圈子简介
鞍山营业部营销总监,具备投顾资格曾荣获广州市理财规划大师赛三等奖,可以根据市场变化和客户个人情况,为其提供个性化服务,设计资产配置方案。日常工作同时涉猎机构业务,对于企业的投融资需求也颇具渠道与心得。
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根据证监会第130号令,投顾服务的对象须符合《证劵期货投资者适当性管理办法》
例如:投顾在服务提问用户时,必须为特定用户
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