同花顺-圈子

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市场概述

指标显示，今早短线情绪盘初即快速回升至活跃区上方，尽管大消费等权重板块低迷持续压制股指表现。但华为汽车率先爆发，带动华为产业链全线炒作扩散，带动市场高标股纷纷实现晋级，推动短线情绪此后持续震荡走高，最终强势以活跃区上方报收。

个股方面，机器人概念股精伦电子晋级8连板，华为产业链华映科技、新能源汽车股好上好以及一带一路板块的贝肯能源均晋级4连板，华为星闪概念股荣联科技9天6板，华为算力概念恒为科技走出6天5板，此外两市有10家个股成功实现1进2。尽管今日两市下跌个股仍占据绝对上风，且大消费板块出现多只跌停或大跌个股，但资金继续聚集于华为产业链为首的主线热点，使得两市涨停个股家数也相比节前大幅增加，市场结构性行情进一步凸显。

三大股指今早集体低开，大金融、消费等板块早盘大跌拖累股指走出快速探底行情，早盘三大股指一度均跌超1%。华为产业链继续强者恒强，华为汽车、液冷超充以及消费电子等轮番拉升，市场赚钱效应迅速修复，推动股指震荡回升并收窄跌幅。午后算力、消费电子以及减肥药等纷纷走高，沪深两市今日成交额7700亿，较上个交易日放量528亿。截至收盘，沪指跌0.44%，深成指跌0.03%，创业板指跌0.26%。

沪深股通14点恢复交易，北向资金全天净卖出74.6亿元，其中沪股通净卖出35.89亿元，深股通净卖出38.71亿元。

焦点板块及个股

华为汽车概念股在今日再度迎来高潮，三联锻造走出7天5板，恒勃股份、赛力斯、欧菲光、圣龙股份等多股走出连板，另外美利信、江淮汽车、沪光股份等十余家成分股涨停或大涨超10%。消息面上，根据AITO问界官方发布的最新数据，改款车型问界新M7单日大定量达到7000台。其中，10/5大定3500台，10/6大定超7000台。9月12日发布至今，问界新M7累计大定量已超过5万辆。问界新M7在创造强劲销量势能的同时，也在影响着定位“全景智慧旗舰SUV”的问界M9。自9月25日开启盲订以来，预售价50万-60万元的问界M9仅凭几张效果图和少量配置信息便赢得大量订单。据余承东透露，截至10月7日，问界M9累计产生盲订订单10450单，留存8040单；当日盲订333台，退订26台，净盲订307台。

由于mate 60 pro系列手机发布后即成为爆款，其热度持续高涨形成扩散效应，使得华为生态圈和品牌效应形成持续加持，对华为整体的产品力以及整体性价比的同步提升作用下，有利消费者对搭载华为智能驾驶系统的汽车的认可。另外，问界新M7发布时间点恰逢“金九银十”这一汽车消费的旺季时间节点，加上9月份起各地方的新能源汽车补贴落地，进一步拉动了新能源汽车产业链的景气度。

华为液冷超充概念为首的充电桩开盘即迎来爆发，宝馨科技、伊戈尔双双一字涨停，双杰电气、英可瑞、协鑫能科等多股报收涨停。消息面上，华为官方10月4日宣布，华为数字能源打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线，最大输出功率600kW，最大电流600A，号称“一秒一公里”，一次充电成功率高达99%，200至1000V充电范围匹配所有车型，包括特斯拉、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车。

华为数字能源公司在去年3月的中国电动汽车百人会论坛上早已经透露其在高压充电平台的发展路线，预计到2025年将推出1000V电压、600kW的高压快充方案。在今年3月，华为的超级充电桩就已经在网络曝光，因此华为液冷超充也并非新鲜事物，今日该主题的大放异彩，更多源于华为手机热销带动起的超级大风口，另外华为问界新M7系列汽车预订的火爆，对该方向也形成极大助力。后续高压快充板块能否走出持续性，仍需关注后续充电桩的装机数据增速以及华为产业链整体强度的双重因素。

节前表现火爆的华为产业链热度仍居高不下，其中消费电子、星闪、芯片等细分均有不俗表现，华映科技4连板并走出22天13板，荣联科技3连板并走出9天6板，卓翼科技2连板并走出7天4板，格林精密、达华智能、冠石科技等多股涨停。消息面上，市场调研机构Counterpoint的分析师提到，最近华为Mate 60系列的销量大幅增长，其最初的每周销量几乎增加了两倍，达到了22.5万部。

算力概念今日盘中亦有不俗表现，恒为科技3连板并走出6天5板，莲花健康2连板，真视通、华星创业、亚康股份等多股纷纷大涨。消息面上，六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。

算力目前仍是AI主线中少数具备持续性的方向，市场对光模块以及能够率先拿到AI算力芯片的算力租赁企业的业绩变现模式仍较为认同。尽管后续算力方向业绩预期的炒作或仍具有一定持续性，不过板块内多数个股的基本面已经较为清晰，在阶段性走强后或并不具备太大的预期差。

综合来看，尽管北向资金在下午恢复交易后，出现70多亿元净卖出，但股指表现并未受到太大影响，显示盘中承接力量已经明显加强，节前不少离场资金的逐步回归成为支撑这波抛压的主要力量。尽管两市涨停家数大幅增加至近60家，不过节后主线仍以华为产业链为主导，加上精伦电子晋级8连板继续支撑市场高标股纷纷走出连板晋级，因此今日行情的演绎更多仍是节前风格的一种延续，在高标股继续高潮后，其后续降温风险仍不得不防。总体而言市场相比节前已经体现出较强的韧性，在外围局势等不确定因素逐步消化后，结合三季报的密集披露，一些基本面已经率先见底企稳的超跌赛道方向反而具备较高的性价比。

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风险提示：文中内容不构成具体投资建议，仅供参考。投资者应自主做出决策并自行承担投资风险。投资有风险，入市需谨慎。

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