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基金经理随笔丨股市新阶段
从经济角度看,近几年的流行词汇“内卷”意味着市场参与者竞争到极致,可能呈现出低效或者无效的状态。但从另外一个方面看,正是极致内卷造就了中国制造业的全球竞争力,或许也预示着,经济即将进入新的发展阶段,而...
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04-25
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成长回归——星石投资2024年二季度策略
核心观点:进入二季度,市场驱动因素正在变得更加积极:(1)基本面来看,总量政策继续加码,货币财政双宽有助于进一步强化物价回暖趋势,企业盈利在政策呵护下逐步走出底部;(2)流动性层面,美联储降息周期临近...
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04-09
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基金经理随笔丨温和通胀有望重新回归
本期我们探讨当前物价的情况。去年以来,物价低迷的讨论进入投资者视野,到去年四季度市场对低迷逐步形成主流预期,甚至部分人认为中国经济进入长期物价低迷,相对应的国债利率持续下行,红利资产在A股一枝独秀。那...
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03-25
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星石投资喻宗亮:关注跌为价值股估值的成长性核心资产
节后两周时间里整体以涨为主,我们把最近的表现定义为年前流动性危机后的超跌反弹,它的反弹幅度可能会跟超跌幅度有关。2023年以来物价水平低迷、无风险利率不断下行,相比其他行业,红利资产盈利稳定性的优势是...
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03-05
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星石深度丨A股能否走出“漫长的季节”?
春节前后,在汇金入市和监管层密集发声驱动下,上证指数走出1月份流动性危机,迅速重回3000点。站在当前时点重新审视市场,尽管短期仍存在反复震荡的可能,但随着尾部风险集中释放,市场底部基本确认,不妨对未...
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02-29
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