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山西证券 投资顾问
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可转债网下打新
通过网下的方式申购可转债
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老师介绍
张文举,山西证券资深投资顾问。具有注册会计师、法律职业资格、期货及衍生品投资分析、上交所期权高级策略师等专业资格,对股票、基金、债券、期货、期权等各类市场均有系统性研究,擅长根据客户需求并结合市场状况制定投资理财的适当性解决方案。在同事、朋友圈内被称为投资领域的“百科全书”。
服务包介绍 (本产品包含智能投资管理系统及以下投顾服务内容)

该服务包主要是为参与可转债、可交债的网下配售投资者提供全程协助服务,具体服务内容包括:

1.新债网下申购流程咨询服务

提示新债申购的流程和进度,协助投资者完成与主承销商的接洽与相关新债的关联方核查工作。

2.预估新债的价值,确定其可参与性

通过测算拟参与申购的可转债、可交债的纯债价值和换股期权价值,预估其债券价值,并就是否参与申购给出意见。

3.利率询价定价协助服务

可交债的票面利率一般会有一个询价定价的过程,我们会根据个券的条款设置和市场利率预估其票面利率,作为询价报价的参考。

4.新债上市后续服务

中签的债券上市之后,提供二级市场估值定价等咨询服务。

5.客户需求的其他服务


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