同花顺-圈子

　　调研对象：河南神火煤电股份有限公司（000933）

　　参与机构机构名称及参与人员：中信建投；南华资本；万联证券等26家机构

　　调研内容简要：神火股份自1999年上市以来，业务已从单一的煤炭企业发展到目前的煤电铝材一体化产业链，公司不断发展壮大。电力成本是制约电解铝企业生产经营的核心要素，因河南省发电和用电成本高企，公司本部电解铝业务一直处于亏损状态，严重拖累公司业绩。自国家产能置换政策出台以来，公司一直在研究论证电解铝产能转移置换工作，希望再打造复制一个“新疆神火”。公司先后派遣工作组实地考察了新疆、内蒙古、云南等三十多个地区，并多次组织专家对产能置换方案进行对比测算和可行性论证，最终确定云南省文山州富宁县是国内目前最具有电解铝成本优势的地区。公司到云南省投资建设水电铝项目，自投产后前五年实施0.25元/度（上网电价0.13元/度+过网费0.12元/度）的含税电价，从企业投产第6年起，含税电价在0.25元/度的基础上每年增加0.012元/度，直至增加到0.3元/度封顶。

　　调研对象：深圳世联行地产顾问股份有限公司（002285）

　　参与机构机构名称及参与人员：清水源投资；和美资本；中金资管等15家机构

　　调研内容简要：公司认为资产运营管理业务的空间巨大，政府正大力介入租赁市场。“十三五”计划中上海规划70万套租赁用房，深圳则是40万套，代表核心一二线城市重视租赁的趋势。根据深圳“二次房改”的房地产新政，人才住房、安居型商品房和公共租赁住房供应总量不低于60%；市场商品住房，占住房供应总量的40%左右。所以这一块市场空间未来很大。其次，对标美国，房地产投资业务的空间也很大，Reits和商业物业的持有未来将会快速发展。中长期来看，公司对一手房市场的表现并不悲观。目前上海和深圳的二手房市场都趋冷，而中高端住宅有效的购买力正在萎缩，大多数人要通过卖掉原有的房子，置换大房子或者高端住宅。未来同样对标美国，二手房发展到最后公司赚的少，经纪人赚得多。

　　调研对象：北京中长石基信息技术股份有限公司（002153）

　　参与机构机构名称及参与人员：申万宏源；中国人保资产管理；爱建证券等12家机构

　　调研内容简要：公司近几年的重点发展战略围绕平台化和国际化两个方向开展。平台化：支付和预订是目前相对简单的实现平台化的途径，直连技术是公司支付和预订平台的关键。石基根本优势在于公司在酒店、零售、餐饮信息系统业务领域取得的行业优势地位，在取得这种独有的市场竞争优势的情况下，石基与预订渠道或者支付机构的系统进行直连对接打通，让客户的信息系统与预订或支付机构的系统进行信息即时交互，可以降低成本、提升客户运营效率。国际化：石基在海外进行的投资和并购主要都是围绕着酒店的下一代信息管理系统和酒店大数据方面的，通过收购兼并，加速国际化进程的步伐。全资收购欧洲领先的云PMS/CRS提供商德国Hetras公司，投资控股酒店大数据平台SnapShot公司，以及在2017年1月控股全球领先的酒店声誉管理公司Review Rank S.A.公司，以及为了将公司高端酒店信息管理系统业务向海外市场拓展，公司已经在美国、新加坡、澳大利亚成立多家子公司。

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