道交通,第三天市场大跌时候抗住压力逆势涨停,到第四天的雄安设计助攻。一路披荆斩棘成为基建的总龙头。

梳理来看,先是轨道交通,再是雄安环保,再往后就是雄安设计。其实他们有个共同的名字叫PPP。背后的总逻辑是PPP模式加速推进,基建投资加码,雄安加速建设。

 

全球经济面临下行压力,中国房地产面临巨大泡沫,这样的背景下,加码基建投资就是重振中国经济的灵丹妙药。

 

PPP模式,即政府和社会资本合作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下,鼓励私营企业民营资本与政府进行合作,参与公共基础设施的建设。

 

传言ppp条例将于年底前出台,条例一旦出台,ppp的政策体系就更加完善,会大大提高民营资本参与ppp项目的积极性,同时项目入库有望进一步规范,效率也会得到很大程度的提高。

 

Ppp不但可以服务国内的基础建设,也可以服务一带一路沿线国家。当前中国的新一轮改革开放,一方面是国内的提速和开放,比如高铁站,机场等在三四线城市的普及,自贸区的建设,区域性经济一体化的推进,例如粤港澳大湾区,上海自贸区等,另一方面就是对于一带一路沿线国家的基建投资以及中国传统产能的输出。

 

基建、ppp相关概念后续我们还会持续追踪,目前预期依旧存在,后续还可以关注,操作上逆市场情绪,明天不建议追涨。

 

除了基建之外,创投也是今天表现相对突出的板块,刺激因素是科创板征求意见稿年底推出。创投调整了很长时间,出现技术性反弹也是情理之中,但个人感觉持续性难超预期,毕竟是老生常谈的板块了,该出的利好此前都出的差不多了。

 

市场点评:

周五市场下跌,今天市场惯性低开,盘中深度回调洗盘后便迎来反弹。整体来说符合预期,当前行情利空并不多,而且改革开放四十周年大会即将开幕,还有中央经济工作会议要召开,这两个时间点都可能成为变盘节点,具体往哪个方向变,哪个板块变,还要看会上领导人发布的信心,目前我们都还以等消息为主。周二行情可能依旧是震荡的鸡肋行情。

 

 

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今日个股涨停原因 附图:


 

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