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存储芯片的需求很快就会被证伪，Fable5和智谱5.2都集成了skill的技能模块，在资本的叙事里面，这会推动大模型推理算力需求几十倍甚至上百倍的增长，百万上下文更少推动算力需求增长和内存带宽增长的杀... 阅读全文

一、重大利好1：业绩预喜卫星化学：预计上半年净利润同比增长119%-155%；长川科技：预计上半年净利润同比增长111%-134%数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长；这家公司宣布的业绩预告都预示了公... 阅读全文

一、重大利好1：富祥股份：预计上半年净利润1.65亿元–2.15亿元同比扭亏为盈，公司地位：全球最大的舒巴坦供应商，全球主要的他唑巴坦供应商，锂电池电解液添加剂VC市占率居前。该公司一季度的净利润是6... 阅读全文

中国的股市出现了明显的2极分化，科技股向上，老派制造业概念股向下，甚至走出了股灾的形态。关于这个问题，其实我早就预料到了这一天，不仅现在是这样，未来这个趋势还会延续。为什么会这样呢？这本质是一场经济转... 阅读全文

一、重大利好1：重大合同行云科技：全资子公司签订5年算力服务合同，总金额10.14亿元；高乐股份：签署35.57亿元算力服务合同；这2家目前的营收规模都非常小，这2家公司获得的大额的算力合同相比当前的... 阅读全文