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依旧火热!这一赛道上半年超9成公司盈利,但分化加剧
在“芯荒”和“砍单潮”并行的上半年,半导体行业仍旧保持了高景气度。A股上市公司中报披露告一段落。根据中国基金报记者统计,今年上半年,半导体行业中实现正向盈利的上市公司比例占到93.7%,实现归母净利润...
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2022-09-01
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煤炭行业专题研究:煤炭估值从不确定性折价到确定性平价or溢价
一、复盘煤炭股二十年:周期逻辑占优(一)股价:过去二十年煤炭股经历N轮小周期相对于煤价和煤炭供需的周期,煤炭板块股价表现的周期阶段划分是更加复杂的。考虑到煤炭行业基本面、政策面的绝对因素和相较大盘和其...
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2022-09-01
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巴菲特14年来首次减持比亚迪,赛道股重挫!大金融强力护盘
今日三大指数全天震荡下跌。盘面上,消费股逆势走强,大金融板块涨幅居前。而受巴菲特减持比亚迪消息影响,风光储等赛道股再度重挫。8月31日,A股本月以收跌收官。三大指数全天震荡下跌,沪指跌0.78%,深成...
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2022-08-31
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普反行情的处理方式与明日策略
今日市场普反,且整个反弹的路径,与我们前期推演完全一致。新能源、传统能源、消费电子数条主线均走,但力度非常一般。所以,从短线交易的角度,市场中确定性很小。除了情绪超杀与超跌博弈之外,基本不存在出手价值...
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2022-08-29
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光伏企业调研纪要,值得收藏关注
①关于新技术:光伏是一个又长又厚又宽的赛道,关键是看长久的竞争力,推出的东西要真正给客户带来价值。谁都想最快速找到26%-27%低成本路线的目标,但在没有找到之前,我们谨慎对待每一步,早半年晚半年不是...
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2022-08-29
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