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三大运营商获5G试验频率使用许可,如何把握5G细分产业链机会?
0人浏览 2018-12-07 15:36

    工信部已经确认三大运营商已经获得5G试验频率使用许可批复,这意味着全国范围的大规模5G试验将展开。按照计划,中国将在2019年进行5G试商用,2020年正式商用

    而昨天的文章,我们提到孟晚舟在加拿大被捕,性质上虽不同于上半年的中兴通讯被美制裁,但短期对市场影响很大,这里主要是心态层面。华为是世界5G领域的龙头,这次事件直接反应就是市场会认为美国对中国的5G打击,担心才开始缓和的中美经贸关系又要夭折。单看孟晚舟被捕事件,就能引发市场的下跌,也证明我们的市场是非常脆弱跟谨慎的。  

    我们对5G板块一直有重点关注,并于周二开始提示连续上涨后应该减仓等低吸机会,这件事后期我们也会及时跟踪,主要是看后续中美两国之间如何去谈判和妥协,以及国内的5G建设进展。

    短期担忧之余,昨晚新闻爆出三大运营商已获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可,这表示着我国5G网络建设和快速普及。用相关利好政策来对冲资本市场对5G产业的恐惧了,也直接刺激了今日5G板块的反弹。

    对于频谱,这里也找了一些资料跟大家分享一下:

    频谱资源是5G发展的基础资源,频谱规划是 5G商用的起点,决定产业发展格局,一旦落地将有助于运营商和设备厂商明确发展路径,进行针对性研发试验,制定各环节的详细建设方案。目前全球其他国家的频谱拍卖在进行中,而美国也于11月16日拍卖了卖 28GHz 频段,而当天A股中兴通讯午后大涨8%。不过我们国内不是拍卖,而是指定给三大运营商。所以,作为 5G商用化进程的起点,频谱规划一旦落地,5G大幕将逐渐拉开。


    5G产业链怎么选择?

    5G产业链涉及基站端与终端。基站端包括基站天线、基站滤波器、光纤光缆、光模块、 网络规划运营等相关产业,终端则包括终端天线,终端滤波器等相关产业

    那我们在投资中,可以按照5G产业的进程找受益时间早、确定性较高的细分领域,盯紧龙头标的波段机会就好了。比如射频天线:通宇通讯。光模块:光迅科技、中际旭创。光器件:天孚通信。介质滤波器:东山精密。主设备:中兴通讯、烽火通信。无线射频光缆:金信诺。物联网、云计算端:国脉科技、光环新网。光纤预制棒类:长飞光纤等。

    这里要重点提醒的是,5G属于确定性比较大的题材机会,但也会受到市场的波动,操作上要注意把握低吸的机会。更多细节交流也可以关注我们的直播间,以及服务包。

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